【上证内参】时报财富资讯（2013-11-15）

股票王

【今日导读】
>军工行情延续　隐形概念望吸金
>蓝宝石屏或提前量产　深挖蓝宝石投资机会
>集成电路扶持政策将出台　行业存趋势性机会
>宁波建工或以并购方式完善产业链
>公募基金趁年底两条线布局

【投资聚焦】
>军工行情延续　隐形概念望吸金
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　　三中全会明确提出深化国防和军队的改革超出市场预期。受此影响，军工板块表现突出，本周时报怀新资讯提示的中国卫星、中航电子等涨幅居前。
　　时报怀新资讯认为，军工板块的主题性投资机会将延续。除了已有表现的军工股外，部分隐形军工股，尚未被市场发掘，值得关注。如宝钛股份（600456）是我国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产，科研基地，国内市场占有率在40%以上，其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上，公司军工订单收入已超过总收入的40%，国外航空订单收入已超过总收入的15%，公司军工钛材的供应量占军工总需求的95%以上，均处于绝对垄断地位；博云新材（002297）从事军用、民用飞机刹车副业务，约1/3收入来自航空航天。

>蓝宝石屏或提前量产　深挖蓝宝石投资机会
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　　电子工程世界14日报道，苹果有望透过与GT Advanced签订供应合同，以及自身的蓝宝石与玻璃贴合的专利技术，大幅降低蓝宝石基板的厚度与成本，使得蓝宝石材料更早应用到iPhone屏幕中。
　　人造蓝宝石拥有优良的光学特性，且抗裂韧性是康宁大猩猩玻璃的4倍，只要解决了规模生产和成本问题，未来可广泛的应用于屏幕盖板中。近期受到苹果发展蓝宝石技术的影响，美国的蓝宝石概念股也纷纷走强，年初以来GT Advanced已累计上涨超200%，美国最大的蓝宝石晶棒生产商Rubicon上涨超100%；天通股份、东晶电子14日也双双涨停。
　　目前蓝宝石晶片产能已出现供不应求，产能缺口约20-30%，国内切入蓝宝石领域的公司，有望分享这一广阔的新应用市场：晶盛机电（300316）布局蓝宝石产业链一体化，自产蓝宝石晶炉，并计划建设年产2500万mm蓝宝石晶棒项目；天龙光电（300029）的蓝宝石长晶炉已达到量产标准。

>集成电路扶持政策将出台　行业存趋势性机会
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　　近期有传闻国家将出台集成电路扶持政策，力度要远超过“18号文件”，新政策包括：每年1000亿元人民币资金支持；重点扶植ic设计、晶圆制造、封测及相关设备产业、自主CPU设计；成立国务院集成电路领导小组等。受此影响北京君正、上海贝岭等近期表现强势。
　　时报怀新资讯认为，目前我国芯片产业约有八成需要进口，对外严重依赖，这制约了我国电子行业的均衡发展，因此迫切需要政策方面提供支持。大唐电信（600198）旗下拥有大唐微电子和联芯科技，集成电路收入占比约30%；华天科技（002185）从事芯片封装测试，拥有FC、WLCSP、2.5D/3D等先进封装技术，2012年全球市占率排名第7位；通富微电（002156）是国内半导休封测主要厂商之一，已形成年封装测试集成电路35亿块的生产能力。
【财经要闻】
>肖钢：资本市场将迎来新一轮难得的发展机遇。
>大商所表示将推动期权早日上市。
>中国超越印度成全球第一大黄金消费国。
>中国信息技术产业销售收入今年预计将突破12.5万亿元。
>今年前10月我国彩票销售突破2500亿，同比增长19%。
>余额宝规模突破破千亿大关，成史上首只破千亿基金。

【独家参考】
>宁波建工或以并购方式完善产业链
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　　宁波建工（601789）今年6月份整合完成了宁波市政集团，进入市政园林的业务。但公司的业务仍集中在建筑施工等中间环节，在规划、设计、勘探等前端业务方面的能力不足，也影响了公司整体承接业务订单。公司一直希望弥补这一方面的短板。?
　　为了提高竞争力，公司一直有向前端业务发展的打算。发展的途径有两种，一种是招聘相关人才自己组建团队，另一种是并购已经成熟的业务团队。据了解，宁波市政府部门也非常支持公司进一步做大做强，因此公司采取并购方式增强规划、设计、勘探能力的可能性很大。

