盘前信息早知道（04.25）

股票王

【宏观经济】

  ***：要立下生态优先的规矩，倒逼产业转型升级实现高质量发展。

  发改委：降低5G公众移动通信系统频率占用费标准。

  经济观察报：地方融资平台再告急，利率持续攀升、高价仍无钱可拿。

  长春：凡在本市三环区域内新购非家庭唯一住房（含新建商品住房和二手房住房）的，2年内不得上市交易，时间自合同网签备案或不动产登记之日起计算。

  上海市委书记李强：努力把上海建设成为新兴产业发展的策源地

  【股市要闻】

  深交所：新修章程要求会员对可能严重影响正常交易秩序的异常交易行为应当拒绝接受其委托。

  经济观察网：关于CDR的具体细则仍在商讨中，从已经了解到的情况来看，目前商讨的细则版本与最开始有比较大的改动。其中一条就是对盈利的要求在收紧。

  外汇局：上海和深圳两地QDLP和QDIE试点额度分别增至50亿美元。

  乐视网：控股子公司乐融致新与京东签署《战略业务合作协议》；公司被起诉涉案金额超33亿，暂无法判断对公司利润影响；延期披露年报，亏损额可能进一步扩大。

  中金所：在风险可控的前提下恢复股指期货功能。

  新股申购：越博动力（300742)发行价23.34元，申购上限1.95万股，主营纯电动汽车动力总成系统。
  亚普股份（732013)发行价11.67元，申购上限1.8万股，主营汽车油箱系统。

  【机会情报】

  火星探测：今天（4月24日）是第三个“中国航天日”。航天科技集团科技委主任包为民表示，我国的“嫦娥四号月球探测器”今年将展开人类首次对月球背面的探测。嫦娥四号通过提高探测器的适应性，将有望在月球背面探测任务当中取得大量科学成果。

  区块链：区块链技术用于房屋租赁或将不久在雄安新区实现。据报道，近日，在中国银行雄安分行开业揭牌之际，蚂蚁雄安数字技术有限公司与中国银行雄安分行在雄安新区签署战略合作协议。双方将基于在区块链技术打造的雄安住房租赁相关领域开展深度合作，为各方提供相关金融服务支持，以此助力新区在住房租赁领域快速发展。

  AR导航系统：4月23日，Ali OS联合斑马网络发布了几段视频，该视频呈现了在不同驾驶场景下的AR导航能力，成为全球第一个实现AR导航产品化的汽车操作系统。目前，这项技术已经在电动智能跑车超跑SUV荣威MARVEL X上实现，它将成为全球第一款搭载AR增强现实技术的量产车。

  电子政务：国务院办公厅日前印发《2018年政务公开工作要点》，部署全国政务公开年度重点工作。《要点》提出，加强政府网站内容建设，大力推进政府网站建设集约化，推进政府网站部署IPv6,组织开展公共信息资源开放试点工作，依托政府网站集中统一开放政府数据，探索制定相关标准规范，形成可复制可推广的经验做法。

  聚酯瓶片：据百川资讯数据，24日国内水瓶级聚酯瓶片市场价格上涨2%,达到每吨10400元的数年来新高，本月以来已累计上涨23%。目前现货持续紧张，大部分厂家只接两个月后的订单。另外，聚酯切片、涤纶短纤等产品价格也处于年内新高附近，与PTA、MEG等上游原料的价差持续扩大。

  水泥：据数字水泥网24日报道，贵州铜仁地区水泥价格大幅上调每吨30-70元，库存在中等水平；
广西百色地区散装价格上调每吨20元，库存在30%-40%;湖南湘西地区水泥价格上调每吨20元，库存在50%上下。

  深汕特别合作区：据媒体报道，深莞惠经济圈(3+2)党政主要领导第十一次联席会议消息：在深莞惠经济圈合作机制上，将参照深汕特别合作区有关做法，推动在东莞、惠州邻近深圳地区划出一定区域，规划建设跨行政边界的功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区。

