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[操盘日记] 8月8日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2012-8-8 09:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  转融通倒计时 1200亿资金入市冲刺
  国务院力促流通产业发展
  欧美股市续涨 澳央行维持利率不变
  二、主力动向曝光
  53只券商重仓股今年半数上涨
  短线获利盘有抛售意愿
  海富通专户二季报曝光 高仓位高换手偏爱小盘股
  三、今日股评家最看好的股票
  新联电子滨化股份上海医药  
一、重要新闻点评
转融通倒计时 1200亿资金入市冲刺
  转融通业务试点推出已经进入倒计时阶段。中国证券金融公司拟在当前75亿元资本金的基础上,再增资扩股45亿元,按相关监管要求以10倍杠杆比例计,这意味着将有1200亿元等待取道两融市场按需入市;而这仅仅是转融资资金池扩大的第一步,未来债券、银行间市场打通后,数千亿资金将有望通过转融通市场入市。市场人士认为,在目前这一关键时期加大转融资储备资金规模是监管层对市场信心的体现。
  中财简评:转融通的推出,标志着我国两融业务构架的完善,同时也意味着两融业务规模的快速扩大。种种迹象显示,下半年证券业创新密集兑现,私募债、转融通、新三板等业务正有序推进。受益于政策利好及市场回暖预期,证券业超额收益可以期待。考虑到目前市场交易量及中信、海通、广发、光大、招商、华泰等大券商估值均处历史低位,且大券商更有望率先参与转融通试点,建议投资者可重点关注以上个股。

国务院力促流通产业发展
  昨日,国务院发布《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》。《意见》要求在规划、用地、财政金融支持、税收、收费等方面对流通产业予以支持,助推流通体制改革加快流通产业发展。《意见》还特别提出拓宽流通企业融资渠道,支持符合条件的大型流通企业上市融资。
  中财简评:目前政策对上市公司的影响主要是构建了物流行业良好的发展环境,社会对物流的认知程度,以及政府、社会对物流的支持力度增加。物流板块主要公司市盈率水平回落至15~20倍左右,估值压力逐渐得到消化。后续政策将持续利好上市公司,受益的公司包括中储股份飞马国际怡亚通新宁物流保税科技澳洋顺昌恒基达鑫长江投资铁龙物流大秦铁路以及广深铁路等。

欧美股市继续上涨
  美国股市周二(8月7日)连续第三天上升,推动标普500指数升至1,400点以上,为5月初来首次,因市场愈发乐观认为欧洲央行(ECB)将很快行动,遏制欧债危机。
  道琼工业平均指数上升51.09点,涨幅0.39%,报13,168.60点;标准普尔500指数收高7.12点,涨幅0.51%,报1,401.35点;纳指收涨25.95点,涨幅0.87%,报3,015.86点。
  欧股走势类似,周一和周二均涨。澳大利亚央行周二利率会议宣布维持利率于3.5%不变,符合预期。颇引人关注的是,澳央行在会后声明中提到中国,其称,中国经济看来不会进一步放缓。
  中财简评:欧美股市自上周五开始显著走强,原因主要是上周五美国公布的意外优于预期的非农就业报告,该报告引发市场风险偏好抬升。欧美股市上周五大涨,其后仍处于涨势,虽然涨速渐渐放缓。最新消息,昨晚美联储波士顿分行行长罗森格伦呼吁美联储放松货币政策,这为股市提供了进一步支撑。

