盘前信息早知道（12.27）

股票王

【宏观经济】

  经济参考报：2018年则是金融风险出清尤为关键的一年，预计将重点聚焦国企杠杆率、地方债务风险和资产管理行业乱象。

  国家能源局：大力化解煤电过剩产能，着力推进能源结构调整战略工程。

  经济参考报：我国已签署16个自贸协定，明年自贸区有望迎成果“丰收年”。

  发改委：加大清洁煤供应力度，积极挖潜增加产量和供应。

  【股市要闻】

  国务院：任命阎庆民为证监会副主席。

  央行、证监会：联合发布绿色债券评估认证行为指引暂行办法。

  新华社关注保千里“掏空”案例：提高违法成本已成当务之急。

  证监会：5家公司首发上会，3家过会2家遭否。

  中登：中国证券市场上周新增投资者数22.87万，前值为23.80万，环比减少3.9%。

  【机会情报】

  仿制药：日前，国家食品药品监督管理总局药品评审中心发布关于公开征求《已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求》意见的通知。这是继对口服固体制剂启动一致性评价后，又一个将影响医药产业结构的重磅通知。

  电路板：据媒体报道，江苏省昆山市为了保证该市河流的国省考断面的水质达到国家下达的年度考核要求，12月24日下达紧急通知，要求该市范围内的270家企业全面停产。停产时间从2017年12月25日起至2018年1月10日。

  顺酐：据生意社数据，12月25日，顺酐(99.5%)参考价为13128.57元/吨，较12月1日上涨了10.32%。自11月份开始，仅仅两个月时间，顺酐涨幅高达46.34%，创下3年多新高，顺酐行业更是摆脱了长期亏损格局。

  智能机器人：发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》重点领域关键技术产业化实施方案，包括智能机器人、智能汽车、新材料等9个领域。研究布局全自主编程工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人等新一代智能机器人，抢占产业发展制高点。

  国家安全：联合国世界地理信息大会指导委员会第一次会议12月26日在北京召开。经中国政府批准，首届联合国世界地理信息大会将于明年在中国举行。此次大会不仅是联合国主办的规模最大、级别最高、内容最丰富的地理信息大会，也是测绘地理信息领域迄今为止在中国举办的层次最高、覆盖面最广的重大国际多边活动。

  农药：环境保护税法将于2018年1月1日起正式实施，目前各地基本上已明确环保税适用税额标准，做好开征准备工作。有业内人士预计，环保税一旦开征，规模将远超现行排污费，年征收或达到500亿元。环保税负的差异，最终将带来产品价格、生产规模等差异，倒逼企业转型升级。

  OLED：据媒体报道，LG旗下显示器公司LG Display（LGD）将在广州建设大尺寸OLED面板工厂，该合资项目已经获得韩国政府的批准。据透露，此次合资公司的总投资规模约5兆韩元（约合人民币305亿元），其中LGD持股70%，中方持股30%。

  新能源物流车：交通部网站26日显示，经交通运输 部、公安部、商务部同意，决定联合组织开展城市绿色货运配送示范工程。具体包括：更新一批标准化、专业化、环保型运输与物流装备，新能源和清洁能源 车辆占营运载货汽车 比重大幅提升。

