【落袋早盘】信息一箩筐[ 2012-02-16 04:31:53 ]

天机007

【四大证券报头版头条】
    中国证券报
    胡 锦 涛：中方将参与对欧洲和欧元区支持行动
    郭树清：蓝筹股显示出罕见投资价值
    央行：预计今年M2初步预增14%
    上海证券报
    今年M2增速目标降至14% 货币高增长减速
    国务院：促进多层次资本市场发展列入改革重点
    中美达成多项经贸共识 中国交强险向外资开放
    证券时报
    郭树清：当前市场显示出比较罕见的投资价值
    央行：对未来通胀风险仍不能掉以轻心
    欧元区财长会议降格 希腊苦等救命钱
    证券日报
    发改委挖掘中国经济三大“信心源”
    证监会投资者保护局：坚定不移倡导理性长期价值投资
    房企“联网直报”将启动 消除各方数据“掐架”
   
【新闻一箩筐】
    温 家 宝：克服金融危机影响要靠改革开放、体制创新和科技进步
    中国表示会继续投资欧元资产
    中美发布联合声明 中国对外资保险公司开放交强险
    央行警示通胀风险 今年M2增长目标定为14%左右
    央行：灵活运用利率、差别准备金等调控手段
    15日资金价格全面上涨7天利率逼近4% 央票将继续停发  
    郭树清：上市公司需重回报 资本市场存三不足
    《环境监测“十二五”规划》印发 PM2.5监测有望撬动百亿投入
    《西部大开发“十二五”规划》有望今年一季度公布
    债市6年来首现C级垃圾债 山东海龙短融券收益率已升至63%
    上海市表示，白银期货年内完全有可能推出
    上海股权托管交易中心首批企业正式挂牌交易
    美副总统拜登：中国同意对外资开放汽车险市场
    唯冠科技向中国海关申请禁止进口苹果iPad
            
【今日解禁限售股】
    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量（万股） 最新价（元） 当前市值（亿元）
    002068  黑猫股份   2012-02-16  16.64  7984.00  6.24  4.982  
    300276  三丰智能   2012-02-16  5.00  300.00  25.20  0.756  
    600477  杭萧钢构   2012-02-16  5.00  2317.29  5.61  1.3  
    300058  蓝色光标   2012-02-16  1.64  294.72  27.55  0.812  
                                                                                 
【消息传闻一箩筐】
    传闻：中国高科（600730）下周停牌，注入北大软件资产
    传闻：洪涛股份（002325）市场整合会持续出现
    传闻：大北农（002385）基福建模式推广或提升公司经营水平
    传闻：湖北宜化（000422）10送10转增5股
    传闻：天泽信息（300209）年报拟10送10
    传闻：云海金属（002182）近期公告5亿元的手机外壳材料大订单
    传闻：凤凰传媒（601928）据悉中国版权保护中心与江苏凤凰出版传媒集团战略合作协议签约仪式以及中国isrc中心揭牌仪式16日在京举行
    传闻：晨光生物（300138）印度公司已试生产
    传闻：兴蓉投资（000598）将启动成都二三圈层水务资产整合
    传闻：ST金叶（000587）年报摘帽并10送8转2派1.6元
    传闻：大禹节水（300021）国家防总水利部15日召开紧急会议，积极部署应对滇蒙鄂川当前旱情
    传闻：航天科技（000901）神舟九号飞船将于今年6月发射，此次发射依然是不载人状态。
    传闻：准油股份（002207）近期收购大股东旗下新疆创越投资铜矿、钼矿、铁矿、钒矿资产
    传闻：通达动力（002576）据测算年报有10送10潜力
    传闻：南海发展（600323）16日国新办将发布污水处理十二五规划相关内容
    传闻：宝通带业（300031）即将公告中标大订单，年报10送12股
    传闻：宗申动力（001696）即将公告收购锂矿
    传闻：天山股份（000877）近期注入铜矿资产，年报高转送。  
    传闻：方正科技（600601）从传统PC转向IT服务和高端PCB制造企业
    传闻：汇川技术（300124）等待3月底复苏信号
    传闻：平煤股份（601666）整体上市助资源价值重估，申银万国上调评级至买入
    传闻：一汽轿车（000800）一汽集团整体上市再提速  
    传闻：玉龙股份（601028）需求周期向上，新疆区域占据先机  
    传闻：歌尔声学（002241）继续看好后期的发展潜力
    传闻：中国平安（601318）年内股权再融资方案推出概率低
    传闻：铁龙物流（600125）对公司中长期基本面改善有信心   
    传闻：天宝股份（002220）机构看好公司业绩成长性  
    传闻：雅本化学（300261）中间体产品定位高端， 放量在即，东方证券首次给予公司买入评级，目标股价为21.7元。
    传闻：常宝股份（002478）募投项目即将投产，成长空间巨大，中金首次覆盖给予推荐评级。
【传闻求证】
    传闻：广州国光（002045）年报业绩好于预期
    求证：基本属实。广州国光09年全资收购美加音响时，原股东承诺2011年净利润应达2500万，不足将以现金补偿。去年上半年，美加音响净利仅226万，预计全年实现承诺可能不大，缺口或达2000万。若原股东兑现承诺，公司年报业绩有望提升。
    广州国光去年三季报预计全年净利润下滑30%以内。今年，公司拟扩大微型电声元件产能，以分享智能手机市场。去年5月，公司定增股份解禁，参与机构目前浮亏45%，但仍有部分坚守。
            
