盘前信息早知道（01.24）

股票王

【宏观经济】   

  深改组：要推进基础性关键领域改革取得实质进展，重点推进国企国资、垄断行业、产权保护、财税金融、乡村振兴、社会保障、对外开放、生态文明等关键领域改革。

  ***：把握好宏观调控的时机、节奏和力度 更多依靠改革开放创新促进转型升级、新动能加快成长。

  新华社：资本涌入区块链概念受追捧，风险不断积聚监管面临挑战。

  上证报：上海自由贸易港方案或在今年全国两会后亮相，目前舆论关注的重点包括方案的具体内容及具有中国特色“境内关外”制度框架等。

  经济参考报：从终端金融需求入手，可以在短时间内有效扭转房价上涨预期，同时最大程度避免误伤刚性住房需求，实现区域住房市场稳健运行

  【股市要闻】

  方星海：中国认识到债务过多的问题，中国会迅速行动，遏制任何金融风险；要对比特币加强管制。

  券商中国：7过1！康宁医院等6家企业IPO被否，仅锋龙电气过会。

  深交所：全面强化一线监管，严守风险防控底线。

  中登：中国证券市场上周新增投资者数30.41万，前值为26.64万，环比增加14.15%。

  证券时报：乐视网今日复牌，个体失败案例不能抹杀整体成绩。

  新股申购：华西证券（002926）发行价9.46元，申购上限15.75万股，主营证券金融服务。

  【机会情报】

  券商：据媒体报道，伦敦证券交易所国际部总监、沪伦通项目负责人马丁娜·加西亚日前表示，自2015年中英两国政府宣布启动“沪伦通”可行性研究后，上交所和伦敦证交所建立了良好的沟通和工作机制，目前已完成中英两地股票市场互联互通的可行性研究报告，并上报两国政府和监管机构。虽然何时正式施行还没有确切的时间表，各种迹象都显示“沪伦通”正在提速。

  陶瓷电容：据台湾媒体报道，全球MLCC（陶瓷电容）巨头国巨 (2327.TW)表示，目前缺货的MLCC型号已占到公司产品线的65%，供需紧张状况仍在延续。由于智能手机高端化、汽车智能化等对MLCC需求持续加大，公司今年业绩同比增幅将在20%以上，再次冲击历史新高。

  有色金属：统计显示，截至目前已有62家有色金属上市公司披露了年报预报。其中，共计有51家公司业绩预喜，占比高达82.26%。从公司的预计净利润来看，有5家公司预计超10亿元，22家公司净利超亿元，有16家公司预计净利润同比翻番。

  无人零售：近日蚂蚁金服上线了首家无人体验店WithAnt，主要售卖蚂蚁金服周边衍生产品。根据官方介绍，无人体验店WithAnt将开放整套可拆解无人零售技术解决方案，改善新零售。

  铝电解电容：生意社23日消息，铝电解电容龙头企业尼吉康发布通知表示，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，自2018年2月1日起生效。

  新零售：据媒体报道，家乐福宣布计划2022年前投资28亿欧元发展在线商业业务。腾讯、永辉超市连锁店与家乐福签署投资条款清单，可能入股家乐福中国。23日晚永辉超市公告，公司、腾讯就对Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）的或有投资与Carrefour SA达成股权投资意向书。

  毫米波雷达：据新华社报道，中国航天科工集团二院23所研制的机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1比5000比例尺图像，使国内测绘市场第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像。据了解，23所研发的机载毫米波测绘雷达无论阴晴雨雪均可工作，体积小、装机适应性强，且毫米波雷达由于波长短、频率高，使其具有测量精度高的特点。

