投资早知道（2014-03-17）

股票王

>新型城镇化规划印发 经济增长更有保证 >中央军委成立相关小组 军工主题再升温 >常铝涉足汽车产业链 深纺织引新大股东 >新潮实业或转型能源 利欧进军数字营销 ○新型城镇化规划印发 经济增长更有保证 —— 中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，并发出通知，要求着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题。 点评：城镇化规划是一个宏观战略性规划，将为未来数年中国经济增长增添动力。研究机构认为，规划出台有利于强化保增长预期，提振投资者信心。短期来看，城镇化投资链相关板块有望估值修复，细分板块包括环保、智慧城市、轨道交通、装饰园林、建材、房地产等；长期而言，户籍和保障机制的理顺将逐渐释放消费潜力，提升家电、食品饮料、服装、乘用车、医疗保健等消费品和消费服务的需求。 ○“3·15”曝光一批侵害消费者权益案例 —— 今年央视“3·15”晚会等节目曝光了一批侵害消费者权益的案例。包括：全球最大明胶企业德国嘉利达苍南子公司使用垃圾皮料生产明胶供给糖果企业；浙江康诺邦等将明明是药品的鱼肝油备案成鱼油加工食品，以婴幼儿食品名义销售；高鸿股份与手机经销商合作在手机中预装APP；海马汽车油耗造假；号称“70倍高收益”的现货白银投资隐藏着巨大陷阱等。 点评：央视打假后正规明胶、鱼肝油企业订单有望提升，受益公司包括青海明胶（ 000606 ）、东宝生物（300239）以及山大华特（ 000915 ）。2012年4月央视曝光毒胶囊后青海明胶、东宝生物曾出现连续涨停。 【上证精选】 ○证监会发言人14日表示，《优先股试点管理办法》制定工作基本完成将在合适时机推出。 ○央行决定扩大人民币兑美元汇率浮动幅度至2%，强调不存在大幅升值或贬值的基础。 ○创业板指数样本股4月将定期调整，聚龙股份、天壕节能、上海钢联等公司将调入指数。 ○国务院14日发布《推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，将利用税收杠杆促进文化培训行业市场需求。 ○新浪微博提交赴美股上市申请；阿里巴巴宣布启动在美上市事宜。 【产业情报】 ○深化国防和军队改革领导小组成立 军工主题再升温 —— 15日，中央军委深化国防和军队改革领导小组成立并召开第一次全体会议。xi*担任组长，强调坚持以强军目标引领改革，把改革主攻方向放在战斗力建设的薄弱环节上，深入推进政策制度等方面的改革。 机构预计，海军和空军装备等战斗力建设薄弱的环节将迎来升级换代机遇，另外，改革的提速也有望推动相关军工集团的资产整合加快进行。航天通信（600677）是唯一一家拥有导弹总装系统的上市公司；航天电子（600879）产品涉足巡航导弹、无人机等领域；贵航股份（600523）从属于中航工业集团，近日已率先推行股权激励。 ◆克里米亚从16日起举行全民公投，决定自身归属；中国外交部发言人呼吁尽快设立国际协调机制，推进政治解决乌克兰危机。 ○中石化启动销售改革 加油站价值望重估 —— 周末多家媒体转载“阿里巴巴谋划入股中石化销售公司”相关报道，称中石化油品销售业务将按照独立公司运营，预计5月初挂牌，阿里巴巴等知名电商期望能够入股。 点评：加油站的建设需要通过行政审批，属于稀缺资源，若未来民资入股，将给加油站土地资产带来价值重估的机遇。泰山石油（ 000554 ）是中石化子公司，主营成品油购销；国际实业（ 000159 ）也拥有加油站直销业务。 ○集成电路产业将迎系列扶持政策 —— 14日，2014中国半导体市场年会暨中国集成电路产业创新大会在无锡召开。工信部领导透露，国家对半导体与集成电路产业发展高度重视，近期要密集出台一系列扶持集成电路行业发展的政策，促进投融资和强强联合发展是重要导向。 集成电路事关国家信息安全，具备进口替代能力，众多上市公司已积极布局。