中证快报 2014年2月25日

股票王

中证快报 2014年2月25日

【今日导读】

○金价持续反弹海外机构看多黄金采掘股
○移动通信大会新产品新技术或刺激股价
○友阿股份（002277）签署相关协议进军互联网彩票
○赛为智能（300044）拟收购金宏威拓展智能化业务
○我国邮轮旅游发展规划编制工作将启动


【中证头条】

金价持续反弹 海外机构看多黄金采掘股
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去年遭遇重创的国际黄金期价从今年年初的每盎司1200美元上涨至目前的约每盎司1330美元，累计涨幅逾10%。目前，已有乐观的分析人士预计，黄金有望改变去年的颓势。比金价更被投资者看好的则是海外黄金采掘股。

点评：继去年大跌之后，今年以来海外黄金采掘股持续走强，纽交所黄金采掘股指数年内已累计上涨25%，远超同期金价涨幅。A股黄金股有望受其带动。


【中证聚焦】

世界移动通信大会召开 新产品新技术或刺激股价
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一年一度的世界移动通信大会（MWC）于24日至27日在巴塞罗那举行，此次大会堪称移动技术领域规模最大的全球会议。受邀来宾包括社交网络巨头脸谱创始人扎克伯格和移动通信软件开发商WhatsApp创始人扬-库姆。IBM、思科、阿尔卡特朗讯公司的高层负责人也将出席。

◆移动通信行业目前正在“入侵”医疗保健行业。2014年以来，各大行业巨头如谷歌、苹果、三星等纷纷进军医疗保健行业。在纳斯达克上市的中概股德海尔医疗（DHRM）今年以来股价累计上涨163%，至10.19美元；近半年来，该股累计上涨378%；本月19日单日大涨近35%，位列纳斯达克涨幅榜首位，公司凭借云平台的支持已经走在移动医疗行业的前端，而其亮眼的产业前景使得移动医疗概念获得投资者的关注。

◆华为在MWC大会上发布了新款智能手环TalkBand。三星公司预计也将发布一款可弯曲平板。智能设备的新趋势显示，柔性屏幕未来有望成为电子新产品的标配。业内人士指出，柔性显示市场即将爆发，到2023年会达到270亿元的市场规模。

◆MWC推出的新品及新技术的应用将成为相关上市公司的股价催化剂。可从成熟品牌的产业链供应、新产品的推出以及新材料的应用三个维度来挖掘相关的投资机会。可关注三星产业链（劲胜股份（300083）、硕贝德（300322）等），诺基亚品牌的复苏（星星科技（300256）、四维图新（002405）），可穿戴领域（北京君正（300223）、奋达科技（002681）等），新材料应用（苏大维格（300331）、丹邦科技（002618）等）。


【要闻速递】

○中共中央政治局2月24日召开会议，提出推进重要领域改革取得新突破，构建开放型经济新体制。

○1月70城市房价6城市下降，最高涨幅为20.9%。

○中国“4K”推广联盟成立，互联网电视产业链合作将提速。

○海信发布互联网智能空调，可快速去除PM2.5。

○苏宁发布《2014年空调行业白皮书》预测，五千万台超龄空调面临淘汰，今年空调涨价10%。


【公司动向】

友阿股份（002277）进军互联网彩票
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友阿股份（002277）（002277）近日分别与湖南省体育局体育彩票管理中心、湖南省福利彩票发行中心就开展代理销售彩票项目签署了相关合作协议。公司将通过各种购物送彩，并利用“微购友阿”微信平台、“玩购友阿”手机客户端、网站平台等渠道的优势进行形式多样的彩票宣传和推广；同时公司将进行网站售彩、移动互联网、手机售彩、微信售彩、电话售彩等形式的拓展。公司为此拟成立全资子公司“湖南友阿彩票网络科技有限公司”，专业运作彩票的代理销售、营销推广等。

点评：友阿股份（002277）有望以实体店售彩为基础，利用自身优势和渠道进行彩票营销推广，打造一个包括网站售彩、移动互联网、手机售彩、微信售彩、电话售彩等在内的全渠道、多票种的全方位彩票销售体系。

赛为智能（300044）收购金宏威拓展智能化业务
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赛为智能（300044）（300044）公告称，拟以现金和发行股份相结合的方式购买金宏威100%的股份，金宏威主要为电力行业提供电网信息化建设解决方案、配电自动化系统解决方案、用电信息采集系统、变电站辅助监控系统、10kV智能化开关设备等电网智能化产品，还提供应用于变电站、发电厂、机房的直流电源系统及动力环境综合解决方案；同时，金宏威亦为广播电视、石油石化等行业客户提供信息系统集成服务。

