中证快报（2014-04-24）

股票王

【今日导读】
○环保法加十三五规划 助推环保股再起波澜
○兵团乳业利好接踵 西部牧业天润乳业受益
○单日入市资金或增大 沪港通利好望超预期
○两大险企大幅增持 金地集团股价逆势走强
○政策红利加估值缓释 国防军工迎布局良机

【中证头条】
○“环保法+十三五规划”助力环保红利释放
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一直以来，环保领域都有着很强的政策驱动性。环保行业的高景气度早就确立，目前政策红利还在释放过程中。据相关报道，正在起草的“十三五”规划在资源环境、生态建设方面的力度只会进一步加大，不可能弱化。此外，经过4次审议和反复修改完善，环保法修订草案目前也已基本成熟，将于4月24日提交十二届全国人大常委会第八次会议表决。
点评：此次环保法修订草案通过的概率非常大，后续围绕细分行业的政策推进也有望在二季度取得突破，届时环保股大概率会再现政策推动型行情。投资主线仍然是泛环保领域各个行业政策推进的方向，在细分行业及个股选择上，兼顾业绩成长。

【中证聚焦】
○兵团乳业利好接踵而至 西部牧业天润乳业受益
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兵团国企改革启动、五月央企产业援疆工作会议、六月第二次中央新疆工作座谈会、九月第四届中国-亚欧博览会，目前兵团乳业面临多重利好政策窗口；同时，兵团确定对旗下两大乳业上市公司西部牧业（300106）、天润乳业（600419）在资金、奶源、资产收购等方面给予大力支持，两家上市公司也已经将走出新疆作为今年工作重点，与资深营销公司深度合作，积极在内地市场推广产品并寻求并购机会。

◆兵团乳业集团目前已完成多家团场现代化牛场的收购工作。天润乳业计划通过资本运作收购兵团乳业集团奶源，“至少控股”。西部牧业控股股东兵团农八师今年将拿出1.6亿支持西部牧业发展，尤其是奶源基地建设方面的扩张。中证资讯获悉，由于农八师的大力支持，今年西部牧业奶源扩张速度前所未有。
◆五月中旬将在乌鲁木齐召开央企产业援疆会议，届时，国务院国资委及其他部委将派员来新疆“助阵”，在今年六月中央召开第二次新疆工作座谈会背景下，本次央企产业援疆会议将有大动作。据兵团援疆办相关工作人员介绍，目前参与援疆的央企中有多家食品类巨头对兵团独特的农业资源感兴趣。据中证资讯了解，目前西部牧业的肉业已经与光明食品集团初步达成合作协议，另外，有多家具有销售渠道优势的内地央企也对兵团畜牧业相关龙头企业抛出了橄榄枝。

【要闻速递】
○沪港通利好有望远超预期
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随着监管部门逐步表态和市场各方的跟进，“沪港通”的运作路径已经日渐明确。消息人士透露，日前沪港两大交易所专门就沪港通再次进行会谈，大部分细节已经敲定，只有少数内容待确定。未来，两地多数券商都有望参与沪港通业务，交易所有望出台专门技术指引，两地券商便可着手进行技术系统改造。

◆此前联合公告对沪港两市每日沪港通交易分别设定了130亿元及105亿元的上限，消息人士指出，该规定并非指每日流入总额上限，而是每日买卖之差不能超过上限，这意味着每个交易日能够进入沪港市场的资金额度远远高于市场预期。

○国务院力推基础设施领域向民资开放
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23日召开的国务院常务会议决定，在铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面，首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目，面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。

○4月汇丰制造业PMI初值48.3，连续下跌5个月后首次回升。
○中国外汇管理局4月23日称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击。
○发改委：“十三五”规划将研究区域发展重点。
○中国政府网23日消息，发展改革委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》已经国务院同意。

【公司动向】
○金地集团再获安邦人寿大幅增持
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生命人寿在取代福田投资成为金地集团(600383)第一大股东之后，现在又面临安邦人寿步步紧逼的挑战。据金地集团4月23日晚间公告，公司23日收到安邦人寿保险股份有限公司通知，其通过二级市场交易累计持有公司股份数达44715.0938万股，占公司总股本的比例为10%。截至2014年4月23日，安邦人寿和安邦财产合计持有公司股份达到67072.6403万股，占公司总股本的比例为15%。

