盘前信息早知道（12.28）

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二、【农村金融政策春风不断 行业先驱者或受益】

银监会农村中小金融机构监管部相关负责人公开表示，服务实体经济是金融工作的出发点和落脚点，金融支持“三农”发展义不容辞，需要把更多金融资源配置到“三农”领域，更好满足多样化多层次的金融需求。

策层面看，针对农村金融市场的扶持政策不断。可以预见，2018年加强农村基础金融服务、支持现代农业、服务新型农业经营主体以及促进农村消费升级等相关政策仍有望陆续出台，而类金融机构准入标准，行为监管或将趋严。农村广大的市场空间和传统金融体系的缺失，农村数字普惠金融正迎来机会窗口。

新力金融(600318)实际控制人为安徽省供销合作社联合社。诺普信(002215)农村金融业务发展迅猛，公司农发贷和农泰金融已经累计放贷超过100亿元。

三、【核电机组建设高峰来临 关注设备供应商】

近期核电领域频传利好。据媒体消息，华龙一号首堆示范工程“中核集团福清核电5号机组”焊接工作正式开始，标志着华龙一号的“主动脉”正式开始搭建。

根据《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦，预计至2020年将招标30台以上机组，若按照每台机组150亿元计算，则总体市场空间近5000亿元。

核电产业链相关设备制造商有望受益，金盾股份(300411)在三代核电通风空调系统领域具备先发优势;宝钛股份(600456)是国内首家获得核电钛焊接管生产资质的企业。

四、【珠海再建城市新中心 构建粤港澳深度合作平台】

为抢抓粤港澳大湾区建设和港珠澳大桥开通的历史机遇，珠海市委作出了推进城市发展重点南进西拓，向南对接港澳促进横琴与周边一体化发展，建设大桥经济区和城市中央商务区的决策部署。12月26日，珠海举行发布会，宣布横琴、保税区、洪湾片区正式实施一体化。目前港珠澳大桥已进入收官阶段，计划于今年底整体具备通车条件的港珠澳大桥正进行全面交付验收。

随着粤港澳大湾区规划出台临近，珠海一体化区域城市新中心将迎来重磅政策红利。

上市公司中，恒基达鑫(002492)是珠三角专业的第三方石化物流服务提供商。格力地产(600185)地产龙头公司转型珠海城市综合运营商。在粤港澳大湾区的建设过程中，区域港口板块将首先受益，可关注珠海港(000507)、广州港(601228)等。

五、【电子铝箔掀缺货潮台股 相关概念股齐涨停】

由于电容组件上游材料铝箔供不应求，加上大厂芯片电阻暂停接单，铝电容等被动元器件涨价风再起，相关概念股周三掀涨停潮。

台湾业内人士称，本轮铝电容涨价潮，主要由于中国大陆铝箔材料供不应求。由于电极箔生产会排放酸性废水和刺激性气体，今年环保压力加大导致部分产能停产，缺货涨价行情或将持续。A股中，新疆众和(600888)形成从高纯铝到电极箔一体化产业链;华锋股份(002806)是国内规模最大的低压化成箔生产企业之一，部分产品品质达到国际一流，实现出口。

六、【钒系列产品供不应求加剧 两个月暴涨约5成】

据百川资讯数据，12月27日中国五氧化二钒(98%片钒)价格上调0.65万元/吨至14.65-15.15万元/吨，涨幅约4.5%;钒铁FeV50价格上调0.5万元/吨至16.1-16.6万元/吨，涨幅约3%。自10月底以来，钒系列产品一路上行，五氧化二钒、钒铁涨幅均已接近50%。

钒系列产品价格暴涨，相关生产企业公司有望受益。西宁特钢(600117)控股子公司肃北博伦矿业公司拥有钒矿资源约4400万吨，可年产钒产品3000吨。河钢股份(000709)是国内第二大钒产品生产基地，具备2.2万吨钒产品加工能力。

