盘前信息早知道（11.30）

股票王

【宏观经济】     
  上海市：深化自贸试验区建设，探索自由贸易港建设。
  经济参考报：截至2017年10月，易居监测的50个典型城市土地储备面积为66028万平方米,环比增长3%，同比增长15%。研究人员指出，部分热点城市当前土地供需比较活跃，带来了土地储备规模的整体上升。
  【股市要闻】
  证监会：11月29日上会的重庆广电数字传媒股份有限公司、博拉网络股份有限公司、北京全时天地在线网络信息股份有限公司三家企业IPO全部被否。
  上证报：毛利率明显高于行业平均水平的拟IPO公司大都“凶多吉少”。
  证券日报：今年以来已有22家中国企业在境外完成上市，据悉，证监会下一步将继续简化企业境外上市的审批流程，提高效率。与此同时，市场期待已久的港股全流通也在境外上市制度改革的范畴内。
  中证报：资产证券化累计发行规模突破2.7万亿元，未来将保持高速增长态势。
  大众证券报：一周十公司宣布取消减持计划，市场人士分析称：为股价企稳提供有力支撑。  
  新股申购：深南电路（002916）发行价19.3元，申购上限2.8万股，主营印刷电路板（PCB）。
  设研院（300732）发行价41.42元，申购上限1.8万股，前身为河南省交通规划勘察设计院。
  春秋电子（732890）发行价23.72元，申购上限1.3万股，主营消费 电子产品结构件模组。
  【机会情报】
  白酒：数据显示，今年前三季度白酒上市公司营收同比增长27.6%，净利同比增长40.53%。四季度为白酒销售旺季，从双十一的表现来看，京东超市平台白酒销售额超过去年同期的两倍，天猫平台榜单中茅台、五粮液、洋河三家名列前十，去年则为两家。双十一销售火爆，四季度白酒销售大概率延续旺盛行情。
  核电：根据我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦，预计至2020年将招标30台以上机组，若按照每台机组150亿元计算，则总体市场空间近5000亿元。另外，业内预计到2020年，全球将新建约130台核电机组，到2030年前将达到约300台，其中，“一带一路”国家和周边国家将占到新建机组数的约80%。我国力争2030年前在“一带一路”沿线国家建造约30台海外机组。
  钢铁：29日，螺纹钢1805合约上涨2.57%，最高上探至3966元/吨，创两个多月新高，该合约最近8个交易日上涨逾9%。此外，热卷以及产业链相关的硅铁、锰硅等品种，近期涨势都较为凌厉。分析人士指出，首先，环保政策严格，冬季限产支撑着钢铁价格，现货价格处于高位。其次，库存方面，全国主要钢材品种库存总量已连续七周下降。还值得注意的是，作为风向标的BDI指数连续8天反弹。
  国改：年终及开年之际，上海国资国企改革正在酝酿新的动力。消息显示，上海国资国企系统正在筹划新的改革措施，以匹配新时期对上海国企的新要求。本轮上海国资国企改革以来，上海国企集团在公司制改革、整体上市、兼并重组方面的动作已纷纷落地，未来上海国企将更多推进混合所有制改革和二次混改，部分已整体上市国企或已部分混改国企的改革契机正在显现。
  甲醇：业内表示，随着供暖季的开始，国内部分焦化企业限产工作已展开，环渤海地区受环保限产影响较大，加之部分装置检修，使得市场呈现供应偏紧的局面，整体库存处于偏低状态。传统下游方面，甲醛、二甲醚开工率有一定提升，需求有一定增加。据百川资讯分析，目前甲醇生产成本多在2000-2300元/吨，甲醇生产企业盈利将大幅提升。
  涤纶长丝：PTA、MEG等原料在涤纶长丝成本中占比最大。据悉，上周PTA上游原料PX价格上涨3.5%至7200元/吨,MEG价格强势整理。往下游看，涤纶长丝在涤纶面料成本中占比高，产业链地位突出，目前正值需求旺季，而长丝库存从10月中旬起持续下降。受供需改善推动，涤纶长丝景气有望延续。
  水合肼：据百川资讯监测，水合肼市场价格今日大幅跳涨20%，最新报价已创下年内新高。11月29日，宁夏日盛精化工水合肼出厂价报30000元/吨，较上一日上调20%。山东潍坊亚星化学水合肼出厂报价30000元/吨，较上一日上调15%。四川宜宾天原水合肼出厂价报30000元/吨，较上一日上调13%。下半年以来，水合肼价格持续走强，累计涨幅已达到60%，11月份以后更有加速上涨态势。目前，水合肼主流大厂库存量较少，下游需求较好，看涨预期较强。
  【公司要闻】
  重大事项>>>