◆金地集团昨日公告，21日收到生命人寿通知，其通过二级市场交易累计持有公司股份数达8.86亿股，占公司总股本19.81%。而金地集团股价近日连续逆势大涨，近6日涨幅超17%。

○华胜天成拟联手IBM成立新云系统
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华胜天成（600410）拟与郝庄严共同投资，成立北京新云系统科技有限责任公司，注册资本金为5000万元，其中华胜天成持股70%，主要从事基于 Linux on Power相关的硬件和软件产品的开发及销售。与此同时，华胜天成、郝庄严共同与IBM签署同意投资框架协议，在满足一定条件的基础上，由IBM对拟设立的北京新云系统科技有限责任公司以现金方式增资1200万元。

点评：今年3月10日，华胜天成IBM签订了战略合作协议，双方将共同建立联合创新中心。此举延续了华胜天成与IBM的良好合作。

○广汽集团与比亚迪将在广州从化合资建设新能源客车项目，除了满足本地需求，未来产品还将出口。
○歌华有线（600037）获权开展手机电视和互联网电视业务。
○凯利泰(300326）拟10转10派2.6元。瑞丰高材(300243) 拟10转10。
○雷柏科技（002577）上半年预增160%至200%。
○桐君阁 (000591) 取得互联网药品交易服务资格，打通线上线下。

【产经观察】
○工信部将继续加大对大数据产业扶植
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国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，工信部总工程师、新闻发言人张峰表示，工信部将密切关注、研究大数据产业的发展，针对大数据发展带来的新形势、新变革，加强顶层设计、统筹规划、合理引导、稳步推进。同时，工信部也将继续加大对大数据关键技术研发及产业发展的支持和投入。A股大数据概念股如拓尔思（300229）、天玑科技（300245）、银信科技（300231）等可关注。
◆张峰同时表示，工信部将着力推进信息化和工业化深度融合，加快实施宽带中国战略，创建“宽带中国”示范城市，加快下一代互联网商用部署，加快推进“三网融合”。

○前海拟打造“海上丝绸之路”金融商务枢纽
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深圳前海管理局局长张备23日表示，前海拟向中央申请，对区内外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式，同时降低东南亚国家金融企业进驻前海的门槛，最终将前海打造成21世纪“海上丝绸之路”金融商务枢纽。

○发改委：京津冀发展规划会按期出台
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发改委今日就启动“十三五”规划编制工作举行新闻发布会。据称，发改委相关部门目前正在和京津冀的三地政府和国务院其他部门一起完善“京津冀发展规划”文本，经过一定的程序之后，应该会按期出台。

【市场透视】
○政策红利+估值缓释 国防军工迎布局良机
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受到多重消息刺激，今日午后中信国防军工指数逐步上行，最终以2.94%的涨幅位居所有行业之首。继十八届三中全会成立国家安全委员会和将国家安全上升为重要战略之后，预计国防军工板块将持续受到新型武器装备采购增速、军工科研院所体制改革和军民融合三大因素的驱动。当前，该行业的估值风险得到了一定成都的释放，再加上改革红利预期的持续推动，国防军工板块投资机会值得关注。

◆据彭博新闻社消息，中国计划将军工科研院所注入上市国有企业，扩大军工资产的融资和经营。该计划由财政部等部门起草，最快将于下月公布。

○多头大幅增仓 期指短线或有反弹
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周三，期指全天围绕前一日收盘价窄幅震荡，主力IF1405收盘微跌2.4个点。基差方面，当月1405合约收盘贴水8.2个点，显示期指市场整体氛围有别于四月初，看空情绪不断加重。期指总持仓为130158手，较4月8日创下的139729手的历史高点已经回落了9571手；前20主力净空持仓比周二减少了2337手至16127手。

点评：总持仓连续缩减，表明多空分歧有所减弱，IPO即将重启对市场的负面影响有所消化。期指连续走跌之后，空头有获利离场的迹象，而多头则是趁机入场，净空持仓同时减少，在一定程度上减轻了盘面上方的压力。加上汇丰PMI止跌回升，基本面有所改善，短期期指或将有所反弹。

○4月23日，人民币兑美元即期汇价逆中间价而动，盘中再创16个月新低。国内经济走软、货币宽松预期升温背景下，人民币汇率短期或延续弱势调整格局，但鉴于年内人民币兑美元贬值已超过3%，且经济基本面和利差因素仍对人民币形成中期支撑，人民币继续贬值的空间也将有限。