七、【成本上升和冬储推动 复合肥价格创反弹新高】

受成本上升和冬储市场推动影响，近期复合肥价格持续调涨，创近一年反弹新高。百川资讯数据显示，氯基复合肥、硫基复合肥27日报价分别大涨4.5%、2.3%，近一月累计涨幅分别为8%、3.5%。

业内预计，复合肥在成本压力下上调报价已成必然，再叠加行业开工水平较低，短期内市场价格仍有进一步抬升空间。公司方面，史丹利(002588)、新洋丰(000902)等为复合肥行业龙头。

八、【百度Apollo组自动驾驶“国家队”出征美国 将发布2.0版本】

2018年1月9日至12日，第51届国际消费电子展(CES)将在美国拉斯维加斯举行。本届CES展会，百度Apollo将作为自动驾驶“国家队”出征，与全球自动驾驶企业同台竞技。据悉，Apollo2.0版本将具备最开放、最完整、最安全的自动驾驶能力。

路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴。亚太股份(002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局。

九、【谷歌领投手游直播平台触手 或为重返中国又一布局】

由全球顶尖科技公司谷歌领投，手游直播平台触手TV获得5亿人民币的新一轮融资。有分析称，这或许是谷歌重返中国的又一布局。触手TV属杭州开迅科技有限公司旗下的弹幕式手机游戏直播平台。谷歌投资游戏直播，有望带来风向标效应。

A股上市公司中，游久游戏(600652)此前宣布拟获得苏州游视21%股权，后者运营有龙珠直播平台。中文在线(300364)公司拟收购晨之科股权。晨之科是较早从事二次元游戏代理发行及游戏社区业务的公司。

十、【欧美股市涨跌不一 油价收跌铜价创近4年新高】

美股周三小幅收高，欧股涨跌不一，英国富时100指数创收盘纪录新高。黄金期货收涨0.3%，连续第四日收高，创四周以来最高收盘纪录，因经济数据显示中国铜进口量大幅攀升，铜价创近4年来新高。因北海的一条主要管道逐渐恢复流动，帮助抵消了利比亚供应中断的影响，油价收跌，美油跌0.6%，布油跌0.82%。美国12月消费者信心指数和11月成屋销售数据良莠不齐，美元指数跌向93关口。

【宏观经济】  

  央行：条码支付业务不能为了追求短期市场份额，采取“烧钱”“补贴”等不当竞争手段。

  上海：将全面深化自贸试验区改革开放方案，积极探索自由贸易港建设。

  外汇局：9月末我国银行业对外净负债2388亿美元。

  【股市要闻】

  证监会：认真思考如何更好地服务提高直接融资比重。

  证监会：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司、华西证券股份有限公司等2家公司首发获通过。苏州宇邦新型材料股份有限公司、深圳市安健科技股份有限公司、重庆百亚卫生用品股份有限公司等3家被否。

  证监会：全年行政处罚罚没金额74.79亿元，同比增长74.74%。

  证券日报：今年A股IPO数量创新高，预计明年继续领先全球市场。

  证监会：将不断加大对私募基金管理人的行政追责力度。

  界 面：中国原油期货或于1月18日上市。

  郑商所：调整菜油期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准

  【机会情报】

  珠港澳：据媒体报道，目前港珠澳大桥已进入收官阶段，计划于今年底整体具备通车条件的港珠澳大桥正进行全面交付验收。另据港珠澳大桥上的通车倒计时牌显示，大桥将于2018年1月1日正式通车。随着港珠澳大桥通车时间临近，粤港澳大湾区建设进入了“快车道”。粤港澳大湾区规划已基本定稿，准备报国务院审批，争取年底公布。

  电子铝箔：据台湾媒体27日报道，由于电容组件上游材料铝箔供不应求，加上大厂芯片电阻暂停接单，铝电容等被动元器件涨价风再起，相关概念股周三掀涨停潮。铝箔材料厂立敦(6175.TW)涨停，股价再创历史新高，四季度涨幅超过80%。电容器厂商凯美(5317.TW)、智宝(2375.TW)股价均涨停，四季度涨幅分别达97%和51%。