点评：通过本次交易，公司将进入电力行业、广播电视、石油石化等领域，有助于公司拓展业务覆盖领域，从而进一步提高公司的创新能力和市场占有率。

○高德红外（002414）（002414）“基于非晶硅的400*300@25um非制冷红外探测器”通过科技成果鉴定。如果项目顺利实现量产，将使得公司非制冷性红外焦平面探测器的成本下降三分之二以上，将极大降低红外热成像仪的成本，极大扩展其应用领域，扩大其市场容量。

○烟台万润（002643）（002643）近日通过投资者关系互动平台称，控股子公司江苏三月光电科技有限公司将以技术团队为核心，结合本公司在OLED（柔性屏幕）材料方面长期积累的技术和客户资源，专注于OLED显示和照明材料、器件的研发、生产和销售。

○天士力（600535）（600535）控股股东与重庆方洽谈产业合作。按照避免同业竞争承诺书，其相关项目投资和实施主体必将由天士力（600535）承担。

○上海凯宝（300039） （300039）产品被列入《人感染H7N9禽流感中医医疗救治专家共识（2014版）》

○长江传媒（600757） (600757) 与天喻信息（300205）（300205）签署教育信息化合作协议。

○劲嘉股份（002191）（002191 ）拟设立合资公司拓展电子烟业务。

○昌红科技（300151）（300151）拟10转10派1元。安诺其（300067）（300067）拟10转10派1元 。北信源（300352）（300352）拟10转10派1元。福安药业（300194）（300194）拟10转5派2元。


【产经观察】

邮轮旅游发展规划编制工作将启动
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中证资讯获悉，全国邮轮旅游发展总体规划编制工作将于2月28日启动，最快将于今年10月份出台。与此同时，交通部制定的促进邮轮运输业健康发展指导意见也有望于近期出台。

点评：规划的制定与出台，将明晰国内邮轮产业未来发展方向，进一步利好国内邮轮旅游业发展。相关上市公司建议关注渤海轮渡（603167）（603167）、海峡股份（002320）（002320）等。

体育与产业资本融合提速 多家上市公司豪赌中超
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中国平安（601318）上周豪掷6亿元冠名中超联赛，中小板公司同洲电子（002052）（002052）则以1.5亿元与中超联赛有限责任公司签约；2014年联赛开始前，中超公司招商迎来“井喷”。业内人士认为，尚未完全成熟的体育市场被资本视为下一个热点投资领域。除了上述两家公司外，相关概念股还有雷曼光电（300162）（300162）、百视通（600637）（600637）、中体产业（600158）(600158)等。

○国家能源局制定油气管网设施公平开放监管办法(试行)。涉及油气管网概念上市公司包括玉龙股份（601028）（601028）、金洲管道（002443）（002443）、常宝股份（002478）（002478）等。

○自去年下半年国内节能补贴政策停止后，面板行业的供需矛盾被迅速放大，刚刚面临好转的基本面迅速恶化。近期多家研究机构公布的数据均显示，当前面板行业仍维持量价齐跌的局面。


【市场透视】

期指全线大跌 悲观情绪升温
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股指期货四个合约周一全线大跌，新晋主力合约IF1403盘中一度跌破2200点整数关口，跌幅近3.3%。当日期指总持仓小幅增加696手至116018手，成交量增加5.4万手至6.6万手。

点评：市场对地产行业的担忧是昨日诱发期指大跌的重要因素，尽管跌破2200点后出现护盘资金，但力度明显偏弱。目前市场悲观情绪升温，后市提振市场信心的因素不多，而两会可能的利好仍待观察。

地产“拐点论”加速成长股“泡沫化”
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银行间收紧房地产开发贷、杭州楼市降价等消息扮演了打压权重股的“黑天鹅”，对A股的影响不仅仅是银行、地产板块的趋弱，或许会引发市场对于经济增速回落幅度和经济调整周期的担忧。另一个侧面来看，当以房地产为代表的传统增长模式陷入“拐点论”后，近期以国企改革为代表的转型红利是否能够对冲上述悲观预期，将成为左右未来A股走势的关键。短期而言，指数纠结、热点轮动的局面将延续到全国两会前，未来一段时间成长股泡沫将进入最后的冲刺阶段。