时报财富资讯（2014-04-25）

股票王

【今日导读】
>军工研究所改制提上日程　外延式机会明显
>上市公司积极并购布局　分享PDT百亿市场
>三木集团近期将确定引进新的战略投资者
>沃森生物血液制品公司GMP认证获进展
>指数走跌题材分化　机构游资关注西部资源

【主编视角】
>军工研究所改制提上日程　外延式机会明显
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　　据彭博报道，中国可能最快在一个月内公布军工改革扶持政策，推进军工科研院所的体制改革，鼓励军工体制改革后将军工资产注入相关上市公司，以实现军工资产证券化，扩大军工资产的融资经营。　　中共中央、国务院2011年出台的《关于分类推进事业单位改革的指导意见》指出，原则上2015年前全国事业单位应完成分类。但军工类科研院所的改制受到军工体制（保军保密等）的制约，目前为止进展较慢，因此2014年改制的进程应明显加速。但由于2012年底至今国防科工局领导已经经历两次更换，市场此前预期可能在国庆节前后才会提上日程。如若实际时点是彭博所报道的5月份，那将超出市场预期。　　据怀新资讯了解，目前改制较积极、进程较快的是中航工业集团和中船重工集团，其次是航天科技集团，其旗下卫星资产是中国卫星（600118）体量的5倍。　　除此之外，进程较慢，但潜在注入资产体量较大的还有航天科技（000901）（航天科工三院资产全部注入，增厚业绩5倍以上）、航天长峰（600855）（航天科工二院资产全部注入，将增厚业绩4倍以上）等。

【投资聚焦】
>上市公司积极并购布局　分享PDT百亿市场
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　　海格通信近期密集公告收购事宜，继3月初收购四川承联70%的股份之后，22日再度公告拟收购科立讯70%的股权。科立讯和四川承联均为PDT联盟的常务理事单位，海格通信透过收购布局专网通信的意图十分明显。
　　2014年是公安PDT规模建设启动之年，多地招标明显加速，辽宁、重庆都相继放出亿元级别的项目，预计其他省级招标也将二季度陆续启动。此外，发改委有望审批转移支付资金用于PDT建设，今明两年撬动70亿左右的资金规模，而全国的公安专网市场空间为100-150亿元。由于公安专网通信涉及机密通信，其招标对象将以国产设备商为主，拥有技术和资本优势的A股公司显著受益，如海能达（002583）、海格通信（002465）。
【独家参考】
>三木集团近期将确定引进新的战略投资者
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　　三木集团（000632）2013年年报信息显示，去年下半年进入前十大股东的任日明、林传德、林明正三人为一致行动人，实际持股14.66%。怀新资讯获悉，该三名一致行动人曾意图举牌收购，但未得到公司第一大股东三联投资实际控制人福州马尾区政府的认可。最新跟踪信息显示，马尾区政府将于近期正式确定新的战略投资者。

>沃森生物血液制品公司GMP认证获进展
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　　根据国家药品审核查验中心网站2014年04月药品GMP现场检查预告，沃森生物（300142）持股90%的大安制药的GMP已经安排在本月现场检查，按流程推测，公司于半年内通过GMP认证是大概率事件。
　　此前由于未通过新版GMP认证，大安制药被迫停产整顿。根据公司2013年度第一期中期票据募集说明书，公司预计2014-2016年血液制品销售额将分别达到1.45亿元、2.91亿元、4.84亿元。本次主要为生物制品认证，范围包括人血白蛋白注射剂与人免疫球蛋白注射剂，除上述两个产品外，其他品种由于生产工艺变更，尚需通过CFDA的补充申请方可恢复生产。

【财经要闻】
>国务院推80个项目引入民资，涵盖铁路水电。
>工信部将采取5大措施，加大力度淘汰冀鲁等地钢铁产能。
>国土部出台养老土地新政。
>工信部：将加大对大数据产业扶植。
>发改委：正在完善京津冀发展规划，将按期出台。
>中国4月汇丰制造业PMI初值48.3，扭转五个月跌势。
>3月末我国原油库存环比降2.89%，汽柴煤油库存跌2%。
>韩国海力士减产致DRAM紧缺，台企内存厂23日批量涨停。
>花旗：欧央行最快9月启动1万亿欧元QE（量化宽松）。
【公告淘金】
>华胜天成（600410）拟出资3500万元与IBM等合资设立新云系统公司，其中，公司持股56.45%， IBM持股19.35%，主要从事基于Linux on Power相关的硬件和软件产品的开发及销售。此举为未来公司推出自主品牌的Linux服务器打下基础。

>冠农股份（600251）拟通过股权收购和增资扩股方式作价2.1亿元取得天津三和果蔬有限公司51%的股权，战略布局番茄酱小包装领域。天津三和主营业务为罐装番茄酱、软包装番茄酱罐头等，交易对方承诺2014年扣非净利润不低于5000万元。公司去年净利约3亿元。

>歌华有线（600037）获得授权负责具体开办移动通信网手机电视内容服务和互联网电视内容服务。两业务的开展有利于公司完善生态产业链，由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商的战略转型。

>凯利泰（300326）拟10转10派2.6元，安居宝（300155）拟10转10派2.8元。

>金地集团（600383）股东安邦人寿近日再增持2.23亿股，累计持股达4.47亿股，占公司总股本的10%。截止到4月23日，安邦人寿和安邦财险合计持有公司股份达到6.7亿股，占公司总股本的15%。4月21日生命人寿已增持至19.8%。

【资金风向】
>主力合约贴水跌0.11%　沪指缩量多空谨慎
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　　23日期指主力合约IF1405报收2185.0点，跌0.11％，贴水9个点。今日期指高开低走，截至收盘，该合约持仓7.07万手，减仓787手。在下跌中成交量减少，持仓量减少，继续贴水。今日沪指缩量下跌，创下近一个月来的低点。

>指数走跌题材分化　机构游资关注西部资源
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　　周三，沪深指数继续震荡调整。板块方面，白酒表现突出，题材股两极分化，其中军工概念盘中受利好刺激表现较好，前期活跃的特斯拉、上海国资概念跌幅靠前。 　　龙虎榜上，西部资源（600139）涨停，交易数据显示，买单榜前5位中，机构和游资合计买入近6400万元，占当日成交金额的18%。该股近期因拟募资36亿元布局新能源汽车而走势强劲，当日再次放量涨停，股价也创出新高，至尾盘仍有24万手封单，资金买入热情高涨，后市有望继续强势。