【今日导读】
>机构密集调研 农药行业 环保持续趋严助产能收缩
> 台湾 led行业延续高增长 双轮驱动高景气贯穿全年
> 智飞生物独家 疫苗或提前上市
> 瑞丰光电双轮驱动业绩增长 全年营收增速超40%
【投资聚焦】
>机构密集调研 农药行业 环保持续趋严助产能收缩
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近期,机构调研了多家 农药行业上市公司,关注焦点在 环保政策具体落实情况等方面。资讯获悉,从 农药产量占全国近6成的江苏、浙江和山东情况看,环保政策趋严正呈常态化并显现两大趋势,一是范围从江浙扩大到山东,二是涉及品种从 草甘膦扩大到百草枯、2,4-D等。
去年至今, 环保趋严导致产能收缩一直是市场看好 农药行业的主要逻辑,但 草甘膦行业环保核查名单至今仍未公布令市场对政策落实渐失信心,新安、江山等公司股价二季度下跌最高超过30%。资讯认为,在地方环保趋严常态化情况下,新增产能受限和中小产能淘汰将继续改善行业供需结构,具有产业链、渠道等优势的龙头公司仍值得关注,如 红太阳( 000525)拥有吡啶碱、氢氰酸等三大环保农药上下游一体化产业链; 诺普信( 002215)受益于营销渠道优化,全年业绩增速有望达到50%。
> 台湾 led行业延续高增长 双轮驱动高景气贯穿全年
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台湾 led厂商近期公布的5月营收数据显示,8家芯片企业合计营收同比上涨近20%,环比上升7.6%。1-5月份 台湾 led芯片营收同比增长24%,5月份同、环比增速继续呈现上升趋势。
在业绩大幅提升下,近期部分 led行业上市公司股价持续回调,原因主要是市场担心今年行业会再次出现去年5月创出营收高点,6月份开始持续回落的情况。资讯认为,与去年不同,今年行业景气是照明、背光双轮驱动,且照明需求处于放量初期,需求有增无减。近期,部分终端客户备货热情高涨,已开始为全年营收翻倍目标发力。资讯认为,除此前提示 三安光电( 600703)、 德豪润达( 002005)外,产能正快速提升的 新海宜( 002089)同样值得关注,公司订单饱满,产品供不应求。
【财经要闻】
>李 克强 要求部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带。
>《物流业发展中长期规划》获讨论通过。
>央行发布十一条意见支持外贸稳定增长。
>财政部下周五将代理招标发行183亿元地方债
> 证监会 再发布6家IPO预披露名单,总数达478家。
>财政部启动2014年度国家农业综合开发综合检查。
>杭州福斯特光伏材料IPO过会。
【独家参考】
> 智飞生物独家 疫苗或提前上市
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据资讯证实, 智飞生物旗下的AC-HIB三联 疫苗本月将进行GMP现场检查,如此一来其上市时间比预期的年底上市有所提前。据悉,AC-HIB三联疫苗是公司独家研发的生物制剂,由AC流脑结合疫苗和Hib疫苗“合二为一”,该新型疫苗经过8年研发申报,于2014年4月获得生产批件(国药准字S2014003)。待通过GMP认证后,将正式进入批量生产。据公司2011年可行报告,AC-Hib疫苗的设计产能为3000万支,理论最大年贡献收入可达18亿元,年盈利额也超10亿元。
具体而言,AC-Hib三联 疫苗适用为2个月龄以上的婴 幼儿及 儿童,人均接种量为4针。2012年国内Hib 疫苗批签发量为3241万支,而 智飞生物在Hib疫苗的市占率高达40%(代理+自产),由此公司AC-Hib三联疫苗年接种量达千万支可期。如果按照180元/支价格测算,新型疫苗为公司带来18亿元的年收入可能性大。
> 瑞丰光电双轮驱动业绩增长 全年营收增速超40%
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因今年以来全球液晶电视增速放缓, 瑞丰光电( 300241)一季度中大尺寸背光产品收入出现下滑。但目前公司已从二股东康佳处获得约1亿元的订单,占据公司2013年大尺寸背光源收入的1/3,去年公司与TCL成立的合资公司也将逐步贡献利润。此外,公司正在加大中小尺寸背光的拓展力度,并于今年2月入股从事中小尺寸背光的玲涛光电。预计公司今年 led背光业务营收仍将保持增长。