  太赫兹成像芯片：据媒体报道，日前由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片正式发布。这款太赫兹芯片，在材料生长、工艺制造、仿真建模、电路设计等各个关键环节，都做到了独立研发、自主可控。

  光通信芯片：据媒体报道，日前，世界著名半导体设计企业加拿大科光公司与河北沧州市签订合作协议书，确定河北科光化合物半导体生产项目落户沧州。投建项目是国际领先的全链条芯片生产项目，主要面向国内通信市场。

  家用机器人：亚马逊正在秘密研发一款家用机器人，最快明年面向消费者推出。10年前，亚马逊推出了Kindle电子书阅读器。4年前，亚马逊推出了Echo智能音箱。而如今，亚马逊又在秘密研发一款代号为“Vesta”的家用机器人。

  【公司要闻】

  定增重组>>>

  兖州煤业非公开发行A股募资总额拟调减为不超过63.5亿元

  鹏起科技拟终止重大资产重组事项

  增减持>>>

  中科曙光：3名董监高拟合计减持不超1.03%股份

  分众传媒：拟耗资不超30亿元回购股份 价格不超13元/股

  重大事项>>>

  百华悦邦：子公司获授权提供苹果产品在中国大陆的售后服务

  中国医药：拟2.88亿元收购铸盈药业60%股权

  龙建股份：中标两个工程项目

  年报业绩>>>

  分众传媒：2017年盈利60亿 同比增长35%

  *ST天成：年报扭亏 申请撤销退市风险警示

  高送转>>>

  九牧王年报净利增长17% 拟10派10元

  长川科技：2017年净利增长21% 拟10转9派1.5元

  博思软件：去年净利增长超四成 拟10转8派2.1

  中科信息：去年净利增长一成 拟10转8派0.5

  元隆雅图年报拟10转7派4元

  中设股份：2017年净利增长21% 拟10转6派2

  一季度业绩>>>

  中原证券：一季度净利同比微增1.75%

  金达威：维生素价格上涨 一季度净利增长超4倍

  耀皮玻璃：一季度净利同比增344%

  东方电缆：一季度营收增六成 净利增160%

  海螺水泥：一季度净利翻倍 证金持股升至4.28%

  全筑股份：一季度营收及净利均翻倍增长

  小天鹅A：一季度净利增长29%

  双汇发展：一季度净利增21% 获证金公司增持

  长城汽车：一季度净利增6% 证金公司小幅增持

  停复牌>>>

  停牌：曲美家居、华锋股份

  复牌：圣阳股份、渤海活塞、星湖科技、苏美达、宁波中百

  【全球要闻】

  特朗普：美国与中国“有非常好的机会”（very good chance）达成贸易协议。美国财长姆努钦未来数日将前往中国磋商贸易问题。不过他也表示，如果双方不能达成一致，美国对中国数百亿美元商品加征关税的提议将按计划生效。

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1805成交20032手，持仓22778手，日增仓-580手；IH1805成交15858手，持仓16004手，日增仓393手；IC1805成交11338手,持仓18284手，日增仓-232手。

  期指升贴水方面，IF1805贴水8.09点，IH1805升水6.15点，IC1805贴水43.99点。

二、【国务院正就大湾区规划作最后修改 料5月上旬公布】

全国政协委员刘炳章表示，日前与前广东省省长、全国政协港澳台侨委员会主任朱小丹会面时，对方向他透露大湾区发展规划纲要快将出台，现正于国务院作最后修改，预料5月上旬正式公布。

在国家政策着力打造粤港澳大湾区的努力下，其有望跃居世界前三大湾区之一。目前，粤港澳大湾区在占地面积、人口方面有较大优势、港口和机场吞吐量在四大湾区中名列第一，且领先优势明显。粤港澳大湾区研究院报告指出，粤港澳大湾区是四大湾区中最有发展潜力的湾区，在“一带一路”背景下，有着独特的地位和优势。按目前趋势发展，只需6年即可大概率超越东京湾区成为全球经济总量最大的湾区。

