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[二波龙选股] 独家:周末私募内幕传闻大揭秘

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发表于 2012-9-10 09:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【最新传闻】  传闻:贵糖股份:发改委官员称稳定糖价新措施或近期出台
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  传闻:宝胜股份:《国务院办公厅关于加快特种电缆超导电缆发展的意见》发布
  传闻:漳州发展:《厦漳泉大都市区制造业融合发展专项规划》发布
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  传闻:张化机:煤化工项目即将重启
  传闻:向日葵:科技部发文《西藏高原MW级光伏示范电站建成》
  传闻:步步高:湖南步步高商业连锁股份有限公司计划在朝鲜开连锁超市
  传闻:云南旅游:国务院正式审核批复《十二五期间旅游大消费战略规划》
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  传闻:新朋股份:拟投资2亿在宁波杭州湾新区投资建设开卷、焊接项目,已与宁波杭州湾区政府达成初步合作意向。
  传闻:东方电气:成功签约老挝南杉水电站总承包合同

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  传闻:时代万恒:部分商品出口退税率或再上调
  传闻:宝利沥青:发改委再批新建13条公路超万亿元投资压阵稳增长
  传闻:东江环保:发改委批复10个环保投资项目
  传闻:通源石油:为快速进入北美市场,近期将采用和当地有相关的技术公司合作来开拓北美市场
  传闻:高新发展:“新三板”扩容今启动 4园8企集体挂牌
  传闻:亚泰集团:加快建设长吉图开发开放先导区 能源合作或成战略重点

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  传闻:张裕A:欧盟宣布对华光伏立案 红酒迎利好
  传闻:中信海直:在京召开的民航财政工作会议通过了《通用航空发展专项资金管理暂行办法》,并将于近期发布
  传闻:西王食品:4月份以来全国纯花生油价格涨幅超15%
  传闻:华斯股份:公司将加大力度开发俄罗斯市场
  传闻:北京旅游:中国旅游法草案向社会公开征集意见
  传闻:中钢吉炭:苹果于本周二获得了一项关于碳纤维模具工艺的专利,美国专利号为8257075。
  传闻:厦门港务:第十六届中国国际投资贸易洽谈会新闻发布会上获悉,投洽会各项筹备工作已全部就绪,将于9月8日上午9点8分在厦门国际会展中心隆重开幕。
  传闻:南洋股份:公司220KV超高压交联电缆将进入国家电网及南方电网超高压电缆市场,公司的新能源、船用及变频节能特种电缆项目也将逐步释放产能并发挥效益,这些新产品有望在下半年带来业绩爆发性增长。
  传闻:广济药业:欧洲维生素B2价格坚挺,由于中国玉米价格高涨,B2生产成本提高,目前来自中国的B2在欧洲报价14.5欧元以上,推动现货价格上涨至14欧元,并且有继续上涨趋势。
  传闻:先河环保:来自亚太经济合作组织会议的最新报道,9月7日上午21国部长同意对54种环保商品设置关税上限不得超过5%,到2015年将全部取消。商品包括风电设备、空气和水质量监测系统等。相对其他一些鼓励性政策,降低关税所将会给新兴商品产业带来巨大的实质性利好。该协议将在本周末APEC领导人峰会上正式得到批准,下周媒体将大幅报道。

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  【消息传闻点评】
  ★方大炭素:延长非公增发决议有效期,项目进展顺利
  方大炭素公告决定延长非公开增发决议的有效期,并发布非公开增发预案修改案。
  点评:公司决定延长非公开发行股票决议的有效期限,延长期限为自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司发布的非公增发预案修订稿在发行价格、发行股份数、募集资金总额以及投向等主要事项方面均未进行修改,因此,本次修改案并未发生实质性变化。修订的主要内容在于更新了募投项目的投资审批和相关技术研发应用的最新进展情况。总体来看,“3万吨/年特种石墨制造与加工项目"和"10万吨/年油系针状焦工程项目”进展均较为顺利。公告称,本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。因此,非公增发的推延不会对公司募投项目的建设造成太大影响。
  公司传统石墨制品与矿石业务业绩较为稳定,未来业绩增量主要依赖于本次非公开增发募投项目“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”和“10万吨/年油系针状焦工程”。
  预计公司2012、2013年EPS分别为0.49元和0.59元,维持推荐评级。

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  ★中原内配:通用大单显实力,奠定未来高增长
  公司9月6日公告,收到美国通用汽车公司《第五代发动机气缸套提货时间表》,公司13-15年将分别为通用供应591万、1057万和947万只气缸套。公司乘用车气缸套产能12年约为1500万套,15年预计为2300万套,该订单有望消化公司未来超过40%的乘用车产品产能,按当前售价与盈利水平测算,贡献公司 13-15年业绩分别为:0.13、0.23和0.21元(增发摊薄前)。
  点评:中原内配是世界级发动机气缸套供应商。公司11年产销气缸套约2800万只,占全球份额10%,世界第一;客户包括国内外知名主机厂商,出口占比约45%。公司产品性能优异,供货能力突出,市场竞争力强。公司长期专注于气缸套研发与生产,掌握材料配方、加工工艺等核心生产要素,产品性能优异,竞争力强,毛利率稳定在 30%以上;产能世界第一,同步开发能力强,规模优势明显;优质的产品、供货及同步开发能力,获得下游优质客户认可,建立长期合作关系,保障公司长远发展。
  公司长期为北美主机厂配套,客户认可度高,美国车市持续10%以上增长,带来大量新增订单;欧洲客户配套产品稳步放量,带动需求快速提升。公司目前月订单达到350万只,全年有望超3500万只,增长25%。产能利用率接近110%,盈利水平向历史高位回升。预计公司12-14年实现收入11.88、14.61和18.04 亿元,归属于母公司净利润1.59、1.94和2.46亿元,增发摊薄后EPS为1.35、1.65和2.08元。
  第五代发动机是通用汽车新一代主力发动机,公司能够为通用新产品供货并占据较大份额(约2/3),彰显公司产品强大竞争力,看好出口扩张和产品升级给公司带来的成长机遇,未来两年净利润复合增速25%,给予公司12年20倍估值,目标价27.0元,“强烈推荐”评级财富赢家。
  风险提示:人民币升值、海外汽车消费下降、铝发动机推广缓慢、实际供货量不足。











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