盘前信息早知道（04.13）

股票王

【宏观经济】

  ***：出席南海海域阅兵，强调把海军建设成世界一流海军。

  ***：主持召开国务院常务会议，要求加快创新药进口上市，5月起对进口抗癌药实施进口零关税；确定发展“互联网+医疗健康”措施等。

  国务院：印发关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见提出，加快制造强国建设，发展壮大新动能；扩大新能源汽车等领域开放，探索建设自由贸易港；实施健康中国战略；稳健的货币政策保持中性，要松紧适度。

  知识产权局局长申长雨：加强知识产权保护，加快推进专利法第四次修改。 

  【股市要闻】

  郭树清：会见了来访的国际货币基金组织总裁拉加德，双方就中国银行业发展状况、金融稳定及中国与国际货币基金组织合作等议题交换了意见。

  上海证券报：近期，关于监管层考虑放宽股指期货交易限制的传闻再起。中金所相关人士表示，目前尚无相关安排。从业内人士表示，日前中金所就期指松绑对部分期货公司进行了调研，但落实尚需进一步讨论。

  中证报：随着收益率的快速回落，稳货币带来的流动性悲观预期的修复似乎已逐渐反映在市场预期中，且债券供给压力和4、5月存在连续大额财政收税的考验也逐渐临近，后续资金面宽松程度趋于收敛将是大概率事件。 

  【机会情报】

  无人驾驶：工信部、公安部和交通部12日联合发布了《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，5月1日开始施行。该规范出台后，各地各类智能汽车展开路测将有法可依，不再有"违规"的尴尬。公安部相关专家向上证报表示，此规范已经酝酿了两年有余，落地之后必将大大加速智能网联汽车产业的发展。

  人工智能医疗：据媒体报道，美国食品和药物管理局周三首次批准利用人工智能技术的医疗设备上市销售，这是一种可用于筛查糖尿病性视网膜病变的软件程序，无需临床医生分析就能给出诊断结果。人工智能医疗诊断的效率及精确度均大幅高于人类医生，认知计算+大数据+医疗”前景极为广阔。目前，医疗市场已成为人工智能规模最大以及增长最快的领域之一。机构预计，随着认知计算技术发展，2019年全球智能医疗决策支持市场规模将达2000多亿美元。

  特斯拉：据外媒报道，特斯拉或将于2019年11月启动SUV车型—Model Y生产，并且定于两年后开始在中国生产制造，特斯拉CEO马斯克正在接受Model Y供应商的初步合同竞标。据两家供应商消息，特斯拉给供应商提供了有关该计划的详细信息，并且表明该车将于明年11月在其位于加利福尼亚州弗里蒙特市的工厂开始生产。

  微信社保卡：4月12日，在2018中国“互联网+”数字经济峰会上，腾讯董事会主席兼CEO马化腾指出，腾讯在医疗领域做了很多探索，并与社保部门合作，陆续在27个省市推出了“微信社保卡”。2017年，腾讯将数字技术在医疗领域的应用，推出了基于人工智能的医学产品“腾讯觅影”，利用AI医学影像技术助力诊疗环节，覆盖食管癌、肺结节、糖尿病眼底病变等多病种筛查。

  电子竞技：国际足联官方网站消息，国际足联将于5月19日至20日举办首届电竞世界杯，比赛将通过线上资格赛筛选参加决赛阶段比赛的电竞俱乐部。将有16支队伍参与国际足联电竞世界杯的决赛阶段。

  电子政务：12日下午，新成立的上海市大数据中心正式掲牌。根据日前印发的上海市《全面推进"一网通办"加快建设智慧政府工作方案》，今年，上海要建成政务"—网通办"总门户，到2020年，形成整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府基本框架。

  创新药：12日召开的国务院常务会议决定采取一系列措施，减轻广大患者特别是癌症患者药费负担，并使患者有更多用药选择。决定自5月1日起对进口抗癌药实施零关税，并加快创新药进口上市。

