02月25日（周一）宁波敢死队市场传闻及消息点评

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02月25日（周一）宁波敢死队市场传闻及消息点评

【最新传闻】
    传闻：西南合成（000788）新药CA4P将成为癌症关键药剂，注意近期批文
    传闻：华业地产（600240）下周收购资产，6个亿左右的利润。
    传闻：永清环保（300187）湘江流域重金属污染综合治理
    传闻：永贵电器（300351）年报10送10-15，下游南北车，如果动车组在5月底招标进行的话今年业绩弹性会很高。
    传闻：上海自由贸易区有望近期批复，相关：外高桥（负责外高桥保税区开发建设，前期成立艺术品交易市场，有望利用保税优势成为亚太艺术品交易中心）、浦东金桥（参与临港新城开发，拥有区内19万平住宅项目）。
    传闻：近日，北京市委常委会召开会议，讨论通过《促进城市南部地区加快发展第二轮行动计划（2013-2015年）》，明确提出加快城南地区发展。关注华业地产、廊坊发展、荣盛发展、华夏幸福。
    传闻：由于来自PC厂商的DRAM芯片需求有所增长，推动2GB DDR3芯片价格上升到1.40美元。DRAM芯片价格在第四季度上升了将近30%，内存芯片概念股：鲁信创投（参股华芯半导体 ）、华微电子、太极实业等。
    传闻：数据显示，2月16日，春节后首个工作日，烟台地区肉苗鸡销售价格从春节前2月6日的3.2元/羽，直接跳升至3.9元/羽，2月17日每羽跃至4元以上，并宁波敢死队联系合作QQ:2605688412一直保持至今，最高涨至4.2元/羽。而1月份烟台地区鸡苗销售均价在1.2元/羽左右，进入2月份后价格一直保持在2.5元/羽以上。A股中的鸡苗概念股：益生股份、民和股份。
    传闻：今日国家电网发布《2012社会责任报告》，提出2013年电网投资将超过3000亿元，其中特高压投资比去年翻倍，达到520亿。国家电网有关人士称，雅安-武汉特高压交流和宁东-浙江特高压直流线路核准在即，年内计划核准并开工建设7条特高压线路。特高压概念股，如特变电工、许继电气、森源电气、三变科技、特锐德、平高电气等。
    传闻：美国空军正在开发一种微型无人机，可以像蜜蜂一样盘旋，像蜘蛛一样爬行，甚至偷偷对未防备目标进行致命打击。对于微型无人机的能源问题。美国空军正在研发无人机窃电技术，从电线或其他来源窃取电力，使它们能够运行数天或数周。山东矿机（002526）、山河智能（002097）、中航精机（002013）、同济科技（600846）、贵航股份 （600523）、航天通信（600677）、中国卫星（600118）。
    传闻：沙河股份（000014）中央27部委深圳前海建设联席会议要求加大对前海开发开放的支持力度，落实22项先行先试具体政策，推进基建投资100亿，全面推进深港现代服务业领域合作，加快构建国际经济合作与竞争的高地。
    传闻：北京环球影视城项目近期上会，选址通州梨园。华业地产（600240）已成为在通州拥有土地面积最大的地产公司。北京环球影视城项目选址在京深高速与东六环交界的通州梨园镇，总占地12平方公里，粗略估算，距华业地产发的砖厂村项目仅3公里。丰华股份（600615）已经于2010年转让了通州商务园子公司，中国武夷（000797）项目目前已经卖掉大部分了，新的一期还在开发中。
    传闻：重庆已在国内率先提出建设“机器人之都”的构想，欲打造成为国内机器人产品品种最齐全、产业链最完整、具有核心竞争力并集研发、设计、制造等于一体的机器人产业基地。目前，三一集团股份有限公司、重庆两江新区世纪创新创业城建设开发有限公司、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、重庆科技风险投资有限公司已签署四方合作框架性协议，共同发起成立面向机器人核心技术研究与产业化领域的科技创新联盟。相关个股：三一重工（600031）、力帆股份（601777）、梅安森（300275）、中国汽研（601965）、迪马股份（600565）、长安汽车（000625）。
    传闻：有消息称，美国康奈尔大学研究人员20日在《公共科学图书馆综合(行情 专区)卷》上发表报告称，他们利用牛耳细胞在3D打印机中打印出人造耳朵，可以用于先天畸形儿童的器官移植。分析人士指出，3D打印将带来工业的变革，改变传统的制造方式，而人体器官打印更是能实现人类对健康的追求，甚至对人类社会有着深远的影响。建议重点关注国内从事3D产学研的上市公司，如中航重机（600765）、海源机械（002529）、宏昌电子（603002）、昆明机床（600806）等。
    传闻：体感交互设备Leap Motion controller即将上市。该产品能让人通过手指直接控制电脑，包括图片缩放、移动、旋转、指令操作、精准控制、隔空书写等，系统的感应区间能够精确到百分之一毫米。雕塑家、建筑师可以利用该技术完成一份虚拟的作品，然后再通过3D打印机把模型或实物打印出来；医生可利用该技术做实验或者模拟手术等等。根据Leap Motion的CTO介绍，该产品主要使用了红外成像技术。红外LED器件为红外成像技术的核心部件，A股上市公司中，联创光电（600363）总裁蒋国忠曾表示公司将专注于红外光LED市场。该公司在红外LED外延材料、芯片器件的研发居国内领先水平，目前其红外LED产品主要应用于安防监 控成像，但与体感交互设备的原理一致。此外，航天长峰和高德红外有红外成像技术。
                                                                                                                                             