  钒系列产品：据百川资讯数据，12月27日中国五氧化二钒（98%片钒）价格上调0.65万元/吨至14.65-15.15万元/吨，涨幅约4.5%；钒铁FeV50价格上调0.5万元/吨至16.1-16.6万元/吨，涨幅约3%。自10月底以来，钒系列产品一路上行，五氧化二钒、钒铁涨幅均已接近50%。

  农村金融：日前，银监会农村中小金融机构监管部相关负责人公开表示，服务实体经济是金融工作的出发点和落脚点，金融支持“三农”发展义不容辞，需要把更多金融资源配置到“三农”领域，更好满足多样化多层次的金融需求。

  核电机组：近期核电领域频传利好。据媒体消息，华龙一号首堆示范工程“中核集团福清核电5号机组”焊接工作正式开始，标志着华龙一号的“主动脉”正式开始搭建。此外，我国具有完全自主知识产权的三代核电“华龙一号”首堆示范工程机组的蒸汽发生器研制工作已于近日全部完工。华龙一号作为核电出海的国家品牌，将受益于“一带一路”大战略的推进。

  铜：近期，期货市场铜的涨势十分凌厉。12月8日以来，沪铜1802合约已涨超7%。外围市场，伦铜更是从12月6日起连续涨超10%。A股方面，概念股也开始走强。分析人士指出，供给方面，智利铜矿工人罢工的预期加剧了市场担忧；铜精矿供应偏紧使得新增冶炼产能带来的电解铜增量有限；中国废铜进口政策也在一定程度上影响了废铜的供应。需求方面，美国房地产数据好于预期，且美国税改有望进一步拉动GDP，同时欧洲经济也持续复苏，总体而言全球宏观经济企稳回升，这将带动铜需求。此外，美元指数近期走势偏弱，有助于铜价上行。

  粤港澳：据悉，为抢抓粤港澳大湾区建设和港珠澳大桥开通的历史机遇，珠海市委作出了推进城市发展重点南进西拓，向南对接港澳促进横琴与周边一体化发展，建设大桥经济区和城市中央商务区的决策部署。12月26日，珠海举行发布会，宣布横琴、保税区、洪湾片区正式实施一体化。