  【公司要闻】

  定增并购>>>

  中国天楹：85.74亿元收购江苏德展 构建固废管理全产业链

  *ST建峰：收购重庆医药集团宜宾公司90%股权

  科大智能：终止重组收购英内物联

  增减持>>>

  麦迪科技：义浩涌兴受让WI Harper所持公司的6.5%股权

  京东方A：股东合肥建翔减持计划执行过半

  苏大维格：实控人等终止股份减持计划

  南兴装备：股东陈俊岭拟6个月内减持不超过3.10%

  达实智能：董事贾虹拟提前终止减持 承诺未来6个月不再减持

  外运发展：出售1075万股中国国航 获益0.92亿元

  航天发展：控股股东一致行动人完成增持计划

  东北制药：二股东今年累计减持2.32%股权 或继续减持

  天海防务：实控人增持163万股

  长高集团：实控人马孝武增持213.43万股 拟继续增持

  四环生物：大股东变更为王洪明 公司仍无实控人

  江山股份：出售197.8万股江苏银行 获益1419万元

  千金药业：控股股东累计增持公司1.95%股权

  雅戈尔：股东昆仑信托减持计划届满

  东方创业：出售770万股交通银行 实现净收益2655万元

  重大事项>>>

  华侨城A：控股股东无偿划转5.32亿股

  美尚生态：联合预中标7.5亿元项目 金额占去年营收71%

  当升科技：拟1000万参股匠芯电池 整合新能源汽车产业链

  雅百特：中标7502万元郑州奥体中心金属屋面工程项目

  科达洁能：参股公司蓝科锂业拟投资逾31亿扩产碳酸锂

  安徽水利：近期中标三个PPP项目 金额合计55.23亿

  中新药业：拟3.55亿元设子公司并建设原料药基地项目

  比亚迪：青海盐湖碳酸锂项目已备案 总投资48.49亿元

  长春燃气：近期股票涨幅较大 不存在未披露的重大事项

  宜通世纪：预中标11.7亿元中国移动通信设备安装工程采购项目

  天沃科技：与军方签订2.55亿元装备订购合同

  泰禾集团：董事长2000亿元销售目标不构成公司的预测和承诺

  新日恒力：对博雅干细胞已失去控制 对公司将造成重大影响

  *ST烯碳：收到证监会行政处罚书

  豫能控股：出资设立多家风电项目公司 布局新能源产业

  东软集团：子公司1800万美元参与甘肃银行香港首次公开发行

  兖州煤业：已签订2018年煤炭合同3753万吨

  柘中股份：3.62亿股将解除限售 占总股本比例超8成

  锦州港：第二大股东东方集团拟发行可交换债

  锦富技术：拟15亿元投建光电和光学元器件项目

  京运通：拟发行非金融企业债务融资工具 规模不超54亿

  中央商场：获许在安徽使用“罗森(LAWSON)”品牌开设便利店

  *ST一重：控股股东完成改制并更名

  建科院：在雄安成立的全资子公司取得营业执照

  泰和新材：控股股东实施国有股权划转

  长江证券：公司总裁邓晖辞职 继续任董事职务

  停复牌>>>

  停牌：亿阳信通、*ST弘高、恒通科技、泰禾

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1801成交15143手，持仓26402手，日增仓431手；IH1801成交10013手，持仓15312手，日增仓-151手；IC1801成交9924手，持仓19747手，日增仓251手。

  期指升贴水方面，IF1801升水15.18点，IH1801升水14.66点，IC1801贴水0.75点。

·今日导读·
>环保 税叠加排污许可制 农药 等高污染行业将整合
>LG将在广州建OLED 面板厂 设备企业受益行业爆发
>三部委推广绿色货运配送 新能源物流车迎来机遇
>宜通世纪中标大单 科达洁能参股锂业公司筹扩产

·上证聚焦·
○环保税叠加排污许可制 农药等高污染行业将整合
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环境保护 税法将于2018年1月1日起正式实施，目前各地基本上已明确环保税适用税额标准，做好开征准备工作。有业内人士预计，环保税一旦开征，规模将远超现行排污费，年征收或达到500亿元。环保税负的差异，最终将带来产品价格、生产规模等差异，倒逼企业转型 升级。
另外，随着2017年底临近，全国将倒排工期完成13个重点行业的排污许可证核发工作，未来不符合发证条件的企业将不得排污。在13个重点行业中，农药行业集中度相对偏低。行业协会数据显示，截至2016年我国共有农药生产企业2100多家，其中原药生产企业600多家。而根据环保部方面公示信息，目前有313家农药企业拿到排污许可证，还有2家处于许可申请前信息公开环节。海利尔（ 603639 ）生产的吡虫啉目前市场集中度较低，沙隆达A（ 000553 ）合并ADAMA的制剂业务后已实现并表，获机构关注。

·上证精选·
○发改委26日发布《关于深化铁路货运 价格市场化改革等有关问题的通知》，市场调节价将扩围并提高波幅。
○两部委印发《加大清洁煤供应确保群众温暖过冬的通知》，要求加快大型供暖燃煤锅炉 的超低排放改造。
○全国测绘地理信息 工作会议26日召开，提出2018年将全面开展常态化地理国情监测工作。
○中国电信计划2018年在多个城市开展中等规模5G 外场实验，为2019年5G试商用以及之后的规模商用做准备。
○上周A股市场新增投资者数量环比下降3.91%至22.87万人，连续五周出现下降。
      
