【呈点】盘前信息早知道（12.29）

股票王

【今日导读】

>央行新规释放万亿可贷资金　银行业估值继续提升
>“一带一路”地方版战略加快制定　海南区位优势值关注
>中兴通讯加快信息安全领域布局
>人福医药定增有望春节前后获批

>央行新规释放万亿可贷资金　银行业估值继续提升
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27日，央行正式下发387号文，要点包括：一是2015年起将非存款类金融机构存款纳入存款统计口径；二是，新纳入存款口径的存款包括证券及交易结算类存放、银行业非存款类存放、SPV存放、其他金融机构存放以及境外金融机构存放；三是，上述存款应计入准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零；四是，上述存款的利率按照市场化原则协商而定。
机构普遍认为，新规将释放额外信用额度，理论上增加可贷资金近6-7万亿，相当于3-4次降准。同时，同业存款不缴准将增强银行间市场银行融出资金的意愿，缓解资金面紧张，有助于资金利率下行。总体看，银行在流动性放松预期下行业估值有望进一步提升，其中，中小银行非银负债占比较高而受益更加明显，如浦发银行（600000）、兴业银行（601166）等。

>“一带一路”地方版战略加快制定　海南区位优势值关注
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资讯获悉，海南省政府正筹建“一带一路”工作领导班子，制定相关战略方案，加强与国家“一带一路”战略对接，推进省内重点项目建设。海南也成为继***后又一成立地方“一带一路”领导小组的省份。海南省省长在上周举行的2014年海南省经济工作会议上表示，作为海上丝绸之路的门户战略支点，海南力争在“一带一路”建设中赢得更多发展机遇。
业内认为，国家重大战略后续必然会有相关项目、财政等扶持政策配套，以促使地方经济优化发展，尤其是具有区位优势的省份，如***、海南等“一带一路”门户有望率先受益，相关区域上市公司值得关注，如海南高速（000886）、海南航空（600221）等。

>中兴通讯加快信息安全领域布局
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资讯获悉，中兴通讯（000063）有望加快在信息安全领域布局。公司目前已推出信息安全架构咨询规划服务、信息安全评估服务、信息安全加固服务等几大类型的服务项目，还将通过参与国内多个城市的智慧城市建设，大力推广“城市及企业级别信息安全解决方案”，以帮助政府和更多的企业应对来自移动互联时代的信息安全挑战。目前，住建部批准的智慧城市已有207个，公司参与其中100多个城市的智慧城市建设。

>人福医药定增有望春节前后获批
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资讯获悉，人福医药（600079）定增方案的补充材料已于本月初全部完成并上报，根据在审情况大致判断，方案有望在春节前后获批。
今年8月，公司推出“储血”式定增方案，拟以22.32元/股的价格向大股东当代科技、高管王学海、李杰以及汇添富、兴业全球等基金发行不超过1.14亿股，募资近25.5亿元用于补充流动资金。由于监管部门对此类定增方案较为谨慎并给出了反馈意见。按最新收盘价计算，较定增价高13%。

>2015年起石油特别收益金起征点提高,石油开采企业减负。
>前11月规模以上工业企业利润同比增长5.3%,连续4个月回落。
>国家推进三大污染治理行动计划，相关产业投入近6万亿元。
>商务部：2015年做好京津冀长江经济带等16个专项工作。
>媒体称“水十条”已经国务院常务会议审议，或于近期公布。

【公告淘金】

>恒信玺利借壳上市　宝光股份重组变身珠宝商
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宝光股份（600379）拟将全部资产和负债出售给公司二股东宝光集团，同时，拟作价33亿元收购恒信玺利100%股权，并向标的公司控制人李厚霖及公司目前大股东等募集配套资金4亿元。此外，宝光集团拟以公开征集受让方的方式，转让其所持有的公司全部股份。
点评：重组完成后，上市公司原有的资产全部出售，恒信玺利100%股权注入上市公司，公司的主营业将变更为钻石珠宝首饰产品的研发设计、组织外包生产及销售。恒信玺利今年前11月净利润1.6亿元，保持继续着增长势头，具有较强盈利能力。

>广州浪奇拟引进战略投资者　推员工持股计划
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广州浪奇（000523）终止收购环保企业，拟以8.49元/股定增募资近6.5亿补充流动资金，战略投资者广州国发及广州浪奇员工持股计划将包揽此次定增。其中由广州国发认购比例96.93%。此外，公司控股股东拟增持公司股份。
点评：虽然并购终止，但公司明确表示，将适时寻找优质项目，可能通过包括但不仅限于投资、兼并重组等形式，参与项目的开展与合作，增加公司利润增长点。引进战略投资者、员工持股计划及控股股东增持，三重利好齐发，有望提振市场信心。

>天壕节能（300332）拟13元/股发行股份及支付现金的方式作价10亿元购买北京华盛100%股权，同时，向公司实际控制人陈作涛等募集配套资金2.5亿元。北京华盛主营天然气、燃气供应和设备的建设及运营，交易对方承诺2015年净利不低于8000万元。