  【公司要闻】

  定增并购>>>

  润和软件：拟启动非公开发行询价 明起停牌

  龙力生物：重组标的为互联网营销行业公司 继续停牌

  远大智能：终止收购沈阳远大环境工程100%股权

  高伟达：终止非公开发行股票事项

  增减持>>>

  爱建集团股东均瑶集团计划增持3%-4.98%股份

  北京文化：大股东增持计划延长6个月

  三七互娱：控股股东拟减持2%股份

  永兴特钢：实控人及一致行动人拟增持不低于1亿元

  柘中股份：多位股东拟合计减持6.92%股份

  浙江龙盛：董事阮兴祥拟减持公司1140万股

  唐人神：股东湘投高科减持2%股份

  双箭股份：董事终止减持计划

  人福医药：控股股东完成增持计划

  音飞储存：控股股东完成增持计划

  南京高科：累计减持近1379万股中信证券

  风范股份：一董事完成减持计划

  齐峰新材：两股东合计增持194万股

  金贵银业：两股东减持285.5万股

  重大事项>>>

  贵州燃气：股价异动停牌核查 此前已连续六日涨停

  *ST东数近日已收到1.356亿元政府补助 保壳获有力支持

  飞乐音响：国有股权无偿划转 仪电集团成直接控股股东

  桐昆股份：“嘉兴石化年产200万吨PTA项目”试生产

  中泰桥梁：证券简称将变更为“凯文教育” 大力推进教育业务

  华鑫股份：签署房地产买卖框架协议 增利逾6亿元

  名臣健康：股价涨幅较大 明起停牌

  启迪桑德：中标43亿元PPP项目

  粤水电：中标4亿元项目

  广汽集团：设立广汽蔚来新能源汽车公司 研发智能网联新能源车

  佳沃股份：公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻

  雷科防务：公司现无控股股东及实控人

  海格通信：子公司预中标7.4亿中移动招标项目

  航新科技：拟受让爱沙尼亚飞机维修公司股权 明起停牌

  北新路桥：控股股东国有股权无偿划转

  皖江物流：拟设立合资公司 拓宽煤炭资源采购渠道

  凯恩股份：控股股东质押股票触及补仓线 明起停牌

  杭电股份：前三季度拟10派0.5元

  *ST普林：部分房产已售出 将产生约720万元的处置收益

  万华化学：明年1月中国地区MDI价格相比今年12月不变

  嘉欣丝绸：收到首期拆迁补偿款6345万

  云赛智联：国有股权无偿划转 仪电集团成直接控股股东

  海天味业：实控人及其一致行动人变更

  亚翔集成：中标2.33亿元重大项目

  普邦股份：子公司中标两环保项目

  宁波中百：遭证监会行政处罚

  迪威视讯：证券简称明日变更为“迪威迅”

  赣粤高速：收到2.25亿元财政支持款

  阳光照明：中标1736万元对外援助项目

  巴士在线：失联法定代表人已能与外界有限联系

  中化国际：实控人完成改制并更名

  金山股份：实控人完成改制及更名

  中船科技：控股股东完成改制及更名

  中国船舶：控股股东完成改制并更名

  天奇股份：被选为比亚迪供应商

  江西铜业控股股东完成改制及更名

  双环科技：煤气化工段恢复生产

  停复牌>>>

  停牌：润和软件、名臣健康、航新科技

  复盘：博敏电子、象屿股份、中通国脉、贵州燃气

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1801成交16135手，持仓25960手，日增仓-442手；IH1801成交10822手，持仓15582手，日增仓270手；IC1801成交9052手，持仓19243手，日增仓-504手。

  期指升贴水方面，IF1801升水0.19点，IH1801升水2.97点，IC1801贴水16.95点。

·今日导读·
>北斗 创新应用不断推出 民用产业化加速到来
>成本上升和冬储推动 复合肥 价格创反弹新高
>永兴特钢 将获增持  新海宜参投锂矿 产业基金
>扬杰科技购半导体 企业 迪瑞医疗拟年报 送转

·上证聚焦·
○北斗创新应用不断推出 民用产业化加速到来
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中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航 系统发言人冉承其27日透露，2017年中国国内卫星导航产业 产值已超过2500亿元、国产北斗芯片 累计销量突破5000万片。此外，北斗和云计算、大数据 、互联网进行了融合，实现了“北斗+互联网”新的产业模式，这种模式在国际上也是领先的。乐观估计，2020年国内导航产业产值将达到4000亿元。
      
点评：11月初，我国在西昌成功发射两颗北斗三号卫星，标志着北斗导航 全球组网建设已正式启动。机构认为，物联网 、5G 的大量场景都存在定位需求，是北斗赶超GPS的绝佳机会。北斗民用产业化正加速到来，无疑利好产业链公司。北斗星通（ 002151 ）是北斗产业 链唯一获大基金入股的上市公司，其自主北斗芯片曾获国家科技进步奖；华力创通（ 300045 ）是北斗导航民用终端级资质企业和北斗导航民用分理服务试验资质企业。

·上证精选·
○全国民航工作会议27日召开，明年工作重点包括支线航空发展、低空空域开放、建设世界级机场群等。
○中央网信办等部门联合发文开展国家电子政务 综合试点，将在建立统筹推进机制、促进政务信息资源共享等方面重点探索。
○央行近日发布条码支付规范，要求支付机构应符合相应业务资质并加强技术风险防控。
○必和必拓近日发布预测看好铜的中长期前景，电动汽车 和太阳能发电将逐渐成为需求增长的关键领域。
○浙江吉利控股集团27日宣布收购沃尔沃集团8.2%股权，将成为其第一大持股股东。
      