上市公司中可关注，珠海港（000507）位于粤港澳大湾区城市群范围内，已在港珠澳大桥落脚点的洪湾港等布局了相关的物流设施及配套业务，大桥的通车将带来业务量的提升机会。广州港（601228）地处珠江三角洲中心位置，集疏运系统完善，水路、公路、铁路、空运集疏运网络发达。

三、【深汕特别合作区打造深圳第十一区 相关公司受关注】

近日，深圳市发布实施《关于深圳市组织实施深汕特别合作区机制体制调整的工作方案》，这意味着特别区正式成为深圳第11个区。另据深莞惠经济圈党政主要领导第十一次联席会议消息：在深莞惠经济圈合作机制上，将参照深汕特别合作区有关做法，推动在东莞、惠州邻近深圳地区划出一定区域，规划建设跨行政边界的功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区。

分析人士表示，两会以来深圳关于深汕特别合作区的一系列“动作”，意味着特别区正式成为深圳第11个区。深圳打通特别区通道实现产业链重构，打通交通瓶颈，是实现大湾区发展的重要组成部分，相关公司望受到关注。

深赛格（000058）“碲化镉薄膜光伏产业基地项目”已落户深汕合作区。深振业A（000006）在深汕合作区项目占地8.67万平方米，已于去年6月开建。盐田港（000088）大股东盐田港集团投建的“小漠组团国际物流港项目”是合作区迄今最大投资项目。

四、【上合组织峰会6月召开 中国高铁出口最有望落地】

2018年6月，上合组织峰会将在青岛召开。今年，中国担任上合组织轮值主席国，上合组织是世界上人口最多、面积最大的地区合作组织。国家主席***23日强调，中方一贯将推动上海合作组织发展作为外交优先方向之一，经济上深化“一带一路”合作，逐步建立区域经济合作制度性安排。

上合成员国所在的“欧亚陆上通道”是中国高铁出口最有望落地的区域之一，根据预测数据，2018年全球铁路市场投资规模将达到1.52万亿，其中铁路装备需求约9000亿元。机构预计海外高铁规划项目到2025年将超过4万公里，总投资达5.2万亿元，其中仅高铁车辆购置需求就将达到7200亿元。海外铁路装备和高铁市场为中国高铁产业链提供了一个广阔的崭新市场空间。

博深工具（002282）300-350Km高速列车制动闸片产品通过了装车运行考核，取得了CRCC的正式产品认证，并成功中标，已进入到产业化阶段。康尼机电（603111）中国标动门系统研发试制的主要参与单位，未来中国标动有望成为国内和高铁出海的主力车型。中国中车（601766）全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。

五、【四月挖机销售和项目开工有望超预期 工程机械行业稳态增长可期】

根据机构最新的产业链调研，在泵阀供应严重不足的情况下，4月份挖机需求火爆，销量仍然有望实现与3月份接近的行业增幅。目前行业仍受到液压泵阀供不应求限制，厂商基本无库存，预计进入5月后，液压泵阀供应紧张的局面有望缓解。

机构分析，工程机械行业进入为期5年左右的更新换代需求周期，叠加工程机械渗透率提升，叠加龙头公司出口持续保持高增长，未来三年工程机械行业稳态增长可期。随着旺季销量不断超预期，预计全年销量增幅有望达到30%以上增长。

三一重工（600031）世界最大混凝土机械制造商。徐工机械（000425）国内起重机行业龙头，背靠徐工集团，挖机板块有望注入上市公司。柳工（000528）一季报大幅增长，挖掘机等销量增速大幅领先行业。

六、【核燃料产业园布局东南沿海 行业发展驶入快车道】

国家国防科技工业局副局长王毅韧在中国核能可持续发展论坛上表示，“目前核燃料产业园方案已经编制完成。”今后我国将优化核燃料产业布局，在核电相对集中的东南沿海地区建立具有国民竞争力的核燃料产业园，为核电发展提供一站式服务，将加强工业用各类放射源及相关产品的研发、制造、经营与技术服务，并逐渐形成规模化的发展，大力提升核技术在材料、核放射仪器仪表等产品市场份额。

