盘前信息早知道（01.30）

股票王

【宏观经济】

  央行：央行副行长易纲在《中国金融》杂志上撰文称，探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架，将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核，优化跨境资本流动宏观审慎政策，对资本流动进行逆周期调节。

  上海：1月29日，上海市第十五届人大一次会议闭幕后的市政府记者招待会上，上海市长应勇表示，将根据中央的统筹考虑，对上海自由贸易港进行探索建设。今年将推进自由贸易账户(FT账户)的适用范围，并拓展其功能，以深化自贸试验区建设。

  房地产：中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心项目组29日发布的2018年1月《中国住房市场发展月度分析报告》显示，由于一线城市调控政策放松的概率极小，预计一线城市房价以稳定为主，短期内大起大落的可能性不存在。

  中国证券报：2018年，以国资改革带动和引领国企改革的趋势正在明朗。第三批混改试点名单呼之欲出，国资委“双百行动”展开，2018年地方国企重组、混改、上市将多点开花，点燃市场投资热情。

  【股市要闻】

  证监会：据了解，根据执法需要，证监会进一步充实了调查单位执法装备和调查取证工具的配置，正组织开发“鹰眼”资金分析软件等一批实用调查工具。未来证监会科技执法将进一步升级，围绕数据集中、智能分析、调查组织等环节开展一整套“科技执法”工程的建设和软件开发。

  万达：腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。

  香港证监会：已要求多家虚拟货币交易所将属于证券的虚拟货币下架，若发现有公司继续向公众发放属证券的加密货币，不排除有进一步行动。

  基金业协会：日前向私募基金管理人下发通知，要求做好非居民金融账户涉税信息报送工作，并转发相关报送规范。私募基金管理人应当于2018年5月31日前完成注册，并完成第一次报送，未来每年5月31日之前完成当年申报。

  新股申购：

  御家汇：申购代码300740，申购上限1.60万股，申购价格21.23元，公司主营互联网+护肤品。

  【机会情报】

  铬系产品：近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面，印度Cr:48-50%精矿最近报60-62元/吨，较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48%精矿周一报价65-66元/吨，较上一日上调1元/吨。外盘现货方面，周一南非铬块矿报225-235美元/吨，较上一日上调10美元。自12月中旬以来，印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面，上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台，整体涨幅在300-600元/50基吨之间，宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨，上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下，均有小幅上涨。

  乡村振兴：国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，统筹示范区建设布局，充分发挥创新高地优势，集聚各类要素资源，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。

  无人机：据新华社报道，空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式，联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位，日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。

  超级计算机：据报道，正在进行的“山东两会”上，山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露，全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍，预计将于2020年研制完成。

  光伏：集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)1月29日发布报告称，中国光伏市场在2017年持续爆发性成长，推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下，整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%，为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高，上看106GW。

  特斯拉：据媒体29日报道，特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池 原材料的供应进行谈判。智利方面表示，特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池原材料领域。