·产业情报·
○成本上升和冬储推动 复合肥价格创反弹新高
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受成本上升和冬储市场推动影响，近期复合肥价格持续调涨，创近一年反弹新高。百川资讯数据显示，氯基复合肥、硫基复合肥27日报价分别大涨4.5%、2.3%，近一月累计涨幅分别为8%、3.5%。目前山东地区复合肥企业看涨心态明显，冬储行情仍在进行当中，山东地区45%CL出厂均价每吨2050至2300元左右，45%S出厂均价每吨2280至2560元。
      
点评：据了解，上游原料尿素 价格在气头装置受限的推动下，市场货源紧缺，价格已达2000元/吨，钾肥和一铵市场价格也较为坚挺，给复合肥厂家带来成本支撑作用。业内预计，复合肥在成本压力下上调报价已成必然，再叠加行业开工水平较低，短期内市场价格仍有进一步抬升空间。公司方面，史丹利（ 002588 ）、新洋丰（ 000902 ）等为复合肥行业龙头。
      
○新能源车继续免征购置税 对车企要求持续趋严
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财政部27日宣布，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车 免征车辆购置税。而在2017年12月31日之前已列入目录的新能源汽车 ，对其免征车辆购置税政策将继续有效。比亚迪内部人士在接受采访时表示，目前市场上一辆新能源汽车的价格普遍在10多万至20多万，购置税能减掉将近两万，优惠力度很大。
      
在免征条件上，新发布的政策也做了相应调整。如续驶里程方面，原来对纯电动乘用车 、客车的续驶里程要求是分别不小于80公里、150公里，最新的要求是不小于100公里、200公里。新条件还要求提出申请的汽车生产企业应对消费者提供动力电池等储能装置、驱动电机 、电机控制器质量保证。在电池的回收处理上，企业应当在产品全生命周期内，为每一辆新能源车建立档案。分析人士指出，未来想要进入新能源车免征购置税目录，对车企的要求将越来越严格。
·公告解读·
○永兴特钢、爱建集团将获增持
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永兴特钢（ 002756 ）控股股东、实际控制人及其一致行动人计划未来6个月内，合计增持不低于1亿元，增持价格不高于35元/股。最新股价25.65元。
      
爱建集团（ 600643 ）股东均瑶集团计划于2018年1月2日起6个月内，增持不少于公司总股本3%、不超过4.98%的股份。另外，均瑶集团自12月1日以来，合计增持544.77万股，占总股本0.38%，增持均价每股12.24元。始于今年4月的增持计划已履行完毕，合计增持股份占总股本的4.98%。
      
洪城水业（ 600461 ）控股股东计划6个月内，累计增持不低于5000万元，增持股份不超过总股本的2%。
      
齐峰新材（ 002521 ）两名控股股东的一致行动人27日增持194.49万股，且不排除未来继续增持公司股份的可能性。
      
○新海宜参与投资锂矿产业基金
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新海宜（ 002089 ）拟出资3000万元参与投资国澳基金，作为有限合伙人，占出资份额的比例为5.6604%。国澳基金的主要投向为收购加拿大魁北克省Molblan锂矿60%至100%权益，并在加拿大境内建设锂辉石采选厂、在国内建立碳酸锂 加工厂。
      
截至目前，国澳基金已完成Molblan锂矿60%的权益收购。新海宜有权优先认购3亿元，且新海宜完成对3亿份额的认购和实缴后，国澳基金届时出售Molblan锂矿、加拿大锂辉石采选厂及国内的锂材料厂时，新海宜享有优先受让权。即同等条件下，上述资产优先注入新海宜。
      
○扬杰科技收购半导体企业
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扬杰科技（ 300373 ）拟以7200万元收购成都青洋60%股权。成都青洋是集半导体单晶硅 片等电子材料研发、生产、加工及销售于一体的国家高新技术企业。通过本次对外投资，公司将实现上游关键原材料的内部配套，保证了功率半导体芯片及器件产品的优良品质。
      
·财报快递·
○迪瑞医疗实控人提议年报送转
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迪瑞医疗（ 300396 ）实际控制人提议年报10股转增8股派息2.5元。
      
·交易闹铃·
○新股百华悦邦28日发行
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百华悦邦（ 300736 ）发行价19.18元，申购上限1.35万股，主营手机售后服务。