  
二、主力动向曝光

53只券商重仓股今年半数上涨
  53只重仓股中,27只出现下跌,其中东方证券持有的台基股份(300046)和东吴证券(601555)持有的中泰桥梁(002659)跌幅超过30%
  据Wind资讯数据显示,截至8月7日,已有53只券商重仓股披露2012年中报,这53只重仓股今年以来的平均区间涨幅达到3.49%。
  这53只券商重仓股中,26只取得正收益,占比49.05%,酒鬼酒拔得头筹,今年以来涨幅118.2%。汤臣倍健(300146)同期区间涨幅紧随其后,为71.12%。
  值得一提的是,陕西金叶(000812)是53只重仓股中遭遇减持最大的个股,与一季度末相比,财通证券的持仓数量减少95万股。
  持仓市值方面,券商对53只重仓股的持仓市值平均为3510.77万元,东方证券持有的首航节能(002665)是53只重仓股中持仓市值较一季度变动最大的个股。
  华西证券重仓
  酒鬼酒118.2%涨幅拔得头筹
  已披露年报的53只券商重仓股中,截至8月7日,今年以来的平均区间涨幅为3.49%,跑赢同期大盘5.51个百分点。其中,台基股份跌幅为34.71%,与拔得头筹的酒鬼酒首尾相差超过150个百分点。
  华西证券作为酒鬼酒二季度的新进前十大无限售条件流通股东,持有其200万股,占流通股比例为0.97%。其余二季度新进股东还包括全国社保基金一一七组合、中国平安人寿保险股份有限公司--万能--个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司--分红--团险分红,持股数量分别为507.69万股、232.03万股、205.94万股。而中国建设银行--泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、中国长城资产管理公司、中国人寿保险股份有限公司--分红--个人分红--005l--fh002深则分别减持了120.93万股、1257.95万股、105.68万股。
  国泰君安6日发布报告称,目前白酒行业竞争有持续加剧的趋势。中期来看,白酒企业更多地体现在挤压式增长,强者恒强,建议挑选有增长前景,且相对风险不大的公司,比较看好酒鬼酒等。
  汤臣倍健今年同期的区间涨幅紧随其后,为71.12%。广发证券(000776)为其二季度的新进股东,作为该股的第七大无限售条件股东,广发证券持有86.63万股,占流通股比例1.33%。汤臣倍健7月27日晚间发布2012年半年度报告称,上半年归属于上市公司股东的净利润为1.8亿元,同比增长100.93%;基本每股收益0.82元,同比增长100.49%;营业总收入5.28亿元,同比增长88.10%。
  涨幅超30%的个股还包括光大证券(601788)持有的海大集团(002311)、东方证券持有的杰瑞股份(002353)、长江证券(000783)持有的通源石油(300164)和黑猫股份(002068)、信达证券持有的聚龙股份(300202)、湘财证券持有的成都路桥(002628)。
  27个股负收益
  东方证券看错台基股份
  53只券商重仓股中,27只出现跌幅,其中仅东方证券持有的台基股份和东吴证券持有的中泰桥梁跌幅则超过30%。
  数据显示,东方证券重仓持有台基股份495.49万股,该券商自2010年二季度就对台基股份青睐有加。持股数量在210万股至515.48万股之间。台基股份7月30日晚间公布2012年半年报称,报告期内归属于母公司所有者的净利润为3879.37万元,较上年同期减17.61%;营业收入为1.55亿元,较上年同期减0.89%;基本每股收益为0.27元,较上年同期减18.18%。
  东吴证券重仓持有的中泰桥梁,跌幅为31.22%。作为该股第一大无限售条件股东,东吴二季度持股156万股,占流通股比例4%。
  跌幅在10-20%区间的包括10只重仓股,包括国信证券持有的久其软件(002279)、财富证券持有的鸿路钢构(002541)等;跌幅在1-10%区间的包括15只个股,包括渤海证券持有的和晶科技(300279)、湘财证券持有的金达威(002626)、中信建投证券持有的航天电子(600879)等等。
  东方证券增持首航节能
  市值变动居首
  持仓市值来看,券商对53只重仓股的持仓市值平均为3510.77万元,东方证券对于同方国芯(002049)的持仓市值最大,为11309.71万元。其次为华西证券重仓持有的酒鬼酒,持仓市值达10480万元。
  在同方国芯前十无限售条件股东名单中,东方证券作为第二大股东,持股数量为510.6万股,占流通股5.8%,比一季度减少2.4%。其余出现减持的还中国农业银行(601288)-中邮核心成长(590002)股票型证券投资基金,较一季度末减持约85万股。该股今年以来涨幅14.26%,跑赢大盘。该股8月5日晚间公布2012年半年报称,报告期内归属于母公司所有者的净利润为4895.58万元,较上年同期减15.83%;营业收入为2.75亿元,较上年同期减10.94%;基本每股收益为0.2025元,较上年同期减15.84%。
  已披露半年报的53只重仓股中,12只出现增持,占比22.64%。东方证券在二季度增持了首航节能,为持仓市值增持最多的一只个股,增持99万股,持股数量为119万股。该股今年以来涨幅27.64%。
  遭到券商减持的包括15只重仓股,占比28.3%。长江证券持有的鲁西化工(000830),持股市值从18410万元减少到15890万元,为持股市值减少最多的一只,今年以来该股跌幅23.77%。(www.ccstock.cc)

