[上证内参] 中证快讯（2015-03-30）

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【顶牛导读】
~金融支持加大一带一路基建提速
~李克强：决定全面开展产能合作
~江苏将出台高速公路加气站规划
~江西省出台改革路线图与时间表
~中东战火重燃大宗商品机会显现
【中证头条】
金融支持加大 “一带一路”基建提速
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日前发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》详细阐述了“一带一路”建设的合作重点和国内各地开放态势。分析人士表示，随着“一带一路”战略进入落实阶段，中国新一轮投资热潮即将拉开序幕。预计2015年国内“一带一路”投资金额或在3000亿至4000亿元左右。此外，“一带一路”建设的金融支持力度在加大。中证资讯日前从2015博鳌亚洲论坛上获悉，目前国开行已建立数据库，涉及64个国家，大约900个项目，涉及投资8900亿美元，希望和亚投行、金砖开发银行以及世界银行、亚洲开发银行进行合作，支持“一带一路”建设。
“一带一路愿景与行动”对各省份在“一带一路”规划中的定位予以明确。其中，新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”，福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。
点评：该文件的发布标志着“一带一路”战略正在加速推进，从股市投资的角度看，“一带一路”将是贯穿未来3年至5年的超级投资主题，大基建、高铁核电、航运港口等板块将长期受益，这些板块的骨干企业值得长线关注。另外，就打造新疆和福建两个核心区看，这两个地区将获得更大发展机会。因此，这两个地区A股的相关标的特别是优势产业值得重点关注，如新疆的能源、基建、农业等个股；福建的港口、港务、建设类个股等。
【中证聚焦】
李克强：决定全面开展产能合作
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国务院总理李克强27日下午同哈萨克斯坦总理马西莫夫举行会谈。李克强指出，中国有富余和性价比高的产能，中国装备适应正在实行工业化国家的需要。中哈开展大规模产能合作，不仅可以将中国“一带一路”倡议同哈萨克斯坦“光明之路”计划相衔接，助力各自经济发展，顶住下行压力，还可以为相关国家开展产业产能合作提供示范。李克强强调，中方还愿同哈方深化铁路、核能、能源、农业等广泛领域合作，扩大人文交流，进一步夯实两国友好的民间基础。会谈后，两位领导人共同见证了中哈加强产能与投资合作备忘录，以及两国开展钢铁、有色金属、平板玻璃、炼油、水电、汽车等广泛领域产能合作的33份文件，项目总金额达到236亿美元。
点评：中哈的产能合作涉及领域众多，数额巨大，预计还会有不少项目逐渐签订。而更大的看点在于，这为与其它国家的产能合作提供了示范，因此未来有着很大的空间。对国内的产能过剩行业而言，这是个重大利好。A股中可关注相关板块包括钢铁、玻璃、有色金属、炼油、水电、汽车、农业、铁路、核能等的骨干企业。
【要闻速递】
江苏年内将出台高速公路LNG加气站发展专项规划
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日前江苏省发布推进江苏交通运输现代化建设任务分解方案。据此方案，江苏将成立铁路投资有限公司，并组建完成江苏航空公司。值得注意的是，为增强绿色交通发展能力，江苏年内将出台高速公路LNG加气站发展专项规划。
点评：LNG加气站的增加将有利于LNG汽车的市场推广，带动LNG的改装需求，并提升LNG设备的市场容量，将极大促进区域内相关LNG公司的市场拓展，可关注富瑞特装(300228) 、南京中北(000421) 、中材科技(002080) 等。
江西出台改革路线图与时间表
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日前江西省出台改革路线图与时间表。根据规划，江西省对接融入长江经济带实施意见将于3月底正式上报省Z/F，并将起草制定对接长江中游城市群一体化发展规划实施方案，及修改完善江西省参与“一带一路”战略实施方案。此外，江西还将于4月前出台天然气价改方案。
点评：可关注江西省区域内受益于一带一路及长江经济带建设的万年青(000789) 、江西长运(600561) 、泰豪科技(600590) 等。
【公司动向】
上港集团(600018)中标以色列海法新港码头经营权
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上港集团(600018) 成功中标以色列海法新港自2021年起25年的码头经营权。海法新港位于特拉维夫的北侧，预计于2021年投入营运，全部建成后码头岸线总长1500米，设计年吞吐能力186万标准箱。码头将具备接卸目前世界最大集装箱船（19000标准箱型集装箱船）的能力。公司此次通过投标方式成功获得海法新港码头的特许经营权，将负责该码头的后场设施建设、机械设备配置和日常经营管理。
点评：本次成功中标将进一步拓展公司的国际营运网络，强化港口核心业务的竞争力，并加深与国际港口及航运企业的战略合作。
中关村非公开发行股票预案获董事会通过
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中关村 董事会通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，拟募资不超过12亿，除偿还各种欠款外，募资主要用于加码医药业。公司股票将于3月30日（星期一）开市起复牌。
宗申动力(001696)加码无人机投资
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宗申动力(001696) 拟通过向宏百川公司增资扩股、设立合资公司等方式，在无人机整机和精密零部件研发、制造领域开展战略合作。根据合作协议，宗申动力(001696)拟向宏百川公司增资7000万元，占增资后宏百川公司28%股权，成为第二大股东。公司表示，此次合作成功后，公司将实现无人机整机的快速产业化。
