财联社早知道（2015-01-15）

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一、【中国版工业4.0规划将出 概念股腾飞迎强大助力】 13日消息，中国版工业4.0规划《中国制造业发展纲要(2015~2025)》初稿已完成，重点实施领域为新一代信息技术产业、生物医药与生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业，该规划或将于今年上半年出台。据悉，中国制造业2025规划，主要是结合中国制造业两化融合、工业互联网、工业4.0等趋势，从技术、产业、产品、管理、制造服务化、核心软硬件等领域做了长期的战略规划。 点评：工业4.0作为提升中国制造核心竞争力的未来方向，必将上升到国家战略层面，成为2015年工业领域一项重要政策抓手。未来围绕4.0智能工厂，国家和地方可能出台更多实质支持政策，推动产业快速进步。工业4.0也有望成为贯穿全年的一条投资主线。可关注：华中数控(300161) , 冀东装备(000856) , 沈阳机床(000410) 。 二、【“一号文件”聚焦农村改革和农业现代化 相关股受益】 据媒体报道，2015年中央“一号文件”已在内部下发，将于本月下旬对外公布。今年一号文件主题与去年一号文件只相差两个字，去年是改革设计，今年是改革落实，预计今年一号文件内容将更具体。预计一号文件农村改革核心为土地改革，农业现代化目标为保粮食安全，目前部委已开始分工。 点评：近年来中央农村工作会议的成果也通常作为次年“中央一号文件”的基础。由此可见，“深化农村改革和农业现代化”成为2015年中央一号文件主题并不意外。具备一定经验的投资者都知道，每年的中央“一号文件”总是和农业相关，所以市场往往会从11月开始预热农业股。可关注：辉隆股份(002556) , 敦煌种业(600354) 。 三、【西藏和重庆两会将开 继续以交通基建推动经济增长】 从16日至18日，西藏、重庆两地政协和人大会议将相继召开。综合分析年初以来的新闻政策，两地均强调以交通运输为主的基础设施建设。西藏今年GDP增长目标仍为12%，与2014年相同，将加快推进拉林铁路建设，力争公路通车里程突破8万公里。重庆也提出加快9个铁路项目建设，使高速公路通车总里程突破2500公里。 点评：2014年前三季，西藏和重庆的GDP增速位居全国前两名，“三驾马车”中的投资发挥了关键性作用。作为交通欠发达的西部地区，两地2015年继续以投资拉动经济快速增长有其合理性。西藏天路(600326)（   ）、重庆路桥(600106)（   ）、重庆钢铁(601005)（   ）等当地基建和建材类公司直接受益。 四、【新能源车和SUV有望继续成为车市亮点】 财政部经济建设司司长曾晓安13日表示，为推动新能源汽车 产业加快发展，财政部将尽快发布下一阶段新能源汽车财政支持政策，鼓励对新型充电设施及装备的研发支持。数据显示，去年我国新能源(600617)车销量超过7万，同比增3.2倍；SUV销量408万，同比增46%。瑞银也在13日预测，新能源车和SUV的增长势头将在今年持续。 点评：上市公司中，长城汽车(601633) 、比亚迪(002594) 均有混动SUV即将上市，分别为“哈弗H7”和“唐”；国机汽车(600335)（   ）拥有汽车消费贷款业务。 五、【央行发文促移动金融发展　自主可控加速国产化】 13日，央行印发《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》，促进中国移动金融技术的发展。意见强调，移动金融是丰富金融服务渠道、创新金融产品和服务模式、发展普惠金融的有效途径和方法。推动移动金融在各领域的广泛应用，有利于拓展金融业服务实体经济的深度和广度。意见同时明确了移动金融技术创新健康发展的方向性原则，即遵循安全可控原则。 业 点评：自主可控成为指导意见中的关键词，具体措施包括指导银行优先采用自主可控的产品及密码算法，增强移动金融安全可控能力，有效保障移动金融应用流程的安全性等。在自主可控原则下，国产化将成为行业趋势，利好国内龙头企业，如东方国信(300166) 、恒宝股份(002104) 等。 六、【13日计算机板块大涨 继续关注相关概念股】 1月13日收盘，上证股指窄幅震荡，深成指低开高走，创业板高开震荡走高，站上1600点整数关口。从盘面上看，国产软件、计算机应用、云计算、通用航空、石墨烯等板块涨幅居前,计算机板块在这两周的行情中，表现最为抢眼。13日，该板块延续上周态势，继续走强，中国软件(600536)、用友软件(600588)等多达8只个股涨停。 