【呈点】盘前信息早知道（07.08）

股票王

今日导读】

>上合组织峰会召开在即 多方位助力一带一路建设
>新疆油气勘查开采改革试点启动 将打造能源特区
>发改委能源局启动农村电网改造 投资规模近千亿
>巢东股份云南城投等相继增持 广发证券业绩暴增

○上合组织峰会召开在即 多方位助力一带一路建设
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2015年上合组织峰会和金砖国家峰会将于本月8至10日在俄罗斯乌法举行，习近平主席将出席。7日，中国社科院发布报告指出，上合组织发展可与一带一路建设协同推进；建议加快成立上合组织发展基金和上合开发银行，加强能源、交通、运输等基础设施合作项目；中俄将共同推动上合组织框架内的自贸区建设。商务部同日介绍，中方将担任同期举行的俄罗斯国际创新工业展主宾国，和谐号动车、华龙一号、大飞机、钻井平台等均参展。

点评：这是习主席时隔两个月后的又一次访俄，中国与俄罗斯等一带一路国家的产业合作正愈发深入，高铁、核电、航天、油气等重点行业的国内龙头企业将在国际产能合作中得到更大发展空间。

○中国结算周报显示上周新增投资者数量环比微增3%，持股账户比例环比减少0.2个百分点。
○四大行5月新增人民币贷款2947亿元，高于4月的1919亿元。
○江苏160家和海南27家上市公司表示将以实际行动维护市场稳定，维稳部队继续扩容。
○农业部介绍去年全国农产品网络交易额超过1000亿元，交易规模翻番增长。
○体育总局公布已有八省市出台体育产业实施意见，到2025年目标产业规模约1.9万亿元。

【产业情报】

○新疆油气勘查开采改革试点启动 公开进行招标出让
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国土资源部7日发布新疆石油天然气勘查区块招标公告，经国务院同意，新疆开展油气勘查开采改革试点工作正式启动。国土部决定对新疆石油天然气勘查区块在中国境内进行公开招标出让，共计6个区块。

点评：此举标志着以新疆为试点的油气资源上游领域改革正式拉开序幕，有望结束油气上游领域长期以来由国有石油公司专营的局面。上证报资讯曾报道，有关方面已打算将新疆列为中国能源综合改革的试验田，并给当地提供更多政策机遇。未来，勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开，把当地打造成类似“能源特区”。拥有油气勘探经验的设备制造、运营企业有望获得介入上游资源开发的机遇。

○发改委能源局启动农村电网改造 投资近千亿
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能源局网站7日显示，为实施有效投资、促进经济平稳增长，发改委、能源局启动实施了今年新增农村电网改造升级近千亿投资项目，涉及25个省（区、市）及新疆生产建设兵团，投资约926.2亿元。发改委、能源局要求各项目单位务必于7月份开始全面开工建设，按时完成项目建设任务。

点评：农村电网点多面广，遍布全国各地，工程量较大，投资大，带动经济增长作用明显。能源局表示，农网改造投资主要用于购买线路、变压器、杆塔、控制系统、通信系统等电力通用设备，可拉动电力设备制造产业链发展。

【公告解读】

○巢东股份云南城投等相继增持
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增持大军还在不断壮大。巢东股份（600318）股东新力投资7月7日增持公司566.7万股，占总股本2.34%，买入均价为14.76元。云南城投（600239）控股股东省城投集团增持公司1718万股，占总股本1.6%，在未来2个月内，拟增持不超总股本的2%。保龄宝（002286）实际控制人于6日至7日以11.06元每股的均价，增持公司485万股，占总股本的1.31%，并承诺未来6个月内将继续增持不超800万股，占比不超总股本的2.17%。此外，东百集团、红豆股份、太安堂、隆基股份、华西能源等公司均获得控股股东或高管的增持。

与此同时，多家公司推出了回购和增持计划。江南嘉捷（601313）宣布，将以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过15.17元/股，总额不超过1.52亿元，预计回购股份占公司总股本约2.50%，公司最新股价13.65元。千金药业（600479）控股股东在未来6月内拟增持不低于5000万元；太原刚玉（000795）控股股东计划未来三个月内增持公司股份不低于1%。

