驱动联盟内参（2015-02-06）

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　一、【外盘速递】
      
       　　道琼斯工业平均指数上涨211.86点，报17，884.88点，涨幅为1.20％；
       　　标准普尔500指数上涨21.01点，报2，062.52点，涨幅为1.03％；
       　　纳斯达克综合指数上涨48.39点，报4，765.10点，涨幅为1.03％；
       　　纽约黄金 期货 价格周四收盘下跌0.1％，报每盎司1262.70美元；
       　　纽约原油期货价格周四收盘大幅上涨4.2％，报每桶50.48美元；
       　　泛欧斯托克600指数收涨0.1％，报372.51点；
        
       　　二、【重要新闻】
       　　商务部五招力挺铁路企业“走出去”
       　　商务部外贸司副司长支陆逊5日表示，商务部将采取五方面措施，促进我国铁路装备出口和铁路企业“走出去”。这些措施包括：与有关部门配合，加快铁路标准的翻译和对标的工作，鼓励企业参与国际标准的制修订；营造公平竞争的环境，加强企业诚信体系建设，在企业出口自律方面，通过中介组织对外定期发布企业诚信情况；指导企业更好防范风险；重点支持企业在境外营销网络建设，设立维修服务中心、备件库和研发中心，加大本地化发展等。
       　　点评：在我国相关政策的大力支持下，我国铁路相关企业在国际市场面临很大的机遇，主要包括铁路固定设施投资如轨道、信息系统、仪器设备、电气配套、车站等，车辆购置如铁路机车、车辆的整车和配件等，还有基建等。这些领域的上市公司可关注。
        
       　　电商概念热度不减 深挖B2B平台价值
       　　近期多个上市公司密集公告拓展电商业务，从司尔特定增10亿投资O2O 农资电商 平台，到宝钢股份打造钢铁交易和服务综合性平台，B2B电商的平台价值也受到二级市场的持续关注。
       　　点评：B2B电商将从最初的提供信息服务，拓展到在线交易、融资等多方面服务，实现物流、商流、资金流、信息流的一体化，并可借助大数据 分析对买家进行精准营销，最终将实现平台整合及价值重塑。A股以下公司也值得关注：深赛格（000058）旗下的赛格网，为全国批发商、采购商提供信息查询、网络推广及贸易撮合服务，其小额贷款 服务“电商贷”发放量增长迅速；轻纺城（600790）旗下的全球纺织网，是国内最权威的纺织行业电子商务 平台，为纺织企业提供产品数据库、贸易信息等。
        
       　　国有媒体加速转型两思路寻找受益标的
       　　今年以来国有传统媒体正加速向新媒体转型：粤传媒5日公告入股悠易互通进军数字营销，歌华有线于1月底停牌筹划重大事项，凤凰传媒继收购传漾广告之后，仍在积极地推进新媒体项目的并购工作。
       　　点评：中央深改组提出，要建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。目前，可从以两条思路寻找受益投资标的：一是以中央级媒体为实际控制人的上市公司，如中视传媒（ 600088 ）的实际控制人为中央电视台；二是受益于地方性国资改革推进的公司，如湖南省已发布《深化省管国有文化资产管理体制改革方案》，电广传媒（000917）的大股东为湖南广播电视台，公司近日与美国狮门影业达成合作协议。
        
       　　“一带一路 ”+“自贸区” 厦门本地股身生两翼
       　　根据厦门“两会”消息，厦门今年将提升与海上丝绸之路 国家和地区的贸易规模与水平，筹备设立中国-东盟海洋合作中心，建设海上丝绸之路 中心枢纽城市，争取在“一带一路”沿线国家和地区投资设立生产基地。与此同时，福建自贸区 具体方案公布在即。鉴于优异的地理优势以及闽台之前的合作基础，自贸区成立后，将有利于闽台产业的对接。
       　　点评：厦门在地理区位、经济发展、对台贸易合作等方面具备较大的优势，“一带一路”和自贸区都是当前A股市场的热门题材，厦门在这两方面同时发力，将对区域内相关概念股带来正面提振。
        
       　　国药集团混改方案获批 国药股份入选首批试点
       　　央企国药集团旗下国药股份（600511）、现代制药（ 600420 ）、天坛生物（ 600161 ）等公司5日晚间发布公告称，国药集团混改方案获得国务院国资委批复。
       　　点评：央企改革试点中，混合所有制改革最受关注。分析人士认为，国药集团改革方向是，将旗下资产分别注入四大平台。其中，国药控股为商业平台，中国中药为中药平台，中生集团为生物制品平台，现代制药为化药平台。国资研究专家表示，国药集团试点方案的率先获批，意味着央企改革试点将正式进入“操作阶段”，接下来中国建材、际华集团等其他5家央企试点也将陆续获批，值得市场高度关注。
        
       　　诚通力争国有资本运营试点 央企改革有望加速扩容
       　　央企中国诚通集团近日召开2015年工作会议，表示将全力争取国有资本运营公司试点。
       　　点评：去年7月份国资委推出首批6家央企改革试点，A股掀起一轮央企改革炒作热潮。诚通集团不在6家试点名单之中，但市场改革呼声一直很高。此次诚通提出全力争取国有资本运营试点，表明改革心态之迫切，相关企业的资产整合也有望加速推进。诚通集团下属A股上市企业主要有岳阳林纸（600963）、中储股份（600787）和冠豪高新（600433）。岳阳林业主要从事林浆纸一体化业务，但受制于行业不景气，常年处于亏损边缘；中储股份通在全国拥有大量的物流仓储资源，为变革转型提供了重要的物质基础；冠豪高新主营无碳复写纸业务，为中国邮政局重要供应商，目前正在积极探索物流快递业务。
        