  【公司要闻】 

  定增重组>>>

  广博股份：拟约12亿元收购掌优科技

  华西能源：终止转让博海昕能股权 不排除再次转让的可能

  超频三：拟收购炯达能源剩余49%股权 明起停牌

  增减持>>>

  神州长城：董事长增持倡议获42位员工响应 增持耗资663万元

  菲利华：实控人等拟减持不超1.78%股份

  西部黄金：新疆有色拟减持不超过2%股份

  拓斯达：兴证创投拟减持不超3%股份

  高伟达：银联科技拟减持不超过1461.1万股

  重大事项>>>

  粤泰股份与关联方设立养老地产开发公司

  科融环境：拟1亿元在雄安设立全资子公司

  合众思壮：获7.23亿元委托加工合同

  中国电建：一季度新签合同额1510亿元 同比增3.74%

  蓝晓科技：停牌核查完毕 明起复牌

  年报业绩>>>

  龙建股份年报净利增长3倍 拟10派0.1元

  经纬电材：2017年净利润同比增长257% 拟更名“经纬辉开”

  金花股份：年报净利增长96%

  新世界：2017年净利增长77% 拟10派2.1元

  海立股份：2017年净利增长6成 拟10派1.2元

  双成药业下修年度业绩快报

  高送转>>>

  新天然气：2017年净利同比增3成 拟10派10元

  北新路桥：2017年度净利增长26% 拟10转6

  一季报业绩>>>

  天奇股份：一季报净利同比增长159% 半年报预增120% - 170%

  宏昌电子：一季度净利同比增109%

  业绩预告>>>

  鞍钢股份：预计一季度净利润近16亿元 同比增长49%

  中航地产：一季报扭亏 预盈5000万元～8000万元

  海马汽车：汽车销量大幅下滑 一季度预计亏损超6000万元

  华意压缩：一季度净利预降逾7成

  停复牌>>>

  停牌：超频三、顶点软件、广州浪奇

  复牌：皇庭国际、泛海控股、蓝晓科技、钱江水利、高升控股、飞乐音响

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1804成交16969手，持仓24899手，日增仓-869手；IH1804成交12505手，持仓15437手，日增仓-259手；IC1804成交9205手,持仓18608手，日增仓-504手。

  期指升贴水方面，IF1804贴水6.24点，IH1804贴水2.50点，IC1804贴水28.53点。

二、【国务院常务会议确定“互联网+”医疗健康措施 相关领域迎发展机遇】

国务院印发关于落实《政府工作报告》 重点工作部门分工的意见提出，通过发展“互联网+医疗”、医联体等，把优质医疗资源下沉。

4月11日，***总理考察上海华山医院远程会诊中心时表示， 今年中央财政要对中西部等贫困地区加大硬件投入，电信企业要优先提速远程医疗，用“互联网+医疗”让优质医疗资源普惠更多群众。推动“互联网+医疗”建设，利好医疗信息化和医疗大数据行业发展。

上市公司中，朗玛信息（300288）拥有39互联网医院，重点打造“互联网+医疗健康”的产品贵健康和贵州互联网医院。思创医惠（300078）携手Waston实现人工智能在医疗行业的应用，医疗信息化解决方案主营业务增速显著。

三、【南海演习+航母海试临近 海洋防务迎机遇】

4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，***检阅部队并发表重要讲话时强调，要坚定不移加快海军现代化进程，努力把人民海军全面建成世界一流海军。无独有偶，首艘国产航母即将海试，航母战斗群系列建设或将加速推进。我国航母目前仍存需求缺口，航母战斗群产业链预计可为造船厂与配套动力系统供应商带来巨大机会。

关注航母战斗群产业链率先受益的海洋防务公司湘电股份（600416）、中船防务（600685）、中国重工（601989）以及舰船动力白马龙头中国动力（600482）。

四、【国务院要求加快创新药进口上市 相关上市公司受益】

***总理昨日主持召开国务院常务会议，要求加快创新药进口上市。机构认为，政策、资本、人才共振，国内创新药研发逐步进入收获期。众多在研重磅品种有望在未来3-5年陆续上市，大量一级市场的创新药项目也被逐步引入二级市场，国内创新药研发逐步进入收获期，2018年有望见证创新药领域成为资本市场新的“风口”。

