财联社早知道（2015-05-12）

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一、【PPP催升地方投资热度 基建环保坐享万亿蓝海】 据媒体报道，继财政部印发《Z/F和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》、发改委出台《基础设施和公用事业特许经营管理办法》之后，由财政部研究制定的PPP物有所值指引也将于6月出台。去年下半年以来，关于PPP模式的法规频出，预计相关法律政策将进一步配套完善。 点评：在今年大量债务到期、经济下行压力下，又要进行大量基础设施投资的情况下，Z/F寄望于靠PPP解决融资问题。据推测，今年地方Z/F公共预算支出约是14.6万亿元，以10%来算的话有1.46万亿元可以作为PPP的财政补贴。考虑到PPP项目的商业设施也有收入，这1.46万亿元每年可以撬动二三万亿元的投资，发展空间巨大。可关注龙元建设(600491) 、重庆钢铁(601005) 、四川路桥(600039) 。 二、【牛市中银行股一定不会缺席 全年布局最佳时机来临】 国泰君安邱冠华撰写研报表示，目前是全年布局银行股最佳的时机。邱冠华认为有些时候需跳出产业思维局限看股票。当前市场认为降息利空银行，是全年市场预期最悲观的时候，我们认为这恰恰是全年布局银行股最佳的时机。 如果本轮是真正的牛市，银行股一定不会缺席。银行板块是年初至今涨幅最小的板块，涨幅不到6%，远低于上证综指年初至今涨幅30%。没有银行股，本轮牛市将逊色不少。可重点关注兴业银行(601166) 、华夏银行(600015) 、招商银行(600036) 。 三、【多部门支持电子政务发展 行业提升空间巨大】 发改委、中央编办、财政部11日联合发布《关于开展国家电子政务工程项目绩效评价工作的意见》，目的是提升电子政务项目建设和管理的整体水平，促进Z/F管理模式创新、建立效能型Z/F。 点评：自从国务院去年11月发文促进电子政务协调发展以来，一场电子政务的发展热潮正在悄然兴起：多地纪检委开展四风问题随手拍活动，以制度+科技预防负/白；腾讯、阿里搭建的政务服务平台开始在多个城市上线，用户可在手机上实现港澳通行证续签等功能。但根据联合国报告，中国电子政务发展指数在全球排名第70位，仍有巨大提升空间。可关注天源迪科(300047) 、华宇软件(300271) 。 四、【核电行业关注度提升 板块迎事件性机会】 近期，核电行业将迎来多个重大事件。一是李克强总理将于18日开始对巴西等南美四国进行正式访问。市场预期，核电方面合作将成为访问的重点涉及领域。今年2月，中国与阿根廷已签署协议，华龙一号完成出海首单；二是中国核电IPO将于本周三上会，预计将成为4年来最大IPO，市场关注度极高。 点评：短期看，核电板块将迎来事件性机会。中长期看，随着华龙一号示范工程本月正式开工，我国核电正进入高速发展期，由于国产化率超过80%，将极大带动国内相关装备制造企业发展。可关注上海电气(601727) 、中国一重(601106) 、浙富控股(002266) 等。 五、【旅游局就旅游业与信息化融合发展征求意见 多股受益】 近日旅游局发布了《国家旅游局关于促进旅游业与信息化融合发展的若干意见》（征求意见稿）公开征求意见。意见稿提出，到2020年，旅游信息化规划论证、系统整合、互联互通、资源共享格局基本形成。到2030年，实现让旅游业融入互联网时代、用信息技术武装中国旅游全行业的目标。 点评：意见稿旨在用信息技术武装旅游业，预计在线旅游将到进一步推动和发展，其与互联网的融合有望提速。可关注宋城演艺(300144) 、中青旅(600138) 、腾邦国际(300178) 、号百控股(600640) 等。 六、【油气改革总体方案有望年内出台 多股受益】 据媒体报道，按照深改小组的安排，今年必须形成石油和天然气改革的整体方案，在发改委和能源局的委托下，国务院发展研究中心和国务院研究室等智库机构已分头研究，形成了对整体改革方案的初步设想。这些设想即将在5、6月间在相关部门上会讨论，并尽快形成方案上报国务院和深改小组。 点评：石油天然气领域的改革分为两个层面，一是中央层面出台行业体制改革的总体方案，二是企业层面根据三中全会的精神，拟定自家的改革方案。目前改革初具雏形，总体方案有望年内出台，油气改革概念有望再度活跃。