·产业情报·
○LG将在广州建OLED面板厂 设备企业受益行业爆发
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据媒体报道，LG旗下显示器公司LG Display（LGD）将在广州建设大尺寸OLED面板工厂，该合资项目已经获得韩国政府的批准。据透露，此次合资公司的总投资规模约5兆韩元（约合人民币305亿元），其中LGD持股70%，中方持股30%。新建的产线将是LGD在海外的第一条OLED面板生产线。LGD中国区方面表示，OLED产线预计2019年下半年量产，规划的月产能为6万片。
点评：机构研报指出，从生产线投资情况看，从2017年开始，以OLED和高世代面板线为主的新型显示面板投资进入高峰期。从2017年到2019年，OLED和高世代面板线带来的总投资需求将超过5000亿元，其中OLED总投资规模接近2000亿元。中信证券认为，行业爆发设备先行，看好OLED产业链内国产化最先落地的后道设备行业，具体公司包括智云股份（ 300097 ）、联得装备 （ 300545 ）等。
○三部委推广绿色货运配送 新能源物流车迎来机遇
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交通部网站26日显示，经交通运输 部、公安部、商务部同意，决定联合组织开展城市绿色货运配送示范工程。具体包括：更新一批标准化、专业化、环保型运输与物流装备，新能源和清洁能源 车辆占营运载货汽车 比重大幅提升。加大对新能源城市配送 车辆的推广力度，加强政策支持并给予通行便利，健全完善加补气、充电 等基础设施建设 ，引导支持城市配送车辆清洁化发展。
点评：此前交通部等十四部门联合发布行动计划，鼓励各地给予新能源配送车优先路权，许多城市也给予新能源物流车优先上牌、免购置税、免费停车等优惠政策。券商研报测算，同城配送物流车整体需求约300万至500万辆，若2020年市场需求发展到100万辆，以每辆均价15万元计，则对应市场规模可达上千亿元。汇川技术（ 300124 ）通过物流车集成式电机 控制器等产品，成功布局微面和蓝牌4.5T轻卡 等车型；东风汽车（ 600006 ）的新能源物流车在储电量、最高车速和续航里程方面具有优势。
      
·公告解读·
○宜通世纪预中标中移动采购项目
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宜通世纪（ 300310 ）预中标中国移动2018年至2019年通信设备 安装工程施工服务集中采购（广东）项目，预估中选金额11.7亿元。公司去年全年营收为18.2亿元。
○科达洁能参股公司蓝科锂业筹划扩产
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科达洁能（ 600499 ）参股公司蓝科锂业拟在现有1万吨/年碳酸锂 装置基础上，扩建2万吨/年电池 级碳酸锂项目，项目总投资31.32亿元。公司还披露，工业级碳酸锂装置生产运行正常，电池级碳酸锂工艺技术处于试车优化阶段，已出少量的电池级产品，但电池级产品量产还需一定的时间。
同日，盐湖股份（ 000792 ）、比亚迪（ 002594 ）也分别就碳酸锂项目进展进行了公告。
○锦富技术拟投建光电和光学元器件 项目
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锦富技术（ 300128 ）拟投资15亿元，在武汉市新洲区双柳产业新城，建设奥英光电新型显示器件 及背光模组研发与生产项目。项目投产后，2019年至2021年各年度年产值预计可达15亿元、30亿元、50亿元，自2022年起不低于80亿元。
○天沃科技签下订购合同
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天沃科技（ 002564 ）子公司无锡红旗船厂与军方某单位签订一批某型装备订购合同，合同总金额2.55亿元，交货时间为2018年12月20日前。上市公司去年全年营收为11.95亿元。
      
（12月27日）可转债发行
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吉视发债（783929）申购上限1万张（100万元）；
迪龙发债（072658）申购上限1万张（100万元）。

二、【发改委印发三年行动计划 研究布局新一代智能机器人】

发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》重点领域关键技术产业化实施方案，包括智能机器人、智能汽车、新材料等9个领域。研究布局全自主编程工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人等新一代智能机器人，抢占产业发展制高点。

业内认为，未来几年内，智能机器人有望成为我国智能制造的下一片蓝海。

上市公司中，泰尔股份(002347)收购燊泰智能40%股权。后者拥有二十年包装机器人的研发经验，细分领域具有世界先进水准。劲拓股份(300400)产品包括智能焊接机器人、智能机器视觉设备等。

三、【首届世界地理信息大会确定在中国举办 事关国家安全】

联合国世界地理信息大会指导委员会第一次会议12月26日在北京召开。经中国政府批准，首届联合国世界地理信息大会将于明年在中国举行。

近年来我国地理信息产业发展十分迅速，去年产值逾4000亿元，近几年年均增长速度均在20%以上。

上市公司中，超图软件(300036)是我国具有自主知识产权的地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商。欧比特(300053)是国内最具实力的星载嵌入式系统供应商，已成功应用于北斗导航卫星平台。