截至2017年底，我国大陆在运核电机组37台，装机容量3581万瓦，位列全球第四。据测算，到2020年将累计产生乏燃料7900吨。因为乏燃料及废料的放射性，如此体量的乏燃料将推动核燃料保障及乏燃料后处理和离堆贮存的需求的不可回避，将促使核燃料循环产业设备需求快速增长。

A股上市公司中，安泰科技(000969)已具备年产300吨中子吸收材料的生产能力。通裕重工(300185)分别与中核集团核一院、核二院在液态核废料处理设备含硼废液高效固化生产线和固态核废料处理设备超级压缩生产线展开合作。

七、【市场需求旺盛 多地水泥价格持续上涨】

据数字水泥网24日报道，贵州铜仁地区水泥价格大幅上调每吨30-70元，库存在中等水平；广西百色地区散装价格上调每吨20元，库存在30%-40%;湖南湘西地区水泥价格上调每吨20元，库存在50%上下。进入4月份以来，随着水泥市场需求不断增加，部分地区企业停产检修，以及企业对熟料管控到位，熟料供应再次出现紧平衡。

机构预计，在上述因素推动下，水泥价格稳中有升态势将延续至5月中上旬。目前水泥价格处于多年来高位，相比去年同期平均上涨近100元/吨，相关公司盈利有望延续向好。

海螺水泥（600585）最新披露一季报显示，一季度净利增1.22倍，扣非后净利增2倍；万年青（000789）曾预告一季度增长33倍左右。

八、【首款国产太赫兹成像芯片发布 进口替代空间广阔】

据媒体报道，日前由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片正式发布。这款太赫兹芯片，在材料生长、工艺制造、仿真建模、电路设计等各个关键环节，都做到了独立研发、自主可控。

业内表示，以往安检仪中的核心成像芯片技术一直被国外控制。利用国产芯片研发的太赫兹探测器模块，在价格及性能方面与国外同类产品相比都具备优势，可替代进口，将显著提升我国太赫兹人体安检设备水平。机构预计太赫兹技术将率先在工业检测、安检设备、无线通信领域崭露头角，应用市场规模将达千亿级。大恒科技（600288）承担的科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”产品已开始销售。同方股份（600100）子公司同方威视发展了毫米波/太赫兹波安检设备业务。

九、【我国将开展人类首次对月球背面探测 火星探测计划正在有序推进】

24日是第三个“中国航天日”。航天科技集团科技委主任包为民表示，我国的“嫦娥四号月球探测器”今年将展开人类首次对月球背面的探测。嫦娥四号通过提高探测器的适应性，将有望在月球背面探测任务当中取得大量科学成果。同时，我国也正在规划探月四期工程，未来或将建造月球科研站基本型。包为民还表示，我国的火星探测计划正在有序推进，对火星的首次探测将一次完成绕火星飞行，火星表面降落以及巡视探测等任务。

***表示，中国历来高度重视航天探索和航天科技创新。随着载人航天工程、探月工程的持续推进，以及火星探测任务立项，中国航天正在进入重大事件密集期。机构看好我国航天产业发展，以及航天科技、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。

上市公司中，航天科技（000901）是是航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业，在“神舟六号”载人飞船的发射过程中承担了重要工作。公司实控人航天科工集团是我国载人航天、月球探测工程等航天项目重要参与方。轴研科技(002046)是我国航空航天轴承领域领先企业，曾为嫦娥一号、嫦娥二号、长征二号捆绑式大推力火箭、长征四号甲等项目提供配套轴承及相关研发服务。

十、【美股重挫 道指遭遇五连跌】

周二欧美股市全线收跌，美股三大股指均收跌逾1%，道指盘中一度暴跌逾600点，跌破24000点关口。美国科技股普跌，谷歌、亚马逊和奈飞等跌幅居前。美布两油在刷新逾三年新高后收跌逾1%。COMEX 6月黄金期货收涨9.00美元，涨幅0.7%报1333.00美元/盎司，结束之前连跌三个交易日的遭遇。