本届大会上颁发了第八届中国半导体创新产品和技术奖，长电科技（600584）、华微电子（600360）、华天科技（002185）、晶方科技（603005）均有产品入围。 【公告解读】 ○*ST常铝涉足汽车产业链上游 —— *ST常铝（ 002160 ）拟以每股5.05元定增，作价2.7亿元，收购山东新合源全部股权，另拟以4.55元底价配套募资。标的公司生产铝质高频焊管，主要用于汽车散热器的制造，交易方承诺其今年净利不低于2300万元，对应收购市盈率约12倍。公司停牌前报收4.72元。 ○深纺织拟引入新大股东 国资退居二线 —— 深纺织A（ 000045 ）大股东深圳投控拟公开转让公司不低于26%、不高于29%的股权。完成后，深圳国资方将让出控股权，退居为二股东。每股价格不低于近30个交易日每日加权平均价的算术平均值。 点评：根据要求，受让方需满足从事平板显示相关产业，持续经营三年以上等条件。公司已由传统纺织业向平板显示用偏光片领域转型，未来有望与新大股东在业务上产生协同效应。 ○新潮实业转型瞄准能源领域 —— 新潮实业（600777）修改公司章程，在经营范围中增加了石油及天然气勘探、开采、销售；相关开采技术咨询及工程服务；相关专业设备的研发、生产及销售等。 点评：公司主业为房地产。去年12月，原大股东将所持全部股权转让给了金志昌顺，交易价格每股7.88元，略高于最新股价。新任大股东曾表示，将支持公司积极进行创业结构调整，开拓新业务。这次增加经营范围，为今后的转型方向埋下了伏笔。 ○利欧股份收购数字营销公司 —— 利欧股份（ 002131 ）拟以3.44亿元收购上海漫酷广告85%股权。后者的全资子公司Media V是国内领先的数字营销公司，专注于面向数字媒体提供整合营销服务。目前国内排名前50位的电子商务网站中，70%都是Media V的客户，包括京东、易讯、1号店、唯品会等。交易方承诺，标的公司今年净利不低于4700万元，对应收购市盈率8.6倍。 ○双环传动立项机器人减速机项目 —— 双环传动（002472）决定将“工业机器人用齿轮及关节减速机开发项目”正式列入2014年度工作推进计划，并增加2800万元投入，加快减速器批量化生产和工程化应用进程。减速机为机器人关键部件，占单体成本35%，我国目前基本依赖进口，国产化前景广阔。 ○东方网力（300367）拟出资1000万元，占比40%，与奇虎360设立合资公司，面向大众消费市场及中小企业市场，提供视频监控、安防服务等。 ○北新建材（ 000786 ）拟以不高于每股14.11元，向大股东等各方定增，募资21.2亿元，主要投向建材主业。最新股价14.68元。 ○*ST上控（ 002162 ）17日复牌并摘帽，更名为斯米克。 【季报年报】 ○网宿科技（300017）一季度预增2.3倍至2.6倍。公司拟授予股票期权，行权价120.6元，较停牌前价格高出4%，行权条件包括2017年净利较去年增长1.3倍。 ○豪迈科技（002595）一季度预增35%至65%，因主业增长所致。 ○恒大高新（002591）推出了10送转10的分配预案。航天动力（600343）、千红制药（002550）年报拟10转10。 【一周回顾】 ○继续围绕新兴与改革做资讯 —— 上周对大多数A股投资者来说是糟糕的一周，除创业板指外的主要指数纷纷创出年内新低，全周下跌个股多达八成，但新兴产业与改革主题仍然受到市场瞩目。 宏观政策方面，14日正式对外发布的“推进文化创意产业意见”，我们早在3月6日就进行了报道；产业方面，3月10日提示“草甘膦供应趋紧 多家公司停止报价待涨”，新安股份随后走出四连阳大涨近20%，江山股份、扬农化工也悉数上涨。机构动向方面，3月11日资金观潮关注到立思辰、伊利股份、光明乳业等公司也有较好的机会，其中立思辰14日盘中一度涨停。 一条条资讯背后，是我们对新兴产业与改革受益的持续关注。目前，多数受访机构投资者仍认为，未来机会主要还是以上两个给人希望的大板块。