>仙琚制药（002332）拟以9.03元/股定增募资不超过8.81亿元，用于升级原料药项目及补充流动资金。发行对象包括公司控股股东及公司员工全资认购的资产管理计划。

>中信证券（600030）拟新增发行不超过15亿股H股，相当于不超过发行前总股本的13.62%，不超过发行前H股总股本的127.3%。H股最新股价为27.75元。

>姚记扑克（002605）拟不超过1.25亿元取得中德索罗门自行车(北京)公司51%的股权。标的公司自行车年产能在30万台以上，正促进O2O整合，目前研发的智能自行车已进入最后阶段，预计能在2015 年上半年实现首发，并逐步量产。

>金科股份（000656）拟10转14送6派1.5元。隆基股份（601012）拟10转15送5派1元。森源电气（002358）拟10转10派2.3元。
【资金风向】

>沪指再创收盘新高　游资买入海南瑞泽
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上周五，沪深指数均高开高走，大涨近3%。从盘面上看，券商板块接近涨停、保险金融、上海自贸区涨幅居前。龙虎榜上，海南瑞泽（002596）值得关注。公开信息显示，五券商营业部合计买入3180.4万元，占当日总成交额的52.8%，尾盘仍有4.5万手封单，显示资金买入积极。消息上，海南召开经济工作会议，明确参与“一带一路”和全力推进三沙基建建设，公司作为海南主营水泥建材的唯一上市公司受益明显。

>期指两日涨逾百点　多空博弈或加剧
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上周五，多头强势回归，期指上涨逾百点。主力合约IF1501涨147.6点，涨幅为4.43%，升水37.16点，持仓量增加6872手至13.09万手。中金所公开数据显示，IF1501合约多空双方前20名机构分别增仓6394手和增仓7961手，其中空头中信期货增仓3602手，期指逼近前期高点，多空博弈或将加剧

>新三板扶持政策加码 券商创投再迎新机遇
>京津冀推进协同发展 交通一体化率先破题
>银行潜在放贷额大增 多国响应丝路经济带
>宝光股份变身珠宝商 广州浪奇引广州国发

○新三板扶持政策加码 券商创投再迎新机遇
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证监会26日发布证券经营机构参与全国股转系统通知，明确支持基金管理公司推出投资于新三板的公募基金，支持QFII和RQFII投资新三板挂牌股票。通知还支持证券公司、基金管理公司、期货公司等在新三板挂牌，申请挂牌无须向证监会申请出具监管意见书。
点评：新引入基金等机构投资者，有助于新三板融资功能的完善和市场活跃度的上升，新三板将迎来新一轮发展机遇。券商保荐、做市、直投等业务将全面受益，创投类公司退出渠道也将更为通畅。目前，申银万国、国信证券（002736）、广发证券（000776）、长江证券（000783）新三板推荐挂牌项目数量居前。鲁信创投（600783）主营企业股权投资。

○全国人大授权国务院调整四自贸区有关法律，陆家嘴、张江、金桥、蛇口纳入自贸区版图。
○前11个月全国规模以上工业企业利润增速回落至5.3%，铁路电子电力汽车等行业增速居前。
○国家测绘地理信息局26日表示，明年重点支持北斗芯片和终端产品研发与应用。
○2014年我国林业产业总产值预计超5万亿元，比上年增长约10%。
○今年四川省铁路建设完成投资约370亿元创历史新高，明年有望突破400亿元。
○印尼泗水飞往新加坡的亚航QZ8501航班28日7时24分失联，型为空客A320。