       　　期指高台跳水 短期或延续调整
       　　周四，期指受降准消息刺激大幅高开3％，随后一路下行收跌。主力合约IF1502跌70.4点，跌幅为2.06％，贴水11.75点，持仓量减少5166手至11.27万手。中金所公开数据显示，IF1502合约多空双方前20名机构分别减仓5931手和4800手。具体席位上，中信期货多单大幅减仓7485手，空单减仓2815手，永安期货多单增仓1856，机构分歧较大，在下周期权上市、新股发行等因素扰动下，短期或将延续调整。
        
       　　三、【财经要闻】
       　　★深交所征询深港通意见，高流动性创业板股有望纳入标的。
       　　★5日沪股通资金流入逾38亿，外资正在积极进入A股市场。
       　　★中国和阿根廷合作在阿根廷建设核电站协议正式签署，投资金额128亿美元。
       　　★钢铁转型发展行动计划有望出台
       　　★省级政府PPP计划投资额逾万亿元 地方性指导意见陆续出炉
       　　★上海自贸区 下周试行汽车平行进口，给予消费者更多选择。
       　　★商务部:加强境外营销网络建设，力促铁路装备出口。
       　　★重庆：国资混改明确五条路径，重点突破六项试点。
       　　★财政部给予创新药后续免费试用免征增值税。
       　　★蚂蚁金服收购印度电商+在线支付服务平台One97的25％股权。
       　　★中国电信2015年4G 用户数目标为1亿，将投入160亿元拉动手机销售。
       　　★河北保定市长马誉峰5日透露，该市将投资6000多亿元实施300余项目对接京津。
       　　★海南将建热带现代农业国际合作示范区，与21世纪海上丝绸之路沿线国家开展农业务实合作。
       　　★群兴玩具、万好万家重组均遭否决，市场人士表示多个上会项目全部遭否十分罕见。
        
       　　四、【产经经济】
       　　交通部将畅谈民族地区交通扶贫 要求村村通硬化路
       　　6日，交通部将举行在线访谈表示，根据发展目标，建制村通硬化路比例需在2020年达到100％，中西部地区出行条件与东部的差距要明显缩小。
       　　点评：交通部在村村通的基础上进一步提出硬化目标，将直接带动民族地区对水泥混凝土的需求。A股公司中，青松建化（600425）位于南疆阿克苏，西部建设（002302）在库尔勒、喀什有分公司，西藏天路（ 600326 ）定增投水泥项目已获国资委批准。
        
       　　国产大飞机 产业链公司借“机”展翅
       　　据悉，已基本完成总装对接的国产大飞机C919，有望在今年内实现首飞；若进展顺利，最快有望2017年完成取证和交付。近日，中国商飞公司与华夏金融租赁有限公司在上海签署了20架C919大型客机购机意向协议。至此，我国国产大飞机用户增至18家，订单累计达到450架。
       　　点评：C919大型客机项目对于我国大飞机制造乃至高端制造业都会带来非常深远的影响。随着大飞机项目的推进和国产化水平的提高，大飞机产业链上的研制公司和设备配套公司都将从中受益，中航系公司则有望最先分享订单盛宴。
        
       　　蓝宝石 生产技术获重大改进 商用进程加速
       　　蓝宝石生产工艺获重大改进，反射率大为降低，加速蓝宝石商用进程。此前华为，德赛等已推出蓝宝石手机。
       　　点评：可关注东晶电子（002199）、天通股份（ 600330 ）、西南药业（600666）等。
        
       　　“限抗令”重出江湖 中西药企面临冰火两重天
       　　在近日召开的全国合理用药工作现场会上，国家卫生计生委副主任马晓伟表示，以抗菌药物管理为重点，推动合理用药管理工作，重点抓好抗菌药物管理向基层和民营医疗机构延伸工作，实现医疗服务行业全覆盖，促进抗菌药物的合理使用。
       　　点评：此次监管部门再次将合理用药管理作为重点工作，预示着抗菌药物管理将迎来高压态势。其对抗生素等化药企业的杀伤性不言而喻，但对中成药注射剂企业却是一大机遇。
        
       　　五、【上市公司】
       　　1、浪潮信息调整定增预案 收购山东超越工控机资产
       　　2、洲际油气6亿厚礼捧场*ST仪化
       　　3、携手美上市公司 海得控制拓展工业以太网市场
       　　4、斯太尔1.53亿控股恒信融锂业进军新能源领域
       　　5、莱茵置业拓展天然气 业务
       　　6、牵手北京海淀区政府 信威集团加码卫星产业
       　　7、巢东股份收购5家类金融公司股权
       　　8、铁路设备出口增速迅猛 中国北车境外收入望倍增
       　　9、平潭发展实际控制人2月5日增持公司20万股股份
       　　10、长江证券入驻金融界证券通
        
       　　六、【停复牌及解禁个股】
       　　停牌个股：福建金森、四川九洲、西水股份、航民股份、佐力药业
       　　复牌个股：群兴玩具、万好万家、浪潮信息、巢东股份
       　　解禁个股：海南高速、海隆软件、捷顺科技、天业股份