【消息传闻点评】
★央行重启91天正回购 单周抽血9100亿元净回笼量创新高
    继周二重启28天正回购后，周四，央行又重启了91天正回购，这是时隔约8个月后，91天正回购的首次亮相。至此，本周公开市场实现净回笼高达9100亿，创下历史新高。周四，央行共开展了200亿正回购，其中28天和91天期的各为100亿，利率均继续持平，分别为2.75%和3.05%。适度回笼泛滥的流动性，是春节后28天和91天正回购相继重启的主要原因。分析人士认为，中标利率双双持平，再次显示正回购重启并不意味着货币政策转紧，主要目的还是为了回收过多的流动性。
    点评：此前由于春节节假日的影响，央行对于市场投放量不少的流行性，因此节日前后的市场整体的流动性是非常宽裕的，这也是市场虽表现震荡且不稳定，但盘面概念板块、个股相当活跃的原因。不过随着春节过后，充裕的流动性将会逐步的恢复或甚至收紧。央行本周开始大举正回购，有明显开始回笼资金的意思。不过短线而言对市场的影响还不会体现，毕竟在本周净回笼9100亿、8600亿均为春节前投放的逆回购到期，故央行本周仅加码了500亿正回购，实际的回笼力度仍属温和。
   
★工业化助推城镇化 一揽子优惠措施呼之欲出
    随着新型城镇化号角的吹响，中国的工业化将进入更有质量的发展阶段。工业和信息化部部长苗圩曾明确要求，坚持以工业化创造供给、信息化引领提升，支撑带动城镇化和农业现代化，使工业化、信息化发展更多依靠城乡区域发展协调互动，实现社会生产力的跨越性发展。
    从权威渠道获悉，主管部门已经明确了工业化和城镇化结合的具体思路，发展农产品加工业是其中的重要抓手。今后，为了形成城乡分工合理的产业发展格局，工信部将大力支持农产品加工业向县城、中心镇集聚。为了发展农产品加工业，工信部、财政部、国家税务总局、国资委等部委正在紧锣密鼓地研究支持政策，包括减税、财政直补、品牌培育在内的一揽子优惠措施呼之欲出。
    点评：市场此前早就有消息指出在今年十八大中再此密切提出的新型城镇化将在3月4日召开的两会前后出台，并将成为两会关键的议题之一，因此城镇化一揽子优惠措施的出炉将成为未来一段时间市场关注的最大焦点，对于国内经济的刺激以及A股市场相关个股而言是明显的利好。
   
