中证早知道 2013年9月6日

股票王

中证早知道 2013年9月6日

【今日导读】

       ○供应偏紧持续推升纯碱价格
       ○三中全会或将关注林权改革
       ○胜利精密募投联想配套项目
       ○工厂失火内存价格短线大涨
       ○福建发文推进农村土地流转

       【中证头条】
       供应偏紧推升纯碱价格
       8月下旬开始纯碱价格加速上涨，国内纯碱市场库存下降明显，多地出现货源偏紧的局面。截至9月5日，轻、重碱较6月初的涨幅分别为4.09%和7.41%，创下近两年来的最大涨幅。

       ◆检修厂家较多，供应偏紧是本轮纯碱价格大涨的直接因素。此外，9月3日双环科技 （目前停牌）因环保问题被责令停业整顿，这一突发事件更是加剧货源紧张状况，华中、华南地区纯碱市场受影响较大，厂家涨价心态坚决。
       ◆9月份三友化工轻碱装置轮修，山东海化重碱装置进行技术改造，货源紧张局面仍将延续一段时间，价格上涨几成定局。上市公司中山东海化（ 000822 ）、青岛碱业（600229）和三友化（600409）工弹性最大，但由于处于高成本区域，盈利改善空间相对较小，而新都化工（002539）和和邦股份（603077）的成本优势明显。

       【中证聚焦】
       三中全会或将关注林权改革
       中证资讯获悉，十八届三中全会关注的农村改革议题中，除了土地流转改革，还包括林权改革等重要内容。

       ◆业内人士介绍，集体林权的确权工作已基本完成，达到95%以上。下一步的有关部门主要工作是完善配套政策，让林改的政策意图真正落地。一是要尽快完成确权证的发放；二是加快贷款、保险等金融配套政策的建立和落实，让林权真正能够用来抵押；三是对于有意愿进行流转的林权进一步减少政策障碍，健全林权价值评估体系。
       ◆鉴于当前流转的过程中存在林权价值被低估的情况，预计未来林改将向纵深推进，林权有望进一步升值。建议关注永安林业（ 000663 ），公司现有森林资源总面积177万亩；福建金森（002679），公司森林经营规模超过70万亩；丰林集团（601996），公司目前拥有速丰林种植面积达20余万亩，计划未来几年加强资源储备，速丰林种植面积达50-80万亩。

       【要闻速递】  
       ○本周央行开展两期共200亿元逆回购操作后，全周实现净回笼资金370亿元，为6月1日以来首次出现单周净回笼。     
       ○美国上周初请失业金人数降至32.3万好于预期，美元指数盘中直线飙涨。     
       ○据外媒称，上海自贸区内将允许人民币自由兑换。   
       ○在第二届金融街 论坛上，中国人民银行副行长胡晓炼表示，当同业业务资产负债期限错配问题是造成流动性风险的一个隐患。保监会副主席王祖继表示，将进一步放开险资运用的渠道和比例限制。
       ○国债期货6日正式挂牌。

       【公司动向】  
       胜利精密定增投联想产品配套项目
       胜利精密（ 002426 ）与联想集团签署战略合作备忘录仅仅三个月过后，就拟定增募资近10亿元建舒城胜利产业园建设项目，将为联想集团提供显示触控模组、结构件等产品,用于联想智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等产品的配套，同时进行战略研发合作。
       点评：公司预计舒城胜利产业园项目建成达产后，年均销售收入36.98亿元，年均税后利润 4.90 亿元。由于为联想产品配套，市场较有保证。加上另一募资项目苏州中大尺寸触摸屏，达产后公司营收将比2012年年营收（17亿元）翻两番。