点评：在产业升级、万物互联大背景下，计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商，依靠行业化应用深耕形成的壁垒，进而提升估值的逻辑依然不变。在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下，行业趋势依然向好。可关注：用友软件(600588) ，中国软件(600536) 。 七、【美国情咨文将提新的网络安全措施 关注个人信息板块】 据美国媒体报道，美国总统奥巴马将在1月20号的国情咨文演讲上宣布新的网络安全措施，加强网络安全，这些新举措包括美国公司在数据泄露时须在30天内通知顾客，科技不得收集学生数据作盈利用途等。 点评：作为全球信息化领先的国家，美国网络安全的规定将成为国际社会的示范。目前大数据的采集在伦理上引起的争议已经使大数据的应用涉及多项法律问题。数据采集的规范将有助于行业健康发展，并进一步提升个人信息安全防护的意识。个人信息安全市场容量潜力将远超企业间市场约100亿元的市场规模，可关注布局个人信息安全领域的美亚柏科(300188) 、北信源(300352) 等。 八、【中石化赴疆对接油气改革 关注本地油气概念】 中石化代表团1月13日在乌鲁木齐与新疆维吾尔自治区对接发展混合所有制经济的相关工作。本次对接旨在进一步推进2014年底自治区推进混合所有制经济发展现场会上提出的目标，包括：努力与中石油、中石化集团达成协议，今后凡是勘探开发工作量达到70%以上，勘探开发有前景的新增区块，全部改为就地注册，由地方国有资本或企业参股，形成混合所有制形式的企业进行共同勘探开发建设。 点评：虽然新疆本地油气相关上市公司众多，但自治区拟推荐企业倾向于主业有上游相关业务的企业，准油股份(002207)、广汇能源(600256)（   ）在此标准之列。 九、【国务院印发《关于加快木本油料产业发展的意见》】 国务院办公厅日前印发《关于加快木本油料产业发展的意见》，意见要求，力争到2020年，建成800个油茶、核桃、油用牡丹等木本油料重点县，建立一批标准化、集约化、规模化、产业化示范基地。 点评：上市公司中金健米业(600127)（   ）、西王食品(000639) 等涉及相关业务。 十、【中国最大核电基地诞生 关注核电板块】 秦山核电厂扩建项目方家山核电工程2号机组12日17时成功并网发电。至此，秦山核电基地现有9台机组全部投产发电，总装机容量达到654.6万千瓦，年发电量约500亿千瓦时，成为目前国内核电机组数量最多、堆型最丰富、装机最大的核电基地。 点评:我国核电成长空间较大,并且核电具有比煤电低的发电成本,对治理雾霾起到积极的作用,并是改变能源结构的重要途径,预计将会获得大力的发展,获得较大政策支持。可关注：丹甫股份(002366) ,盾安环境(002011) 十一、【期指继续震荡 短期维持谨慎】 周二，期指盘中继续震荡。期指主力合约IF1501收盘跌4.2点，跌幅0.12%，持仓量减少4295手至7.71万手，升水15.56点。中金所公开数据显示，多空头前20名席位分别减仓2665手和1829手。其中海通证券(600837)空头增仓1237手，多头前两名稍有减仓，短期仍维持谨慎。 十二、【隔夜外盘】 标普500指数收盘下跌5.28点，跌幅0.26%，报2022.98点。道指收盘下跌28.99点，跌幅0.16%，报17611.85点。纳指收盘下跌3.26点，跌幅0.07%，报4661.45点。 要闻回顾： 1、li*将出席瑞士达沃斯世界经济论坛。 2、肖钢将出席下周一在香港举行的“亚洲金融论坛” MLF投放使资金面宽松 消息人士称“没理由不续作” 3、中国电建(601669)重组获国资委批复 4、银监会批准27家银行信贷资产证券化业务资格 5、浙江秦山核电基地全面建成 6、资产证券化市场发展步入“新常态” 备案制后首只产品挂牌在即 7、深港通或设持股比例限制 抑制中小型股炒作 8、佳兆业违约门中止上海交易 或启动债务重组 9、沪股通卖盘小幅大于买盘 港股通额度耗约6亿 10、上周A股新增开户环比升77.21%，基金新增开户数升74.47% 本周重要事件时间轴 1、1月14号，第二届中国车联网及互联汽车峰会。可关注：智能汽车(无人驾驶)，均胜电子(600699)，信维通信(300136)。 2、1月15日，2015年世界核学会。可关注：核电板块，中核科技(000777)，上海机电(600835)。 3、1月15日，第二届中国海外投资新年论坛。可关注：海外基建(基础建设板块)，中国交建(601800)，中材国际(600970)。 4、1月16日，第四届亚洲房地产创新发展论坛。可关注：房地产板块。万科A，保利地产(600048)