○京津冀推进协同发展 交通一体化率先破题
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26日召开的京津冀协同发展工作推进会议上，张高丽强调，要加快推动交通一体化、生态环保、产业转移三个重点领域率先突破。据悉，北京已提出要加快一批跨区域交通干线建设，河北也计划将唐山港打造成北京最便捷的出海通道。
点评：按照中央经济工作会议精神，优化经济发展空间格局是明年工作重点，京津冀一体化等重大战略将迎来政策落实期。以往三省市交通建设各自为政，廊坊、保定虽然紧临北京，进京之路却并不顺畅。随着京廊通勤高铁常态化开行、京昆高速断头路打通，将为其承接首都产业转移带来更大优势，廊坊发展（600149）、宝硕股份（600155）、唐山港（601000）等当地公司将获更大发展空间。
○央行调整存款口径 银行潜在放贷额度大幅增加
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央行《关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》27日曝光，将从明年起调整存款口径，把部分原在同业往来项下统计的存款纳入“各项存款”范围。
点评：近年来余额宝类产品大量发行，同业存款在银行存款结构中占据着越来越高的比例。未来随着这部分资金进入“存贷比”分母部分，将拉低存贷比的数值。据海通证券测算，相当于增加约5.5万亿元的潜在放贷空间。上市银行中，兴业银行（601166）、北京银行（601169）、民生银行（600016）的同业存款占比最大。
○亚洲多国争相开展丝绸之路经济带建设
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据巴基斯坦黎明报报道，“中巴经济走廊”项目上周正式启动公路建设招标，已向包括中国在内的企业进行邀投标。同样在上周，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫25日参加了“霍尔果斯－东大门”经济特区陆港启动仪式；乌兹别克斯坦投资推介会25日在南京举行，以丝绸之路经济带投资合作为主题。
点评：这反映出丝绸之路经济带建设已成为多边合作共赢的典范，得到了亚洲诸国的积极响应，央企基建企业将率先受益。A股的中国电建（601669）在一带一路涉及国家中拥有三四百个在建项目，合同金额逾300亿美元；中国中冶（601618）上周迎接了来访的哈萨克斯坦和平基金会主席；葛洲坝（600068）在埃塞俄比亚承建的水电项目获该国高度称赞。
○石油特别收益金起征点调高 油企长期税负降低
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财政部决定，从明年起将石油特别收益金起征点由每桶55美元提高至65美元。这意味着在目前油价水平下，石油企业无需缴纳石油特别收益金。未来即使油价上行，缴纳金额也将少于以往。半年报显示，中国石油（601857）应缴石油特别收益金360亿元，占税负总额的31%；中国石化（600028）应缴124亿元，占税负总额的13%。
【公告解读】

○宝光股份变身珠宝商 恒信玺利作价33亿元借壳
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宝光股份（600379）拟7.77元每股定增购买恒信玺利全部股权，交易总价33.1亿元；同时拟以8.29元每股向恒信玺利原股东增发募集配套资金4亿元，用于“I Do”品牌营销网络建设等三项目。重组完成后，公司变身珠宝商，李厚霖成为公司实际控制人。宝光股份国有股东宝光集团拟以公开征集受让方的方式，转让其所持有的宝光股份全部股份4620万股。
恒信玺利是国内知名钻石珠宝首饰商之一，旗下有“恒信”、“I Do”和“ooh Dear”三个定位不同的主要品牌。公司2012年度、2013年度及2014年1至11月净利润分别为1.36亿、1.53亿和1.63亿元。
○广州浪奇引入国资广州国发 广州国企改革第二例
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广州浪奇（000523）拟以8.49元每股的价格定向发行7656万股，募资6.5亿元用于补充流动资金，其中广州市国资公司广州国发出资约6.3亿元，另0.2亿元由广州浪奇2014 年度员工持股计划认购。公司提出有意寻找项目投资或兼并重组，且原大股东广州轻工拟在未来12个月内增持不超过2%的公司股份。公司最新股价9.83元。
点评：此为继广州友谊之后的又一例广州国企改革股。广州国发是广州市政府学习新加坡淡马锡模式而特意打造建立的政府投资管理公司，其使命是成为广州市分类发展混合所有制经济，激发国企内部活力和动力的排头兵。广州浪奇推出定增方案遵照了广州国企改革的精神，引入地方“淡马锡”，未来的并购投资值得期待。可关注的相关公司还有珠江钢琴（002678）等，报资讯曾专门报道广州国企改革。
○中信证券拟增发15亿H股补充资本金
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中信证券（600030）拟采取新股配售形式,增发15亿股H股，募资将全部用于补充资本金。12月26日，公司股价涨停。
○世荣兆业2.25亿元涉足高端设备制造业
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世荣兆业（002016）拟出资2.25亿元，通过增资的方式取得玉柴船舶动力股份有限公司35%的股权。玉柴船动由中国最大的柴油机制造企业广西玉柴机器集团投资并经营，公司主要产品为船用大功率低速发动机。世荣兆业表示，本次投资标的属于国家大力支持的高端装备制造业，有利于提升公司规避单一业务风险的能力，为公司未来经营绩效的提高创造了一个新的支撑点。
【财报快递】

○隆基股份拟10送5转15派1
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隆基股份（601012）2014年度拟10送5转15派1，大股东同时承诺，该预案实施前不减持。
【数据说话】

○2014年航空及游戏股领涨美股
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截至26日，今年美股标普500指数涨幅超过13%，在主要发达市场中领先，该指数今年已经52次创纪录收盘新高。在标普500指数旗下细分指数中，家庭娱乐软件、航空及铝产品三大指数分列前三位，回报率在48.82%至110.68%不等。个股方面，西南航空及在线游戏运营商电子艺界涨幅分别达到122%及111%。
【一周回顾】

