[上证内参] 中证快讯（2015-06-15）

股票王

【今日导读】
~中国卫星(600118)导航与多国签推广合作协议
~券商创新大会召开在即布局价值洼地
~大族激光(002008)定增加码工业机器人(300024)等业务
~东方金钰(600086)募资打造珠宝生态圈新模式
~钢铁工业转型发展行动计划即将出台
【头条】
中国卫星(600118)导航与多国签署推广合作协议
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“亚太位置服务与智慧城市产业技术创新战略联盟”在近日召开的第三届南博会上与来自老挝、缅甸、印尼、孟加拉、斯里兰卡、马尔代夫等多个国家的高校、企业签署推广合作协议。这意味着作为继美、俄之后的世界上第三个拥有自主卫星导航系统的中国，将自行研制的“北斗星卫星导航系统”服务“一带一路”的步伐迈向了南亚、东南亚国家。
点评：目前，中国北斗产业已初步形成完整产业链条。政策的扶持和订单的加速落地，以及信息安全加快去IOE进程，北斗行业将迎来业绩释放期。权威预计，我国卫星导航与位置服务产业2015年产值将达2000亿元规模，年均复合增长率为38%，2020年产值按照14.87%的复合增长率，或突破4000亿元。未来两年北斗相关产业将进入高速成长期。上市公司中，华力创通(300045) 多模导航型基带芯片，完善了北斗卫星导航民用产品线，大幅降低了北斗卫星导航定位产品在各类行业市场的技术门槛和应用成本。海格通信(002465) 是我国军用无线通信、导航装备最大的整机供应商，是行业内第一家通过军方装备承制单位资格审核的通信整机厂家。
【聚焦】
券商创新大会召开在即 布局价值洼地
中国证券业协会向券商下发的《证券业协会2015年工作要点》中明确提及加大创新支持力度，推进行业创新发展，以“互联网与证券行业创新”为主题，召开行业创新大会，拟完成时间为2015年6月30日前。
◆随着移动互联的高速发展和互联网金融创新的深入，券商逐步推出非现场开户、APP信息推送等新型业务。本次券商创新大会正是基于互联网+的大背景，包括券商向互联网金融转型之后的发展方向和目标，以及如何通过制度的重建、技术的创新、管制的放松来实现更好的在线服务。预期届时可能会推很多政策。
◆2015年前5月券商业绩已超2014年全年。23家上市券商5月份实现营业收入和净利润分别为381.89亿元和186.43亿元，分别同比增长585.60%和784.69%。在业绩表现靓丽的同时，自2015年年初以来，券商板块滞涨，严重跑输大盘。而从估值来看，行业目前平均估值30倍左右，大券商估值更是不足20倍。估值水平与上一轮牛市相比仍有空间，是目前市场难得的估值相对较低的品种之一。稳健投资者可关注中信证券(600030) 、海通证券(600837) 等大券商，激进的投资者可关注投资券商股的分级基金B份额，如证券B（150172）、券商B（150201）等。
【要闻速递】
~备受市场关注的融资融券新规公开征求意见。新规整体有紧有松，旨在建立逆周期调节机制。新规实施后，就行业整体而言，两融余额还有约1万亿元增长空间。
~中金所副总经理戎志平6月14日表示，筹备四年的沪深300股指期权上市准备基本就绪，有望在年内上市挂牌交易。
~上交所和指数公司将于本月16日发布上证50杠杆指数。上证50杠杆指数系列包含正向两倍、反向一倍以及反向两倍三条指数。
~据北京日报报道，北京市委13日召开全市领导干部会议，传达学习《京津冀协同发展规划纲要》。
~据香港文汇报13日报道，权威渠道证实，北京市四套班子将在今年国庆节前全部迁往通州区，具体搬迁方案即将公布。
~证监会再次重申证券公司不得为场外配资提供接口。
~证监会：将与MSCI成立联合小组，促进A股早日纳入MSCI指数。
~继深圳市开展我国第一个输配电价改革试点之后，近日，国家发展改革委又批复了内蒙古西部电网输配电价改革试点方案。
【公司动向】
大族激光(002008)拟定增募资加码工业机器人(300024)等业务
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大族激光(002008) 拟以不低于30元/股，非公开发行不超过1.75亿股，募集资金总额不超过52.28亿元，用于高功率半导体器件、特种光纤及光纤激光器产业化、工业机器人(300024)关键技术研发中心等4个项目。公司股票将于6月15日复牌。