上市公司中，天士力（600535）“四位一体”的研发模式构筑领先的创新药梯队，在研产品共74项为公司中长期发展奠定了坚实的基础。中国药监局官网显示，恒瑞医药（600276）处于申报上市阶段的创新药有2个，为硫培非格司亭和吡咯替尼，预计将于2018年获批上市。

五、【三部委印发智能网联汽车道路测试管理办法 智能汽车行业迎机遇】

日前，工业和信息化部、公安部、交通运输部关于印发《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》的通知，要求相关主管部门可根据当地实际情况，依据本规范制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。

全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌已在沪发放，发改委提出2020年智能汽车新车占比要达到50%，2035年建成智能汽车强国和智能汽车社会。A股市场中，中科创达(300496)与高通成立美国高通智能网联汽车协同创新实验室，为智能网联汽车生态系统建立开放的创新发展平台。德赛西威(002920)已与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发，共同打造支撑汽车实现自动驾驶的专用计算平台量产产品，德赛西威也成为百度Apollo生态首批成员。

六、【2018世界杯年 相关主题迎投资机会 】

6月14日世界杯将拉开帷幕，2018是世界杯年，体育等世界杯概念指数世界杯年和非世界杯年涨跌幅对比来看，前者的涨幅明显高于后者。

机构认为，直播版权、体育彩票、啤酒、黑电等大众消费品板块或存在主题投资机会。公司方面，人民网(603000)旗下澳客网已连续两年名列国内互联网彩票市场份额第二；当代明诚(600136)子公司与国际足联签2018世界杯亚洲区独家市场销售代理。

七、【联通NB-IoT基站将超30万个 产业链将全方位受益】

中国联通物联网业务部总经理陈晓天表示，中国联通物联网公司上个月拿到了正式执照，定位中国联通对外业务、资本合作的主体。据透露，中国联通已经在去年第三季度完成了NB-IoT核心网建设。到今年5月份，NB-IoT基站规模将超过30万个，基本可以做到全国覆盖。

机构指出，中国目前是全球最大的IoT市场。NB-IoT作为主流蜂窝物联网标准正加速蜂窝物联网产业发展，连接数的指数级增长将使得产业链全方位受益。 公司方面，中科创达（300496）携手华为推出全球首款NB-IoT开发板；广和通（300638）主要产品包括4G、NB-IoT技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案。

八、【百度再获两枚自动驾驶牌照 无人车驶入福建和重庆】

据彭博消息，百度方面称，获得重庆和福建平潭的自动驾驶汽车测试牌照。3月份，百度已接连获得北京和福建的自动驾驶牌照，百度自动驾驶汽车得以授权在北京亦庄周边开放道路和福建平潭综合实验区进行路测。

A股上市公司可关注，金龙汽车（600686）和百度公司合作生产的全国首辆商用级无人驾驶微循环电动车“阿波龙” 在福建平潭上路测试。力帆股份(601777)11日在互动平台上表示，公司与百度、盼达在新能源车无人驾驶开发上有深度合作。

九、【道指大涨近300点 金价终结连涨】

地缘政治忧虑减轻，道指大涨近300点，银行股领涨;中东军事冲突的忧虑情绪有所缓和，欧股全线收涨;美原油期货再创三年多新高，但布油微幅收跌;金价终结连涨，大跌逾1.3%;外媒称小米考虑收购运动相机厂商GoPro，GoPro股价大涨逾7% 。

主题前瞻

1、创新药 | 12日召开的国务院常务会议决定采取一系列措施，减轻广大患者特别是癌症患者药费负担，并使患者有更多用药选择。决定自5月1日起对进口抗癌药实施零关税，并加快创新药进口上市。在加强知识产权保护方面，对创新化学药设置最高6年的数据保期，保护期内不批准同品种上市；对在中国与境外同步申请上市的创新药给予最长5年的专利保护期限补偿。

点评：看好年研发投入规模超十亿元、具备完整产品梯队的恒瑞医药、复星医药等创新药龙头，以及有重磅新药进入医保放量期的康弘药业、贝达药业、亿帆医药等公司。

2、车联网 | 工信部等三部委印发了《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》的通知，该规范将于5月1日起施行。工信部表示，下一步将依托专项委员会，加强协同，加快制定车联网产业发展行动计划，推动建立融合汽车、信息通信、道路设施等内容的综合标准体系。