>浪潮信息中标　替代IBM服务器
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　　浪潮信息（000977）国内第一款自主研制的主机浪潮天梭K1系统日前成功中标安徽省亳州市公安局，将替代原有的IBM服务器，承担起整个亳州地区的人口、法人和基础三大数据库模块。浪潮天梭K1的上市打破了国外垄断，已多次在政府、金融等重点领域中标。在国产化政策支持下，公司在高端服务器市场机会很大，有望成为去“IOE”的最先受益者。11月以来嘉实、博时等多家机构调研公司。
【机构情报】
>公募基金趁年底两条线布局
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　　北京一家大型公募基金的投资总监和两家中型基金公司的基金经理透露，A股市场年内仍将呈现震荡格局，目前公募基金正调仓换股，加紧为明年布局，遵循两条线投资：一是互联网相关产业；二是有转型成功预期的传统产业。
　　上述公募基金资深投资人士表示，近期国债利率上涨太快，市场普遍担心流动性紧缩，A股市场年内无大的机会，仍将呈现震荡格局，年内大局已定，改革大的方向逐步明晰，但后续要看具体细则的出台以及各部委的落实情况，改革的逐步落实将诞生出明年主要的投资机会。目前公募正加紧调仓换股，主要围绕两条线索买入，一是成长性相对确定的行业，尤其是互联网。刚刚过去的双十一仅仅只是互联网影响我们生活的开始，各行各业都要受到互联网，尤其是移动互联网的影响，产业的分化和重组将逐步展开，互联网带来的实业变化也一定会反应到股市中来，投资将围绕经济转型而展开，移动支付、互联网金融、电子商务等成为基金布局的重点；二是转型有可能成功的传统产业。蓝筹股目前非常便宜，但并不意味着没有投资价值，需要一个发现价值的契机。具体表现在传统产业商业模式上的创新和公司发展机制、治理结构的创新，由此传统行业将找到新的成长空间，蓝筹股被压抑的价值才能被开发出来。上述投资思路均是自下而上，不局限于某个行业，目前基金经理正在找寻的是“哪些企业在转型”、“哪些企业转型成功的概率更大”。

【公告淘金】
>天顺风能（002531）拟出资6000万元购买深圳汇智旗下的科创新源30%股权。科创新源系深圳高新技术企业，产品以防水绝缘胶带为主，是华为、中兴的主供应商，今年1-6月营业收入3268.98万元，净利润1138.69万元。

>振东制药（300158）近期收到GMP异地改造项目补贴及发展扶持资金共约4000万元。截止10月31日公司累计收到政府补贴、补助5669万元，对当期利润的影响约3000万元，其余款项计入递延收益。公司前三季度净利5826万元。

>航空动力（600893）与美国通用电气公司就新型民用航空发动机零件的生产签订订单，订单总金额1.18亿美元。公司去年收入约71亿元。

>明泰铝业（601677）与南车青岛四方股份公司共同签订了合作框架协议。对方将提供高速动车组车体用铝型材技术支持，将公司培育成为其车体用铝型材及零部件合格供应商。双方还将在造修基地建设及城际铁路开发等方面进行合作。

>远东电缆（600869）控股股东近日再增持990万股，累计增持4950万股，占公司总股本的5%，完成此轮增持计划。

【资金风向】
>生物育种概念走强　游资近亿元买入万向德农
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　　周四，沪深指数微涨，两市除银行板块下跌外，其他板块均飘红。其中，信息安全、卫星导航和生物育种等概念涨幅居前。
　　龙虎榜上，万向德农（600371）涨停。交易数据显示，民生、方正证券营业部合计买入9648万元，占当日成交金额的55%。受农业部表示将推动现代农业加快发展消息刺激，该股午后放量拉升，尾盘涨停。预计在资金的推动下，近期有望完成填权行情并创出新高。

>主力合约贴水涨0.11%　持仓成交均增多头意欲反扑
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　　14日期指主力合约IF1312报收2296.6点，上涨0.11%，贴水8个点。今日期指低开高走，盘中剧烈震荡。截至收盘，该合约持仓7.59万手，增仓14713手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量增加，小幅贴水，多头略占主动，今明两日期指调仓，盘中震动较大，多空都相对谨慎。