【消息传闻点评】  
★央行报告：今年M2预增14%
    央行15日发布去年四季度货币政策报告，称今年的广义货币供应量M2初步预期增长14%。央行还认为通胀预期还不稳定，仍有必要防范未来物价出现反弹。
    点评：今年M2增速目标14%，为2002年以来最低值。这意味着经济潜在增长率放缓，央行将降低对于货币高速增长的容忍度，货币供给将趋向更谨慎，意在为“调结构、控通胀”打好基础。这也说明，中国将告别货币超发周期。但是由于一月M2增速仅12.4%，因此流动性松动仍有空间。
★国务院：促进多层次资本市场发展为今年改革重点
    温 家 宝15日主持召开国务院常务会议，列出今年深化经济体制改革多个重点，要求促进多层次资本市场健康发展；扩大增值税改革试点，全面推进资源税改革；推进浦东新区、天津滨海新区、深圳经济特区综合配套改革试点；深化电力、成品油和水资源价格改革等。
    点评：将促进多层次资本市场健康发展列为今年国家改革重点，表明政府对直接融资的渴求。从对重视程度来看，国家今年料将出台一系列资本市场改革措施。
  
★广东就养老金入市与社保签约
    广东将于2月16日就基本养老金入市相关事宜，与社保基金理事会签订委托合作协议。
    点评：最近政府高层专题讨论了养老金入市问题，尽管在具体方式上尚有分歧，但养老金入市的大方向已确定。此番广东养老金与社保理事会签约，速度之快超出市场预期。
  
★四大行或进一步下调分红比例
    来自中央汇金的内部信息显示，未来四大行分红比例还有进一步下调空间，即从目前的35%下降至30%，意在提升银行内生性补充资本金的能力。
    点评：据了解，新任银监会领导曾在系统内部会议上坦言，降低分红比例是补充银行资本金的最佳办法，降低银行从资本市场融资的需求。此举有利银行板块走强。
  
★国土资源部：今年加强页岩气资源调查
    国土资源部副部长上周末表示，今年将大力加强页岩气等资源调查和开发技术攻关，加快页岩气产业发展。此前，国务院已将页岩气确立为独立矿种，为非国有资本进入该领域扫清障碍。
    点评：我国页岩气可采资源量31万亿立方米，与常规天然气相当，且不亚于页岩气开发最成熟的美国。上市公司中，杰瑞股份（002353）的页岩气开采设备已在国内外销售。公司本月初还宣布，在加拿大投资油气开发，为将来介入国内页岩气等资源开发做好准备。
  
★需求逐步回暖 橡胶有望继续走强
    受东南亚主产区进入停割期等因素影响，15日上海天胶涨1.50%，距1月低点涨逾22%；日胶收涨2.08%。
    点评：轮胎行业3月份进入生产高峰期，美国市场9月份重新对中国轮胎企业敞开，需求增加将支撑胶价高位运行。相关公司有海南橡胶（601118）。
  