  【公司要闻】

  定增并购>>>

  宏润建设：拟不超10亿收购智能制造方案提供商巨什科技

  鱼跃医疗：拟不超5.5亿元收购中优医药38.38%股权 实现全资控股

  业绩预告>>>

  恒源煤电：2017年净利预增逾30倍

  上海贝岭：2017年净利预增357%-383%

  华胜天成：2017年净利预增逾五倍

  建新股份：2017年净利预增超265%

  中金岭南：2017年净利预增超两倍

  苏大维格：2017年净利预增近两倍

  鸿利智汇：2017年净利预增150%-175%

  伊之密：2017年净利预增156%-165%

  中国重汽：2017年净利预增100%-140%

  湘油泵：2017年净利预增100%-120%

  海王生物：2017年净利预增51%-98%

  锦富技术：2017年业绩预增47%-70%

  弘讯科技：2017年净利预增47%-65%

  广信材料：2017年业绩预增46%-60%

  道氏技术：2017年业绩预增38%-58%

  千禾味业：2017年净利预增40%-50%

  光环新网：2017年业绩预增25%-37%

  兰花科创：2017年净利预计大幅扭亏

  富瑞特装：2017年净利预计扭亏

  广聚能源：2017年净利预降约49%

  厦门港务：2017年净利预降逾4成

  招商轮船：2017年净利预降超六成

  中通客车：2017年净利预降超六成

  耀皮玻璃：2017年净利预降78%

  科新机电：2017年净利预降73%-86%

  山东金泰：2017年净利预亏610万元

  ST仰帆：2017年业绩预计亏损逾650万元

  增减持>>>

  爱司凯：股东拟减持不超2%股份

  飞荣达：高特佳拟减持不超5.82%股份

  龙净环保：股东龙岩国投拟减持不超1%股份

  金力泰：控股股东协议转让部分股份 控制权拟变更

  重大事项>>>

  乐视网：终止重大资产重组 24日复牌

  栋梁新材：24日起更名为“万邦德”

  三花智控：子公司成为沃尔沃水冷板供货商

  花王股份：预中标超8亿元PPP项目

  中持股份：中标污水处理PPP项目

  中国中铁：中标深圳地铁14号线项目 合同额235亿

  永辉超市：联合腾讯与家乐福达成股权投资意向

  复星医药：自主研发肿瘤创新药获批临床试验

  中原环保：联合预中标8.19亿元PPP项目

  九强生物：拟回购不少于7500万元股份

  山西汾酒：今年拟投入4.6亿元实施品牌传播策略

  业绩快报>>>

  招商银行：2017年净利润突破700亿 同比增长13%

  停复牌>>>

  停牌：华力创通、永辉超市

  复牌：乐视网、中环装备、金力泰、融钰集团、濮阳惠成、步森股份

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1802成交14938手，持仓20205手，日增仓678手；IH1802成交12746手，持仓13783手，日增仓966手；IC1802成交8050手，持仓16189手，日增仓-159手。

  期指升贴水方面，IF1802升水17.39点，IH1802升水18.50点，IC1802贴水9.20点。

【今日导读】
>永辉腾讯拟投资家乐福中国 超市行业整合空间大
>政策支持电商快递协同发展 推广智能箱等新技术
>毫米波雷达优势凸显 东方精工大幅上调业绩预期
>木林森股东提议10转增16 恒源煤电全年预增30倍

【上证聚焦】
○永辉腾讯拟投资家乐福中国 超市行业整合空间大
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据媒体报道，家乐福宣布计划2022年前投资28亿欧元发展在线商业业务。腾讯、永辉超市连锁店与家乐福签署投资条款清单，可能入股家乐福中国。23日晚永辉超市公告，公司、腾讯就对Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）的或有投资与Carrefour SA达成股权投资意向书。上述三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

永辉超市以生鲜农产品为主要特色，家乐福为国际化零售连锁集团，结合腾讯的互联网资源优势，三方在线下及线上业务的合作值得期待。国泰君安指出，参照美国市场，国内超市行业集中度亟待提升，其中有望诞生超大市值公司。此外，国内超市企业相对国外费用率优势明显，毛利率提升空间巨大。国信证券预计，今年CPI增速将处于上行阶段，加上春节效应，或将对超市行业企业收入端起到推动作用。家家悦（603708）是山东省领先的连锁超市；红旗连锁（002697）为西南便利连锁超市龙头。
【上证精选】
○23日召开的中央深改小组会议审议通过了《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的若干意见》等文件。
○上周A股市场新增投资者30.41万人，创出去年9月底以来的单周新高。
○过去6个交易日沪深两市融资余额增长227亿元达到两年来余额新高，其中银行板块获融资净买入73亿元。
○近期多个省份召开的地方两会普遍淡化GDP增长目标，更加重视科技创新、生态环保等指标。
○乐视网将于24日起复牌，目前贾跃亭仍未向上市公司提供其质押股权的后续处置计划。

