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4G概念股!通信龙头+严重错杀+政策利好+超跌+潜在巨大市场=扛反弹牛股!

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发表于 2013-6-25 08:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  投资亮点:
  棱镜门事件给中国电信设备带来机遇
  棱镜门挑战的是中国的国家安全。我们预计,棱镜门之后,网络信息设备包括交换机、路由器、服务器、视频会议系统、传输设备等都将被快速地推进国产化,这是公司前所未有的契机。我们预测公司2013年~2015年的收入增速为18.5%、17.1%和12.9%,净利润增速为209.1%、24.3%和23.1%,对应每股收益分别为0.90元、1.12元和1.38元。
  全球电信设备行业面临再次洗牌,从"2+3"格局向"4"的转变。2012年收入规模将超1000亿人民币,增速继续居行业五大设备商之首,同时超越诺西、跻身前四。若2012年继续突破欧洲顶级“大国大运营商”,2013年系统毛利率有望继续提高,估值和目标价仍存在上调空间。
  受“337”影响 严重错杀
  从美国337调查的基本背景情况,及涉及调查的内容来看,我们认为最终结果对中兴没有直接影响,属于一起正常商业利益博弈行为;采用“337调查”而非知识产权诉讼方式,我们认为在于337调查在管辖权、审理时限、申请人资格等方面的便利性。硕贝德 作为公司主要供应商,也一并受此事件拖累,属于典型的错杀。
  借助TD-LTE改变市场格局
  年内至少两张TD-LTE牌照的下发,将会推动确保2013/2014年国内收入和毛利稳定增长。中国政府对于TD-LTE的强力支持,有利于TD-LTE的国际化发展,这将推动中兴通讯提升海外无线市场占有率。国内市场格局进一步优化,为公司13年-14年利润提升打下良好基础。
  业绩预期+智能手机增速
  公司与高通及博通签订了芯片采购框架协议,吹响进军高端智能手机市场的号角。随着公司加大对高毛利高端智能手机的销售力度,海外通信设备步入收获期,全年增收不增利的现状有望得到改变。终端产品增速远高于其传统通信设备业务,表明公司管理层在通信设备业务增速放缓的情况下,准确把握智能手机时代良好的发展机遇,另辟蹊径,有望将手机终端收入打造为一个稳定的业绩引擎。

该股是:
中兴通讯(000063)
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