~兖州煤业(600188) 与兖矿集团及上海中期签署了《上海中期期货有限公司增资协议》，约定公司以2.6456亿元参股投资上海中期33.33%股权。
~汉得信息(300170) 拟设立全资子公司上海汉得商业保理有限公司，从事商业保理业务，拟以自有资金投资总计1亿元。
~抚顺特钢(600399) 预计2015年一季度实现净利润为6000万元到6300万元之间，与上年同期相比将增加1007%到1057%左右。
~海峡股份(002320) 预计2015年1-3月净利润为4378万元至5472万元，上年同期为2189万元，同比增长100%至150%。
~立讯精密(002475) 预计2015年1-3月净利润为1.44亿元至1.63亿元，上年同期为9022.15万元，同比增长60%至80%。
~新华制药(000756) 预计2015年第一季度净利润为1420万元-1580万元，同比增340%-390%。
~科新机电(300092) 拟每10股转增15股。
~太极股份(002368) 拟每10股派现金2.20元（含税），每10股转增5股。
~南京高科(600064) 拟每10股送5股并派现金1元。
~玉龙股份(601028) 拟每10股派现金2.00元（含税），每10股转增12股。
~报喜鸟 拟每10股派现金0.50元（含税），每10股转增10股。
~双箭股份(002381) 拟每10股转增5股并派现金3元。
【产经观察】
中东地区战火重燃 大宗商品机会显现
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美国NYMEX原油价格快速走高至51美元附近，全因中东地区战火重燃所致。据外媒报道，沙特对也门（叛军）实施了轰炸，并有接近10个海湾国家卷入其中进行干预。
点评：受地缘政治因素影响，油价大宗商品等有望走高，利好华宝油气(162411)、资源b(150101)及基本金属等。
大中型钢企一季度体亏损
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尽管铁矿石价格不断下跌，但在下游需求减弱、钢价走低的背景下，今年一季度国内钢铁行业的效益仍不容乐观。在日前由冶金工业规划研究院举办的2015（第六届）中国钢铁规划论坛上，中国钢铁工业协会秘书长刘振江表示，大中型钢铁企业今年一季度将总体亏损。面对整体低迷的现状，钢铁行业正在积极转型以度过难关。有关人士介绍，工信部等相关部门正在研究制定钢铁“十三五”规划等相关政策，从而推动行业健康发展。
陈雨露：一季度GDP增速或跌破7%
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央行货币政策委员会委员陈雨露29日在“中国宏观经济论坛(2015年第一季度)”上表示，目前执行的是“新常态”下的非常规的货币政策。所谓的“非常规”货币政策，就是现在整个国民经济当中的流动性是充裕的，但还不得不持续放松。陈雨露表示，从目前看来，今年一季度GDP增速跌破7%压力的确非常大，实际的有效需求不足所带来的压力，可能已经超过了结构性因素所带来的压力，要高度关注通货紧缩。
【市场透视】
“一带一路”图景明晰 港口股顺风启航
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3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。该文件包括前言及时代背景、共建原则、框架思路、合作重点、合作机制等八方面内容。作为中国与沿线国家互连互通的枢纽，港口在“一带一路”特别是21世纪海上丝绸之路建设中具备战略地位。《文件》在合作重点方面提出：推动口岸基础设施建设，畅通陆水联运通道，推进港口合作建设，增加海上航线和班次，加强海上物流信息化合作。
点评：“一带一路”的加速推进将有助于“中国制造”的升级与创新，从而带来全产业链受益的系统性行情。其中，港口作为基础设施建设的重头戏，并将成为21世纪海上丝绸之路推进的突破点。《文件》明确重点布局15个港口，将为其带来新的发展活力和广阔前景，A股港口类板块将受益，值得关注。
震荡蓄势成主旋律
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从目前来看，改革红利、资金利率下行驱动的牛市行情尚未结束，但值得注意的是，从流动性、经济数据、短期风险偏好等方面来看，后市主旋律料为震荡蓄势，此时建议投资者以波动操作为宜。
年报透露机构调仓轨迹
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随着上市公司年报不断披露，机构投资者去年四季度的调仓路线轮廓渐显。整体来看，自去年四季度开始的牛市使得机构持仓市值环比大幅增加。值得注意的是，股票型基金去年四季度竞相“追捧”蓝筹股，风格一向较稳健的保险、QFII及社保基金开始稳步加仓创业板。
【一周回顾】
紧抓主题投资机会
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从中长线趋势看，本轮牛市仍在进行时。短线看市场有整固的需求和压力，当然受外界的诸多因素影响这种整固可能表现为大盘强势震荡或是一些板块的明显调整。但主题性投资机会预计仍是今后市场的主要热点之一，特别是与Z/F政策相关的方面更是备受投资者关注，目前要关注的是一带一路、中国制造2015、国企改革等的深化与进展，另外短线房地产板块及与之相关的产业链环节也要关注。
本周中证快报资讯中，“中国自主研发生物航煤首次商业载客飞行成功”、“工信部：10年内形成3到5家超大型钢铁集团”、“清洁能源发电将成电改盛宴头啖汤”、“中斯自贸谈判受关注‘一带一路’再升温”等，都获得良好的市场反应，相关标的都有良好的表现。
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