【上证内参】时报财富资讯（2013-12-18）

股票王

【今日导读】
>台湾封测巨头面临停产　国内公司有望受益
>环保因素致环氧丙烷大涨　龙头企业受益行业高景气
>券商密集调研　银行信息化机会可期
>康达尔60多亿地产项目春节前开售
>上海凯宝三期工程年底投产

【投资聚焦】
>台湾封测巨头面临停产　国内公司有望受益
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　　台湾封测大厂日月光因违法排放废水，近日遭到台湾环保局的连串调查，受影响的包括K7、K5、K11等工厂，其中K7厂最快将于21日面临停产。日月光是全球封测龙头、市占率达20%，是苹果及中国白牌手机的重要供应商，也是高通、联发科的最大封测工厂，一线客户还包括博通、飞思卡尔、Marvell、恩智浦、意法半导体等。部分客户本周已开始进行转单评估，最快一周内可将订单转移到其他本土封测厂。
　　如果日月光污染事件继续扩大，恐将有更多的工厂面临停产处罚，而其他台湾厂商不足以承接全部转单，国内封测大厂有望从中受益。长电科技（600584）排名全球第七、国内第一，其子公司长电先进掌握多种高端封装技术，比肩日月光、矽品和星科金朋等大厂；华天科技（002185）的封装产能位列国内前三，已切入展讯、高通等手机芯片厂商。

>环保因素致环氧丙烷大涨　龙头企业受益行业高景气
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　　近期，国内环氧丙烷企业连续上调出厂价，目前主流价格在13800元/吨-14050元/吨，环比上月涨幅2%，同比去年涨幅近30%。目前，多数企业表示库存偏低且以自用为主，市场货源紧俏。17日，下游聚醚生产商开始大幅上调出厂价，涨幅近2%。
　　环氧丙烷经过10月下旬一轮3%-5%的上涨后，价格保持坚挺，此次再度提价原因包括上游液氯因环保趋紧供应不足至价格大涨、山东部分大厂因电力紧缺停产、下游需求旺盛库存低位。业内预计，环保因素短期内仍将影响供给，下游需求旺盛和价格传导顺畅有助价格继续维持高位。A股公司中，方大化工（000818）形成12万吨环氧丙烷和10万吨聚醚年产能，产业链优势明显；滨化股份（601678）年产能20万吨且有上游液氯资源。

>券商密集调研　银行信息化机会可期
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　　近期多个券商密集调研银行信息化上市公司，并看好该领域在14年的投资机会，主要原因是：银监会在12月初表示，要建立银行业自主可控信息技术创新战略联盟机制，这意味着银行设备国产化已渐行渐近，国内厂商将受益于进口替代大潮；银行对现有业务扩展、整合将增加智能终端设备的需求；民营银行的政策开放也将增加相关设备需求。
　　时报资讯认为可关注生产atm终端的企业广电运通（002152）；主营银行影像交换的银之杰（300085）。
【财经要闻】
>11月新增外汇占款3979亿，业内预计年末资金面不会太紧。
>人民币汇率11月实际环比上升1.3%，创纪录新高。
>银监会：明年将在五方面推进银行业改革发展。
>上海公布国资国企改革20条。

【独家参考】
>康达尔60多亿地产项目春节前开售
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　　据时报怀新资讯获悉，康达尔（000048）位于深圳西乡的房地产项目进展顺利，预计未来两周内可拿到预售证，并抢在春节前开售，预计开售均价在1.5万元/平米。而其周边成熟的楼盘均价均超过1.8万元/平米。
　　康达尔西乡项目建筑面积约51万平米，商业占15%，住宅占85%。预期项目住宅销售收入可达66亿元，大部分销售额将于明后年确认，而公司2012年营业收入仅为14.5亿元。