短线获利盘有抛售意愿
  昨日两市大盘窄幅整理,成交量能相比周一略有放大。但据数据显示,昨日两市大盘资金净流出0.99亿元,显示获利盘有抛售的意愿。
  券商、保险、医药、建材、电力等板块出现了资金净流出的态势。其中,券商板块居资金净流出首位,净流出1.48亿元,净流出最大个股为国海证券、广发证券、方正证券,分别净流出0.34亿元、0.17亿元、0.15亿元。保险板块居资金净流出第二位,净流出0.96亿元,净流出最大个股为中国平安中国太保、新华保险,分别净流出0.64亿元、0.23亿元、0.07亿元。医药板块净流出0.95亿元,净流出最大个股为广州药业、白云山、金花股份,分别净流出0.45亿元、0.22亿元、0.17亿元。
  不过,强周期性产品价格开始回升,化工化纤、有色金属等品种吸引各路资金的关注。统计数据显示出,化工化纤板块居资金净流入首位,净流入1.24亿元,净流入最大个股为江山股份皖维高新桐昆股份,分别净流出0.37亿元、0.35亿元、0.20亿元。有色金属板块居资金净流入第二位,净流入1.80亿元,净流入最大个股为中色股份山东黄金中金黄金,分别净流入0.71亿元、0.40亿元、0.37亿元。另外,银行股、机械股、交通工具股等品种也有资金加仓的态势。
  昨日两市有近1200只呈现资金净流入,资金净流入超千万的个股有66家,但资金净流出超千万的个股只有58家,多头尚占据上风。另外,LED、黄金股、航天军工等前期超跌品种得到了资金的大力追捧。其中,LED等相关产业股有强势资金介入的迹象。(今日早报)