★磷矿石价格创历史新高
    下游磷肥需求增加，矿山库存偏紧，磷矿石价格在多重因素作用下大涨。上周以来，贵州地区32%磷矿石车板价（含税）每吨涨60元，达700元，创历史新高，其他地区磷矿石价格也出现不同程度上涨。
    点评：春耕临近，磷肥需求将进一步增加，磷矿石价格有望继续上涨。上市公司中，兴发集团（600141）磷矿资源总量和每股资源量最多，资源储量1.62亿吨，年产能250万吨，磷矿石业务贡献利润半壁江山。
  
★险资上调年度权益仓位上限
    平安、人保、新华、国寿等险资在接受决策主力资讯调查时表示，目前外围环境转暖，预计今年A股行情好于往年，拟将权益仓位上调至15%左右。
    点评：去年保险三巨头的权益仓位水平在10至12%之间，其中最为看空的新华保险仅为5%。
  
★市场活跃度上升 大客户仍未动
    对游资活跃的国信深圳泰然九路、深南中路、平安福华三路等营业部的调查显示，目前股票账户活跃度大幅上升，但资金量较大的稳健型客户仍在观望。平安证券福华三路营业部，去年下半年离场的资金排名前十的客户，目前还未入市。
    点评：有机构认为，大客户资金未入场不是坏事，未来他们会出现一个自我加仓的过程，扩展反弹的空间和时间。
  
★个股活跃热点轮动 短期A股或走强
    15日，沪指报收2366点，涨0.94%。当日，恒指大涨2.14%；期指突破5日均线，涨1.06%。尾盘15分钟，1202合约上扬2.8个点，显示市场情绪有所回暖。
    15日龙虎榜显示，科技股虽大面积涨停，但机构兴趣并不大，游资成最大推手。当日，仅中国高科、赛为智能各有一机构买入582万元、255万元，而新太科技、华东科技、深天马A、怡亚通、北纬通信、三五互联等并无机构买入。其中，华东科技还被一机构卖出1500余万元。
    点评：近期个股活跃，热点轮动，极大地激发了市场人气。当前市场的运行逻辑正在悄然发生变化，市场悲观情绪开始淡化，短期A股持续反弹的概率加大。
  
★东方园林（002310）、宝利沥青（300135）连获大单
    东方园林签下河南开封5亿元园林景观BT建设项目，2014年底竣工，预计约占去年营收两成。宝利沥青与湖南衡桂高速签下2.63亿元产品购销合同，预计约占去年营收三成。自年初以来，公司在湖南获得的合同金额累计已达8亿元。
    点评：东方园林已与中福实业合资，开发平潭绿化项目。公司15日停牌一天，由于平潭启动森林花园岛建设，当天中福实业涨停。公司16日复牌时可能受此影响。
    宝利沥青今年有多个项目投产，产能将较去年增长五成。为消化产能，公司已在改性沥青新增需求量大的湖南、新疆、四川等地设子公司，以抢占先机。
  
★国中水务（600187）拟购买北京天地人环保公司股权
    国中水务与持有北京天地人环保科技有限公司90%股权的股东（韩德民、韩立新、韩宇、韩子石、朱东柯、张静、北京首佳融通物流技术有限公司）于2012年2月10日在北京签署了《关于北京天地人环保科技有限公司90%股权的购买选择权协议》。公司以人民币1000万元作为购买选择权对价，获得以人民币49500万元的价格收购天地人环保公司90%股权的购买选择权，同时拥有在行权期间内购买全部目标股权以及附属于该股权的全部权利和利益的权利。
    点评：天地人环保公司成立于2002年，是专门从事垃圾渗滤液处理的高科技环保公司，是国内渗滤液高标准处理领域成立最早、规模最大的企业。同时，天地人环保公司拥有垃圾渗滤液处理领域拥有的碟管式反渗透（DT-RO）是针对渗滤液处理开发的一项专利技术，该技术以高效、节约的优点占据了领先的市场份额。借势天地人环保公司在垃圾渗滤液处理的独特技术、独到见解和市场口碑，公司将进入到水处理另一个崭新的细分市场，将拓宽公司发展的领域。给予“继续持有”评级。
  
★宝利沥青（300135）获得高新技术企业证书
    2011年宝利沥青通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2011年9月30日，有效期为三年。
    点评：根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司2011年度经营业绩。给予“继续持有”评级。
  