【财报快递】

○广发证券业绩暴增 影子股受益
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广发证券（000776）预计半年报净利润同比增加399%-405%，基本每股收益1.29元-1.3元，主因是上半年股票市场量价上升。中山公用（000685）预计半年报净利润同比增加228%-239%，基本每股收益1.19元-1.23元。吉林敖东（000623）预计半年报净利润同比增加196%-214%，基本每股收益1.79元-1.90元，大股东金诚公司计划从7月8日起10个交易日内，以1亿元增持公司股份。上述两公司业绩增长主因为对广发证券的投资收益。

此外，德美化工（002054）预计半年报净利润同比增加430%至460%，主因是公司处置天原集团股权，获投资收益。城投控股（600649）预计半年报净利润同比增加310%-360%，主因是出售所持有的部分西部证券和光大银行股票。双龙股份（300108）预计半年报净利润同比增加升320%-340%，主因是控股子公司金宝药业合并报表。

○贵州百灵拟高送转
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贵州百灵（002424）控股股东提议上半年利润分配方案为10转20。

【资金观潮】

○融资余额加速回落 降杠杆现象增多
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6日沪深两市融资余额报1.77万亿元，当天净流出1362亿元。自6月下旬以来，融资余额呈现加速回落。据上证报资讯调研，深圳某大型券商营业部当前达到预警线的融资资产占比约为30%，另一中型营业部每天被动平仓账户2个左右。

【新闻一箩筐】
    油价迎年内第五降，汽柴油周三起每升降0.07和0.08元
    住建部发文下调个人住房公积金存贷款利率
    A股掀史上最大停牌潮，217家公司申请8日起停牌，总停牌数逼近千家
    沪股通净卖出再超100亿 港股通流出16亿
    商务部副部长：股市动荡不太可能影响经济增长，每天波动纯属“自然”
    住建部：2015-2017年将改造1800万套棚户区
    四大行5月新增人民币贷款2947亿元，高于4月的1919亿元
    为降波动率中金所严控套利套保仓
    证金拟发800亿短期融资券，中信银行或牵头承销
    上周新增投资者51.29万户，环比增加2.7%结束四周连降
    7日沪股通资金流出额再度超100亿元，两个交易日净卖出约236亿元
    江苏160家和海南27家上市公司表示将以实际行动维护市场稳定，维稳部队继续扩容
                     
【今日解禁限售股】
    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）
    000587    金叶珠宝  2015-07-08    29.95    16686.19    18.74    31.2699
    000598    兴蓉环境  2015-07-08    42.05    125570.64    6.56    82.3743
    002175    广陆数测  2015-07-08    11.90    2743.45    44.96    12.3346
    300236    上海新阳  2015-07-08    0.48    88.96    18.72    0.1605
    300268    万福生科  2015-07-08    99.66    13354.76    13.01    8.4451
                                                                                                                                                                                                                          