海富通专户二季报曝光 高仓位高换手偏爱小盘股
  寻底多时,却仍不见底的沪深A股市场,不仅让公募、私募都很受伤,基金公司苦心打造的专户一对多的日子也同样叫苦连连。据记者了解,多家基金公司旗下不少偏股型专户一对多净值已进入8毛时代,少部分一对多在刚刚过去的7月份跨入7毛行列。
  对于投资者而言,专户一对多的投资运作一直是个谜。在0至100%的灵活股票仓位下,它们在实际操作中,仓位控制能力如何?具体持股情况如何,是偏好大盘蓝筹股还是押宝新兴成长板块?面对颓势一片的A股市场,他们如何准备下半年的操作?
  日前,《每日经济新闻》记者独家获得一对多产品--海富通创新成长2号的二季度报告,这也是专户季度报告被首度曝光。或许从这份季度报告中,投资者能清晰了解道专户一对多投资路径。
  创新成长2号二季度跌4.36%
  《每日经济新闻》记者独家获得的海富通创新成长2号二季度报告显示,该专户产品成立于2010年11月2日,首发规模达到了3.52亿元。由于前一期专户的明星效应,海富通创新成长2号的发售受到不少百万富翁们的青睐。
  报告显示,截至今年6月30日,海富通创新成长2号的单位净值为0.812元,二季度期间净值损失了4.36%,资产净值也降为2.1亿元。同时记者了解到,截至7月31日,该一对多产品的单位净值跌到0.749元,进入7毛行列,自成立以来净值亏损已达到25%。
  事实上,净值跨入7毛行列的专户一对多并不算少。北京某大型基金公司旗下一款名为新趋势1号的一对多产品,在7月中下旬的单位净值也只有0.73元左右。南方某基金公司旗下两款偏股型基金一对多产品的净值也已不足0.8元。
  海富通创新成长2号也曾有不俗的表现,其单位净值曾超过1.1元,浮盈超过10%。然而,自2010年11月份以来,沪深A股进入持续下跌反弹,尽管期间也有几次反弹,然而反弹高度连续下降,海富通创新成长2号此时宣告成立多少有些生不逢时。
  据了解,海富通创新成长2号原定存续期限只有1年。由于专户一对多的最终表现不尽如人意,海富通基金在征求持有人意见后,仍有不少持有人选择了继续持有,使得产品延期一年。相关资料显示,该产品将于今年11月初到期。在部分持有人看来,在剩下的不到3个月的期限,海富通创新成长2号也将做最后的努力。
  高仓位高换手
  净值只剩下7毛多,还维持九成仓位,这风险是怎么控制的?一位海富通创新成长2号持有人向 《每日经济新闻》记者表达了自身的困惑。
  记者注意到,海富通创新成长2号的二季度报告显示,其股票市值约为1.98亿元,股票仓位为92.32%,银行存款和结算备付金合计占比为13.21%,其他资产为0.13%。值得注意的是,海富通创新成长2号的投资资产组合市值占净值合计超过100%,达到了105.66%。
  深圳一位老基金经理给出了这样的解释:超过100%,可能是使用了少量的杠杆,这可以在不少债券型基金的季度报告中看到。不过相对于公募基金而言,它的结算备付金偏高,这很可能是它的换手率很高。
  专户总体规模小,仓位波动也很大,一天就有可能是十几个百分点,换手率高也很正常。某基金公司的专户投研负责人如此告诉记者。
  通常情况下,每家基金公司会有对投资组合的风险控制,具体条款并不一致。我们原则上规定,当产品的单位净值跌倒0.93元附近时,我们要求股票仓位控制在10%以内。如果基金经理如果对后市看好时,经过投委会同意,投资经理是可以大幅提高产品的仓位的,要不然产品就没有翻身的机会。前述专户投资经理进一步表示。
  深圳某基金公司专户投资经理也表示:针对专户产品,我们的风险控制主要从仓位和个股两方面调整。个股在某一段时间内的股价表现和配置比例是很受关注的。
  总持股25只 偏爱中小盘
  该专户二季报显示,截至6月30日,海富通创新成长2号共持有25家上市公司股票。
  从流通盘显示,25只个股中,只有8只个股的流通盘在10亿股以上,13只个股的流通盘不到5亿股,而有4家上市公司的流通盘不足8000万股。最大规模为万科A,流通盘为96.6183亿股,最小规模的为创业板瑞丰光电,流通盘只有4000万股。
  从配置比例来看,头号重仓股为西南证券,持股数量为121.9835万股,配置比例为6.42%,随后的云南城投、万科A分别持有157万股和144.98万股,占专户资产净值比例依次为6.21%和6.01%;海富通创新成长2号也超配了今年的牛股华夏幸福,持有61.88万股。上述提及的四只个股合计持有市值占资产净值比例为23.85%。
  根据申万行业划分来看,海富通创新成长2号显然对金融股 (非银行)、房地产开发和光学光电子展现出更强的偏好。在非银行金融股中,创新成长2号持有西部证券、西南证券中国太保爱建股份,而西部证券则是今年5月3日才上市的次新股,也是其组合中唯一一只今年才上市的新股。保利地产、华夏幸福、云南城投和万科A四家房地产公司也在其持股名单中。
  在光学光电子行业方面,海富通创新成长2号持有瑞丰光电、鸿利光电三安光电水晶光电等个股,前三家主要经营LED产品,水晶光电则是主营光学元件加工制造。
  对于二季度以来热门的医药和高端白酒板块,海富通创新成长2号配置了同仁堂泸州老窖。从已披露的上市公司半年报显示,其持有的新华医疗在二季度得到多只基金一致的增持行动。(每日经济新闻)

三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐新联电子:全年高增长确定性高
  前三季度公司 已经获得确定性高成长。公司正在履约的重大经营合同量维持高位,三季度业绩有保障,我们预期公司2012 年1-9 月净利润增长幅度为40%-50%。
  毛利率下行幅度有限。国网由去年的最低价中标规则转为二次平均价中标后,2012 年第一次、第二次招标采集设备价格下浮系数均为3.2%。
  全年高增长预期将得到维系。主要原因有:1. 用电信息采集设备滞后于智能电表安装约半年到一年,预期采集器及集中器将继续放量, 趋势上能维持住一年;2. 230M 专网产品上半年同比增长41%,解除了市场担忧,上半年江苏省、重庆大额订单获取将进一步提升预期。
  风险提示:1. 统一招标以后区域壁垒消除,由于江苏是目前集中器、采集器绝对招标大户,因此短期对公司影响较负面,但对后续年份为正面影响。2. 集中招标以后份,龙头公司市场份额呈现分散化趋势。3. 230M 专网终端后续增速或低于预期。
  盈利预测。我们预计公司2012~2014 年的EPS 分别为1.03、1.23 和1.48 元,目标价20 元,对应公司2012~2014 年市盈率为19.4、16.2、13.5 倍,维持增持评级。(君安)