  东华科技：预中标11.96亿元EPC总承包项目
  大东南：筹划与新能源企业签订战略性协议事项 30日起继续停牌
  丽江旅游：实控人变更为张松山
  宏润建设：中标3.28亿元上海轨道交通15号线项目
  隧道股份：子公司中标40亿元施工项目
  掌趣科技：董事长、总经理及监事三人辞职 拟提名刘惠城为董事长候选人
  亚翔集成：中标3.49亿元重大项目
  小商品城：子公司拟近19亿转让南昌茵梦湖项目产权
  航天发展：筹划收购信息安全领域资产 股票继续停牌
  创业软件：中标1315万元医疗大数据项目
  *ST云网：收到《行政处罚事先告知书》 控股股东孟凯及公司合共被罚100万元
  西部建设：连续三日涨停 不存在未披露的重大事项
  天通股份：拟投建泛半导体材料与设备技术研究院
  当代明诚：获国家体育产业示范单位认定
  栋梁新材：拟3.06亿元收购万邦德医疗51%股权
  增减持>>>
  奋达科技：控股股东及董事拟增持不少于300万股
  桂冠电力：二股东拟减持公司不超1%股权
  中国武夷：第一大股东拟减持999.60万股
  步步高：第二大股东钟永利拟减持不超2%股份
  中信国安：控股股东减持1.33%公司股份
  南极电商：控股股东拟增持不超1亿元
  停复牌>>>
  停牌：珠海港、
  复牌：海正药业、深华发A、嘉欣丝绸、中环股份
【期指】
  期指成交持仓方面，IF1712成交18724手，持仓31163手，日增仓-150手；IH1712成交11989手，持仓19119手，日增仓979手；IC1712成交11922手，持仓24267手，日增仓-126手。
  期指升贴水方面，IF1712贴水17.95点，IH1712贴水0.08点，IC1712贴水45.17点。

【今日导读】
>农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
>集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
>罗顿发展收购电子器件分销商 旋极信息拟回购
>青松股份实控人变更 天通股份拓展锂电等领域

【上证聚焦】
○农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
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农业部29日宣布，农村承包地确权登记颁证试点工作进展顺利，全国农村承包地确权登记面积已达11.1亿亩，明年将积极探索确权成果在推进土地流转等方面的转化应用。十九大报告提出，要深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。农业部相关负责人表示，这些都是乡村振兴战略的内容，而深化农村土地制度改革，承包地的确权登记颁证是基础性工作。
点评：确权工作的推进和“两权贷款”的试点，有望推动我国农业生产由小农经济向适度规模化经营转变，降低农业生产成本，提高农业竞争力。A股公司中，苏垦农发（601952）拥有种植业、种业、米业、农资物流的全产业链；隆平高科（000998）是种业龙头，并积极推进外延并购。
◆广东省政府近日印发推进农业供给侧结构性改革实施方案的通知，在生猪养殖规模化率、耕种收综合机械化率等指标上提出了具体发展目标。

【上证精选】
○29日上会的三家拟IPO公司全部被否，这是新一届发审委上任以来首次出现通过率为0的情况。
○保监会表示今年三季度人身险长期保障型产品占比持续上升，保险业风险抵御能力稳步提升。
○据新华社报道，“一带一路”国际港口城市研讨会将于12月6日至8日在天津举行。
○茅台集团表示将在2018年开工建设6600吨茅台酒项目，目标到2023年形成5.6万吨茅台酒生产规模。
○中金公司投行高层率队与云锡控股25日就云锡集团混改方案进行交流，业内人士认为混改或将助推云锡控股转型升级。
【产业情报】
○集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
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亚翔集成（603929）29日晚公告，中标福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺管线系统，金额3.49亿元，预计2018年6月20日完工。另据媒体报道，中建一局福建晋华存储器生产线项目已于日前封顶。据了解，晋华项目规划面积594亩，一期总投资370亿元，主要建设12英寸内存晶圆生产线，产能规模为月产6万片内存晶圆；二期将新增6万片内存晶圆产能规模。