       ○银江股份（300020）拟收购亚太安讯100%股权。亚太安讯从事城市轨道交通视频安防监控、石油石化站点视频安防监控及车载GPS运营监控服务，目前是北京地区相关细分行业的领先企业之一。   
       ○莱美药业（300006）申报的埃索美拉唑原料药及肠溶胶囊获得国家食品药品监督管理总局下发的新药证书及药品注册批件。该药未来有望成为大品种，并具备垄断优势。   
       ○瑞普生物（300119）产品“猪圆环病毒2型灭活疫苗（ZJ/C 株）”获得农业部核发的兽药产品批准文号，已具备生产条件，即可生产销售。公司股价下午开盘拉升，已得到体现。
       ○浙江众成（ 002522 ）与中国科学院化学研究所9月3日签署技术开发（合作）合同，进行功能聚合物膜及功能聚烯烃新材料制备研究。   
       ○东材科技（601208）年产2万吨特种聚酯薄膜技改项目2日进行投料试车，无卤阻燃聚碳酸脂片材生产线试车成功。   
       ○哈飞股份（600038）与中航技公司签署意向续购30架直九系列直升机的框架协议。   
       ○天保基建（ 000965 ）拟非公开发行募资不超过15.5亿元，投入天保房地产空港商业区住宅项目（一期）、天保金海岸D06和D07住宅项目，以及补充流动资金。     
       ○凯乐科技（600260）拟非公开发行募资不超过11.21亿元，用于年产300吨光纤预制棒项目、年产1000万芯公里光纤项目后续工程。     
       ○金隅股份（601992）拟非公开发行募资27.95亿元，用于北京金隅国际物流园工程项目和年产80万标件家具生产线项目。      
       ○平安银行（ 000001 ）拟筹划定增200亿方案，明日停牌一天。  
       ○杭钢股份（600126）澄清搬迁传闻，尚未有时间表。

       【产经观察】
       国际内存价格短线大涨
       集邦科技旗下专业DRAM价格网站显示，国际DRAM颗粒现货价格今日出现暴涨，2Gb的DDR3颗粒涨价幅度从15.56%到17.28%不等，究其原因，主要是9月4日下午全球第三大DRAM制造商海力士无锡工厂遭遇大火消息推动。
       点评：专业人士分析，如果因大火导致工厂全面停工超过一个月以上，则可能引发全球内存市场供货严重紧张。目前，上市公司中长城开发( 000021 )为金士顿代工内存条，已通过金士顿三个主要客户HP、Dell、Acer的直接认证。朗科科技(300042)则在闪存方面专利较多。

       工信部发布“两化”融合专项行动计划
       工信部网站5日发布《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》，提出到2018年全国“两化”融合发展水平指数达到82，并提出企业间电子商务（B2B）交易额突破20万亿元等四大目标。  
       点评：在行动计划列出的四大总体目标中，中小企业应用电子商务开展采购、销售等业务的比例达到50%；食品、药品等重点产品中包括50%的重点工业用能企业数字能源解决方案应用达到较高水平，重点行业装备数控化率达到70%。信息化和电子商务相关公司有望受益。

       ○国家主席习近平会晤普京，中俄签署天然气合作协议，包括中石油集团同俄罗斯天然气股份公司关于中俄东线天然气合作的框架协议、中石油集团同俄罗斯诺瓦泰克公司液化天然气股权合作协议等。不断落实的海外气源，将使国内天然气管道、LNG船等建设继续加码。     
       ○中证资讯获悉，近期国务院将出台促进旅游业发展规划，这将从政策层面进一步推动旅游业快速发展。从中长期来看，旅行社、景区等相关公司将明显受益。   
       ○在9月5日举行的2013中国平板显示会议上，DisplaySearch总经理谢勤益表示，受制于需求端的压制，今年面板行业将不会出现拐点，价格仍将持续走低，在9-10月期间，价格有望再度跌去5%。
       ○生意社数据显示，9月5日草甘膦价格涨至42833.33元/吨，创年内新高，不排除价格在稳定一段时间后会进一步上涨，相关公司的业绩上行周期预计将延长至2014年。

       【市场透视】  
       福建省发文推进农村土地流转
       继自贸热引发地图式炒作后，本周土改潮接力而上。不过，在海南等土改概念发力后，炒作热潮渐有休整迹象。今日，一则福建省委发文加快农村土地流转的报道，再度引发了市场对土改概念的关注：永安林业尾市强势封住涨停板，并带动其他福建本地股集体上涨。  
       点评：当前市场依然处于热炒各类政策主线的阶段，预计土改潮将蔓延至福建板块，其中在福建拥有农地储备的公司可关注，如福建金森（002679）、中福实业（ 000592 ）、青山纸业（600103）及福建南纸（600163）等。

       多空均减仓 期指短线维持震荡
       今日期指四合约窄幅震荡。国债期货即将上市，期指多空双方均以减仓为主。备受瞩目的光大期货再次减仓3668手，所剩空头头寸仅为1516手。
       点评：接下来8月份经济数据即将公布。目前，高层对于经济基本面良好的表态不断，8月数据再次确认此前经济反弹的概率较大。短线市场仍将维持震荡，但中期仍可持多头思路操作。