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2013年4月17日-【趋势之友】外资改口唱多中资银行股

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发表于 2013-4-17 08:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>成长股仍是机构调研重点 电子环保最受关注
>谷歌眼镜将发货 保险一季度增速料大幅反弹
>宏源证券10转10 浪潮信息收购863计划成果
>外资大行转变口风 两个月来首度唱多银行股

【上证聚焦】
○成长股仍是机构调研重点 电子环保最受关注
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深交所披露易数据显示,今年1月1日至4月16日,机构调研公司集中在电子和环保行业。被调研次数最多的两家公司为中兴通讯和京东方A,其中中兴通讯被调研16次,京东方A被调研13次。莱宝高科、TCL集团、深康佳A、深天马A、亿纬锂能被调研6次以上,宇顺电子、锦富新材、欧菲光、长盈精密等个股被调研2次以上。此外,永清环保被调研4次,兴蓉投资也在机构调研范围。

点评:在整体经济增长乏力的情况下,机构投资重点仍是从快速成长的行业挖掘个股以期获得超额收益。上述被密集调研的公司集中于智能手机、智能电视、污水处理等产业链,多数公司今年以来的股价表现也明显超越大盘。有研究机构认为,电子股需要消化高估值压力,回调整理后,中大尺寸触摸屏、高像素摄像头以及能够新进入苹果、三星、谷歌产业链的相关组件公司尤为值得关注。【上证聚焦】
○成长股仍是机构调研重点 电子环保最受关注
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深交所披露易数据显示,今年1月1日至4月16日,机构调研公司集中在电子和环保行业。被调研次数最多的两家公司为中兴通讯和京东方A,其中中兴通讯被调研16次,京东方A被调研13次。莱宝高科、TCL集团、深康佳A、深天马A、亿纬锂能被调研6次以上,宇顺电子、锦富新材、欧菲光、长盈精密等个股被调研2次以上。此外,永清环保被调研4次,兴蓉投资也在机构调研范围。

点评:在整体经济增长乏力的情况下,机构投资重点仍是从快速成长的行业挖掘个股以期获得超额收益。上述被密集调研的公司集中于智能手机、智能电视、污水处理等产业链,多数公司今年以来的股价表现也明显超越大盘。有研究机构认为,电子股需要消化高估值压力,回调整理后,中大尺寸触摸屏、高像素摄像头以及能够新进入苹果、三星、谷歌产业链的相关组件公司尤为值得关注。【上证精选】
○一季度国企利润同比增长7.7%,电力电子房地产医药等行业利润增幅较大。
○今年全国住房用地计划供应15.08万公顷,是过去5年年均实际供应量的1.5倍。
○香港股市前海概念股16日放量拉升,前海土地出让工作或将正式启动。
○蛟龙号公布试验性应用日程,从6月初起开展海域定位环境调查矿产勘探等试验。
○谢庚16日称全国股转系统将加紧解决流动性问题,今后新三板公司可融资挂牌同步进行。
○IMF下调中国经济增长预期至8%,穆迪下调中国主权信用评级。【产业情报】
○谷歌眼镜即将发货 AR技术前景广
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16日有外媒报道,谷歌眼镜部分产品已下线,做好了发货的准备。谷歌眼镜实际上是微型投影仪+摄像头+传感器+存储传输+操控设备的结合体,背后的核心技术是增强现实技术(AR)。

点评:谷歌眼镜还未上市就已经取得市场高度关注,预示着AR终端或将成为可与互联网、手机并肩的又一媒体群。AR技术可以将真实物体和虚拟物体无缝结合在一起,应用前景极为广泛。A股公司中,华力创通(300045)生产嵌入式系统,歌尔声学(002241)涉及语音控制,国腾电子(300101)是导航和传感器生产商。

○保险一季度净利增速有望大幅反弹
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据多家主流投行调研,四大保险股一季度净利均将实现同比增长,其中中国太保(601601)增幅将达140%。“保险股业绩低点已过,今年将迎来集体反弹”已逐渐成为其共识。

点评:上证报资讯曾在8日报道保险股首季保费略好于预期,是净利增长的原因之一。另外保险股也受益于去年业绩基数低、今年一季度股债市场走势平稳。

◆16日新华保险现身大宗交易,以当日跌停价成交227万股,买卖双方均是位于上海的券商营业部。

○金银暴跌后部分下游公司透露受益程度
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近日黄金、白银价格急速下跌,接受上证报资讯采访的康强电子、顺络电子均表示从中受益。康强电子称,公司的黄金采购金额不大,且交货周期仅1到2周,签订合同时即以实时金价为准;顺络电子的采购周期约2到3个月,若银价持续下跌将对业绩形成利好。【季报年报】
○宏源证券(000562)年报拟10转10派6,最新股价18.21元。
【公告解读】
○浪潮信息收购大股东863计划成果
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浪潮信息(000977)拟以不低于2亿元受让大股东名下两项863计划的研发成果,可打破国外厂商在高端产品核心技术上的垄断,对于保障金融、电信等领域的国家信息安全具有深远意义。

公司还拟以2.94亿港元收购大股东旗下浪潮香港电子全部股权,标的资产专营Intel芯片分销业务,去年盈利4788万元,成交价仅约5倍市盈率。本次交易可减少关联交易,整合上下游业务。

○中船股份获中船集团直控 显资产整合意图
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中船股份(600072)国有股权无偿划转获证监会批复,中船集团将直接控制公司股权,而不再通过江南造船间接控股。

点评:中船集团将公司业务定位为“工程项目咨询设计及相关施工总承包”,并拟实施业务整合、资产注入等资本运作。据查,中船集团旗下的中船第九设计研究院是工程项目总承包的骨干单位,去年前三季营收14亿元,净利0.42亿元。而中船股份去年为亏损。

○士兰微核高基科技重大专项获批
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士兰微(600460)收到工信部通知,由公司牵头申报并承担的课题“高清晰度实时视频监控SOC研发及应用”项目取得立项批复,预计将获中央财政资金预算2412万元。
【信息追踪】
○汉商集团获国资增持 卓尔已难有作为
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汉商集团大股东汉阳国资于3月12日至4月1日增持217万股,占总股本1.24%,持股比例提升至27.86%,并拟在持股比例不超过30%的前提下继续增持。

点评:面对卓尔的四度举牌,汉阳国资曾于3月13日通过上证报资讯表态,要坚决捍卫大股东地位。此次增持就是前期表态的落实,接近30%的持股比例给卓尔留下了大难题,卓尔短期内已难有作为。【资金观潮】
○外资大行改口唱多中资银行股
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巴克莱资本最新发表研究报告,给予中行、建行及工行的H股“增持”评级。美资投行富瑞最近也发表研究报告提出,现在是投资内银股的好时机,近期该板块持续走弱是因为市场出现非理性投资情绪。

点评:银行股一直是海外机构投资中国的风向标,在过去两个多月里,外资大行对该板块普遍都持中性偏负面的观点,并不断在香港二级市场上减持中资银行板块的股票,如今不断有机构开始转变口风值得关注。

○尽管15日公布的GDP数据不及预期,16日央行仍开展了580亿元28天正回购回笼资金,表明了控制流动性的态度。
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