可关注恒泰艾普(300157) 、杰瑞股份(002353) 、海默科技(300084) 等。 七、【电动汽车百人会将提互联网+汽车报告】 中国电动汽车百人会近日召开课题研究媒体通气会，向与会的30余家媒体介绍百人会正在开展的课题研究工作。百人会表示，对互联网+汽车的研究于4月启动，6月准备拿出报告。 点评：首先，汽车电子作为互联的硬件基础率先爆发，其次，互联网公司推出的高性价比新能源汽车将卸下新能源车一直以来售价过高的枷锁，在现有Z/F补贴的基础上进一步降低购臵成本，提高新能源车普及率。同时互联网化能有效解决新能源车里程焦虑，进一步加速新能源车的发展，最后，互联网企业建设广泛的互联网生态圈，与众多汽车销售、后市场公司、服务企业实现共赢。积极触网的汽车后市场企业、经销商、零配件厂商将在汽车互联网浪潮中获益。可关注四维图新(002405) 、比亚迪(002594) 、多氟多(002407) 等。 八、【公共文化服务获政策力挺 多股受益】 国务院办公厅11日转发文化部、财政部、新闻出版广电总局、体育总局等四部门关于做好Z/F向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知，明确到2020年，在全国基本建立比较完善的Z/F向社会力量购买公共文化服务体系，公共文化服务质量和效率显著提高。 点评：去年以来文化产业政策扶持力度进一步加强，并有多项扶持产业的组合政策频频出台，未来文化产业的发展仍是黄金期。此外，教育与体育产业也同样受到了政策面的惠及，使得整个文教体娱行业未来发展前景变得明朗。可关注歌华有线(600037) 、长江传媒(600757) 、人民网(603000) 等。 九、【丰田马自达在燃料电池领域合作 相关股受益】 据外媒报道，丰田汽车和马自达汽车正在讨论将彼此间的技术合作扩大至燃料电池汽车领域。据悉，丰田考虑向马自达提供燃料电池和插电式混合动力技术，马自达也正考虑向丰田提供SkyActiv系列专利中的汽油和柴油发动机省油技术。 点评：财政部等部委此前发布了关于2016至2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知。值得关注的是，2017至2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当下降。燃料电池汽车补贴较之前有明显增长，显示Z/F对燃料电池汽车产业发展的支持。可关注长城电工(600192) 、同济科技(600846) 和江苏阳光(600220) 等。 十、【三大期指齐涨 多空持仓大幅减少】 周一，三大期指均强势收涨。主力合约IF1505升122.8点涨2.71%，收于4658点，贴水32.53点，持仓量大减31651手至9.46万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓20510手和24648手，其中永安期货多头减仓6984手，上周逆势吸纳的多单有平仓可能。空头中信期货减仓6777手。上证IH1505止跌回升涨1.96%，贴水9.13点。中证IC1505大涨4.77%创收盘新高，贴水扩大至68.42点。 十一、【隔夜外盘】 要闻回顾 1、李克强总理将于5月18日至26日对巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利四国进行正式访问。 2、国务院发文规范税收优惠政策逐项落实到位。 3、发改委部署煤炭行业脱困计划工作。 4、六部委推进水泥窑协同处置生活垃圾试点。 5、降息首日未出现存款利率一浮到顶的银行，中国利率市场化改革接近收官。 6、成品油价迎三连涨：汽柴油周二起每升涨0.19和0.21元。 7、20只新股刊登招股意向书，申购日期集中在下周二和周三。 8、新华网连发两文：流动性宽松是股市走牛的重要驱动因素。 9、部分营业部上周排队开户现象有所减少，60、70后股民成为开户主力。 10、深交所发布4月深市个人投资者行为分析，指出：1、指数日波动率上升，投资者预期分析较大；2、中小散户与新股民买入积极，大户与老股民更谨慎；3、高市盈率股票投资收益率下降，波动率加大。                 财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。