★宋城股份（300144）正式推出《吴越千古情》
    宋城股份将于2012年2月15日在地处杭州市萧山区的杭州乐园内正式推出新一台大型4D室内实景演出《吴越千古情》。
    点评：随着宋城二期、杭州乐园《吴越千古情》等项目将在2012年陆续推出，届时杭州大本营将形成三个服务于不同目标客户群体的“主题公园+旅游文化演艺”综合体，实现游客的全方位覆盖。此次《吴越千古情》的上演将进一步助推杭州旅游演艺市场的发展，成为公司2012年业绩增长的新亮点。给予“继续关注”评级。
  
★塔牌集团（002233）子公司拟8658万元投资混凝土搅拌站项目
    塔牌集团2月15日晚间公告，公司于当日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司投资兴建混凝土搅拌站的议案》。
    点评：广东塔牌混凝土投资有限公司拟以自有资金与北京市京桥国际航空服务有限公司在江西省赣州市合资投资兴建4个混凝土搅拌站项目，4个项目分别成立合资合营公司，名称分别为定南县塔牌混凝土有限公司（投资总额约为2335万元，公司出资2101.5万元，占股90%）、龙南县塔牌混凝土有限公司（投资总额约为2335万元，公司出资2101.5万元，占股 90%）、信丰县塔牌混凝土有限公司（投资总额约为2545万元，公司出资2290.5万元，占股90%）、寻乌县塔牌混凝土有限公司（投资总额约为2405万元，公司出资2164.5万元，占股90%）。混凝土投资公司总共投资8658万元。项目将为塔牌集团带来更多的经济效益。给予“继续关注”评级。
  
★精工钢构（600496）子公司中标逾5亿元工程
    精工钢构2月15日晚间公告称，公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司当日收到绍兴县体育中心投资开发经营有限公司《中标通知书》，公司中标绍兴县体育中心体育场钢结构工程及绍兴县体育中心体育馆钢结构工程，合计中标金额5.13亿元。
    点评：钢结构行业受益于城镇化进程和消费升级，二三线城市使用钢结构的建筑明显增多，精工钢构是行业中的龙头企业，通过标志性工程树立高端品牌形象，连续多年在行业中排名首位，承接多个地标性建筑。公司公告称，此次中标总金额占公司2010年度经审计销售收入的9.7%，中标将对公司2012年的经营业绩产生积极影响。给予“继续关注”评级。
  
