中证早知道 2013年11月15日

股票王

【今日导读】

○成本抬升活性染料价格持续上涨
○政策支持生态文明建设已成共识
○上海医药（601607）受益国企改革释放潜力
○航空动力（600893）与美通用电气签大合同
○余额宝规模破千亿内蒙君正（601216）受益


【中证头条】

H酸价格上行带动活性染料价格持续上涨
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在环保压力持续加大的背景下，国内和印度H酸供应量持续减少，价格不断上涨。10月底染料中间体H酸市场报价已到6.8万元/吨，月环比上涨约15%，带动下游染料价格持续走高。

点评：数据显示近期活性染料价格上涨3000-5000元/吨，超出市场预期，利好自备H酸供应的国内染料龙头浙江龙盛（600352）（600352）和闰土股份（002440）（002440）。


【中证聚焦】

政策支持 生态文明建设成共识
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十八届三中全会首次提出要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，并重申划定生态保护红线，实行资源有偿使用和生态补偿制度，改革生态环境保护管理体制。据媒体获悉，由发改委牵头制定的关于推进生态文明建设的意见基本制定完毕，有望近期出台。此外，环保部已牵头开展生态红线划定工作，有望2014年完成。业内人士则建议应仿照刚刚成立的国家安全委员会，建立国家生态环境保护协调委员会，或者成立统筹各部门的大环境资源保护部。

◆此前有报道称，全国首个生态文明先行示范区将落户福建，近期有望获批，财税、金融改革和林业改革等诸多政策将先行先试。据报道，这次对福建国家级生态文明先行试验区建设的政策支持力度空前，远超此前的温州金改，可能包括由中央财政设立国家生态文明先行示范专项资金、农村金融改革及森林管护体制改革、国有林场改革试点、林下经济发展试点、森林经营示范区等。

◆生态文明建设已成全社会共识，国家的政策扶持力度也将进一步加大。政策红利将使生态保护相关个股不断活跃，建议关注永安林业（000663）（000663）、福建金森（002679）（002679）、蒙草抗旱（300355）（300355）等相关个股。

◆中国环境与发展国际合作委员会2013年年会11月13日-15日在北京举行。今日国务院总理李克强会见了出席的外方代表并座谈。


【要闻速递】

○证监会主席肖钢称，三中全会明确了资本市场在发展社会主义市场经济中的重要地位和作用，为资本市场改革发展指明了方向，资本市场将迎来新一轮难得的发展机遇。

○财政部周四早间招标的300亿元3个月期国库现金存款中标利率高达6%，创下自2011年9月以来的新高。

○港媒援引知情人士报道，中共十八届三中全会决定向国企征收盈利的30%，拨归有关基金，还富于民。

○光大证券（601788）收到中国证监会《行政处罚决定书》，因“乌龙指”事件被罚没款共计5.23亿元。


【公司动向】

上海医药（601607）：受益国企改革
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中证资讯调研上海医药（601607）（601607）获悉，相对过去，新一任管理层思路的变化主要体现在：一是倾向于有选择性地推进医药工商业业务，而不是全产业链面面俱到；二是对于医疗设备，与上一任完全放弃的思路不同的是，希望有所动作，公司投资管理部也在寻找这方面的标的；三是促进营销体系的改变，近期将有新的人员加入管理团队。

点评：公司营销体系改革、精细化管理的效果将逐步显现，两项费用控制仍有改善空间，明年上半年将是重要的观察窗口。在国资国企改革背景下，公司正在积极研究探索中长期激励方案并与有关部门沟通，有望受益于改革浪潮。

○航空动力（600893） (600893)与美国通用电气公司(简称“GE公司”)就新型民用航空发动机零件的生产签订订单，订单采购总金额1.18亿美元。

○明泰铝业（601677）（601677）与南车青岛四方公司签订《合作框架协议》，转型升级并成为后者铝型材和车体用零部件供应商。明泰铝业（601677）拟投资参股南车青岛四方在郑州市建设的轨道交通客运装备造修基地；南车青岛四方拟引入明泰铝业（601677）作为战略投资者形成多元联合体，开展河南城际铁路和“一站一城”建设与开发。

○雅致股份（002314）（002314）拟向南山集团和上海南山发行股份，购买南山地产（分立后）100%股权，以及上海新南山80%股权和南通南山100%股权，目标资产预估值约为42.01亿元。并配套融资14亿元。本次重组实施完成后，房地产开发业务与集成房屋业务将成为公司的两大主营业务。

○*ST大地（002200）（002200）拟收购云南洪尧园林绿化工程有限公司66%股权。洪尧园林主要致力于园林绿化工程的设计和施工，同时也拥有较大规模的苗木种植基地，特别在地产景观的绿化方面具有较强的竞争力。

○迪威视讯（300167）（300167）签订《蚌埠市智慧城市实训基地建设工程施工合同》，合同总金额为2亿元，约占公司2012年度营业总收入的88.92%。

○华谊兄弟（300027） (300027)董事长王中军今天透露，冯小刚导演的电影《私人定制》将于12月19日上映，该片广告植入已超此前8000万元的记录。


【产经观察】

余额宝规模破千亿元
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天弘基金管理有限公司官方微博11月14日发布博文称，截至2013年11月14日15:00，天弘增利宝货币基金（余额宝）的规模突破1000亿元，用户数近3000万户。据悉，9月底时其规模仅550多亿元。2个月增长近一倍与淘宝双十一密不可分，双十一前夕余额宝的充值抽奖活动为其带来大量增量。

点评：天弘增利宝成为国内基金史上首只规模突破千亿关口的基金，在全球货币基金中排名第51位。天弘基金为内蒙君正（601216）（601216）合并报表范围内的参股公司，余额宝规模的迅速增长将令公司收益。

○生意社监测数据显示，丙酮国内企业对外报价由最低点8541.67元/吨（10月7日）上升至目前的8961.67元/吨，上涨幅度为4.92%。蓝星新材（600299）(600299)等相关上市公司将受益,该公司主要产品有苯酚、丙酮、环氧树脂、双酚A。

○13日傍晚，BASF宣布VE价格提升15%，VA价格提升10%。美国和欧洲已经上调报价，国内暂停报价，预计明后天会上调。国内相关受益企业有新和成（002001）（002001）、浙江医药（600216）（600216）、金达威（002626）（002626）等。

○工信部网站14日对将申请立项的《电动汽车用半导体集成电路应力试验程序》等6项电子行业标准计划项目予以公示。其中，电动汽车电机控制器用高压电容器选型规范和电动汽车用双向逆变充放电式电机控制器主要起草单位均为比亚迪（002594）（002594），电动汽车电机控制器用母线通用规范主要起草单位为江淮汽车（600418）（600418）。


【市场透视】

总持仓攀升+贴水 期指反弹动能不足
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股指期货14日小幅反弹，当月合约IF1311险守2300点整数关口。新晋主力合约IF1312合约多方增持10987手，空方增持12621手，空方占据一定的优势。

点评：资金面压力未见明显缓解，信用利差高位运行、期限利差收窄态势未见松动，期指短期内利好空头态势或延续。