点评： 兴民智通是国内车联网龙头，T-BOX市占率40%以上。索菱股份形成了完整的车联网产业链布局。

3、互联网医疗 | 4月12日，在2018中国“互联网+”数字经济峰会上，腾讯董事会主席兼CEO马化腾指出，腾讯在医疗领域做了很多探索，并与社保部门合作，陆续在27个省市推出了“微信社保卡”。2017年，腾讯将数字技术在医疗领域的应用，推出了基于人工智能的医学产品“腾讯觅影”，利用AI医学影像技术助力诊疗环节，覆盖食管癌、肺结节、糖尿病眼底病变等多病种筛查。

点评：易联众与腾讯签订战略合作协议，推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设，在促进人社行业、医疗行业信息化水平提升和大数据应用，以及优化便民服务等方面开展紧密合作。公司表示，目前与腾讯就战略合作内容已开展部分实际工作，腾讯觅影合作探讨等事项也在推进中。另外，腾讯投资人工智能医疗独角兽碳云智能，中源协和、荣之联跟投。

4、大数据 | 12日下午，新成立的上海市大数据中心正式掲牌。根据日前印发的上海市《全面推进"一网通办"加快建设智慧政府工作方案》，今年，上海要建成政务"—网通办"总门户，到2020年，形成整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府基本框架。

点评：飞利信主要面向政府和商业机构客户提供大数据分析及应用服务，承接政府大数据类信息化建设项目；美亚柏科业务领域已拓展至大数据、人工智能、便民服务等方面。

5、特斯拉 | 据外媒报道，特斯拉或将于2019年11月启动SUV车型—Model Y生产，并且定于两年后开始在中国生产制造，特斯拉CEO马斯克正在接受Model Y供应商的初步合同竞标。据两家供应商消息，特斯拉给供应商提供了有关该计划的详细信息，并且表明该车将于明年11月在其位于加利福尼亚州弗里蒙特市的工厂开始生产。

点评：天汽模在模具业务与特斯拉有相关合作。三花智控公司独家供应特斯拉Model 3热管理零部件。

6、电竞 | 国际足联官方网站消息，国际足联将于5月19日至20日举办首届电竞世界杯，比赛将通过线上资格赛筛选参加决赛阶段比赛的电竞俱乐部。将有16支队伍参与国际足联电竞世界杯的决赛阶段。

点评：上市公司中，电魂网络争战全国电子竞技大赛等多项赛事。游族网络主营移动网络游戏的研发和运营。公司副总裁谭雁峰表示，公司看好电竞领域，基于《女神联盟》大的IP已开发出相关产品，并在电竞相关产业链层面有一些进入。

其他重要主题

1、知识产权保护 | 国家知识产权局局长申长雨：加强知识产权保护，加快推进专利法第四次修改。

2、区块链 | 阿里云发布区块链解决方案，支持天猫奢侈平台Luxury Pavilion推出全球首个基于区块链技术的正品溯源功能。

3、海南 | 中证报：从消息人士处获悉，在海南省建立自由贸易相关区域，或更高开放程度的改革政策即将落地。

4、数字中国 | 在2018中国“互联网+”数字经济峰会高峰论坛上，工信部软件服务业司司长谢少锋在致辞中透露，将研究制定新时期软件产业发展的政策措施，支持操作系统等基础软件的研发应用等。

4、高送转 | 开润股份拟10转8派3.3元；广和通年报拟10转5派1.25元；科达利年报拟10转5派3元；北新路桥年报拟10转6。

宏观要闻

1、***出席南海海域阅兵，要求海军加快发展新型作战力量，强调把海军建设成世界一流海军。

2、截至4月12日，A股市场上共有8只创业板ETF基金，8只创业板ETF最新份额共124.2562亿份，而2017年末的数据为43.5864亿份，增幅达185.08%。

3、特朗普发推文称，从未说过何时对叙利亚进行打击，可能很快也可能比较久之后。

龙虎榜 | 营业部资金净买入前三的是聚灿光电、奥拓电子、陕国投A，金额分别达0.69亿元、0.53亿元、0.52亿元。