★房产税扩大试点发令 各地会有差别化税制设计
    楼市调控声声从紧之下，备受关注的房产税再次明确方向。2月20日举行的国务院常务会议传递出消息，扩大个人住房房产税改革试点范围。
房产税在上海、重庆先行先试已满两年，试点效果争议不断，但可以看出，房产税改革正在路上，并注定会在今后对楼市调控、百姓生活产生影响。
    点评：国内房地产政策的调整表现以及相关的政策对于A股市场的影响是非常直接的，这不仅仅是因为地产板块是A股市场的一大龙头权重板块，其实更为重要的因素是对于国家以及地方财政经济体系的影响，甚至可能影响到国民情绪的稳定。因此在国家以及地方财政收入方式没有改变之前，地产崩盘几乎没有可能，只会有调控的松紧而以。整体而言，房产税扩大试点对于A股利空居多。
  
★温家 宝调研科技部：继续大力推进科技体制改革
    国务院总理温家 宝21日在科技部调研时强调，继续大力推进科技体制改革，促进科技与经济的紧密结合。上午9时许，温家宝来到科技部，看望高新技术发展及产业化司、基础研究司、社会发展科技司、农村科技司、重大专项办公室等司局工作人员，参观了科技十年重大成就展。
    点评：科技是经济发展的动力和源泉，国家强大、民族振兴必须高度重视教育和科技。信息、能源、新材料、生物和生命、环境保护、高端制造等领域孕育着新的科技革命，相关上市公司有望获得长足发展。
   
★大商所发文征求焦煤合约上市相关规则意见
    大连商品交易所21日发布通知，就焦煤合约及相关规则内容公开征求意见建议，这意味着市场期待已久的焦煤合约上市进入实质性步骤。据大商所焦煤合约设计方案，焦煤合约交易单位为每手60吨，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4％，最低交易保证金为合约价值的5％，合约交易月份为1到12月份，最后交易日和交割日分别为合约月份第10个交易日和最后交易日后第3个交易日，交割方式为实物交割。
    点评：我国是世界上最大的焦煤生产国和消费国，焦煤精煤年消费量近２亿吨，主要用于生产焦炭，而焦炭是钢铁生产的主要配料。从焦炭和钢材合约当前成功运行情况看，鉴于强烈的市场需求和良好的市场基础，焦煤品种上市后，其交易活跃及经济功能发挥可期。相关个股短线有望活跃：山西焦化(600740)、美锦能源（000723）、安泰集团（600408）、 云煤能源（600792）、潞安环能（601699）、四川圣达（000835）等等。
   
★国家电网：2013年电网投资超过3000亿
    中广网21日消息，国家电网公司21日发布2012年社会责任报告。报告2013年履责承诺明确表示，2013年城市年户均停电时间小于5小时/户（2012年为6小时/户），农村年户均停电时间小于20小时/户；电网投资超过3000亿元；投产110（66）千伏及以上交流线路5万公里；建成新一代智能变电站示范工程，安装智能电表超过3000万只；推进城乡各类用电同网 同价。
    点评：按照国家电网的规划，2013年用于电网的投资将继续超过3000亿元，与2012年3054亿元的投资相比，增速不大，但其中拟用于特高压的投资为520亿，较2012年237.735亿元的投资额翻了一番。特高压建设投资数目巨大，对下游市场拉动作用明显，许继电气(000400)、中国西电、平高电气(600312)等上市公司有望受益。
  
★联储纪要施压美股收跌
    美东时间2月21日16:00，道琼斯工业平均指数下跌46.92点，收于13880.62点，跌幅为0.34%；纳斯达克综合指数下跌32.92点，收于3131.49点，跌幅为1.04%；标准普尔500指数下跌9.53点，收于1502.42点，跌幅为0.63%。经济数据面，美国劳工部宣布，1月消费者价格指数(CPI)环比持平。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为增长0.1%。美国劳工部宣布，在截至2月16日的一周中，首次申领失业救济人数为36.2万。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为35.9万。国际性金融信息服务公司Markit宣布，2月份美国制造业预览PMI(采购经理人指数)的初值降至55.2，低于1月55.8的终值，亦不及市场平均预期的55.5。
    点评：周四美国股市收跌。大盘连续第二个交易日下滑，美股在2月份所获涨幅尽失。疲软的地区制造业数据与美联储刺激政策前景的不确定性，令市场承压。
  