公司计划逐步将业务核心从 led背光源向LED照明、汽车电子等多业务领域拓展,现已与美国普瑞在照明产品展开合作,未来还将以并购的方式切入更多领域。公司新任董秘原任职康佳集团投资部,在投资及并购的经验和资源都比较丰富,预计今年的并购工作将有较大进展。在内生式增长和外延式并购双轮驱动下,公司2014年收入规模有望达到40%以上增长。
【公告淘金】
> 海博股份资产重组获注入80亿房地产资产
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海博股份( 600708)拟置出出租车及不锈钢器皿业务,保留冷链物流业务,置入农房集团100%及农房置业25%股权资产。本次交易拟置出资产预估值26.8亿元,拟置入大股东光明集团旗下的农房集团100%股权预估值79.5亿元、农房置业25%股权预估值0.79亿元。置换差额则以9.06元/股,发行数量5.9亿股补足。上市公司同时拟以8.16元/股定向募资26.76亿元。点评:农房集团主要从事房地产开发,项目包括上海青浦区的西郊半岛名苑,截止去年底土地储备300余万平米。2013年实现营收100多亿,归属净利3.4亿元,估值PE为23倍。当前上市公司市值47亿元,远低于置入资产预估值。12日复牌。
> 道博股份7.8亿元收购知名影视公司
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道博股份( 600136)拟以11.75元/股发行底价“发行股份+支付现金”的方式,向包括乐视网在内的多个机构和自然人购买强视传媒全部股权,并发行股份募集本次交易金额25%的配套资金。标的资产作价7.8亿元。强视传媒承诺2014—2016年净利将不低于6051万元、8043万元、1亿元。公司股票将于12日复牌,停牌前的收盘价为12.71元/股,公司去年净利118万元。
点评:强视传媒为全国首批取得国家广播电视总局颁发的《电视剧制作许可证(甲种)》资质的民营影视制作机构之一,主营业务为投资、制作和发行电视剧等,主要电视剧包括《金粉世家》、《小李飞刀》、《聊斋之狐仙》等。公司拟借此机会推动我国电视剧制作企业实现资产上市,使其利用上市公司融资平台获得快速发展,从而将公司打造成为一家实力雄厚的大型文化企业。
> 中海达( 300177)拟以全资子公司35%的股权换股并购联睿电子全部股权,联睿电子是国内一家完全自主研发UWB室内定位技术高科技企业,目前正在研发防丢器终端等产品,可有效用于 儿童、老人、宠物和贵重物品等寻找。点评:公司此前尚未涉足室内定位技术,拟通过此次并购实现室内室外无缝结合定位,进一步丰富和完善公司的空间信息行业解决方案,同时还能有效扩大军方业务规模。
> 风神股份( 600469)控股股东 橡胶公司将引入战略投资者,通过增资扩股后战略投资者持股比例将不超过49%,融资金额不低于20亿元。本次计划主要系橡胶公司大股东中国化工为推动国有资本、集体资本、非公有资本交叉持股而展开。
> 奥克股份( 300082)预告上半年净利为5495-6182万元,同比预增60-80%,主要系公司上半年主营产品产销量有大幅增长。一季度公司净利同比增长74%。
【资金风向】
> 机器人概念持续发酵 南通锻压获游资买入
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周三,上证指数收红,智能机器、蓝宝石等概念居前。近日中央高层通过公开言论以及政策配套两方面对 机器人未来的发展表明支持态度,使得机器人概念持续走强,多只概念股涨幅居前。龙虎榜中, 南通锻压( 300280)涨停,前五大席位合计买入2337万元,占总成交额的14%。公司近些年设立专门的 工业机器人研发团队,积极布局机器人领域,在资金对板块较看好的情况下,该股可持续关注。
>主力合约跌0.18% 高开低走继续贴水
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周三,期指主力合约IF1406报收2151.2点,跌0.18%,贴水9个点。今日期指高开低走,截至收盘,该合约持仓8.69万手,减仓4726手。总体来看,在下跌中成交量减少,持仓量减少,继续贴水。 |