01月28日（周一）宁波敢死队内部资料精研【独家】

股票王

01月28日（周一）宁波敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视（01月28日）

星辉车模:“三足鼎立”布局已初步完成

　　一、分析与判断
　　公司在车模产品上有着强大的竞争优势
　　车模在1914年作为汽车销售的促销手段首次问世,作为汽车文化的缩影,一具好的车模承载着真车的品牌历史、品牌内涵以及其设计工艺,具有较高的艺术价值和收藏价值。公司已获得了包括婴童车在内的28个品牌超300款车模的授权,在产品种类上远远领先于国内其他车模产品生产商,有着很强的产销优势。2011年星辉车模全资子公司香港雷星同德国宝马汽车公司签订全球独占性可转授的授权合同,不仅为公司提供了新的收入点,也意味着公司由单纯的车模制造商向车模制造和车模授权相结合的。
　　海外市场持续增长,国内市场拓展顺利
　　国外车模市场相对比较成熟,因此公司主要销售区域在海外,但国内市场也在快速成长,通过在国内继续深化渠道建设,先后与中油BP、昆仑好客、中石化BP等多家加油站渠道进行合作,公司2012年前三季度公司车模业务实现国内市场营业收入比上年同期增长38.34%,国外市场营业收入比上年同期增长26.07%。
　　“三足鼎立”布局已初步完成
　　公司先后参股广东树业及收购汕头SK向上游拓展,可降低原料采购成本以提高车模、婴儿车等产品的盈利能力,更主要的是公司已初步完成了车模业务、婴童用品业务、原材料业务的战略布局,初步形成了三条业务线“三足鼎立”的态势。2012年8月起汕头SK正式纳入公司合并报表范围,对公司业绩产生了一定的影响:2012年前三季度公司实现营业收入7.02亿元,同比增长115.05%;实现归属母公司净利润7696.73万元,同比增长28.48%;其中,公司车模业务营业收入同比增长29.51%,车模毛利率35.61%,公司车模产品占公司玩具类(不包括婴童用品、原材料)营业收入89.33%。
　　二、盈利预测与投资建议
　　与汕头SK合并报表后,公司收入大幅度增长,调整公司的盈利预测,预计2012-2014年营业收入为11.38亿元、25.18亿元、30.97亿元,基本每股收益为0.74元、1.21元、1.46元。维持对公司的“强烈推荐”评级,合理估值为19-23元。
　　三、风险提示:
　　1)行业门槛相对较低;2)新渠道拓展失利;


齐心文具:转型之路已初具规模

　　报告摘要:
　　中国文化办公用品市场规模2015年将近4000亿
　　自2000年以来中国文化办公用品市场零售额以复合增长率88.91%的速度高速增长,年平均增长率也高达26.63%。截至2012年底,中国文化办公用品类商品零售总额超过2000亿元,同比增长33.95%。随着国内文化办公活动进一步发展,中国文化办公用品市场也将呈现出快速扩张势头,预计2015年中国文化办公用品市场规模将超过3500亿元,接近4000亿元。
　　行业资源向龙头企业集中
　　目前国内文具生产企业近5000家,专业生产办公文具的企业约3000家,年销售额达1000万元以上的企业约为10%。中国已成为全球最大的消费国,但市场容量在全球市场的占比尚不到10%。国内文具行业仍在处在成长过程中,随着龙头企业在品牌建设方面的加强,名优品牌的吸引力以及市场集中度均有明显提升,行业资源也将随之向龙头企业集中。
　　齐心转型之路已初具规模
　　齐心文具很早就建立了“向史泰博公司学习发展经验,将自身建设集成供应商”的发展策略,早已开始代理销售其他品牌的文具、办公产品,在向着综合性的集成供应商转型之路已经远远领先国内同行。公司转型之路已初具规模,进入了销售规模快速增长的通道。2012年公司营业收入快速增长,前三季度营业收入10.32亿元,同比增长50.10%。
　　盈利预测与投资建议
　　持“强烈推荐”评级,对公司的盈利预测维持不变,预计2012-2014年营业收入为17.48亿元、23.95亿元、29.23亿元,基本每股收益为0.26元、0.37元、0.46元,合理估值为9元-12元。
　　风险提示
　　1)代理产品销售结构调整不顺利;2)新业务拓展不利;3)募投项目进展不顺利