★纽约原油期货收盘下跌2.5%
    当日，纽约商业交易所(NYMEX)4月份交割的轻质原油期货价格下跌2.38美元，报收于每桶92.84美元，跌幅为2.5%，美国政府库存报告发布后曾短暂上探每桶93美元。周三4月份合约收盘下跌1.9%，部分原因是较高的市场成交量促使市场猜测一个商品基金被迫清盘；此外，市场传言称沙特阿拉伯有可能提高其原油产量，也导致油价承压。伦敦ICE欧洲期货交 易所3月份交割的北海布伦特原油期货价格最新下跌2.07美元，至每桶113.53美元。按此计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶20.69美元，这一差价在2011年10月14日触及每桶27.88美元的历史最高水平。
    点评：纽约原油期货价格周四收盘大跌，主要由于美元汇率上涨，且经济数据引发市场有关需求前景的担忧情绪；但政府数据显示美国上周汽油和馏分油库存大幅下降，促使油价削减此前跌幅。
  
★纽约黄金期货收盘微涨报1578.60美元
    纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)4月份交割的黄金期货价格小幅上涨60美分，报收于每盎司1578.60美元。周三纽约金价大跌26.20美元，报收于每盎司1578美元，跌幅为1.6%，连续第五个交易日收低，总计下跌每盎司72美元以上。
    点评：纽约黄金期货价格周四收盘小幅上涨，扭转此前的连续跌势，主要由于美国制造业数据令人失望，对黄金期货市场形成支撑；但与此同时，美元汇率上涨，导致金价涨幅受限。
  
★多家下游客户力挺 山西焦化（600740）定增收官
    山西焦化今日披露了非公开发行情况报告书，5家机构投资者分享了2亿股股份，增发价格最终确定为7.8元/股，较公司预案中的增发底价7.34元/股溢价6.27%。报告书显示，2013年2月5日，山西焦化非公开发行股票的验资工作全部完成，公司以7.8元/股向华鑫国际信托有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、首钢总公司、河北钢铁集团投资控股有限公司以及建信基金管理有限责任公司等共计5名特定对象发行2亿股股份。
    点评：相比2012年大部分企业定增遭机构冷遇，山西焦化本次定增则相对被看好。据披露，公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。为此，山西焦化和光大证券根据本次非公开发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，按照“价格优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为7.80元/股，相当于发行底价7.34元/股的106.27%，以及本次发行日（2013年1月28日）前20个交易日均价8.90元/股的87.64%。在上述5家机构投资者的申购报价中，最高的首钢总公司报价达到8元/股，其余投资者报价均为7.8元/股，未现一家报价低于发行底价，可见公司此轮定增被看好的程度。
  
★永鼎股份（600105）4.58亿投建光纤项目
    永鼎股份今日公告，根据公司的战略发展规划，为完善公司上下游产业链，增强公司的综合竞争力，公司拟投45800万元建设年产1000万芯公里光纤项目，其中基建投资7200万元，设备投资26850万元，流动资金11750万元。据公告，该项目分期实施，所需资金由公司自筹或通过其他融资方式解决，建设期24个月左右。项目建成投产正常后，预计实现年销售收入58120万元，年利润12597万元，收益率22%。
    点评：该项目建成投产后，对公司主业将形成完整配套的产业链格局，对增强公司的综合竞争力、提高光电缆产业的盈利能力具有十分重大的影响。
  
★獐子岛（002069）集团拓展网络销售渠道
    随着电子商务的发展和消费者购买方式的改变，獐子岛集团开始布局网络销售。日前，獐子岛集团1号商城官方旗舰店正式启动，标志着开辟獐子岛海珍品的网络营销渠道工作迈入了实质性阶段。经过此前的精心策划和筹备，獐子岛1号商城官方旗舰店悄然上线，主营健康休闲食品、滋补养生类海珍品、大洋海珍品和活鲜海珍品等。该旗舰店运营以来，在上线不到半个月的时间里，销售订单络绎不绝。
    点评：在开始网络销售之前，獐子岛集团已开通官方微博、博客，与消费者、网民进行互动，并推出了发现大连美食达人、诺亚方舟等有奖转发活动，吸引了众多网友参与，为公司海珍产品的网络销售打下了良好的基础。
  