主题前瞻

1、航空航天 | 今天（4月24日）是第三个“中国航天日”。航天科技集团科技委主任包为民表示，我国的“嫦娥四号月球探测器”今年将展开人类首次对月球背面的探测。嫦娥四号通过提高探测器的适应性，将有望在月球背面探测任务当中取得大量科学成果。同时，我国也正在规划探月四期工程，未来或将建造月球科研站基本型。包为民还表示，我国的火星探测计划正在有序推进，对火星的首次探测将一次完成绕火星飞行，火星表面降落以及巡视探测等任务。

点评：航天科技是航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业，在“神舟六号”载人飞船的发射过程中承担了重要工作。公司实控人航天科工集团是我国载人航天、月球探测工程等航天项目重要参与方。轴研科技是我国航空航天轴承领域领先企业，曾为嫦娥一号、嫦娥二号、长征二号捆绑式大推力火箭、长征四号甲等项目提供配套轴承及相关研发服务。

2、粤港澳大湾区 | 据媒体报道，深莞惠经济圈(3+2)党政主要领导第十一次联席会议消息：在深莞惠经济圈合作机制上，将参照深汕特别合作区有关做法，推动在东莞、惠州邻近深圳地区划出一定区域，规划建设跨行政边界的功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区。

点评：深赛格“碲化镉薄膜光伏产业基地项目”已落户深汕合作区。深振业A在深汕合作区项目占地8.67万平方米，已于去年6月开建。盐田港大股东盐田港集团投建的“小漠组团国际物流港项目”是合作区迄今最大投资项目。

3、区块链 | 区块链技术用于房屋租赁或将不久在雄安新区实现。据报道，近日，在中国银行雄安分行开业揭牌之际，蚂蚁雄安数字技术有限公司与中国银行雄安分行在雄安新区签署战略合作协议。双方将基于在区块链技术打造的雄安住房租赁相关领域开展深度合作，为各方提供相关金融服务支持，以此助力新区在住房租赁领域快速发展。

点评：世联行主营房地产代理销售和经纪业务。公司长租公寓业务已布局全国20个城市。公司表示，已积极探索区块链技术在房屋租赁中的应用。三六五网成立产业基金，布局住房租赁业务。公司表示，目前已在进行区块链技术储备。

4、AR | 4月23日，Ali OS联合斑马网络发布了几段视频，该视频呈现了在不同驾驶场景下的AR导航能力，成为全球第一个实现AR导航产品化的汽车操作系统。目前，这项技术已经在电动智能跑车超跑SUV荣威MARVEL X上实现，它将成为全球第一款搭载AR增强现实技术的量产车。

点评：水晶光电已有AR汽车抬头显示器产品Qrios HUD，公司投资了智能HUD厂商光晕科技。四维图新旗下图吧开发了车载智能导航HUD终端。

5、电子政务 | 国务院办公厅日前印发《2018年政务公开工作要点》，部署全国政务公开年度重点工作。《要点》提出，加强政府网站内容建设，大力推进政府网站建设集约化，推进政府网站部署IPv6,组织开展公共信息资源开放试点工作，依托政府网站集中统一开放政府数据，探索制定相关标准规范，形成可复制可推广的经验做法。完善政府网站安全保障机制，做好防攻击、防篡改、防病毒等工作。建立健全政府网站用户信息保护制度，确保用户信息安全。

点评：相关公司包括华宇软件、启明星辰。

6、石油化工 | 据百川资讯数据，24日国内水瓶级聚酯瓶片市场价格上涨2%,达到每吨10400元的数年来新高，本月以来已累计上涨23%。目前现货持续紧张，大部分厂家只接两个月后的订单。另外，聚酯切片、涤纶短纤等产品价格也处于年内新高附近，与PTA、MEG等上游原料的价差持续扩大。