新华医疗:业绩预增超预期,内生外延多元增长

　　事件描述
　　新华医疗发布业绩预告:2012年公司实现归属上市公司股东净利润16,089万元-17,162元,同比增长50%-60%,对应EPS0.92元-0.99元。
　　事件评论
　　长春博迅四季度并表,业绩预增超预期:2012年公司实现EPS0.92元-0.99元,超出我们之前0.90元的预期,主要原因是长春博迅在四季度进行并表,我们预计宁波敢死队联系合作QQ:2605688412长春博讯2012年实现净利润超过5,000万元,单季度贡献净利润约1,000万元,对应EPS0.06元。
　　制药装备业务受益于行业高景气度:公司制药灭菌装备受益于新版GMP认证,保持了较快增速。大输液生产线增速逐步放缓,但短期不会出现下滑。冻干机业务逐步取得订单,由于明年是冻干注射剂生产线新版GMP认证结点,该业务有望取得快速发展。行业的高景气度推动公司制药装备业务订单高增长,2012前三季度预收账款近4.5亿,持续增长的预收账款表明公司订单的饱满,为后续的稳定增长打下了坚实的基础。
　　多元化战略稳步推进:公司一直致力于业务的转型,未来公司战略重心将由制药装备逐步转变为医疗器械和服务。2012年公司两次融资投资方向均为医疗器械业务,其中长春博迅的并表将推动2013年约20%的业绩增长。在医疗服务方面,目前公司已经投资了新华昌国医院和平阴县中医医院,未来医疗服务业务的拓展仍值得期待。我们认为随着国家对各级医院建设的持续投入,医院服务及相关器械行业未来有望保持较高增长水平。
　　公司主业重心的战略转移符合行业发展趋势。
　　维持“推荐”评级:公司抓住机遇拓展产品种类,并成功开拓医院市场,以医院为主要受众的业务模式符合当前产业的发展趋势,医疗器械业务将是公司未来发展的重点。同时制药装备业务受益于行业高景气度仍保持了稳定增长。未来随着公司内部资源整合、产品线不断多元化,公司发展前景值得期待。预计公司2012-2013年EPS分别为0.96元和1.37元,维持“推荐”评级。



◆ 牛股提示：

金杯汽车（600609）周五上涨10.05%。公司是融生产、经营、研发、教育、房地产和贸易等为一体的大型企业集团，主营汽车整车、汽车零部件的设计、加工、制造和销售服务。公司从自主上市，到一汽接手，再到华晨，再回到沈阳市汽车工业资产经营有限公司，经营起起落落，盈利亏损反反复复，曾两次“ST”。另据悉，国五新标严控PM2.5，新能源车产销大幅提升。二级市场上，今日新能源汽车股表现强势，该股跟随拉升，但主力存分歧，暂观望。数据显示周五该股的DDX为1.183，大单金额为5308.40万元。


新华锦（600735）周五上涨9.95%。鲁锦集团入驻后对公司实行债务重组与资产置换，其主营业务由酒及酒精生产销售变更为针、棉、纺织制品、服装等产品的生产、销售和进出口贸易等。集团董事长曾表示，未来不排除还会让更好的资产进入上市公司。另外，公司借银纤维抢滩国内纺织市场，引进的银纤维产品有望在国内民用、医用、军用开创国际新标准时代。二级市场上，该股今日低开高走，长阳拉上涨停，盘中量能明显放大，持股关注消息变化。数据显示周五该股的DDX为0.412，大单金额为698.58万元。


华数传媒（000156）周五上涨10.02%。公司去年10月通过借壳*ST嘉瑞上市，成为继百视通后第二家实现新媒体业务上市的广电企业，主营包括新媒体及有线电视网络，并进军有线电视、数字电视网络及产业投资等新型产业，是唯一拥有包括IPTV、互联网电视、互联网视听节目服务、手机电视等新媒体运营牌照的有线网络运营商。另，公司2012年度净利预增47.50%。二级市场上，该股今日放量涨停，12月以来涨幅近115%，谨慎追高，提防主力拉高出货。数据显示周五该股的DDX为2.809，大单金额为3061.40万元。


星河生物（300143）周五上涨9.98%。公司主营鲜品食用菌的研发、生产和销售，主要产品包括金针菇、真姬菇和白玉菇等鲜品食用菌。公司采用工厂化模式生宁波敢死队联系合作QQ:2605688412产鲜品食用菌，是全国食用菌工厂化生产领域的龙头企业。另外，公司曾于去年6月更名为“茹木真”，而本周三又由“菇木真”更名为“星河生物”，这在一定程度上引发市场对其资产重组的猜想。二级市场上，该股本周五连阳，并连续4个交易日涨停，游资炒作重组预期，后市参与仍需谨慎。数据显示周五该股的DDX为0.465，大单金额为537.63万元。