○关注经济数据、政策与资金的正反馈
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受证监会开展打击市场操纵专项执法行动影响，上周中小盘股票普遍大幅下跌，反映了监管层对股市过快上涨的纠偏。正如报资讯在此前报道中提到的，慢牛而不是快牛，才是管理层所乐见的。
市场火爆的背后是依然不容乐观的经济数据，但是，低迷的数据、宽松预期、无处可去的资金在资本市场形成了正反馈，在笔者看来，这恰恰是二级市场当下的主要矛盾。实际情况也是如此，周末，央行正式发文，规定同业存款适用的存款准备金率暂时为零，据机构分析，此项规定与降准有异曲同工之妙。宽松政策的推出将进一步强化市场预期，只要正反馈的几个条件没有逆转，市场或仍将维持当前的趋势。
上周，报资讯继续聚焦券商板块，并独家报道了“西部大开发投资额倍增，四川基建迎加速机遇”，相关板块及个股均获得了不错的涨幅

【新闻一箩筐】
    央行将同业存款纳入存款口径，释放信用空间
    证监会：支持券商参与新三板 ，支持QFII、RQII投资新三板挂牌股票
    央行首发声：亚投行和丝路基金将加快资本账户开放
    1-11月份全国规模以上工业企业利润总额同比增5.3%，连续4个月回落
    发改委：汽、柴油价格每吨分别降低520元和500元
    全国政协主席会议建议明年3月3日召开全国政协十二届三次会议
    依法治市：中国资本市场的现实选择和推进路径
    证监会26日表示，对两融业务的检查还在进行中
    立法法拟修改：地方限行限购受限
    2015年起石油特别收益金起征点提高 石油开采企业减负
    国家推进三大污染治理行动计划，相关产业投入近6万亿元
    商务部：2015年做好京津冀长江经济带等16个专项工作
    媒体称“水十条”已经国务院常务会议审议，或于近期公布
    日本内阁通过3.5万亿日元额外开支方案
                                   
【今日解禁限售股】
    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）
    000555 神州信息 2014-12-29 11.72 5295.65 41.50 21.9769
    000560 昆百大A 2014-12-29 42.36 7196.39 16.89 12.1547
    000917 电广传媒 2014-12-29 25.50 36142.45 17.80 64.3336
    002031 巨轮股份 2014-12-29 0.78 441.00 14.40 0.6350
    002204 大连重工 2014-12-29 50.14 48418.50 12.61 61.0557
    002264 新华都 2014-12-29 5.05 2731.99 7.53 2.0572
    002368 太极股份 2014-12-29 4.20 1153.12 48.39 5.5799
    002647 宏磊股份 2014-12-29 64.96 14263.50 8.41 11.9956
    002648 卫星石化 2014-12-29 32.61 26250.00 12.62 33.1275
    002736 N国信 2014-12-29 14.63 120000.00 5.83 69.9600
    300279 和晶科技 2014-12-29 35.37 4709.52 23.30 10.9732
    300280 南通锻压 2014-12-29 21.88 2800.00 14.14 3.9592
    300282 汇冠股份 2014-12-29 15.89 2021.76 27.31 5.5214
    600104 上汽集团 2014-12-29 16.17 178314.49 22.11 394.2533
    600139 西部资源 2014-12-29 4.86 3217.57 12.12 3.8997
    603588 N高能 2014-12-29 25.00 4040.00   
                                                               
