时报早知道 2013年7月26日

股票王

【今日导读】
>阜丰集团4天连升24%　关注A股味精企业
>罗氏H1净利激增近40% 抗肿瘤药热销
>财政部未来5年继续支持棚户区改造 中天城投等将受益
>*ST鞍钢今年全力扭亏见成效
>私募：必须重新认识创业板

【投资聚焦】
>阜丰集团4天连升24%　关注A股味精企业
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　　生产味精的港股阜丰集团股价近4个交易日连升24%。业内分析，该公司股价上涨与近期该公司宝鸡公司30万吨左右味精产能停产2个月检修,导致味精价格提升大幅提升有关。
　　我国味精行业集中度较高，总产量约260万吨，前4大企业市占率达75%。企业停产和落后淘汰将会改变行业内的供求关系，从而驱动着产品价格 的回升。再考虑到主要原材料玉米价格同比下降了6%，燃料成本下降13%，企业的盈利水平将提升明显。梅花集团（600873）目前味精产销量为50万 吨，收入占比50%左右；中粮生化（000930）味精产能约10万吨。

>罗氏H1净利激增近40% 抗肿瘤药热销
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　　7月25日数据显示，因抗肿瘤药物Perjeta和Kadcyla在美国以及新兴市场上销量持续走高，瑞士罗氏制药公司上半年净利润激增近40%。
　　目前我国肿瘤患病率高，年新增肿瘤患者总数250万人左右，年增长率约10%，其中近半为恶性肿瘤患者，这给国内外肿瘤药物企业带来巨大成长空间。
　　北大医药（000788）与方正研究院合作研发的国家一类抗癌新药康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）目前处于Ⅱ、Ⅲ期临床，该药是一种血管靶向药 物，市场前景较大；华神集团（000790）自2008年起先后与上海东方肝胆外科医院、北京401医院、包头市肿瘤医院建立了利卡汀（治疗肝癌用药）临 床或治疗中心，利卡汀于今年6月获得国家“重大新药创制”重大专项。

>财政部未来5年继续支持棚户区改造 中天城投等将受益
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　　财政部副部长在全国棚户区改造工作电视电话会议上表示，未来五年中央财政将继续加大对棚户区改造的支持力度，同时将落实税费优惠政策，降低棚户区改造成本，并支持通过融资平台筹集棚户区改造资金。
　　棚户区改造已列入城镇化建设的重点内容，可有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，接续形成新的经济增长点，改造进程将在政策的推动下继 续深入。A股中，中天城投（000540）假日方舟项目计划已纳入贵阳市棚户区改造范围；鲁商置业（600223）等地方政府控股的地产企业也值得关注。
【财经要闻】
>商务部表示外资企业未形成大规模撤离中国的趋势。
>交通部称交通运输基础设施未来几年将继续保持适度规模增长。
>发改委：11项措施支持小微企业融资
>中国联通宽带接入网PON设备集采方案已定，招标结果或将8月底出炉。
>欧元区6月信贷状况意外恶化，M3年率增速进一步放缓。

【机构情报】
>私募：必须重新认识创业板
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　　瀚信投资、海榕投资等私募机构表示，在经济下滑和结构转型的过程中，周期性股票只有波段性的超跌反弹机会，投资者中长线仍需重点关注创业板和成长股投资。创业板大幅回落，不代表行情结束。创业板调整之时即为进货机会。
　　行业上，私募仍关注新兴产业、TMT、新能源。其中的主线是互联网投资，即互联网与医药、互联网与消费、互联网与医药、互联网与TMT等领域交叉衍生出的投资机会。
他们认为，此前创业板三高发行，虽然推升了市场的泡沫，但部分创业板公司利用超募资金招聘了一流的人才、进行了并购或重组、或者引入了现代企业制 度，因此创业板公司的整体素质已大大提高，好公司数量可能已经大幅增加。投资者必须重新认识创业板股票。市场上有限的资金可能继续在创业板里移动互联网、 新媒体、智慧城市、安防等行业倒腾。

【独家参考】
>*ST鞍钢今年全力扭亏见成效
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　　*ST鞍钢（000898）已连续两年亏损，如果今年再亏损，将暂停上市，因此公司今年扭亏动力较强。时报资讯了解到，目前公司上下正围绕 “扭亏为盈”做各方面的努力，公司所有高管都已分区域负责加大营销、服务、采购的工作力度，以提升国内国际“两个市场”协同创效能力。在钢铁行业整体萧条 的背景下，公司着力在品种质量效益上实现新突破，一方面继续巩固国内军工的“老大地位”，满足军品需求；另一方面加强与中石油等合作，供应高毛利的X80 级抗大变形宽厚板并提产能，该产品为公司独家品种。公司一季度已盈利5.4亿元，上半年扭亏为盈应该问题不大，全年盈利的可能性也很大。

>包钢股份收购白云鄂博西矿完成 提高矿石自给率
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　　包钢股份（600010）1月已经完成定增募资，用于收购巴润矿业100%股权和白云鄂博铁矿西矿采矿权。内蒙古国土资源部门6月19日公示 了上述矿权转让主要事项。据了解，目前公司尚未收到正式文件，不过采矿权的转让事宜已交接完毕。但该矿实际转让金额为18.7亿元，低于定增方案中的21 亿元。交易的完成将提高公司的铁矿石自给能力，降低成本，提升盈利。
【公告淘金】
>华润双鹤（600062）输液产品及心脑血管产品获国家药监局注册批件，两产品的获批分别充实了公司的输液类和心脑血管类产品线。

>德美化工（002054）上半年实现净利5729万元，同比增长58%。业绩增长的主因是营业收入增长、毛利率增加和投资收益同比增加。

>煌上煌（002695）募投项目“5500吨肉制品加工建设项目”近日完成了安装调试，已投入生产使用。该项目的投产有利于公司东北市场的开拓。

>中航重机（600765）预计上半年净利同比将增加100%-150%。原因在于公司加强市场开拓，军、民品业务收入均有所增长，同时公司成本费用增长幅度低于营业收入增长幅度。

>华菱钢铁（000932）两子公司共计获得1.62亿元退税，确认为当期损益，将影响公司2013年第三季度损益。公司一季度亏损3.7亿元。

【资金风向】
>避险资金蜂拥酿酒板块　游资抢筹水井坊
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　　周四，沪深两市维持震荡整理的态势，创业板大跌4.4%，科技股开始退潮，两市14股涨停，15股跌停。酿酒、信托等板块涨幅居前。
　　被外资帝亚吉欧收购股权消息刺激下，水井坊（600779）涨停。龙虎榜显示，5家券商营业部合计买入7150万元，占当日成交金额的33%，另有两机构席位卖出2539万元。
　　该股经过一轮持续下跌后，近三周震荡攀升，低点不断提高。周四早盘放量涨停，截至收盘有2.5万手封单，场外资金蜂拥而入，后势或展开超跌反弹行情。

>央行五周停止公开市场操作　银行间资金利率继续上攀
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　　7月25日上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）隔夜、7天、14天和1月期品种全面攀升。银行间回购利率同样延续上涨态势，截至24日收盘，隔夜、7天、14天品种利率依次升至3.292%、4.050%和4.142%。
　　央行今日仍未开展任何公开市场操作，从6月下旬银行间市场出现资金骤紧后，央行已连续五周暂停操作。央行连续多周的“不作为”，已使其在对市场的流动性控制方面占得相对主动的位置，即让市场形成未来货币政策“中性＋紧平衡”的预期。