点评：荣盛石化近日获得70余家机构调研，年产4000万吨炼化一体化项目受重点关注；恒逸石化的文菜项目顺利推进，投产后有望大幅提升公司盈利能力和抗周期能力。

7、水泥 | 据数字水泥网24日报道，贵州铜仁地区水泥价格大幅上调每吨30-70元，库存在中等水平；广西百色地区散装价格上调每吨20元，库存在30%-40%;湖南湘西地区水泥价格上调每吨20元，库存在50%上下。进入4月份以来，随着水泥市场需求不断增加，部分地区企业停产检修，以及企业对熟料管控到位，熟料供应再次出现紧平衡。

点评：海螺水泥最新披露一季报显示，一季度净利增1.22倍，扣非后净利增2倍；万年青曾预告一季度增长33倍左右。

8、半导体 | 据媒体报道，日前由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片正式发布。这款太赫兹芯片，在材料生长、工艺制造、仿真建模、电路设计等各个关键环节，都做到了独立研发、自主可控。

点评：大恒科技承担的科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”产品已开始销售。同方股份子公司同方威视发展了毫米波/太赫兹波安检设备业务。

9、光通信 | 据媒体报道，日前，世界著名半导体设计企业加拿大科光公司与河北沧州市签订合作协议书，确定河北科光化合物半导体生产项目落户沧州。投建项目是国际领先的全链条芯片生产项目，主要面向国内通信市场。拟上生产线，是世界上第三条高速光通信芯片生产线，弥补了我国高端光通信芯片生产制造的空白。

点评：光迅科技是国内首家拥有光通信芯片关键技术和量产能力的公司。烽火通信旗下芯片公司飞思灵囊括了PTN、OTN、PON等多种主流芯片解决方案。

10、机器人 | 据彭博社报道，亚马逊正在秘密研发一款家用机器人，最快明年面向消费者推出。10年前，亚马逊推出了Kindle电子书阅读器。4年前，亚马逊推出了Echo智能音箱。而如今，亚马逊又在秘密研发一款代号为“Vesta”的家用机器人。

点评：康力电梯旗下康力优蓝是领先的智能服务机器人综合方案服务商。巨星科技携手小沃科技，打造家用/商用服务机器人应用平台。

其他重要主题

1、工业互联网 | 全国信息化和软件服务业工作座谈会24日召开，与会的工信部领导要求加快建设工业互联网平台体系。

2、5G | 发改委：降低5G公众移动通信系统频率占用费标准。

3、国产软件 | 工信部：全力做强软件和信息技术服务业。

4、数字中国 | 正在召开的首届数字中国建设峰会上，新大陆发布了全球首颗数字公民安全解码芯片和同为全球首创的数字公民安全码。

5、高送转 | 亿联网络拟10转10派16元。博思软件拟10转8派2.1元。中科信息拟10转8派0.5元。长川科技拟10转9派1.5元。新和成年报分配方案为10转增7股派7元。斯莱克2017年拟10转8派5。晨曦航空年报拟10转9。中设股份拟10转6派2元。伟隆股份拟10转7派3。康泰生物年报拟10转3送2派1.2。长江润发年报拟10转7派5。

宏观要闻

1、香港交易所发布IPO新规，允许双重股权结构公司上市，允许尚未盈利的生物科技公司上市。新规将于4月30日生效。

2、国资委表示央企公司制改制已经基本完成，这将为完善现代企业制度、深化多项改革奠定基础打开空间。

3、中国国务院办公厅24日印发《2018年政务公开工作要点》，其中，要求制定地方政府债务信息公开办法系首次提出。

4、商务部于23日至24日召开贯彻落实"消费升级行动计划"工作会议，提出了扩大服务消费、发展中高端消费等五个着力方向。

5、中金所副总经理李海超：在风险可控的前提下恢复股指期货功能。

6、龙虎榜 | 营业部资金净买入前三的是二三四五、世荣兆业、光明地产，金额分别达1.11亿元、0.81亿元、0.53亿元。