【消息传闻一箩筐】
    传闻：高速路上市公司盈利比肩银行，三大法宝维持高收益。高速公路概念股：重庆路桥（ 600106 ）、吉林高速（601518）、赣粤高速（600269）、宁沪高速（600377）。
    传闻：三大污染治理行动计划增资环保产业6万亿，污水治理概念股：国中水务（ 600187 ）、重庆水务（601158）、首创股份（600008）、万邦达（300055）；空气治理概念股 ：雪迪龙（002658）、国电清新（002573）、三维丝（300056）、天瑞仪器（300165）；土壤修复概念股：东江环保（002672）、桑德环境（000826）、永清环保（300187）、铁汉生态（300197）。
    传闻：京能集团与京煤集团合并重组保障首都能源，京能、京煤整合概念股：京能电力(600578)、京能置业(600791)、昊华能源(601101)。
    传闻：“一带一路”地方版战略加快制定，海南区位优势值关注。海南一带一路概念股：海南瑞泽（002596）、海岛建设（600515）、海南高速（000886）、海南航空（600221） 。
    传闻：探路者：开拓年轻人市场取得初步成效
    传闻：恒华科技：正在积极拓展国际市场
    传闻：梅泰诺：已经参与了部分联通的4G建设
    传闻：银邦股份：飞而康未接到大订单仍亏损
    传闻：杭氧股份：空分设备可用于航空国防
    传闻：同方国芯：THD86芯片已完成相关测试
    传闻：苏州固锝：已经在研制金浆产品
    传闻：中科三环：目前开工率在80%左右
    传闻：京东方：明年4K产品出货量同比将大升
    传闻：江特电机：募投项目明年将一次性完成
    传闻：中科三环：针对钐钴永磁等有技术储备
    传闻：威创股份：司法业是未来拓展方向之一
    传闻：南宁糖业：目前产能利用率100%
    传闻：上海新阳：考普乐项目预计下月试产
    传闻：潍柴动力：目前印度工厂正在建设中
    传闻：东华软件：进军互联网金融已初步规划
    传闻：大洋电机：扩大新能源车动力系统产能
    传闻：5.0版校园足球上升为国家战略，相关政策进入密集发布期。中超俱乐部概念：上港集团、泰达股份、中信国安、江苏舜天、亚泰集团、金丰投资。足球产业：雷曼光电、双象股份。体育产业：信隆实业、中体产业。体育彩票：安妮股份、鸿博股份。足球报纸：粤传媒。
    传闻：12月24日，阿里云计算发布声明，12月20日-21日，部署在阿里云上的一家知名游戏公司，遭遇了全球互联网史上一次大规模的DDoS攻击，攻击时间长达14个小时，攻击峰值流量达到每秒453.8Gb。网络安全：美亚柏科（300188）、任子行（300311）、蓝盾股份（300297）、拓尔思（300229）。
    传闻：从国家发改委网站获悉，今年国家新开工西部大开发重点工程33项，投资总规模为8353亿元，重点投向了西部地区的铁路、大型水利枢纽等重大基础设施建设、生态环保和民生工程。相关个股：晋亿实业（601002）、高盟新材（300200）、三峡水利（600116）、安徽水利（600502）。
    传闻：近日湖南省出台《移动互联网产业发展规划（2014-2018）》，规划提出到2018年，移动互联网收入达到1000亿元，目前湖南省移动互联网收入约140亿元。相关个股：拓维信息（002261）、长城信息（000748）、湘邮科技（600476）。
    传闻：能源局环保部联合发文加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设，提出大力推动有实力的大型企业投资建设生物质成型燃料锅炉供热示范项目，提高生物质成型燃料锅炉供热示范项目锅炉技术水平和排放要求。生物质能概念：韶能股份（000601）、凯迪电力（000939）。
    传闻：由中国社会科学院财经院、中国社会科学院城市与竞争力研究中心及社会科学文献出版社共同推出的《中国住房发展报告（2014-2015）》预测，2015年一二线城市房价降继续下滑，三四线城市房价稳中有降，房价以软着陆为主，不会出现整体崩盘。各级政府将密集推出救市政策，限购政策有望全面退出。地产板块可关注：华侨城A（000069）、北辰实业（601588）。
    传闻：工信部12月25日发布《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，提出鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场，支持民营企业开展宽带接入网业务试点，太原等16城市进入首批试点，试点时间3年。工信部称，将根据试点情况适时扩大试点范围。宽带概念：鹏博士（600804）、歌华有线（600037）、方正科技（600601）、烽火通信（600498）、日海通讯（002313）。
    传闻：民政部部长李立国12月25日在2015年全国民政工作会议上表示，继续加快发展养老服务业，确保2015年实现每千名老年人拥有养老床位达到30张的目标。将根据老年人权益保障法，协调制定养老服务投融资机制、土地供应、税费减免、补贴支持和老年人社会优待、宜居环境建设等部门联合规章，推动这一法律的全面有效落实。养老概念：双箭股份（002381）、世联行（002285）、天宸股份（600620）、金陵饭店（601007）。
    传闻：从工业和信息化部获悉，聚氨酯保温材料将被纳入绿色建材工程，有望得到市场推广、重点企业技术改造资金支持等。据悉，工信部已经和住建部成立了绿色建材推广和应用部际协调机制，下一步工信部和住建部将尽快出台《绿色建材发展行动计划》和《绿色建材评价标识管理办法》。同时，两部委将制定首批推广的绿色建材产品技术要求并开展绿色评价工作，发布绿色建材产品目录。相关个股：红宝丽（002165）、雅克科技（002409）。
    传闻：2015全国能源工作会议提早至12月25日召开，一位参会专家透露，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已在会上宣布通过，2015年将大力推进。预计会议会提出电改和油气改革框架和2015年具体实施要求。另外，高层在多个场合要求年内无论如何要启动沿海核电项目。之前有消息报道，辽宁红沿河核电二期、山东石岛湾 CAP1400、华龙一号、福清5、6号机组三个项目均在走最后报批程序，预计会上会有进展。电改：国电电力（600795）、漳泽电力（000767）、内蒙华电 （600863）；核电：中核科技（000777）、江苏神通（002438）、沃尔核材（002130）。
    传闻：据悉，上海自贸区面积有望从28.78平方公里扩至120.72平方公里，金桥开发片区、张江高科技片区和陆家嘴金融片区有望被纳入自贸区范围。 此外，中国（广东）自由贸易试验区总面积116.2平方公里，包含广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区片区。中国（天津）自由贸易试验区总面积119.9平方公里，包括天津机场片区、滨海新区中心商务片区、天津港片区。中国（福建）自由贸易试验区总面积118.04平方公里，包括福州片区、平潭片区等。关注：张江高科（600895）、浦东金桥、浦东建设、招商地产、世纪星源、珠海港、盐田港、深赤湾、厦门国贸、天津海运、天津港（600717）、泰达股份等。
    传闻：从发改委官员处获悉，“一带一路”规划或将于年底或新年伊始出台，方案将在交通互联互通、经贸、产业等方面做指引，东盟、东南亚、南亚、非洲等一些新兴市场国家是未来战略的主体，通过国家战略平台的建设形成东出西进格局。商务部新闻发言人沈丹阳近日表示，商务部将用好亚洲基础设施投资银行和"丝路基金”，启动一批重大合作项目，尽快取得早期收获成果。盘点一带一路概念股：海外基建：中国交建（601800）、中国铁建（601186）、中国电建（601669）、中国中冶（601618）、中国建筑（601668）、葛洲坝（600068）、中工国际（002051）、中材国际（600970）、中钢国际（000928）、北方国际（000065）、中国中铁（601390）、中铁二局（600528）、中国化学（601117）、龙建股份（600853）等。丝绸之路：连云港（601008）、五洲交通（600368）、北新路桥（002307）、北部湾港（000582）、大连港（601880）、大连国际（000881）、北新路桥（002307）、***城建 （600545）、西安旅游（000610）、曲江文旅（600706）等。海运：中海海盛（600896）、中国远洋（601919）、中远航运（600428）、中海发展（600026）。工程机械：振华重工（600320）、柳工（000528）、徐工机械（000425）、山推股份（000680）、常林股份（600710）、三一重工（600031）、中联重科（000157）等。油气能源基建：海油工程（600583）、中海油服（601808）、光正集团（002524）、玉龙股份（601028）、常宝股份（002478）、中化国际（600500）、久立特材（002318）、国际实业（000159）等。特高压：中国西电（601179）、特变电工（600089）、平高电气（600312）、大连电瓷（002606）等。
   