  【公司要闻】

  业绩预告>>>

  方大炭素：2017年净利预增逾52倍

  成都银行：2017年净利39亿元 同比增逾5成

  昊华能源：2017年大幅扭亏 预盈逾6亿元

  *ST坊展：2017年预计扭亏为盈

  *ST天成：2017年预计扭亏

  中国神华：煤价大幅增长，2017年净利预计翻番

  兖州煤业：2017年净利润预增193%至245%

  焦作万方：2017年净利预增55%-105%

  红阳能源：煤价理性回归2017年净利预增约1.5倍

  寒锐钴业：产品量价齐升2017年净利预增超5倍

  北陆药业：2017年净利预增590%-620%

  兴发集团：有机硅、草甘膦涨价2017年净利预增两倍

  苏宁云商：拟95亿元购买万达商业3.91%股份

  永辉超市：腾讯拟1.875亿元参与永辉超市子公司增资并持股15%

  新钢股份：钢材市场明显回暖 2017年净利预增约五倍

  马钢股份：2017年净利润预增236%

  博汇纸业：产品售价大幅上升2017年净利预增约三倍

  青山纸业：2017年净利润预增逾122%

  三毛派神：2017年净利预增395%-585%

  方大化工：一季度净利预增259%-311%化工及军工板块盈利大幅增长

  恒立液压：年报净利预增425.94%至468.59%

  中集集团：受益全球集装箱航运业复苏 2017年净利预增345%-419%

  诚志股份：2017年净利预增622%-672%

  酒鬼酒：2017年净利预增52%-70%

  山西汾酒：白酒市场发展态势较好2017年净利预增40%-60%

  安源煤业：2017年大幅减亏

  千山药机：年报预亏1.96亿元-2亿元

  送转>>>

  百洋股份：年报拟10转10派3元

  人民同泰：2017年净利增长13% 拟10派5

  增减持>>>

  海兴电力：实控人拟斥资不超过2亿元增持

  亚邦股份：控股股东一致行动人拟增持0.2%至1%股权

  万科A：股东钜盛华解除质押6670万股

  比音勒芬：股东拟减持不超2%股份

  重大事项>>>

  江南嘉捷：关于360借壳的重大资产重组事项获得中国证监会核准批复

  中化国际：拟转让所持江山股份29.19%股权

  外高桥：拟与京东子公司在物流、仓储等多个领域合作

  一汽轿车：科力远签署合作协议 拟定制开发一款HEV车型用于公共出行领域

  科融环境：终止重大资产重组 明日复牌

  易见股份：就股票大幅波动进行风险提示

  皇台酒业：库存成品酒出现严重亏库问题库亏金额约6700万元

  西南证券：遭证监会公开谴责并责令改正

  亿利洁能：终止收购控股股东旗下生态修复和金融牌照类业务

  豫金刚石：筹划收购珠宝行业资产 明起停牌

  朗科科技：大股东筹划重大事项 明起停牌

  停复牌>>>

  停牌：万家乐、商业城、秦安股份、海澜之家、豫金刚石、朗科科技、科达股份、凯恩股份

  复牌：科融环境、益生股份、亿利洁能、宏达矿业、盈趣科技

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1802成交17973手，持仓21003手，日增仓1015手；IH1802成交14934手，持仓14994手，日增仓629手；IC1802成交9592手，持仓16111手，日增仓-71手。

  期指升贴水方面，IF1802升水13.18点，IH1802升水6.30点，IC1802升水2.32点。

【今日导读】

○联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练

○百亿亿次级超算有望于2020年研制完成 全球最快

○万达与腾讯等签340亿投资协议 联手打造新消费

【中证头条】

联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练

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据新华社报道，空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式，联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位，日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。

点评：据权威数据，未来10年无人机有望成为全球航空航天工业领域增长最快的一个单元，增速有望超过20%，总市场规模将达673亿美元。目前无人机市场军用占据绝对空间，在今后一段时间，军用以及政府公共服务仍是无人机最广阔的应用市场。《中国制造2025》中提出，“将航空航天装备列入重点领域进行大力推广，推进无人机等航空装备产业化”。

◆上市公司中，炼石有色（000697）截至去年三季度顺丰投资持股近400万股，位列第六大股东。双方还共同出资成立一家无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售。公司去年10月30日公告，与顺丰控股、中科院等签署战略合作协议，推进无人机的商业化运营。威海广泰（002111）收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功，并成为公安部警用装备网上免招标产品，可以直采。

【中证聚焦】

百亿亿次级超级计算机有望2020年研制完成 全球最快

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据报道，正在进行的“山东两会”上，山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露，全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍，预计将于2020年研制完成。

点评：目前世界上最快的两台超级计算机都在中国，它们分别是“神威-太湖之光”和“天河2号”。排名世界第一的“神威-太湖之光”运算速度为每秒运算一千万亿次，这样的速度，与每秒百亿亿次E级超级计算机相比，速度仍然会显得相当慢。超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点，是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。百亿亿次E级超级计算机将有足够的计算能力来实时生成更真实的模型，以帮助我们准确地预测未来。

◆上市公司中，天通股份（600330）全资子公司天通精电为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。公司在2017年半年报中透露，已成为“天河”系列超级计算机的制造基地。天源迪科（300047）与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。

【要闻精选】

○上海市市长应勇今天表示，张江科学城今年将开工建设硬X射线电子激光装置等一批重大项目，上海有望拥有世界上规模最大、设施最先进的光子大科学设施群；根据中央统筹探索建设上海自贸港

○国务院办公厅发布推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见，到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。

○财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于完善启运港退税政策的通知》，助力上海国际航运中心建设和长江经济带发展。

○特斯拉正与智利锂矿巨头SQM商谈，或首次涉足锂电池原材料。

【产经透视】

万达商业与腾讯等签订340亿元投资协议 联手打造新消费

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1月29日，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。

