中证早知道 2013年11月6日

股票王

中证早知道 2013年11月6日

【今日导读】
○雾霾危害升级环保股引长期关注
○苹果设备有望“换代”蓝宝石面板
○中国石化大股东拟斥资百亿增持
○南宁市启动国资整合两公司受益
○期指净空大幅回升多方顽强抵抗

【中证头条】
雾霾危害升级 环保股引长期关注
----------
中国社科院、中国气象局日前在京联合发布了2013年《气候变化绿皮书：应对气候变化报告（2013）》。该绿皮书称，雾霾天气现象会给气候、环境、健康、经济等方面造成显著的负面影响，其中改变肺功能及结构、影响生殖能力、改变人体的免疫结构等危害引发市场的广泛热议。另有机构报告预计，环境税最早或于2014年开征。
点评：早前曝光雾霾是致癌的重要原因，就曾引发了公众的震惊，此次开征环境税预期和影响生育更体现出了环保治理的迫切性和必要性，预计相关概念股彩虹精化（002256）、创元科技（000551）、天立环保（300156）及三维丝（300056）有望获得资金青睐。

【中证聚焦】
苹果设备有望“换代”蓝宝石面板
----------
蓝宝石原料供应商及熔炼系统制造商美国GT高科技公司（NASDAQ:GTAT）4日宣布，已与苹果公司签订蓝宝石材料的供货协议，为后者提供“低成本、大批量的蓝宝石材料制造服务”。
◆该协议的签订一定程度暗示着苹果可能在未来的IOS设备，比如2014年推出的iPhone或iPad中使用蓝宝石基板作面板，此举可能刺激其他智能手机元件制造商更多使用蓝宝石原料。
◆在传统的来自LED的需求增长的同时，智能手机市场对蓝宝石基板的需求也实现强劲增长，缓解了过去数年供应过剩给蓝宝石晶棒市场带来的困扰。预计到2014年，用于生产智能手机和其他移动设备部件的蓝宝石晶棒需求占总需求的比例将从去年的5%上升至20%。A股市场生产蓝宝石晶棒的上市公司主要有东晶电子（002199）和天通股份（600330）。

【要闻速递】
○综合媒体报道，银监会拟加大同业业务的计提拨备，还拟叫停买入返售的《三方合作协议》，进一步控制“非标”资产投放。
○综合媒体报道，十八届三中全会后将正式推出大额可转让定期同业存单(NCD)，年内有可能重新启动针对非金融机构的企业及个人主动负债的大额存单。
○央行第三季度中国货币政策执行报告指出，央行政策的重点放在调结构、促改革、推动转型升级上，货币政策应坚持总量稳定、结构优化的要求。
○汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)小幅回升至52.6，上月为52.4；其中新业务分项指数环比上升0.8个点至53.5，为3月以来最高值。

【公司动向】
中国石化大股东拟斥资百亿增持
----------
中国石化（600028）公告称，5日接到控股股东中国石油化工集团公司通知，其通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持了公司606万股。中国石化（600028）集团自2013年11月5日起拟在未来12个月内以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。按最大增持比例计算，累计投入资金将逾百亿元。
点评：作为超级大盘股，中石化大股东增持的意义不仅限于公司本身，也会对整体市场带来一定程度的提振作用。

德美化工：养殖业务渐露头角
----------
中证资讯近期调研了德美化工（002054），与公司管理层沟通了养殖业务进展，并调研了公司顺德的首家社区店。公司养殖业务的布局是自建完全控制的生态养殖基地—外包屠宰—自建冷链-自建终端社区店的全产业链模式。
点评：2015年以前养殖业务难有贡献，但未来养殖业务的动态（开店数量过20家、大规模营销宣传、成熟店单店盈利、养殖规模继续扩张计划）有望引起估值的大幅波动。
○近日获悉，巨轮股份（002031）有望获得知名企业机器人订单，此外公司今年业绩已有望超预期增长。
○用友软件（600588）拟发起设立幸福云创基金，以股权投资的方式专注于投资战略新兴产业重点领域，包括移动互联网和下一代互联网、云计算等新兴信息产业。
○长青集团（002616）下属子公司荣成市长青环保能源有限公司建设的垃圾焚烧发电项目正式获得核准。
○天富热电（600509）将城市管网供应的工商业用存量气销售价格由现行的2.25元/立方米顺加0.23元/立方米，调整到2.48元/立方米。
○蒙草抗旱（300355） 与包头市昆都仑区人民政府签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程框架协议》。本次协议金额暂估为3亿元，占公司2012年度经审计营业收入6.28亿元的47.77%。

【产经观察】
南宁启动国资整合
----------
南宁糖业（000911）公告，南宁市人民政府、南宁市人民政府国有资产监督管理委员会召开相关国有企业干部大会，宣布了关于南宁市市属国有及国有控股企业整合重组的决定。南宁市决定成立南宁产业投资集团有限公司，将南宁产业投资有限责任公司、南宁壮宁资产经营有限责任公司、南宁振宁资产经营有限责任公司（南宁糖业控股股东，持有公司47.71%股权）及上述三家公司下属所有企业并入集团公司。 同日，南宁百货（600712）公告称控股股东—南宁沛宁资产经营有限责任公司（持有公司18.22%股份）将与南宁威宁资产经营有限责任公司整合成立南宁威宁投资集团有限公司。
点评：国资整合重组可能成为未来A股市场中的重要投资主题之一。南宁百货和南宁糖业未来的价格走势可能反映出资本市场对国资整合的态度，虽不一定参与，但值得跟踪。

中央财政下拨20亿元支持全民健身
----------
财政部网站5日消息，中央财政近日下拨2013年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金20亿元，主要用于支持全民健身项目，资助公共体育场地建设和体育健身设施器材购置等。上市公司中，信隆实业（002105）主要生产经营运动器材。
○发改委药品调价政策细则中，对于日治疗费用低于一定水平的药品将列入目录，可减免其价格向下调整。涉及药物品类包括中药和西药，此次被“放行”的药物占比国家基本药物目录药品总数超过20%。关注医药板块表现。

【市场透视】
期指净空单大幅回升
----------
股指期货5日盘中上演V型反转。主力合约开盘后迅速向下跳水，午后收复早盘失地，最终收了下影线很长的十字星。主力合约IF1311净空持仓从5297手升至6876手，增加1579手。
点评：四季度经济形势仍存在不确定性、政策红利能否兑现制约期指近日走势，并且市场对于资金面可能继续趋紧的担心引发了空头加大套保力度，净空单明显回升，不过今日的V型反转表明了多头仍在坚守抵抗。

○在监管层加强退市制度常态化的表态，以及年末突击保壳等因素影响下，壳资源公司将迎来投资机会。在综合考量公司营收、负债、市值、大股东持股、所在区域上市公司稀缺性等多方面因素后，认为*ST北生（600556）、*ST传媒（000504）、*ST中冠A（000018）、*ST国通（600444）具有较好的壳资源价值。非ST公司中，天目药业（600671）、上海科技（600608）已基本为下一步重组扫清障碍。