【消息传闻】
    传闻：斯米克：健康板生产线已经建设完成
    传闻：开能环保：原能细胞存储首批客户签约
    传闻：田中精机：完成募投项目建筑工程建设
    传闻：美康生物：暂时没有布局在线医疗计划
    传闻：海大集团（002311）养殖业务将成为新增长点
    传闻：成飞集成（002190）泽熙投资调研，公司未来不排除围绕锂电池产品向相关产品延伸。
    传闻：海宁皮城（002344）跨境电商平台 “漂洋过海”已正式上线，手机APP也将于年内发布，近期多家机构调研。
    传闻：7月6日从国家发展改革委获悉，发展改革委、国家能源局日前发布意见促进智能电网发展，提出到2020年初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系。智能电网概念：安科瑞（300286）、科陆电子（002121）、思源电气（002028）、积成电子（002339）。
    传闻：从多家机构独家获悉，本周，央行将开始对首批入围个人征信牌照的机构再次进行调研。知情人士透露，7月底有望发牌照首批。个人征信概念：银之杰（300085）、中科金财（002657）、天喻信息（300205）、汇金股份（300368）、新国都（300130）。
    传闻：由商务部、科技部、山东省人民政府主办的“2015中国（青岛）跨境电子商务博览会”将于7月10日-13日在青岛国际会展中心召开。跨境电商：外运发展（600270）、小商品城（600415）、海宁皮城（002344）。
    传闻：鲁证期货股份有限公司正式在香港联交所主板挂牌上市，股票代码01461，H股发行价为每股3.32港元，本次H股全球发行2.75亿股（未含超额配售部分），募集资金总额9.13亿港币（约7.3亿元人民币）。相关期货概念股有望受益，关注美尔雅（600107）、弘业股份（600128）、中国中期（000996）、厦门国贸（600755）、浙江东方（600120）等。
    传闻：据美媒报道，中国已是全球最大的机器人市场，去年机器人销量同比增长54%，机器人热显示出明确的增长迹象。预计到明年底，中国安装的工业机器人数量将居世界之首。相关机器人股有望受益，关注智云股份（300097）、沈阳机床（000410）、机器人（300024）、远光软件（002063）、海得控制（002184）、华中数控（300161）等。
    传闻：据中国国土资源报7月7日报道，目前，33个试点实施方案已经部农村土地制度改革三项试点工作领导小组批复，改革试点工作进入全面启动阶段。土改概念：亚盛集团（600108）、海南橡胶（601118）、罗牛山（000735）、辉隆股份（002556）。
    传闻：监测数据显示，4月中旬以来全国猪肉价格呈上涨走势，近日涨速明显加快。与4月16日相比，7月6日，猪后臀尖肉、猪五花肉全国日均价分别上涨11.7%、11.5%。分地区来看，超过九成省区市猪肉价格上涨。猪肉上市公司：新五丰（600975）、新希望（000876）、顺鑫农业（000860）、罗牛山（000735）、正邦科技（002157）、大康牧业（002505 ）。
    传闻：6月，我国新能源汽车生产2.50万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产1.05万辆，同比增长2倍，插电式混合动力乘用车生产6663辆，同比增长7倍；纯电动商用车生产6218辆，同比增长5倍，插电式混合动力商用车生产1645辆，同比增长148%。2015年1-6月，新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。相关个股：宇通客车、比亚迪、上汽集团。
    传闻：国土资源部周二发布，国土资源部于7月2日-3日在京召开农村土地制度改革三项试点工作培训班，目前，33个试点实施方案已经被农村土地制度改革三项试点工作领导小组批复，改革试点工作进入全面启动阶段。相关土改股有望受益，关注北大荒（600598）、亚盛集团（600108）、辉隆股份（002556）、海南橡胶（601118）、罗牛山、新农开发 （600359）等。
    传闻：国土部7日发布新疆石油天然气勘查区块招标公告，公开招标出让6个油气勘查区块，承诺勘查工作量多的企业将中标。此举标志着以新疆为试点的油气资源上游领域改革正 式拉开序幕，有望结束油气上游领域长期以来由国有石油公司专营的局面。关注中国石化（600028）、泰山石油（000554）、广聚能源（000096）、龙宇燃油（603003）、中国石 油（601857）、上海石化（600688）等。
    传闻：北京市委市委十一届七次全会于7月10日至11日召开。会议将审议通过《关于贯彻落实〈京津冀协同发展规划纲要〉的实施意见》。据悉，《规划纲要》提出“有序疏解北京非首都功能”，特别是“加快规划建设北京市行政中副中心，有序推动北京市属行政事业单位整体或部分向市行政副中心转移”。通州副中心概念：中国武夷（000797）、首开股份（600376）、华远地产（600743）、华联股份（000882）、新华联（000620）。
    传闻：商务部新闻发言人沈丹阳7日表示，广东、天津、福建3个自贸试验区目前建设已经进入实质性阶段，并取得了初步的成效，受到各类市场主体高度青睐，吸收外资集聚效应明显。随着自贸区总体方案的深入执行，相关自贸区概念股有望进一步受益。据悉，天津自贸区相关概念股有渤海租赁（000415）、天津港（600717）、津滨发展（000897）等，广东自贸区相关概念股有广州发展（600098）、广弘控股（000529）、珠海港（000507）、蓉胜超微（002141）等，福建自贸区相关概念股有厦门国贸（600755）、厦门港务（000905）、建发股份（600153）、厦门空港（600897）等。
      
【消息传闻点评】
★成品油“三连跌”概率大
    国家发改委7月7日发出通知，将汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元，测算到零售价格，90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.07元和0.08元，调价执行时间为7月7日24时。
    点评：成品油价格实现两连降。目前国际原油价格利空因素较多，预计下一轮成品油下跌的概率偏大。下一次调价窗口将在2015年7月21日。
  