◆引入新战略投资者后，万达商业将更名为万达商管集团，1至2年内消化房地产业务，万达商管今后不再进***地产开发，成为纯粹的商业管理运营企业，各方将推动万达商管集团尽快上市。万达私有化概念股主要有苏宁云商（002024）、旷达科技（002516）、皇氏集团（002329）等。

【公司动向】

○东华科技（002140）公告，签订格尔木藏格锂业有限公司2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同，合同价格为 3000 万元人民币。

○中化国际(600500)公告，拟协议转让持有的江山股份(600389)29.19%的股份并公开征集受让方。

○永辉超市（601933）子公司永辉云创科技有限公司获腾讯1.875亿元参与增资，持股15%。

○中国平安（601318）公告，平安健康医疗科技拟申请港交所主板上市。

○超声电子（000823）表示，公司与苹果公司签订了相关保密协议，基于保密原因，具体情况不方便透露。目前公司生产情况正常，没有出现单一客户订单减少对公司产生重大影响的情况。

○外高桥（600648）拟与京东子公司在物流、仓储等多个领域合作。

○百洋股份（002696）拟10转10派3元。

【资金观潮】

中兴通讯获主力资金净买入逾3亿元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，中心通讯（000063）前五席位净买入3.02亿元，排名第一，随后是润都股份（002923），净买入额5533.87万元；太钢不锈（000825），净买入额5514.49万元；本钢板材（000761），净买入额5189.71万元。

◆中兴通讯今日放量大跌9.40%，卖方前五席位全部为机构席位，合计卖出5.04亿元。买方前五席位全部为券商营部，合计买入8.25亿元。

【新股申购】

○御家汇：申购代码300740，申购上限1.60万股，申购价格21.23元，公司主营互联网+护肤品。

二、【国务院部署农业示范区建设、生产效率提升受关注】

国务院印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。

业内认为，即将公布中央一号文件将围绕乡村振兴战略展开。发改委、农业部等部委以及地方政府均在制定实施乡村振兴战略的规划或政策，预计接下来相关政策会陆续出台。可关注苏垦农发(601952)、一拖股份(601038)等。

三、【铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺】

据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。

业内认为，节前2月份原料采购全面展开，且已有数家钢厂进行“冬储”，整体成交情况相比之前出现明显好转。后市有望继续走高。多重利好支撑下，业内继续看涨高碳铬铁，相关公司盈利有望改善。西藏矿业(000762)是我国最大铬铁矿公司。五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居国内前列。

四、【联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练】

空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式，联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位，日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。

上市公司中，炼石有色(000697)与顺丰控股、中科院等签署战略合作协议，推进无人机的商业化运营。威海广泰(002111)收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功，并成为公安部警用装备网上免招标产品，可以直采。

五、【百亿亿次级超级计算机有望2020年研制完成 全球最快】

正在进行的“山东两会”上，山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露，全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍，预计将于2020年研制完成。

上市公司中，天通股份(600330)全资子公司天通精电为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。公司在2017年半年报中透露，已成为“天河”系列超级计算机的制造基地。天源迪科(300047)与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。

六、【2018年全球光伏需求稳健增长、上游龙头持续受益】

集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)1月29日发布报告称，中国光伏市场在2017年持续爆发性成长，推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下，整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%，为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高，上看106GW。

东北证券认为，2018年全球光伏新增装机的稳健增长将有利于相关上游公司提升业绩，如多晶硅料的龙头公司通威股份(600438)，以及产能不断释放的单晶硅片龙头隆基股份(601012)等。

七、【特斯拉或牵手智利SQM 锂矿资源成各方投资焦点】

特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池原材料的供应进行谈判。智利方面表示，特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池原材料领域。

丰田、比亚迪等新能源车整车厂商，以及A股多家锂电池材料厂商纷纷在近期公布投资计划，投向上游锂矿资源，以锁定原材料锂的供应。华泰证券研报关注稳步推进未来产能规划的天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份等。

八、 【美国三大股指收跌 道指创去年9月以来最大跌幅】

美股三大股指集体收跌，科技股表现不佳，中概股搜狐重挫逾15%。欧股基本收平，银行股和大宗商品股走势疲软。黄金期货周一下跌，报1340.30美元/盎司，美元指数已连跌六周。美原油期货创一周来最大跌幅，原油库存在11周里首次增加的预期影响了市况。