点评：随着募集资金的投入和相关募投项目的建成投产，公司核心器件光纤激光器的自产能力将得到大幅提升，脆性材料加工与量测设备、高功率切割焊接设备业务比重将得到增加，同时公司工业机器人(300024)关键技术研发实力将得到显著提升，机器人(300024)自动化装备业务将成为公司新的利润增长点。
德豪润达(002005)拟定增募资拓展LED产业链
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德豪润达(002005) 拟以不低于11.89元/股的价格，非公开发行不超过3.78亿股，募集资金总额不超过45亿元，其中，拟投资20亿元用于LED倒装芯片项目，投资15亿元用于LED芯片级封装项目，10亿元用于补充流动资金。公司股票将于6月15日复牌。
点评：此次募集资金项目达产后，公司产业链得到了升级、优化，为抓住LED照明应用的风口打下了坚实的基础。同时此次募投项目在国内尚处空档期，募投项目的实施有利于LED芯片、封装的产业升级，进一步完善公司产业链结构。
联明股份(603006)进入供应链管理领域
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联明股份(603006) 公告称，拟向控股股东联明投资以35.53元/股定向增发1455.11万股，收购联明投资所持有的晨通物流100%股权。晨通物流是一家为汽车整车制造商、零部件供应商提供专业供应链管理服务的智慧物流服务提供商。
点评：在揽入晨通物流之后，联明股份(603006)将拓展供应链管理业务。本次交易完成后，联明股份(603006)将形成以汽车零部件开发及生产为核心、汽车零部件供应链管理为辅助的业务体系，公司为汽车整车制造商提供综合服务的能力显著提升。
东方金钰(600086)定增募资打造珠宝生态圈新模式
东方金钰(600086) 计划非公开发行股票数量不超过3.1亿股，发行价格不低于25.86元/股，募集资金总额不超过80.08亿元，将用于“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目、设立深圳市东方金钰(600086)小额贷款有限公司、对深圳市鼎泰典当行有限公司增资、设立云南东方金钰(600086)资本管理有限公司、偿还金融机构贷款。
点评：“互联网+”珠宝行业能够充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于公司现有业务之中，提升公司创新力和生产力，形成以互联网为基础设施和实现工具的业务发展新模式。
安科生物(300009)携手博生吉 开展细胞免疫治疗合作
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安科生物(300009) 与博生吉医药科技（苏州）有限公司就开展细胞免疫治疗合作，于2015年6月12日签署了合作框架协议。CAR-T细胞治疗技术被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。
点评：此次与博生吉公司的战略合作，将丰富公司的产品线，提升公司在生物医药领域的核心竞争力。
金鹰股份(600232)拟向新能源汽车产业领域转型
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金鹰股份(600232) 拟6.33元/股，非公开发行25275万股，募集资金为159990.75万元，扣除发行费用后将用于新能源汽车动力电池项目、新能源汽车动力总成项目，并补充流动资金。通过此次非公开发行募集资金进入新能源汽车产业领域，实现公司产业的战略调整。
~网宿科技(300017) 拟43.95 元/股，发行股票数量不超过8191.13万股，预计募集资金总额不超过36亿元，扣除发行费用后将全部用于投资社区云项目、海外CDN 项目和云安全项目。