◆ 熊股警示：

四创电子（600990）周五下跌6.65%。公司是一家集开发、生产和销售为一体的软件企业和高科技上市公司。公司产品涉及气象电子、微波通讯、广播电视、公共安全、系统集成等多个领域，其中气象电子系列产品分布在全国各省、市、自治区。作为国家广播电视高频头系列产品定点生产基地，公司产品远销中东、欧洲和北美地区。消息面上，促民航业发展方案出台。二级市场上，该股今日高开低走，三连板遭遇终结，短线或有调整，建议波段参与。数据显示周五该股的DDX为-1.932，大单金额为-5385.23万元。


贤成矿业（600381）周五下跌4.54%。公司2011年通过重组转型，主营业务变更为煤炭生产、加工、销售及煤炭能源延伸产业，目前享有的煤炭保有资源储量增长到7226万吨，增长约204.51%。此外，公司还曾于2011年募资用于投资青海创新矿业，以实施盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目。消息面上，公司回应质疑：承认拍卖资产被严重低估。二级市场上，该股今日应声下挫，盘中抛压沉重，消息面利空仍有待消化，暂回避。数据显示周五该股的DDX为-0.882，大单金额为-4442.38万元。


中原特钢（002423）周五下跌8.68%。公司是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生产企业，主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产和销售等。此外，公司拟投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”，项目建设投资8.84亿元。消息面上，公司上修全年业绩，预减10%；朝鲜半岛局势升级。二级市场上，今日军工股多数回调，该股大幅走低，盘中大单出逃，印证24日的判断，勿追涨。数据显示周五该股的DDX为-2.408，大单金额为-2353.37万元。


共达电声（002655）周五下跌7.31%。公司主营微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售等，在微型电声元器件方面建立了雄厚的技术基础。公司主要产品包括微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，广泛应用于移动通讯设备及其周边产品等消费类电子产品领域。另，公司自08年以来便是苹果电声器件的主要供应商之一。消息面上，公司22日公告拟10转10。二级市场上，该股22日放量涨停，近三日渐次走低，利好兑现引发抛压，观望。数据显示周五该股的DDX为-1.958，大单金额为-972.83万元。