【消息传闻点评】
★北斗芯片和终端产品将获重点支持
    国家测绘地理信息局26日表示，明年将力促地理信息产业发展，支持龙头企业做大做强。此外，还将在重大专项中带头应用和自觉使用北斗系统，实施好北斗“百城百联百用行动计划”，支持北斗芯片和终端产品研发与应用，规范北斗导航定位产业市场行为。
    点评：近年来我国高度重视对北斗导航系统的社会化、产业化应用开发。《国家卫星导航产业中长期发展规划》提出，到2020年，我国卫星导航产业规模将超过4000亿元。北斗卫星导航系统及其兼容产品将在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%。上市公司中，振芯科技（300101）拥有北斗芯片、终端一体化产业链优势，多个北斗终端产品获得军品评标得分第一。华力创通(300045)在北斗军品和民用领域均拥有竞争优势，公司积极布局智能车载终端，有助于公司拓展北斗卫星导航在车联网领域的应用。中海达（300177）拥有空间信息数据采集装备、数据提供和应用解决方案产品。
  
★央行将同业存款纳入存款口径 流动性担忧大幅缓解
    央行正式下发文件，将原属于同业存款项下的存款纳入各项存款范围，其中包括存款类金融机构吸收的证券类及交易结算类存款、银行业非存款类存放等。上述计入存款准备金的存款适用的存款准备金率暂时为零。
    点评：同业存款纳入一般性存款，但暂不缴纳存款准备金，央行因新规修改降准对冲的必要性下降，降准预期后延。将同业存款纳入一般性存款，理论上可提高银行的潜在放贷额度，达到货币放松降低融资成本的效果。此前因同业存款的缴准预期制约了银行间市场银行融出资金的意愿，导致资金面紧张，若同业存款不缴准，将有助于资金利率下行，缓解市场对于流动性的担忧。近年来余额宝类产品大量发行，同业存款在银行存款结构中占据着越来越高的比例。未来随着这部分资金进入“存贷比”分母部分，将拉低存贷比的数值。据海通证券测算，相当于增加约5.5万亿元的潜在放贷空间。上市银行中，兴业银行（601166）、北京银行（601169）、民生银行（600016）的同业存款占比最大。
  
★亚洲多国争相开展丝绸之路经济带建设
    据巴基斯坦黎明报报道，“中巴经济走廊”项目上周正式启动公路建设招标，已向包括中国在内的企业进行邀投标。同样在上周，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫25日参加了“霍尔果斯－东大门”经济特区陆港启动仪式；乌兹别克斯坦投资推介会25日在南京举行，以丝绸之路经济带投资合作为主题。
    点评：这反映出丝绸之路经济带建设已成为多边合作共赢的典范，得到了亚洲诸国的积极响应，央企基建企业将率先受益。A股的中国电建（601669）在一带一路涉及国家中拥有三四百个在建项目，合同金额逾300亿美元；中国中冶（601618）上周迎接了来访的哈萨克斯坦和平基金会主席；葛洲坝（600068）在埃塞俄比亚承建的水电项目获该国高度称赞。
  