【产业情报】
○政策支持电商快递协同发展 推广智能箱等新技术
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国务院办公厅23日发布关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，从优化政策法规环境、完善基础设施、优化配送通行管理、提升末端服务能力、提高协同运行效率、发展绿色生态链等六大方面做了总体部署。《意见》提出，引导电商平台逐步实现商品定价与快递服务定价相分离，促进快递企业发展面向消费者的增值服务；鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目，加快在社区等末端节点的布局；鼓励快递物流企业提升快递物流装备的自动化、专业化水平。

2017年全国快递业务量突破400亿件，同比增长28%，市场规模维持较快增长。随着行业龙头的竞争优势逐渐凸显，集中度提升，快递平均客单价已在过去两个月连续出现环比上涨。政策鼓励快递企业开发增值服务，如时效件、代收货款等，有望给行业带来新的利润增长点。另外，智能快件箱是快递业“最后一公里”的新生解决方案，近些年在国内迅速发展。韵达股份（002120）和申通快递（002468）近日均对从事智能快件箱业务的丰巢科技进行了增资，以降低末端收派快递的成本。

○毫米波雷达优势凸显 军转民用空间广阔
——
据新华社报道，中国航天科工集团二院23所研制的机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1比5000比例尺图像，使国内测绘市场第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像。据了解，23所研发的机载毫米波测绘雷达无论阴晴雨雪均可工作，体积小、装机适应性强，且毫米波雷达由于波长短、频率高，使其具有测量精度高的特点。

毫米波雷达同超声波雷达相比，具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比，毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强，具有全天候全天时的特点。机构认为，凭借全天候工况特征，毫米波雷达将是智能汽车ADAS系统的标配传感器，国产化进程将引领技术、人才、资金等从传统军工行业向智能汽车行业流动。华域汽车（600741）24GHz后向毫米波雷达部分产品已获整车客户订单；亚太股份（002284）参股的智波科技也有毫米波雷达产品。
【财报快递】
○东方精工、设研院上调业绩预期
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东方精工（002611）去年业绩预增幅度由1.9倍至2.4倍上调为4.1倍至4.6倍，因全资子公司普莱德第四季度汽车动力电池系统PACK业务实际增长显著优于预期。

设研院（300732）去年业绩预增幅度由35%至42.71%上调为55%至85%，因河南省交通基础设施投资较上年进一步提高，在省外市场的拓展亦卓有成效。

○木林森、传艺科技拟送转
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木林森（002745）控股股东提议年报分配方案为10转增16股派2.47元。公司同时披露业绩快报：去年全年净利增37.57%，每股收益1.23元，因募投项目产能逐步释放，规模化效应提高促使产品的单位成本下降。

传艺科技（002866）控股股东提议年报分配方案为10转增8股派1.2元。一季度预增30%至45.5%。

振东制药（300158）控股股东提议年报分配方案为10转增10股派0.4元。去年全年净利预增55%至70%。此外，董事李细海及持股5%以上股东李勋计划未来6个月内合计减持不超过总股本6%的股份；控股股东19日也公布了减持计划。

○恒源煤电等去年全年业绩预增
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恒源煤电（600971）预增30.36倍，因煤炭价格同比涨幅较大。

华胜天成（600410）预增5.25倍至5.53倍，因公司在核心业务新一代信息产业的布局和投入取得成果，以及让渡兰德纵横网络公司控制权产生大额非经常性收益等。

上海贝岭（600171）预增3.57倍至3.83倍，因营业收入增长，且利息收入增加及资产减值损失减少。持有华鑫证券2%股权参与重大资产重组事项确认投资收益等。

中国重汽（000951）预增100%至140%，因订单饱满，产销量同比增幅较大，以曼技术为代表的HOWO-T系列产品得到市场的充分认可。

湘油泵（603319）预增100%至120%，因柴油机机油泵、汽油机机油泵销量持续增长，收到政府土地收储补偿款计入当期损益。

千禾味业（603027）预增40%至50%，因调味品销售规模扩大，销售收入增长。

招商银行（600036）业绩快报：去年全年净利增13%，每股收益2.78元，因总体经营情况良好，风险损失抵补能力继续增强。

【公告解读】
○宏润建设拟收购智能制造企业
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宏润建设（002062）拟不超过10亿元，收购上海巨什机器人100%股权。标的公司主要为制造业企业提供智能制造生产线的全套解决方案，交易对方承诺，标的公司2018年至2022年净利润分别为1亿、1.3亿、1.69亿、1.94亿和2.23亿元。

【交易闹铃】
○新股华西证券24日发行
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华西证券（002926）发行价9.46元，申购上限15.75万股，主营证券金融服务。