~春兴精工(002547) 公告，公司与安投融（北京）金融信息服务有限公司的股东签署了《股权收购框架协议》。约定公司拟收购取得安投融51%的股权。安投融（北京）金融信息服务有限公司的“爱投资（www.itouzi.com）”网站是国内首创P2C互联网金融交易模式的平台，致力于提供供应链金融服务。
~和邦股份(603077) 公告与成都市青羊区人民政府签署了《互联网+现代农业电子商务投资合作协议》。
~中航重机(600765) 公告，6月12日贵州省国资委与公司签订战略合作框架协议，根据该协议，中航重机(600765)有望参与到贵州国资改革当中，同时将有望对贵州省国资委旗下钛企业进行重组。
~歌华有线(600037) 拟联合中影、阿里巴巴等6家公司共同发起设立中国电视院线运营公司，注册资本5亿元。
~天地科技(600582) 公告，公司与控股股东中国煤炭科工集团初步达成收购意向，拟以现金方式收购控股股东旗下两家公司的股权，其中一项资产为备受市场青睐的高效煤粉锅炉业务。经初步测算，该事项不构成重大资产重组，公司股票6月15日复牌。
~大东方(600327) 拟定增募资11亿元投建汽车和食品O2O项目。
~申万宏源(000166)（000166）：拟定增募资不超180亿元夯实主业。
~海印股份(000861) 预披露中期高送转，拟10送9转1派1元。
~明家科技(300242) 公告重组问询函回复及报告书修订稿，称移动营销业务已成为当前上市公司收入及利润的重要来源。公司股票15日复牌。
~联创光电(600363) 拟投1亿控股方大智控，加码智慧照明业务。
【产经观察】
钢铁工业转型发展行动计划即将出台
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《钢铁工业转型发展行动计划 (2015-2017)》即将出台，该计划的目标是：压缩我国8000万吨钢铁产能，以缓解产能过剩矛盾；
建立2~3家智能示范工厂，提升行业两化融合水平；
将钢铁企业数量控制在300家左右，推进优势企业强强联合，推进区域企业重组整合。
点评：我国钢铁产能严重过程，产品技术含量低。未来十年要进一步组织结构优化调整，加快兼并重组步伐。淘汰落后钢材产品，鼓励钢铁企业进行实质性联合重组，支持优势钢铁企业强强联合。相关大型钢企有望受益，关注包钢股份(600010)、酒钢宏兴(600307) 、河北钢铁(000709) 、八一钢铁(600581) 、方大特钢(600507) 等。
【市场透视】
整合预期“风”劲 航运股“驶入”风口
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随着6月5日中央深改组通过国企改革意见，央企改革和整合走入实质操作阶段。高层对本轮整合的定位非常明确，即促进强强联合，优化资源配置，有效解决重复建设、过度竞争等问题。由此，央企整合预期再度快速升温。从目前来看，航运央企业务交叉多，重合度高，过度竞争并非必要，航运整合是大势所趋，相关航运央企料再入资金风口。
新股扰动来袭 “个股时间”开启
本周市场中枢虽然维持相对稳定，但指数盘中频繁跳水，行业板块轮番上演“一日游”戏码，多空分歧加剧。下周开始，包括国泰君安在内的25只新股即将启动发行，预计冻结资金超过6万亿，进一步考验市场资金面。同时，食品饮料、商业贸易等前期滞涨板块，以及有超跌反弹需求的成长股“价值洼地”本周有所填补，疲弱经济数据又对周期板块构成压制，预计接下来市场焦点会向个股聚集，那些业绩有保障、估值有优势、发展有前景的质优股将受到资金青睐。
【一周回顾】
进一步提高风险意识
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近日微信朋友圈刷爆“神车”变“灵车”事件。尽管是个案，但也再次警示大家“股市有风险，投资需谨慎”。尽管牛市行情不改，但历次行情都有一个“顶部”的存在。5000点肯定比4000点离顶部更近。直白点说，上涨空间将越来越小，调整的压力将越来越大。
本周快报重点资讯主要有：关注西藏自治区成立50周年政策红利；
中澳自贸协定将于近日正式签署；
国常会：消费金融公司试点扩至全国，促进跨境电子商务快速发展；
林改稳步推进，林业股获价值重估；
合肥自贸区总体方案已完成正在上报；
年度盛会召开，石墨烯产业化提速等。