一家机构推荐滨化股份:底部形态已出 长线震荡上扬
  公司具有四十年丰富的烧碱和环氧丙烷生产经验,是全国最早生产油田助剂的厂商之一,是我国最大的环氧丙烷及油田助剂供应商、国内最大的三氯乙烯供应商和重要的烧碱产品生产商,拥有良好的环氧丙烷、三氯乙烯、油田助剂和烧碱四大主营业务格局及独具特色的循环经济一体化生产模式,为国内化工氯碱行业具有较大影响力的企业,在业内享有良好的知名度和美誉度。目前公司环氧丙烷产品生产及市场供应能力达16万吨,国内市场占有率达到25%,烧碱产品生产能力达42万吨,山东省市场占有率达到6.8%,油田助剂市场占有率达到30%,为全国最大的环氧丙烷及油田助剂供应商和重要的烧碱产品生产商。
  公司烧碱产品盈利创新高,未来或将维持。公司上半年烧碱产品毛利率为50.6%,主要是下游氧化铝需求,出口拉动,及氯碱不平衡的影响。相比烧碱同行业竞争对手,公司盈利能力更高,公司目前烧碱总产能为42万吨,未来搬迁后将新增19万吨烧碱产能,烧碱业务将是公司未来3年公司重要利润增长来源。
  二级市场上,公司股价经过长达1年多的深幅调整,目前估值水平已经在相当程度上反应悲观预期,目前市净率不到2倍,而动态市盈率也低于20倍。技术上看,月线KDJ指标已经严重超卖,基本面方面加上技术面因素相结合,目前股价已经具备足够安全边际,适宜长线配置。短线技术分析,近3个交易日股价连续收阳,成交量明显放大,底部形态已出,预计后市将步入长线上升通道。(首证)

一家机构推荐上海医药:加强内部管理,机会大于挑战
  经过风波后,公司将加强内部管理。周董事长上任后,带领领导班子一起去骨干企业调研,共同面对解决企业的问题。在经历过风波后,公司内部的管理被放在最重要的位置,现在公司的价值观更强调创新、合作、包容,这些已经开始潜移默化发生作用。公司的潜力很大,由于历史原因,欠帐比较多,未来在研发方面、内部结构调整、团队建设方面都有望加强投入。
  医药工业机会大于挑战。今年以来公司在调整结构方面取得了明显成效,工业制造是上市公司关注的重点,目前基药占比约22%,普药也比较多,跟行业平均比,增长速度是相对慢的,未来公司预计将改善这个情况,聚焦重点品种。去年有17个过亿品种,今年有望做到23个左右,争取过亿品种实现较快增长。头孢类及公司自己做医院终端的产品同比也有较好的增长,今年努力实现20%增长。今年公司主动调整结构,低毛利的产品预算已经减少较多,对公司增长可能会有一些影响,但从长期来看利于公司发展。分销方面公司更注重新业务的发展,如高端耗材、疫苗等,另外也会注重结构调整,加强医院的纯销,纯销及进口药品的占比都要维持。
  未来增长确定,收入及利润维持两位数的增速。工业去年的收入是90亿,我们预计今年有望超过100亿,工业销售占比有望提升4-5个百分点,公司过去两年因为合并收购等原因保持了高速增长(40%以上),今年预期收购和兼并可能性仍存在,但团队建设及内部整合才是最重要的,因此收入和净利润增速今年会略有下降,但预计仍有望维持2位数的增长。
  财务与估值
  我们预计公司2012-2014年每股收益分别为0.77、0.88、0.93元,参考可比公司估值,给予公司2012年23.6倍PE,对应目标价18.20元,维持公司买入评级。(东方)
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