点评：11月以来，亚翔集成已两次公告中标晋华集成电路的相关项目。机构认为，集成电路制造厂陆续投建，产业投资的高峰期已然来临。除洁净室投入外，设备购买是集成电路前期生产最大的投资支出，可以占到建设投资的70%以上，特别是制造工序所需要的光刻、刻蚀等核心设备耗费甚巨。长川科技（300604）主要产品包括测试机和分选机；至纯科技（603690）为国内高纯工艺系统行业的先行者；北方华创（002371）生产等离子刻蚀设备、PVD、CVD、氧化扩散装备及清洗装备等。
【公告解读】
○罗顿发展收购电子元器件分销商
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罗顿发展（600209）拟以每股11.25元定增，作价19.98亿元，收购易库易供应链100%的股权，另拟配套募资不超过6亿元。标的公司为国内一流的电子元器件分销商，与博通、松下、赛普拉斯等诸多知名上游原厂建立了良好、稳定的业务合作关系。交易对方承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1.7亿、2.3亿及3亿元。
○旋极信息推回购预案
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旋极信息（300324）拟回购股份并注销，回购总金额不低于2亿元、不超过5亿元，回购价格不超过每股21元。预计回购股份约2380.95万股，占目前已发行总股本约2.03%。
○青松股份、丽江旅游实控人变更
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青松股份（300132）控股股东等人拟将所持公司7%股权，以每股11.79元，转让给杨建新（上市公司跨境通的控股股东）。此外，控股股东拟将所持公司6.75%股权对应的表决权以及提名权和提案权不可撤销地、不设任何限制地、无期限、无偿地委托杨建新行使。完成后，杨建新合计可支配公司29.80%股份对应的表决权，公司控股股东、实际控制人由柯维龙变更为杨建新。
丽江旅游（002033）公告，华邦健康通过增资，成为山峰旅游（持有上市公司第一大股东雪山开发公司20.50%股权）的控股股东。完成后，华邦健康及其一致行动人张一卓共计控制公司29.99%股权，公司实际控制人由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会变更为张松山。
○天通股份收购材料设备企业 拓展锂电等新领域
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天通股份（600330）全资子公司拟收购湖南新天力67%股份，交易价格为1.31亿元。根据业绩承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1800万、3000万、4000万元。本次交易将使公司专用设备销售渠道拓展至锂电池新能源、3D玻璃、先进陶瓷等新兴业务领域。
此外，公司还与海宁鹃湖国际科技城管理委员会签署合作框架协议，双方拟开发建设泛半导体研究院，总体投入不少于2亿元。
○栋梁新材涉足医疗器械
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栋梁新材（002082）拟以3.06亿元现金收购万邦德医疗科技有限公司51%股权。万邦德医疗主要产品及服务包括骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械、医疗设备和医院工程服务等，根据业绩承诺，其今起3年净利润分别不低于3300万、4800万以及6400万元。
○禾丰牧业定增募资加码主业
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禾丰牧业拟定增募资不超过11.95亿元，用于熟食加工项目、种猪场项目和补充流动资金。公司实控人、董事长及部分股东拟参与认购，锁定期均为三年。
【资金观潮】
○两机构席位买入卫星石化