★央行首次就亚投行和丝路基金对外发声 一带一路谋划对外开放新篇章
    近日，央行首次就亚投行和丝路基金对外发声。央行官员指出，亚投行和丝路基金的成立主要有四点意义：一是有利于促进中国与周边国家的互联互通；二是为“一带一路”沿线国家和地区提供资金支持；三是有利于拉动中国经济增长；四是有利于加快中国资本账户开放和人民币国际化进程。此前有消息称，“一带一路”规划或将于年底或新年伊始出台 。
    点评：据机构测算，“一带一路”相关的国家未来五年基建投资或达3万亿美元。“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利，初期将出现大规模的基础设施建设，紧接着是资源能源的开发利用，随后则是全方位贸易服务往来，由此带来多产业链、多行业的投资机会。可关注东方电子（000682）、中国电建（601669）、***城建（600545）等。
  
★自贸区扩围引资金哄抢 蛇口浦东补涨潜力巨大
    在26日的全国人大常委会全体会议上，商务部部长高虎城透露，国务院决定推广上海自贸区试点经验，设立广东、天津、福建三个自贸试验区，并扩展上海自贸区的范围。其中，广东自贸区涵盖广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区和珠海横琴新区片区，上海自贸区的扩展区域则包括了陆家嘴金融片区、金桥开发区片区和张江高科片区。
    点评：国务院拟扩大自贸区范围，无疑将为新增区域的相关上市公司提供股价催化剂，鉴于前期自贸区概念股普遍涨幅巨大，这些自贸区新宠有望获得资金青睐并大幅补涨。值得一提的是，增设的蛇口片区及浦东金桥开发区大大超出市场预期，深圳蛇口及上海陆家嘴、金桥等地的上市公司补涨潜力巨大。可关注天健集团（000090）、深赤湾A（000022）、三湘股份（000863）等。
  
★京津冀推进协同发展 交通一体化率先破题
    26日召开的京津冀协同发展工作推进会议上，张高丽强调，要加快推动交通一体化、生态环保、产业转移三个重点领域率先突破。据悉，北京已提出要加快一批跨区域交通干线建设，河北也计划将唐山港打造成北京最便捷的出海通道。
    点评：按照中央经济工作会议精神，优化经济发展空间格局是明年工作重点，京津冀一体化等重大战略将迎来政策落实期。以往三省市交通建设各自为政，廊坊、保定虽然紧临北京，进京之路却并不顺畅。随着京廊通勤高铁常态化开行、京昆高速断头路打通，将为其承接首都产业转移带来更大优势，廊坊发展（600149）、宝硕股份（600155）、唐山港（601000）等当地公司将获更大发展空间。
  
★央行新规释放万亿可贷资金 银行业估值继续提升
    27日，央行正式下发387号文，要点包括：一是2015年起将非存款类金融机构存款纳入存款统计口径；二是，新纳入存款口径的存款包括证券及交易结算类存放、银行业非存款类存放、SPV存放、其他金融机构存放以及境外金融机构存放；三是，上述存款应计入准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零；四是，上述存款的利率按照市场化原则协商而定 。  
    点评：新规将释放额外信用额度，理论上增加可贷资金近6-7万亿，相当于3-4次降准。同时，同业存款不缴准将增强银行间市场银行融出资金的意愿，缓解资金面紧张，有助于资金利率下行。总体看，银行在流动性放松预期下行业估值有望进一步提升，其中，中小银行非银负债占比较高而受益更加明显，可关注浦发银行（600000）、兴业银行（601166）等。
  
★三大污染治理行动计划增资环保产业6万亿 相关股受益
    有消息称，国务院常务会议已经审议水污染防治行动计划(“水十条”)，或于近期对外公布。水十条非常严，提出了许多非常严厉的措施。水十条是继我国在2013年9月份出台《大气污染防治行动计划》之后，即将颁布的又一项重大污染防治计划。
    点评：新环保法施行在即，环保产业迎来逐渐进入高热的“新常态”，三大污染治理行动计划（“水十条”、“大气十条”及“土壤十条”）的推进，专家估算国家将在环保产业投入资金六万亿，环保产业进入生命周期的稳健成长期。可关注国中水务（600187）、巴安水务（300262）、重庆水务（601158）等。
  
★重大基础设施建设明年迎10万亿投资 中国高铁版图再扩容
    26日，中国三条重要高铁干线——兰新高铁、贵广铁路和南广铁路将开通运营，高铁版图再扩容。另外，国家层面已经建立了重大基础设施建设项目推进机制，即“七大工程包”，包含420多个项目，预计投资超过10万亿元。
    点评：在经济面临挑战的情况下，国家将扩大有效投资放到稳增长非常突出的位置，发改委自10月1日至今已批复43个项目，涉及机场、铁路、公路、城市铁路项目，投资额度超万亿元大关。可关注中国中铁（601390）、徐工机械（000425）、三一重工（600031）等。
  