二、【地方两会密集召开 新疆加快打造丝路经济带核心区】

新疆维吾尔自治区十三届人大一次会议1月22日开幕。自治区主席雪克来提-扎克尔在政府工作报告表示，要加快丝绸之路经济带核心区建设，构建全方位开放格局。

上市公司中，西部建设(002302)已成为全国规模最大、科研能力最强且全国布局的专业商品混凝土企业。公司大部分业务集中在新疆地区。北新路桥(002307)为新疆规模最大、实力最强的公路工程施工企业。天山股份(000877)是新疆最大水泥生产企业，市场份额占全疆的50%。

上海市人大十五届一次会议23日召开，市长应勇指出，上海将依托洋山深水港和浦东国际机场探索建设自由贸易港。

上市公司中，上海临港(600848)背靠临港集团，是上海“自贸区”和“科创中心”建设的战略主体。畅联股份(603648)地处上海，专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。

三、【“沪伦通”可行性报告上报 券商有望迎来新增长点】

伦敦证券交易所国际部总监、沪伦通项目负责人马丁娜·加西亚日前表示，自2015年中英两国政府宣布启动“沪伦通”可行性研究后，上交所和伦敦证交所建立了良好的沟通和工作机制，目前已完成中英两地股票市场互联互通的可行性研究报告，并上报两国政府和监管机构。虽然何时正式施行还没有确切的时间表，各种迹象都显示“沪伦通”正在提速。

在监管扶优限劣背景下，大券商创新业务(如衍生品)及转型业务(如财富管理、投资管理、海外业务等)领先，有望带来跨周期业绩增长，实现估值与盈利双升。大型券商估值溢价显现，可关注华泰证券(601688)、中国银河(601881)等。

四、【政策支持电商快递协同发展 推广智能箱等新技术】

国务院发布关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目，加快在社区等末端节点的布局;鼓励快递物流企业提升快递物流装备的自动化、专业化水平。

智能快件箱是快递业“最后一公里”的新生解决方案，近些年在国内迅速发展。韵达股份(002120)和申通快递(002468)近日均对从事智能快件箱业务的丰巢科技进行了增资，以降低末端收派快递的成本。

五、【毫米波雷达优势凸显 军转民用空间广阔】

中国航天科工集团二院23所研制的机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1比5000比例尺图像，使国内测绘市场第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像。

机构认为，凭借全天候工况特征，毫米波雷达将是智能汽车ADAS系统的标配传感器，国产化进程将引领技术、人才、资金等从传统军工行业向智能汽车行业流动。华域汽车(600741)24GHz后向毫米波雷达部分产品已获整车客户订单;亚太股份(002284)参股的智波科技也有毫米波雷达产品。

六、【永辉腾讯拟投资家乐福中国 超市行业整合空间大】

腾讯、永辉超市连锁店与家乐福签署投资条款清单，可能入股家乐福中国。三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

。国信证券预计，今年CPI增速将处于上行阶段，加上春节效应，或将对超市行业企业收入端起到推动作用。家家悦(603708)是山东省领先的连锁超市;红旗连锁(002697)为西南便利连锁超市龙头。

七、【蚂蚁金服首家无人体验店开启无感支付 买完“抬脚就走”】

近日蚂蚁金服上线了首家无人体验店WithAnt，主要售卖蚂蚁金服周边衍生产品。根据官方介绍，无人体验店WithAnt将开放整套可拆解无人零售技术解决方案，改善新零售。

上市公司中，天喻信息(300205)与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态产品支持无感支付。捷顺科技(002609)目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。

八、【缺货趋势确立 铝电解电容打响2018年涨价第一枪】

铝电解电容龙头企业尼吉康发布通知表示，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，自2018年2月1日起生效。

龙头公司开年首轮涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。上市公司中，艾华集团(603989)是国内铝电解电容龙头。江海股份(002484)主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。

九、【陶瓷电容龙头股价再创新高 缺货状况今年仍难缓解】

全球MLCC(陶瓷电容)巨头国巨 (2327.TW)表示，目前缺货的MLCC型号已占到公司产品线的65%，供需紧张状况仍在延续。

业内认为，2018年以来，国巨、华新科等6家被动元器件厂商相继发布涨价通知，MLCC等元器件缺货仍未缓解。行业景气度持续时间远超预期，风华高科(000636)、三环集团(300408)等MLCC生产商今年盈利高增长可期