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29日龙虎榜显示，卫星石化（002648）获两机构席位合计买入5608.5万元，占当日成交总额的10.3%。
点评：当天钢铁、水泥、化工等周期性板块集体大涨。卫星石化为丙烯酸龙头，全年业绩预增约2倍，因今年丙烯酸及酯整体行情较好，公司生产装置保持高开工率，各大产品销售稳定。
【交易闹铃】
○深南电路等三公司30日发行
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深南电路（002916）发行价19.3元，申购上限2.8万股，主营印刷电路板（PCB）。设研院（300732）发行价41.42元，申购上限1.8万股，前身为河南省交通规划勘察设计院。春秋电子（732890）发行价23.72元，申购上限1.3万股，主营消费电子产品结构件模组。

二、【周期板块反弹 冬季限产支撑钢铁价格】
29日，螺纹钢1805合约上涨2.57%，最高上探至3966元/吨，创两个多月新高，该合约最近8个交易日上涨逾9%。此外，热卷以及产业链相关的硅铁、锰硅等品种，近期涨势都较为凌厉。
分析人士指出，首先，环保政策严格，冬季限产支撑着钢铁价格，现货价格处于高位。其次，库存方面，全国主要钢材品种库存总量已连续七周下降。作为风向标的BDI指数连续8天反弹。二级市场，29日钢铁等周期板块出现大幅反弹，相关个股的机会仍值得关注。
三、【白酒基本面向好板块 仍有向上动力】
11月28日酒鬼酒下发调价通知，红坛酒鬼酒零售价由498元提至568元，涨价幅度70元/瓶，12月15日起开始施行。此外，稍早前黄鹤楼发布新品“黄鹤楼1952”，瞄准高端小酒礼品市场，水井坊发布超高端白酒新品“菁翠”，每瓶售价高达1699元。厂商加码高端市场显示行业需求强劲，白酒行业景气度向上得到验证。
数据显示，今年前三季度白酒上市公司营收同比增长27.6%，净利同比增长40.53%。从双十一的表现来看，京东超市平台白酒销售额超过去年同期的两倍，天猫平台榜单中茅台、五粮液、洋河三家名列前十，去年则为两家。双十一销售火爆，四季度白酒销售大概率延续旺盛行情。
四、【甲醇价格暴涨 相关公司盈利有望大增】
据媒体报道，近期国内甲醇市场超出预期失控暴涨。百川资讯最新数据显示，11月29日，华东地区甲醇价格再度上涨100元/吨，最新报价3210元/吨，较10月中旬的2650元/吨上涨21.13%，较去年低点更是上涨超过70%。
业内表示，随着供暖季的开始，国内部分焦化企业限产工作已展开，环渤海地区受环保限产影响较大，加之部分装置检修，市场呈现供应偏紧的局面，整体库存处于偏低状态。传统下游方面，二甲醚开工率有一定提升，需求有一定增加。
个股方面，远兴能源（000683）主要产品中甲醇产能133万吨/年，产销量位居国内同行业前列，甲醇下游产品DMF产销量列全国第四位。山西焦化（600740）拥有34万吨/年焦炉煤气制甲醇生产能力，远期规划产能将达到195万吨/年。
五、【水合肼价格大幅跳涨 产业链企业充分受益】
据百川资讯监测，水合肼市场价格29日大幅跳涨20%，最新报价已创下年内新高。下半年以来，水合肼价格持续走强，累计涨幅已达到60%，11月份以后更有加速上涨态势。目前，水合肼主流大厂库存量较少，下游需求较好，看涨预期较强。
目前能开工厂商生产负荷已较高，短期无新增产能。主流大厂均无扩产计划，水合肼供给偏紧预期加强。需求方面，农药、发泡剂等企业开工逐步提升，需求渐涨，对水合肼价格支撑较强。A股中，天原集团（002386）水合肼出货产能全国最大，水合肼价格每上涨1000元，公司年化EPS增厚0.03元。亚星化学（600319）有1.2万吨水合肼产能。
六、【年底国企改革迎来冲刺期 关注上海国企】
近日，上海国企改革领域的排兵布阵动作不断。11月27日，上海市委书记李强会见了中国证监会国际顾问委员会委员一行，证监会主席刘士余参加会见。此外，近期上海市市长应勇继续密集调研包括东方国际集团等上海国资国企。
年终及开年之际，上海国资国企改革正在酝酿新的动力。消息显示，上海国资国企系统正在筹划新的改革措施，以匹配新时期对上海国企的新要求。未来上海国企将更多推进混合所有制改革和二次混改，部分已整体上市国企或已部分混改国企的改革契机正在显现。改革契机来临之际，建议关注锦江股份（600754）、上柴股份（600841）等。
七、【集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临】