★华海药业（002099）去年净利增57%进军单抗生物制药领域
    华海药业今日公布2012年年报，除展示高增长态势外，还透露出其已进军单抗生物制药和新药开发领域的最新动态。未来，生物医药将成为华海药业的新看点，公司称，“涉足单抗生物领域，实现新药创制业务，公司将在现有基数上，通过与国际知名研究机构合资、项目转让等方式，高起点进入生物和新药领域，使其成为华海未来快速发展的强大驱动力 。”我国单抗产业尚处于成长早期，是广义制药行业中极少数产品稀缺的子行业。从全球单抗的销售情况来看，从2000年至2010年的销售总额年复合增长率达40%。去年全球前十大畅销药物中有六个为单抗药物。
    点评：目前，国内介入单抗生物药研发、生产的企业并不多，如中信国健、海正药业、丽珠集团、复星医药等。在巨大的市场机遇面前，谁更有生物仿制药的技术优势，产品最快进入产业化，就有望获得的最大市场话语权。
  
★铜陵有色（000630）“晒”沙溪铜矿储量大股东追加回购承诺“护驾”定增
    在抛出融资45亿元的定增计划两个多月后，铜陵有色今日推出修订稿，对此次定增计划所购大股东旗下庐江矿业所属沙溪铜矿的资源储量进行了详细披露。尤其值得关注的是，公司大股东有色控股的一纸回购承诺将该项收购未来可能出现的风险排除在上市公司外。铜陵有色今日公告，2012年11月8日披露的非公开发行预案中涉及收购大股东的铜矿资源储量 核实报告已在国土资源部备案，因此公司对原预案进行了修改，并对一些关键内容进行了补充。根据沙溪铜矿未来规划，计划建设期为4年，达产期为2年，矿石采选能力330万吨/ 年，服务年限23.11年。北京中宝信资产评估有限公司出具的相关评估报告显示，采用折现现金流量法评估，沙溪铜矿达产后，年销售收入为95355.99万元，利润总额为43075.79万 元。
    点评：预案（修订稿）中另外增加了大股东有色控股的追加承诺部分。为消除收购探矿权可能给铜陵有色带来的风险，有色控股承诺：其作为庐江矿业100%股权的出售方，承诺全力协助庐江矿业办理“安徽省庐江县沙溪铜矿铜泉山和凤台山铜金矿”的采矿权证；庐江矿业如于《资产转让协议》生效起的6个月内还未能取得上述采矿权证，有色控股承诺在铜 陵有色书面同意的情况下按交易价格回购上述庐江矿业100%的股权，将已支付的转让价款及按同期贷款利率计算的利息一并返还铜陵有色。
   
★致力拓展产业链 华星创业（300025）剑指4G蛋糕
    据悉，作为以第三方网络测评和优化为特色的创业板企业，华星创业正在积极向通讯产业链各环节拓展，同时通过外延式收购跨区域开展业务，希望能分享包括LTE网络建设在内的行业发展机会。华星创业的主要客户是中国移动，由于移动建设3G网络导致的网络优化需求大规模爆发造就了公司2009、2010两年业绩的快速增长。公司还相继并购了上海鑫众通信以及浙江明讯网络，尝试打入中国电信、中国联通的网络优化服务市场以及网络施工建设市场。但是进入2011年后，由于3G网络大规模建设周期告一段落，运营商对于网络优化设备方面的投入力度减弱，导致了公司毛利率较低的网络优化服务业务爆发式增长，而毛利率较高的网络优化设备销售业务收入下滑，拉低了公司综合毛利率水平。
    点评：公开资料显示，公司于去年年底成立了设计公司，正式进军网络建设的设计咨询领域。在该领域国内市场排名前三的富春通信高管向记者证实，设计领域利润水平较高，竞争力度相对较弱。有机构预测，中移动2013年TD-LTE投资将带动无线投资增长32%，仅通信设计费用支出将不下于10亿元，设计子行业受益充分。此外，设计方在通过评审后，确认 收入早于设备商受益，有利于带动上市公司整体的财务表现。