四、【LG将在广州建OLED面板厂 设备企业受益行业爆发】

LG旗下显示器公司LG Display(LGD)将在广州建设大尺寸OLED面板工厂，该合资项目已经获得韩国政府的批准。据透露，此次合资公司的总投资规模约5兆韩元(约合人民币305亿元)，其中LGD持股70%，中方持股30%。

中信证券认为，行业爆发设备先行，看好OLED产业链内国产化最先落地的后道设备行业，具体公司包括智云股份(300097)、联得装备(300545)等。

五、【三部委推广绿色货运配送 新能源物流车迎来机遇】

经交通部、公安部、商务部同意，决定联合组织开展城市绿色货运配送示范工程。加大对新能源城市配送车辆的推广力度，加强政策支持并给予通行便利，健全完善加补气、充电等基础设施建设，引导支持城市配送车辆清洁化发展。

券商研报测算，同城配送物流车整体需求约300万至500万辆，若2020年市场需求发展到100万辆，以每辆均价15万元计，则对应市场规模可达上千亿元。汇川技术(300124)通过物流车集成式电机控制器等产品，成功布局微面和蓝牌4.5T轻卡等车型;东风汽车(600006)的新能源物流车在储电量、最高车速和续航里程方面具有优势。

六、【化学仿制药注射剂将启动一致性评价 千亿级市场面临洗牌】

日前，国家食品药品监督管理总局药品评审中心发布关于公开征求《已上市化学仿制药(注射剂)一致性评价技术要求》意见的通知。

这是继对口服固体制剂启动一致性评价后，又一个将影响医药产业结构的重磅通知。除了氯化钠注射液、葡萄糖注射液等个别品种外，几乎所有化学药仿制药注射剂都要开展一致性评价，业内表示，这意味着大批中小注射液企业将面临洗牌。

健友股份(603707)是国内为数不多的通过FDA认证的注射剂生产企业，重磅产品依诺肝素注射剂预计2018年底欧盟获批。常山药业(300255)主营肝素钙注射液，获得了国家科技重大专项项目“长效GLP-1药物艾本那肽的临床研究”。

七、【昆山上百家电路板企业环保停工 相关公司有望受益】

江苏省昆山市12月24日下达紧急通知，要求该市范围内的270家企业全面停产。停产时间从2017年12月25日起至2018年1月10日。在270家相关受影响企业中，日月光、厚声、旺诠、富士康、丽智、捷安特、嘉联益、研华、沪士电子等知名企业都在停工范围内。值得注意的是，此次停工的电路板企业高达上百家，影响甚巨。

业内认为，受益于高端消费电子、汽车电子需求的爆发，以及5G商用进程的逐渐推动，2018年电路板行业依然有望维持高景气。部分不受环保停工扰动或影响较小的龙头电路板企业将持续受益于行业高增长及集中度的提升，可关注景旺电子(603228)、依顿电子(603328)等相关电路板龙头公司。

八、【环保税叠加排污许可制 农药等高污染行业将整合】

环境保护税法将于2018年1月1日起正式实施，目前各地基本上已明确环保税适用税额标准，做好开征准备工作。有业内人士预计，环保税一旦开征，规模将远超现行排污费，年征收或达到500亿元。

根据环保部方面公示信息，目前有313家农药企业拿到排污许可证，还有2家处于许可申请前信息公开环节。海利尔(603639)生产的吡虫啉目前市场集中度较低，沙隆达A(000553)合并ADAMA的制剂业务后已实现并表，获机构关注。

九、【腾讯与武汉地铁签署战略合作协议 发力智慧交通】

腾讯、财付通、武汉地铁集团和武汉智慧地铁科技有限公司签署战略合作协议，将共同推动武汉“互联网+交通”发展，建设绿色、高效、智慧的“世界级地铁城市”。

上市公司中，民德电子(300656)微型激光扫描引擎等模组产品集成于数据采集器、票检机等各类数据采集设备。众合科技(000925)与腾讯、财付通签署《“智慧交通”创新应用合作框架协议》。

十、【美股收跌黄金上涨 油价大涨创两年半新高】

美股周二小幅收跌，圣诞节长周末后投资者重返市场，苹果股价收跌2.54%，令市场承压。欧洲股市继续休市。黄金期货收涨0.7%，创近4周以来最高收盘价。美元汇率走低，提振了黄金的市场需求。受利比亚输油管道爆裂消息影响，原油期货大涨。据外媒报道，利比亚国家石油公司预计油管爆炸将导致该国原油产量降幅扩大至10万桶/日。美油涨2.57%，布油涨2.71%，刷新2015年6月以来新高。