中证早知道 2013年11月01日

股票王

中证早知道 2013年11月01日

【今日导读】
○农田水利建设将投资近900亿元
○索罗斯认购徽商史玉柱增持民生
○双良节能涉新材料研发项目支持
○葡萄酒供应短缺中国消费高增长
○Sunpower扭亏光伏行业回暖提速

【中证头条】
今冬明春农田水利建设将投资近900亿元
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权威获悉，2013-2014年度全国冬春农田水利基本建设将着力解决好今年“南旱北涝”中暴露出的农田水利薄弱环节和突出问题，资金投入重点向水毁灾损水利工程修复、抗旱水源建设倾斜。按照计划，今冬明春将有近900亿元的农田水利投资资金重点投向“南旱北涝”8个省区，投资额均较去年同期有大幅增加。
点评：每年的冬春农田水利建设攻坚战是各地落实年度农田水利建设任务及资金拨付的黄金期。首先利好相关水利机械、管泵设备制造商的订单增长。同时位于汛情和旱情重灾区的农田水利、防洪排涝概念区域龙头公司，也有望优先获得工程建设和设备供应订单。可关注亚盛集团（600108）、三峡水利（600116）和纳川股份（300198）。

【中证聚焦】
索罗斯认购徽商银行 史玉柱增持民生银行
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徽商银行在香港公开发行受到境内外机构的热捧，除引进万科、周大福等重磅级基石投资者外，在10月31日开始的招股中，吸引到投资大额索罗斯的目光，港媒报道，索罗斯斥资1500万美元（约1.17亿港元）认购徽商银行。不仅是索罗斯，内地富豪史玉柱也是银行的忠实拥趸者，他在今年第三季度通过上海健特增持了约1.36亿股民生银行A股，上海健特也从第七大股东升至第五大股东，共持股9.58亿股。
点评：流行的逻辑总有些似是而非，当二级市场炒家们以几十倍的市盈率追逐着一张还未落地的民营银行牌照时，名副其实的民营银行却静卧在5倍多的估值水平上。无论如何，如果继续扇动想象的翅膀略感疲劳，脚踏实地休息一下或许是更好的选择。

◆参股徽商银行的上市公司有华茂股份（000850）、丰原药业（000153）、丰乐种业（000713）等。
◆财报显示，16家上市银行前三季度净利润合计9183.78亿元，相比去年同期增加12.99%，继续放缓。与此同时，银行板块的整体估值水平也降至历史低位水平，交通银行（601328）、华夏银行（600015）、浦发银行（600000）、中国银行（601988）等跌破净资产。
◆对于近期不断升温的优先股预期，分析师认为，我国上市银行一级资本缺口巨大，引入优先股制度将减轻二级市场再融资压力，有利于银行股估值提升。

【要闻速递】
○国资委副主任黄淑和10月31日强调，要认真准备国资国企改革方案，争取三中全会后尽快出台，形成上下联动的改革局面。
○据外媒报道，中国银监会日前已明确外资法人银行可参与中国信贷资产证券化（CLO）试点，并建议参与试点外资银行于11月底前将业务初步方案报送银监会。
○中国央行周四早间进行人民币160亿元14天期逆回购操作，规模较周二的7天逆回购规模有所增加，中标利率4.3%，较上次的4.1%升20个基点。
○淘宝网31日发布消息称，淘宝网当日获得证监会出具的无异议函，成为互联网首家为基金销售机构提供服务，开展业务的第三方电子商务平台。首批14家基金公司淘宝店即将正式上线。

【公司动向】
双良节能涉新材料研发及产业化项目支持
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中证资讯获悉，在2013年新材料研发及产业化项目拟支持单位中，江苏航科复合材料科技有限公司的“大型民用客机关键零部件用T800级碳纤维的研发及其产业化”上榜。上市公司中，双良节能（600481）第二大股东双良科技拥有江苏航科25%国有股权，双良节能或将从中受益。
点评：2012年，江苏双良科技有限公司中标受让了江苏航科复合材料科技有限公司25%的国有股权，而江苏双良科技有限公司又是上市公司双良节能的第二大股东。因此，不排除未来该碳纤维项目有进入上市公司的可能。