★华谊兄弟（300027）与香港付费电视台合作，打造华语版HBO
    华谊兄弟15日午盘公告，通过子公司华谊国际与Edko Films Limited（安乐影业）、ShineFocusLimited、PCCWMediaLimited（NowTV）就投资设立合资公司经营电影频道的相关事宜签署框架协议，达成框架性合作意向。合资公司将负责经营“NOWPopcomMovieChannel”（“爆谷台”），投资总额为港币1000万元，华谊国际持有21.66%的股权。爆谷台是落地于香港的华语电影收费频道。
    点评：NowTV拥有成熟的华语付费电视渠道运营经验。NowTV是香港第二大收费电视台，属于香港最大的固网运营商电讯盈科旗下，通过宽带网络传输电视信号，属于IPTV运营平台。NowTV2003年9月开播，免费安装并免月租费，按照订阅频道数目向用户收费。NowTV拥有成熟的华语付费电视运营经验，现有超过110个频道，2010年底安装客户103.9万名，月ARPU值165元港币，2010年电讯盈科中电视及内容收入为23.8亿港币。此次与华谊兄弟等公司的合作，意在与强势华语内容制作商联手，共同进军国际市场。
    公司试水付费电视频道领域，产业链布局进一步完善。作为本土最具品牌影响力的影视娱乐公司，公司近两年一直在从专一的内容制作商向上下游延伸，已布局主题公园、影院、游戏等多个领域。此次合作，首次试水电视频道运营，是战略布局的重要一步。经营电视频道一直是海外传媒集团核心收入来源，而我国由于对电视频道的管制，使得民营公司一 直很难延伸到这一领域。华谊与香港经验丰富的NowTV合作，一方面“爆谷台”获得了香港百万级的华语用户基础；另一方面，也有利于积累电视渠道运营经验，为后期国内相关业务模式的开展探路。
    “爆谷台”类华语版“HBO”定位，有利于公司业务国际化进程。HBO的商业模式是优质影视内容，获得收费订阅用户，其中大量的原创优质影视内容（如《欲望都市》、《兄弟连》等）是其核心竞争力，2010年收入约为40亿美元，用户数2800万，月均ARPU值为15美元，约30%的收入来自美国境外。“爆谷台”的优势在于华语优质影视内容和NowTV的运营经验，其定位类华语版“HBO”，有利于公司的国际化进程。
    此次合作重在战略，对短期盈利影响并不显著。维持原有盈利预测，2011-2013年每股盈利分别0.34元、0.51元和0.65元，净利润分别增长38%、48%和29%。当前股价对应2012年的PE为29X，为板块估值的平均水平。
    看好中国影视娱乐行业的前景和公司作为领军企业的行业地位，并认为随着业务布局效应的逐渐发挥，公司业绩有望更为平稳，维持“审慎推荐”评级。
★赛为智能（300044）签订1.95亿大单，业绩快速增长有保障
    公司14日收到广东南粤集团建设有限公司发出的中标通知书，成功中标横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（B部分），中标金额为1.95亿元人民币。
    点评：1）1.95亿大单为公司2012年业绩增长形成有力保障。根据公告，公司此次新签合同金额约占2010年营业收入的107.14%，中标合同所含5个项目中最长实施工期为213日历天，说明全部项目在2012年年内即可实施完毕，足以为公司2012年业绩增长建立保障。
    2）2011年结转订单数量可观。据统计，公司2011年全年所签合同总额达3.17亿元，占2010年营业收入的174.17%，另有1088万元已中标项目尚未签订合同。所签订单中结转至2012年执行的订单金额约达2亿元，若考虑实施进度，2012年收入有望确认50%即1亿元不是问题。可观的在手订单作保，公司2012年业绩高增长是大概率事件。
    3）异地扩张成效显著，建筑智能化业务进展迅速。2011年公司加强了全国业务扩张，除轨道交通业务外积极进行建筑智能化业务的拓展，形成以华南为中心，西南、华东、华北为重点市场的营销管理格局。从目前公司在手订单已能够说明公司异地扩张成效显著。
    4）智能交通业务重现增势。2010年由于受公司主要客户深圳地铁集团招标方式的改变，收入影响较大。而2011年深圳地铁招标规则又开始向有利于公司的方向转变，而公司2011年9月在深圳轨道交通节能相关项目的中签也对公司意义颇深。
    2012年长沙、青岛、南昌、深圳、石家庄、合肥、西安等地的轨道交通智能化项目都将陆续公布中标或招标方案，公司在轨道交通智能化实施领域经验丰富，技术实力雄厚，有望在行业需求扩张之际获得明显受益。
    5）水利智能化市场值得期待。2011年4月，公司中标南水北调中线干线京石段应急供水工程系统运行实体环境集成项目。南水北调中线工程陆续进入智能化项目招标阶段，目前在这一市场进入者较少，公司成功中标将为竞标后续项目带来良好的示范效应，未来极有可能取得更大突破。
    预计公司2012-2013年的每股收益分别为0.5元、0.68元，按2012年2月13日的收盘价12.46元测算，对应动态市盈率分别为25倍和18倍，考虑到公司在建筑智能化和智能交通领域的快速发展以及在手订单预计今年可以较快确认，公司业绩有望实现快速增长，上调公司评级至“增持”。
    风险提示：1）在手订单确认的不确定性；2）竞争加剧导致毛利率下降
                                                   
【成本传闻一箩筐】
    据传，飞马国际主力平均持仓成本8.42元
    据传，闽福发A主力平均持仓成本5.38元
    据传，广东鸿图主力平均持仓成本13.70元
    据传，鑫茂科技主力平均持仓成本5.96元
    据传，东方电子主力平均持仓成本4.55元
    据传，凤竹纺织主力平均持仓成本5.82元
    据传，明泰铝业主力平均持仓成本14.02元
    据传，天业股份主力平均持仓成本8.04元
    据传，新太科技主力平均持仓成本8.06元
    据传，中国高科主力平均持仓成本7.76元