>上海凯宝三期工程年底投产
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　　上海凯宝（300039）主营痰热清注射液，该产品在2012年中药行业峰会上曾被评为“呼吸系统疾病类优秀产品品牌十强”且名列第一位。公司业绩良好，前三季净利2.5亿元，同比增长34%以上，预计全年也不低于这一增速。公司目前在建三期工程主要是建设一个全新的中药提取车间和一个口服制剂车间，设计产能为年产片剂1亿片、胶囊剂1亿粒、口服液5000万支。该工程预计年底可投产，为明年产能的进一步释放打好基础。公司此前预计三期工程正常年销售收入13.3亿元，年利润总额3.1亿元，与公司2012年数据相差不大，相当于再造一个上海凯宝。11月以来华夏基金、上海重阳等多家公私募基金调研了公司。
【公告淘金】
>宏润建设（002062）决定在青海省刚察县投资建设70兆瓦并网光伏发电工程，项目预计总投资8亿元。按照发改委上网电价1元/千瓦时测算，该工程平均每年可贡献净利3200万元，公司去年净利1.3亿元。此外该工程还可延长公司太阳能业务产业链，消化公司部分光伏组件产能。

>蓝色光标（300058）香港全资子公司蓝标国际拟以债务融资的方式收购We Are Very Social Limited 7512普通股及1.62万优先股，收购完成后，蓝标国际持有目标公司82.84%股权。其中，首次支付金额为1871万英镑。
We Are Very Social Limited在全球多个国家拥有8家子公司，是全球化的社交媒体集团。主营业务有市场研究、市场营销策划、数字媒体营销、品牌咨询、社会化客户关系管理、危机公关、创意策划、社会活动管理、社交媒体应用与平台研发等。

>光韵达（300227）拟向公司高、中层管理人员、核心技术（业务）人员等推出不超过600万股限制性股票激励计划，占公司已发行股本总额的4.5%。本次股权激励计划行权门槛较高，显示出公司对未来3D打印市场的信心。

>佳都新太（600728）控股子公司深圳市天盈隆科技入围中国农业银行安防设备第二包（国产品牌摄像机）的供应商。同时天盈隆已入围的中国农业银行国外品牌出入口控制器、智能视频分析器、VMNS系统监控中心联网建设工程商等资格，仍然有效。

>北京旅游（000802）拟出资1.5亿元收购北京光影瑞星文化传媒100%股权。截止2013年11月30日，光景瑞星资产总额6054.85万元，2014年计划拍摄电影1部，合拍电影3部、电视剧1部。

>贵州百灵（002424）证实糖尿病秘方实验药物糖宁通络胶囊具有显著的降糖效果，并对糖尿病心脏病变的发生也有一定的改善作用。公司下一步计划在前期实验基础上深入开展新药临床前各项研究，以及投资或联合第三方在全国范围内开设糖尿病专科医院或专科门诊。糖尿病治疗有望成为公司新的利润增长点。
【资金风向】
>主力合约升水跌0.77％　空头屠多数日力渐不支
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　　17日期指主力合约IF1312报收2357.8点,跌0.77％，升水1个点。今日期指依然延续了昨日的低开低走。截至收盘，该合约持仓6.69万手，减仓10400手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量减少，小幅升水，虽然空头已经连日屠多，但是做空量能已经越发萎缩，另外，本周期指开始移仓，后期震荡将进一步加剧。

>受旅游度假区南扩刺激　界龙实业获游资追捧
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　　周二，大盘持续颓势，两市题材清淡，生物疫苗，军工航天涨幅居前。
　　龙虎榜中，界龙实业（600836）涨停。数据显示，包括银河证券在内的五家营业部合计买入6146.8万元，占总成交金额的45%。上海政府昨日批复了《上海国际旅游度假区结构规划》，同意上海国际旅游度假区规划范围在原有基础上向南拓展，而公司坐拥度假区北侧土储，将充分受益，昨晚时报怀新资讯已做报道。受此消息提振，公司今日开盘后不久即迅速拉停，一举突破前期压力位。可继续关注题材刺激给公司股价的影响。