中证早知道 2013年11月13日

股票王

中证早知道 2013年11月13日

【今日导读】
○十八届三中全会改革指引投资方向
○集成电路发展专项扶持计划将出台
○通产丽星坂田基地或面临价值重估
○华策影视收购郭敬明公司部分股权
○成立国家安全委员会关注军工安防

【中证头条】
三中全会改革指引投资方向
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举世瞩目的十八届三中全会12日闭幕。全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。全会公报指出，要让市场在资源配置中起决定性作用；建立城乡统一的建设用地市场，给予农民更多产权；完善文化体制，健全文化市场体系；实行资源有偿使用制度和生态补偿制度；加快自贸区建设，扩大内陆沿边开放等。
点评：股市上涨的基础仍然是经济增长。目前经济增长的动力，唯有改革。“全面深化改革”的含义还在于，改革要涉及各个行业的诸多方面，包括金改、土改、能源改革、国资国企改革等，上述方面，也将是今后市场行情的主要脉络。

【中证聚焦】
集成电路发展专项扶持计划将出
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中证资讯获悉，目前国家已经确定将出台政策扶持集成电路芯片行业，该计划由工信部主导，目前已经进入攻坚阶段，在四季度方案有望定稿，并送交高层审批，正式发布时间可能稍晚。操作层面上，主要是从国家层面扶持企业加大资金投入。资金扶持的形式上，有可能采取产业投资基金的方式。

◆中证资讯了解到，本次计划将重点在芯片制造、芯片设计、芯片封装和上游生产设备（如晶圆炉）领域展开扶持；从地域上看，本次计划由上海方面在前期提出，上海作为提案方，有可能获得更多的资源支持，从产业上看，芯片产业是资本和高端劳动力密集型行业，规模较大的上市公司有望受益。
◆目前A股中从事芯片和集成电路设计业务的公司主要有上海贝岭（600171）、大唐电信（600198）、同方国芯（002049）、北京君正（300223）、国民技术（300077）等，从事封装的主要企业包括长电科技（600584）、通富微电（002156）、华天科技（002185）等，从事设备制造的包括七星电子（002371）等。此外，在港股上市的中芯国际（0981.HK），作为国内最大的集成电路制造商，有望获得重点支持。

【要闻速递】
○据香港市场消息，恒生银行今日公布将推出人民币合格境外机构投资者(RQFII)交易所买卖基金ETF)，名为“恒生A股行业龙头指数ETF”，为香港首间发行RQFII ETF的本地金融机构。
○周二央行进行90亿元七天期逆回购操作。
○国开行周二上午招标的一年期固息增发债，中标收益率4.9891%，创同类政策性金融债有史以来新高。

【公司动向】
通产丽星：坂田基地面临重估
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近日，通产丽星（002243）位于坂田的生产基地将整体搬迁，原有厂房及配套设备暂做出租使用。经中证研究中心实地调研发现，通产丽星坂田基地位于深圳梅林关附近，紧邻万科四季花城、第五园等大型社区，周边商住配套齐全，作为生产制造用途的通产丽星厂房与该片区明显不符。
点评：通产丽星坂田基地转作商住开发的可能性较大。通产丽星坂田基地周边楼盘均价已达2-2.5万元/平方米，该地块开发后价值在10亿元-12.5亿元，对公司增值潜力巨大。
华策影视获郭敬明公司股权
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华策影视（300133）与郭敬明及上海最世文化发展有限公司签署战略投资合作框架协议，公司以不超过1.8亿元获得郭敬明持有的最世文化26%股权。郭敬明承诺，最世文化负责制作的由郭敬明个人原创开发、版权改编、个人制作、导演、监制的电影、电视剧、网络剧项目，华策影视享有对上述剧目的优先投资权。

广宇发展注入124亿房地产
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广宇发展（000537）拟向鲁能集团、鲁能置业、世纪恒美广告公司非公开发行17.31亿股，收购重庆鲁能34.5%股权，宜宾鲁能65%股权，海南三亚湾、海南英大、鲁能亘富100%股权等资产，预估值约为124.84亿元。此举是推动鲁能集团房地产业务整体上市的重要步骤。

○阳光电源（300274）在西宁投资设立“兆瓦级光伏逆变系统项目”公司，从事光伏产业逆变系统产品的研发、生产、销售，项目计划总投资2亿元。
○海螺水泥（600585）、国电电力（600795）获控股股东增持，并均拟继续增持不超过2%的股份。
○文峰股份（601010）决定出资500万元成立南通文峰大世界电子商务有限公司，经营范围为电子商务等。
○伊利股份（600887）与意大利最大乳品企业利斯嘉达公司达成战略合作伙伴关系。
○凤凰传媒（601928）董秘徐云祥向中国证券报记者表示，按照控股股东凤凰出版传媒集团的上市承诺，集团印务资产和影视资产将在12月底前注入上市公司。
○据媒体报道，“双十一”天猫销售火爆，上市公司中，罗莱家纺（002293）单日销售额排名第二，并且首次突破亿元大关，富安娜（002327）位居第三。

【产经观察】
中国将建立国家安全委员会 关注军工与安防
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十八届三中全会公报指出，设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。
点评：关注军工板块，具备国家安全、军品上市、国资重组等多重概念。另外，安防板块也可能受到提振。

铁路发展基金有望于近期获批
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据悉，铁路发展基金将于近期获批。资金规模将超过1000亿元，并承接之前的铁路建设资金，铁路建设资金每年的规模在600亿-700亿元左右。
点评：这是铁路投融资改革之后重大举措，将有助于缓解铁路发展建设中资金瓶颈。在起步之初，资金筹集的主要来源仍然以中央财政性资金为主。明后两年，该基金中社会性融资的比例将逐步上升。关注铁路建设板块。

白酒股估值合理 销售势头良好
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据媒体报道，“双十一”酒类销量大增，酒仙网当日销售额达到2.2亿元。初步统计销量排名靠前的包括贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、泸州老窖（000568）等一线名酒品牌及其系列酒。另外，部分区域性名酒今年表现也比较抢眼，如宋河、杜康、伊力特（600197）等。
点评：目前茅台、五粮液、泸州老窖等一线白酒库存水平已降低，一批价企稳，估值处于洼地，国资改革等主题将刺激市场对企业经营效率改善的预期，短期概念和销量预期的提升将成板块及部分个股表现的催化剂。

○据新华社报道，随着电商在今年“双十一”促销金额的暴涨，快递企业承接的订单量也取得新突破。国内“三通一达”（申通、圆通、韵达、中通）四大快递企业在11日承接的电商快件订单量均超过1000万件，创下历史新高。尽管双十一已经过去，但电商消费量增长是长期趋势，关注物流板块。

【市场透视】
期指延续反弹 情绪依然谨慎
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股指期货12日小幅收涨。从中金所公布的席位持仓数据来看，主力合约多方减持5477手，空方减持7106手，空方相对不坚定。 点评：期指收盘总持仓延续回落态势，同时期指尾盘的小幅下滑以及期指贴水幅度的扩大也显示出市场的谨慎情绪。