鹏博士近期将购买奔腾骨干网部分股权
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鹏博士（600804）近期将与中信网络签署协议，拟用3个亿购买奔腾骨干网10%的股权，此举一方面在于节省骨干网的租赁费用，另一方面，也获得奔腾骨干网优先受让权，为以后进一步购买铺路。目前，鹏博士每年租用奔腾网络的费用在9000万左右。
点评：据悉，“奔腾一号”网络目前已开通21个城市传输节点和17个IP数据节点，国内出口带宽超过6个G,全部接入电信、联通的骨干网。未来如果公司能够顺利收购或是参股“奔腾一号”将获得宝贵的骨干网运营权及实质话语权。

○嘉士伯香港要约收购重庆啤酒（600132）获证监会核准，要约收购价格20元/股，数量14658.8136万股，占公司总股本的30.29%。重庆啤酒明起复牌，停牌前价格17.19元。
○自2013年7月3日至10月31日，海信电器（600060）控股股东海信电子通过上交所交易系统增持公司股份1731.095万股，占公司总股本的1.32%。
○中青宝（300052）与盛大将于11月6日推出合作开发的游戏《战争世界》。同时，双方拟在上海自贸区成立合资公司。
○易华录（300212）联合体与中国建筑（601668）等三家公司签订了新型交通项目合同，合同价暂定为33亿元。公司将参与的建设规模预估约为5.74亿元，占公司2012年度营业总收入的103%。
○久立特材（002318）“年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目”主体生产线于近日投入生产。
○近日十数家机构集体调研东信和平（002017），与公司高管进行了深入交流。公司近期投资成立的城联数据公司引起机构的普遍关注，公司表示将着力将城联数据打造成为一卡通领域的银联，未来发展前景看好，有助于提升公司估值。

【产经观察】
全球葡萄酒面临供应短缺 中国消费快速增长
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近期摩根士丹利的研究报告指出，2012年全球葡萄酒需求和供应差额达到3亿箱，是近40年来最严重的一次。世界正面临葡萄酒短缺，全球消费需求已大大超过供应。另据其他报告预计，未来5年，中国的葡萄酒市场将实现63.2%的增长。
点评：在葡萄酒消费日益高涨的情况下，A股中的葡萄酒公司值得关注，如张裕A（000869）、中葡股份（600084）（600084）、莫高股份（600543）、通葡股份（600365）等。

特斯拉与松下签70亿美元锂电池合同
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10月30日，松下公司宣布，获得美国特斯拉汽车最新锂离子电池供应合同，合同金额大约70亿美元。松下表示，2017年之前将向特斯拉提供20亿个锂离子电池单元，用于特斯拉目前的Model S纯电动豪华跑车，以及明年上市的Model X电动SUV。
点评：A股上市公司中，金瑞科技（600390）为松下锂电池提供前驱体，将直接受益。

“流量免费计划”开启即时通讯新时代
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今日阿里宣布推出“手机上网流量免费计划”：从11月起，在部分省市，包括“来往”在内的阿里旗下多个客户端的用户，将可以申领阿里赠送的每月2G定向免费流量包。易信也计划在11月中旬推出全网流量免费，以应对移动即时通讯市场的激烈竞争。
点评：作为两个挑战者，来往和易信的免费流量计划将开启即时通讯的全新时代，相关个股如浙大网新（600797）、天玑科技（300245）、恒信移动（300081）等值的关注。

○全球光伏制造业巨头SUNPOWER第三季度成功实现扭亏为盈。此外，尚德电力宣布，无锡国联发展(集团)有限公司拟以不少于1.5亿美元的现金对尚德电力进行股权投资。占产能总规模主体的龙头公司如果业绩相继反转，出货量大幅攀升，势必将大大提速整个行业的去产能化进程，也预示着这个行业或将提速回暖。
○泰中两国官员30日在曼谷透露，北斗系统明年年初即将在泰国落地使用。与此同时，国务院日前发布的《国家卫星导航产业中长期发展规划》提到，到2020年，中国卫星导航产业的规模将超过4000亿元。内外因素的共振，将推动北斗导航产业迎来爆发式发展，北斗星通（002151）、北方导航（600435）、中国卫星（600118）及四维图新（002405）等个股有望获资金青睐。

【市场透视】
多空均乏力 期指或将拉锯
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今日期指主力合约IF1311报收2381点，较前一交易日结算价下跌0.61%，由于沪深300现货指数跌幅较大，期指四合约收盘均处于升水状态。多空前20名席位分别减持779手和2755手。
点评：期指成交量及持仓量均延续下滑的趋势，且周五即将公布PMI数据，市场表现出谨慎情绪。同时，从持仓量和价差来看，前期看空因素减弱，但多方力量也未见增强，期指短期或出现震荡拉锯格局。