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[10:30选股] 恒力股份105亿资产拟借壳大橡塑 22日复牌

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发表于 2015-9-22 08:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

9月21日晚,大橡塑(600346)发布重大资产重组预案及股票复牌系列公告,公司经过3个多月的停牌筹划,最终以涤纶民用长丝和涤纶工业长丝制造领域的领先企业恒力股份拟将105亿资产借壳公司的方案亮相市场。公司股票9月22日复牌交易。

根据公告,大橡塑拟将盈利性较弱的橡胶机械资产及塑料机械资产剥离出上市公司,同时拟购买资产行业前景好、盈利能力较强的化纤资产,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、国内领先的聚酯纤维生产企业,以提升上市公司持续经营能力。

根据预案,大橡塑现有资产将出售给目前大股东大连国投集团旗下新设立的公司,大连国投集团将所持有的 200,202,495股公司股份(占公司股本总数的 29.98%)转让给恒力集团。大橡塑同时向恒力股份的股东方恒力集团、德诚利、和高投资及海来得总计增发1,851,659,749 股,加上定向增发募集的16亿元,购买恒力股份价值近105亿的99.99%股份。交易完成后,大橡塑将持有恒力股份 99.99%的股权,主营涤纶民用长丝和涤纶工业长丝,公司控股股东将变更为恒力集团,实际控制人为陈建华、范红卫夫妇。 该重组方案需国资和证监部门审核通过方可生效。

在具体方案中,大连国投集团向恒力集团转让股份价格为5.8435 元/股。大橡塑对恒力集团及其一致行动方增发股份价格为定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90%,经公司近期的10股转增13股除权后,为 4.82 元/股。对10名非公开发行对象发行股份不超过 253,164,556 股,发行价格不低于 6.32 元/股,募集资金16亿元。

恒力集团及其一致行动方本次取得的大橡塑股份锁定期36个月,若交易完成后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于对其发行价或6个月末收盘价低于该价格,锁定期自动延长6个月。10名非公开增发对象股份锁定期12个月。

恒力集团承诺,借壳资产恒力股份2015 年、2016 年、2017 年的合并归属母公司的扣非净利润数分别不低于 77,000 万元、83,000 万元、100,000 万元;若本次重组未能于 2015 年度内实施完毕,则补偿期间延至 2018 年度, 2018 年度扣非净利润不低115,000 万元。根据(《盈利预测补偿协议》,若实际净利润数不能达到承诺金额,则其他股东可选择1元回购注销补偿股份或将补偿股份无偿划转其他股东。

结合大橡塑回复上交所对该重组方案的审核意见函公告及公司重组预案显示,恒力股份是国内规模最大、技术最先进的涤纶民用长丝、涤纶工业长丝制造商之一。公司民用涤纶长丝产量居国内第二位、工业涤纶长丝产量居国内第三位,公司产品的品质优于竞争对手,质量获得客户的广泛认可,相同规格下其产品与竞争对手产品相比具有溢价空间,公司的差别化率、毛利水平均高于同行业企业,独立财务顾问及评估师认为,扣除非经常性损益后,恒力股份涤纶纤维业务市盈率水平低于同行业平均水平。(柴海)


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