11月以来，亚翔集成已两次公告中标晋华集成电路的相关项目。据了解，晋华项目规划面积594亩，一期总投资370亿元，主要建设12英寸内存晶圆生产线，产能规模为月产6万片内存晶圆；二期将新增6万片内存晶圆产能规模。
机构认为，集成电路制造厂陆续投建，产业投资的高峰期已然来临。除洁净室投入外，设备购买是集成电路前期生产最大的投资支出，可以占到建设投资的70%以上，特别是制造工序所需要的光刻、刻蚀等核心设备耗费甚巨。
A股中，长川科技（300604）主要产品包括测试机和分选机；至纯科技（603690）为国内高纯工艺系统行业的先行者；北方华创（002371）生产等离子刻蚀设备、PVD、CVD、氧化扩散装备及清洗装备等。
八、【我国研发世界最大供热核反应堆核电建设迎高峰】
28日，中核集团对外发布我国自主研发的400兆瓦低温供热核反应堆，这是目前世界在研最大的供热核反应堆，供热面积可达2000万平方米，相比燃煤供热，每年可减少烟尘排放3200吨，减少灰渣10万吨。
根据我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦，预计至2020年将招标30台以上机组。另外，业内预计到2020年，全球将新建约130台核电机组，到2030年前将达到约300台，其中，“一带一路”国家和周边国家将占到新建机组数的约80%。相关核电设备供应商将受益于国内外核电建设双高峰，可适当关注中核科技（000777）、东方锆业（002167）、中国核建（601611）等。
九、【涤纶长丝景气逻辑被验证 短期获利丰厚】
11月15日参考提示关注涤纶长丝板块，推荐个股桐昆股份近来强势上攻，半个月累计最大涨幅近30%，同期上证指数下跌约2%。据万得最新数据，11月第二周涤纶长丝（FDY150D/96F）报9491.7元/吨，环比前一周上涨近2%，进一步验证了传统旺季价格偏强的判断。
PTA、MEG等原料在涤纶长丝成本中占比最大。据悉，上周PTA上游原料PX价格上涨3.5%至7200元/吨,MEG价格强势整理。往下游看，涤纶长丝在涤纶面料成本中占比高，产业链地位突出，目前正值需求旺季，而长丝库存从10月中旬起持续下降。受供需改善推动，涤纶长丝景气有望延续。
十、【支付宝首创杭州道路停车 无感支付加速智慧城市建设】
11月29日，支付宝官方宣布杭州城管委和支付宝试点上线道路停车无感支付。开通支付宝免密支付的车主停车结束时，不需等待收费员前来收费，不用掏现金甚至不用掏手机缴费，就可以直接开车离场。据测算，车主能因此节省85%离场缴费的时间，收费员的管理效率也能提升一半以上。
公开数据显示，继今年6月20日，上海虹桥机场落地全国首个支付宝无感支付停车场后，目前北京、上海、广州、深圳、杭州等十几个城市，覆盖高铁站、体育场馆、商业综合体、医院、学校等丰富生活场景的停车场都已相继实现无感支付，预计到年底可覆盖停车场近1万个。
捷顺科技（002609）目前已推出捷停车“无感支付”，在积极推动与支付宝“无感支付”方面合作开发。金溢科技（002869）的智能停车场系统兼容支付宝支付方式，并与支付宝携手打造了ETC联云充值设备。天喻信息（300205）与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态的支持无感支付产品。
十一、【农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略】
农业部29日宣布，农村承包地确权登记颁证试点工作进展顺利，全国农村承包地确权登记面积已达11.1亿亩，明年将积极探索确权成果在推进土地流转等方面的转化应用。十九大报告提出，要深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。
确权工作的推进和“两权贷款”的试点，有望推动我国农业生产由小农经济向适度规模化经营转变，降低农业生产成本，提高农业竞争力。A股公司中，苏垦农发（601952）拥有种植业、种业、米业、农资物流的全产业链；隆平高科（000998）是种业龙头，并积极推进外延并购。
十二、【美股收盘涨跌不一 科技股遭重挫】
美股涨跌不一，科技股重挫拖累纳指下跌逾1%，银行股助力道指创纪录新高；欧股创下近三周新高，银行股呈上扬势头；耶伦暗示继续加息，金价周三下跌13美元，报1286.20美元/盎司；阿里巴巴或推40年期新债券；比特币突破11000美元后，大幅跳水逾2000美元；耶伦称美联储将坚持渐进式加息。