★百视通吸收合并东方明珠获国资委批准 千亿航母启航
    百视通和东方明珠26日晚间同时公告称，国务院国资委及上海市国资委原则同意，百视通换股吸收合并上海东方明珠的方案。百视通认为，交易后上市公司的资产和盈利都将大规模提高，企业经营风险和流动性风险得到有效控制，资产运营效率有所增强。
    点评：市场一直预期，百视通和东方明珠完成重组后，有望成为A股传媒行业首家千亿市值公司。此次百事通与东方明珠的重组也符合中央提出的“着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团”的要求。可关注浙报传媒（600633）、互动娱乐（300043）、华谊嘉信（300071）等。
  
★新三板扶持政策加码 券商创投再迎新机遇
    证监会26日发布证券经营机构参与全国股转系统通知，明确支持基金管理公司推出投资于新三板的公募基金，支持QFII和RQFII投资新三板挂牌股票。通知还支持证券公司、基金管理公司、期货 公司等在新三板挂牌，申请挂牌无须向证监会申请出具监管意见书。
    点评：新引入基金等机构投资者，有助于新三板融资功能的完善和市场活跃度的上升，新三板将迎来新一轮发展机遇。券商保荐、做市、直投等业务将全面受益，创投类公司退出渠道也将更为通畅。目前，申银万国、国信证券（002736）、广发证券（000776）、长江证券（000783）新三板推荐挂牌项目数量居前。鲁信创投（600783）主营企业股权投资。
  
★环保产业逐步进入高热“新常态”
    新环保法施行在即，环保产业迎来逐渐进入高热的“新常态”，十届全国人大环资委主任委员毛如柏在日前举行的“2014中国环保上市公司峰会”上表示，由于三大污染治理行动计划（“水十条”、“大气十条”及“土壤十条”）的推进，估算国家将在环保产业投入资金六万亿，环保产业进入生命周期的稳健成长期。
    点评：从2004年到2011年，我国环保产业收入达到三万亿元，增长一倍以上，但GDP占比仍为1%左右。按照“十二五”环保产业发展意见，环保产业年增速要达到15%，成为国民经济支柱产业。A股市场上，相关概念股可关注的重庆水务（601158）、首创股份（600008）、国电清新（002573）桑德环境（000826）等。
  
★业绩大增 券商行业打开成长空间
    根据19家上市券商发布的11月经营数据统计，1-11月，19家上市券商共实现营业收入约879.2亿元、净利润约360.3亿元，可比券商的整体营业收入、净利润分别同比上升51%、80%。其中，19家券商11月单月实现营业收入122.8亿元，净利润50亿元，同比分别增长171%、345%。
    点评：从上市券商前十一个月的经营情况看，营业收入及净利润均出现大幅提升，全年业绩有望实现翻番。随着市场空间打开，在业务模式创新驱动下，证券行业将进入高成长阶段，有望迎来盈利、估值的双轮驱动。
  
★宝光股份（600379）拟重组变身珠宝商
    宝光股份公布重大资产重组预案，拟将全部资产和负债出售给公司二股东宝光集团，同时，拟作价33亿元收购恒信玺利100%股权，并向标的公司控制人李厚霖及公司目前大股东等募集配套资金4亿元。此外，宝光集团拟以公开征集受让方的方式，转让其所持有的公司全部股份。公司股票12月29日起恢复交易。
    点评：宝光股份目前的主营业务为真空灭弧室、固封产品的生产和销售，其中真空灭弧室的销售收入占公司2013年度营业收入总额的80%以上。但真空灭弧室行业属于技术成熟的产业，随着市场竞争加剧，真空灭弧室价格不断下降。而公司产品类别单一，公司的市场风险防范能力受到一定挑战，导致公司近几年盈利能力较弱。重组完成后，上市公司原有的资产全部出售，恒信玺利100%股权注入上市公司，公司的主营业将变更为钻石珠宝首饰产品的研发设计、组织外包生产及销售。恒信玺利今年前11月净利润1.6亿元，保持继续着增长势头，具有较强盈利能力。
  
★广州浪奇（000523）引入国资广州国发 广州国企改革第二例
    广州浪奇拟以8.49元每股的价格定向发行7656万股，募资6.5亿元用于补充流动资金，其中广州市国资公司广州国发出资约6.3亿元，另0.2亿元由广州浪奇2014 年度员工持股计划认购。公司提出有意寻找项目投资或兼并重组，且原大股东广州轻工拟在未来12个月内增持不超过2%的公司股份。公司最新股价9.83元。
    点评：此为继广州友谊之后的又一例广州国企改革股。广州国发是广州市政府学习新加坡淡马锡模式而特意打造建立的政府投资管理公司，其使命是成为广州市分类发展混合所有制经济，激发国企内部活力和动力的排头兵。广州浪奇推出定增方案遵照了广州国企改革的精神，引入地方“淡马锡”，未来的并购投资值得期待。可关注的相关公司还有珠江钢琴（002678）等