01月28日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

     传闻：ST金化（600722）摘帽预期强，或停牌
     传闻：海峡股份（002320）《三亚市海洋旅游发展规划》通过专家评审组评审
     传闻：中国船舶（600150）国家多个部委正在研究制定《“十二五”后三年（2013-2015）船舶工业行动计划》，将对重点企业进行财政、金融、税收等方面的支持。
     传闻：宁波热电（600982）即将公告10送10
     传闻：中化岩土（002542）即将公告进军页岩气开发领域
     传闻：秦川发展（000837）扇形轴磨齿机研制成功
     传闻：潍柴重机（000880）即将和海监签订大单合同。
     传闻：首行节能（002665）银帆大举买入；互动平台公司承认将会推出大比例送股方案。
     传闻：国联水产（300094）近期公告国联三旧改造可到手3.7亿-3.9亿元
     传闻：高鸿股份（000851）年报10送转10股
     传闻：保龄宝（002286）即将公告引入可口可乐作为战略投资者
     传闻：辽通化工（000059）盘锦辽东湾新区已经国务院同意升级为国家级经济技术开发区
     传闻：深圳惠程（002168）公司日前表示有意凭借材料优势进军航空航天3D打印市场
     传闻：沧州大化（600230）TDI龙头企业调高2月份合同价，幅度每吨800元。
     传闻：国家多个部委正在研究制定《“十二五”后三年（2013-2015）船舶工业行动计划》，将对重点企业进行财政、金融、税收等方面的支持。相关个股：中国船舶（600150）、中船股份（600072）、广船国际（600685）。
     传闻：巴菲特旗下中美能源公司全面使用天然气替代煤炭发电防治大气污染。相关个股：长春燃气（600333），大通燃气（000593）。
     传闻：苏宁电器（002024）工信部人士23日表示，《移动通信转售业务试点方案》正在征求意见中，将尽快发布并开展这项业务。他同时肯定苏宁电器目前的运行模式已初步具备申请虚拟运营牌照的条件。     
     传闻：工信部、科技部、环保部日前发布《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2012年版）》。目录提到，在农药乳油加工环节，用白油、松脂基油溶剂替代甲苯、二甲苯溶剂；用无铬耐火砖取代含铬耐火砖；用高强高模聚乙烯醇纤维替代石棉。在建设生态文明和美丽中国背景下，该项政策的发布尤为引人注目。多家上市公司将从政策中受益，其中诺普信（002215）已开发出松脂基植物油农用溶剂；瑞泰科技（002066）具备无铬耐火材料生产能力；皖维高新（600063）为国内聚乙烯醇龙头企业。
     传闻：一种可以随意卷曲也不会影响使用效果的触摸屏在重庆研制成功。1月22日，中科院重庆绿色智能技术研究院在重庆宣布：他们已经实现了15英寸单层石墨烯的制备，并成功地将石墨烯透明电极应用于电阻触摸屏，制备出7英寸石墨烯触摸屏。目前该技术在国内居于领先地位，广州、深圳等地的风投机构已对石墨烯产生了浓厚的兴趣，正在与中科院重庆研究院洽谈合作，研究人员也正积极进行产业化的设备改造，预计年内达到批量生产能力。石墨烯概念股：华丽家族、金路集团、中钢吉炭等。
    传闻：海正药业（600267）新型抗癌药即将公告
    传闻：创兴资源（600193）即将扭亏
    传闻：中纺投资（600061）大股东年前将重启罗钾资产注入
    传闻：兴蓉投资（000598）水资宁波敢死队联系合作QQ:2605688412源费最低收费标准公布
    传闻：新日恒力（600165）年报预增1500%
    传闻：据中新网消息，24日，一辆蓝白相间的新能源电动机车“蓝天”号，在西南交通大学铁道专用线上徐徐开动，标志着中国第一辆氢燃料电池电动机车研制成功。氢燃料电池概念股：复星医药、长城电工、中炬高新、华昌化工、金龙汽车、同济科技等。
    传闻：商务部终裁原产美欧的乙二醇存在倾销商务部今（25日）宣布，最终裁定原产于美国和欧盟的乙二醇和二甘醇的单丁醚存在倾销，自1月28日起，对上述产品征收反倾销税，相关华鲁恒升、丹化科技。
    传闻：宁波热电（600982）万科、上柴股份等公司公布b转股改方案后几家公司均强势上涨。宁波热电全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）持有东电b股7000万。按最低估值20元来计算，后续股权收益可以达到8亿
    传闻：国家电网公司于2013年1月24日在其招投标网公告了"国家电网公司2013年度部分装置协议库存货物招标活动推荐的中标候选人公示", 奥特迅（002227）为UPS电源（不间断电源）协议库存招标活动, 直流-48V通信电源成套设备协议库存招标活动，一体化（智能）电源系统协议库存招标活动的中标候选人之一。
    传闻：据大众日报消息， 由鼓励、限制、淘汰三类组成的我国首个海洋产业发展指导目录——《山东省海洋产业发展指导目录》1月24日发布,涉及十个产业类别183项产业内容，填补国海洋产业发展指导性政策的空白，对省海洋产业结构调整与优化升级以及重点产品与技术发展方向具有重要指导价值。相关东方海洋、好当家、中水渔业。
    传闻：甘肃省十二届人大一次会议1月24日晚召开新闻发布会，通报了“3341”项目工程进展情况。据介绍，经过努力，“3341”项目工程实施工作已全面展开，各地各部门研究提出了一批支撑“3341”项目工程重点任务的项目，今年计划实施3895个项目，总投资为3.43万亿元，华夏文明传承创新区建设也已获国务院正式批复，为全省2600万人民绘制出了一幅美好新甘肃的宏伟蓝图。甘肃本地基建股：祁连山、银亿股份。
    传闻：从水利部长江水利委员会了解到，2007年启动修编的长江新一轮流域综合规划近日正式被国务院批复，该规划确定了中国到2030年前的治江目标，并制定了具体的任务措施。《长江流域综合规划（2012～2030年）》贯穿“维护健康长江、促进人水和谐”这一治江思路，充分发挥长江的多种功能和综合利用效益。长江流域规划概念股：三峡水利（600116）、利欧股份（002131）、安徽水利（600502）、钱江水利（600283）、大禹节水（300021）等