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[二波龙选股] 秦洪:新故事赋予水泥股新活力

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发表于 2014-4-17 09:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

周三A股市场出现了低开后一度企稳的态势。但是,奈何小市值品种的持续回落,大盘无奈再度震荡走低,成交量持续低迷。看来,短线A股缺乏投资激情,市场参与者仍需要忍受着低迷行情的煎熬。

不过,这并不等于周四A股有多大的跌幅。因为7.4%的GDP增速数据,说明了我国经济增长前景并不宜过于悲观,从而强化了当前A股市场指标股的估值坐标体系。也就是说,在目前背景下,银行股、保险股、电力股、石化股等低估值、高股息率的优势有望进一步强化。由于银行股、保险股再加上券商股的金融股总市值占沪深两市总市值近2/5。可以讲金融股是A股的定海神针。因此,只要金融股不大跌,或者下跌空间不大,A股的下跌空间就不大。所以,周四A股市场固然会有所压力,甚至不排除上证指数再度回到2100点下方的可能性。但是,进一步下跌空间相对有限。


正因为如此,在操作中,建议投资者仍可持有优质股,坚守着强势行情的希望。其中,两类个股可跟踪,一是产业拐点股,面板产业股、染料产业股、农药产业股、维生素产业股、风电以及太阳能等新兴能源产业股。而新能源动力汽车概念股等产业前景更趋乐观的品种也可跟踪。

二是改革、区域等政策驱动型品种。其中,京津冀、新疆等板块仍可跟踪。也正是基于此,发现了水泥股又迎来了新的题材故事。一方面是因为无论是京津冀都市圈还是新疆振兴,均需要庞大的水泥需求量。以京津冀都市圈为例,一旦北京核心区域的企事业、机关单位的部分职能部门或整体搬迁,那么,必然对搬迁目的地的基础设施要求高。而且,也需要搬迁目的地至北京核心城区的交通方便,那么,这必然需要建城际铁路、地铁等交通设施。如此对水泥的需求就大增。

另一方面则是因为水泥行业又是高污染、高耗能产业,且存在着较强的运输半径。所以,我国对中小水泥企业、落后生产线的淘汰力度是相当强大的,因此,水泥行业的供给端正在萎缩,从而驱动着水泥价格强势的预期。循此思路,水泥股迎来了新的投资契机,金隅股份、青松股份、冀东水泥、巢东水泥、海螺水泥等个股可跟踪。

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