★两市超过四成个股停牌避难
    7日，超过500家上市公司申请周三停牌（包含继续停牌），即周三将有超过1200家上市公司股票停牌，两市停牌股票占比将超过40%。据媒体报道，深交所拟驳回“不正当”停牌。目前“有正常理由的依然可以停牌”，如若没有正常理由，将驳回其停牌申请。
    点评：尽管股票停牌可以暂时避险、止跌，但在挤出效应以及外部增量资金涌入大盘权重股的双重压力下，未停牌的中小板、创业板股票将面临更大的卖出压力，板块流动性将进一步降低。因此，改善中小板、创业板的流动性并提振信心不容忽视。
  
★首批个人征信牌照有望月底发放 概念股迎逆袭良机
    据媒体报道，本周，央行将开始对首批入围个人征信牌照的机构再次进行调研。此前，央行已经对相关机构有过调研和摸底。而首批入围的8家机构中，芝麻信用、考拉征信、腾讯征信等已有产品问世。
    点评：从海外经验和中国现状看，征信行业是未来的蓝海业务。目前美国的征信市场规模超过500亿元人民币，中国目前征信机构总收入在20亿左右，未来发展空间巨大。
  
★轨道交通建设掀高潮 基建龙头受益明显
    据媒体报道，截止7月1日，发改委批复各地基础建设 项目总投资约8842亿元，其中城市轨道建设计划总投资达到4883亿元，占比超过一半，成为“稳投资”主力军。据不完全统计，今年发改委批复的城市轨道交通建设项目已达到8个，包括成都、南京、济南、长春和武汉等，其中有6个项目预计今年开工。
    点评：在中国经济好转信号偏弱的背景下，基建投资有望进一步提速，而投资规模巨大的轨道交通有望是重点领域之一。数据显示，近五六年我国城市轨道交通保持快速发展势头 ，“十二五”前四年已完成投资8600亿元，建成1600公里，今年预计完成3000亿元，建成400公里。同时，按照2020年总里程达到6000公里计算，“十三五 ”期间每年要完成500公 里，保持快速发展趋势。下半年项目陆续开工，可关注中国铁建（601186）、中国中铁（601390）等。
  
★上合组织峰会召开在即 多方位助力一带一路建设
    2015年上合组织峰会和金砖国家峰会将于本月8至10日在俄罗斯乌法举行，习近 平主席将出席。7日，中国社科院发布报告指出，上合组织发展可与一带一路建设协同推进；建议加快成立上合组织发展基金和上合开发银行，加强能源、交通、运输 等基础设施合作项目；中俄将共同推动上合组织框架内的自贸区建设。商务部同日介绍，中方将担任同期举行的俄罗斯国际创新工业展主宾国，和谐号动车、华龙一号、大飞机、钻井平台等均参展。
    点评：这是习近 平主席时隔两个月后的又一次访俄，中国与俄罗斯等一带一路国家的产业合作正愈发深入，高铁、核电、航天、油气等重点行业的国内龙头企业将在国际产能合作中得到更大发展空间。
  
★新疆油气勘查开采改革试点启动 公开进行招标出让
    国土部7日发布新疆石油天然气勘查区块招标公告，经国务院同意，新疆开展油气勘查开采改革试点工作正式启动。国土部决定对新疆石油天然气勘查区块在中国境内进行公开招标出让，共计6个区块。
    点评：此举标志着以新疆为试点的油气资源上游领域改革正式拉开序幕，有望结束油气上游领域长期以来由国有石油公司专营的局面。据悉，有关方面已打算将新疆列为中国能源综合改革的试验田，并给当地提供更多政策机遇。未来，勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开，把当地打造成类似“能源特区”。拥有油气勘探 经验的设备制造、运营企业有望获得介入上游资源开发的机遇。
  
★发改委能源局启动农村电网改造 投资近千亿
    能源局网站7日显示，为实施有效投资、促进经济平稳增长，发改委、能源局启动实施了今年新增农村电网改造升级近千亿投资项目，涉及25个省（区、市）及新疆生产建设兵团，投资约926.2亿元。发改委、能源局要求各项目单位务必于7月份开始全面开工建设，按时完成项目建设任务。
    点评：今年上半年已经实施了450亿元农网改造升级项目，加上本次新增的近千亿投资项目，将进一步改善农村用电条件，加快农村消费升级。农网改造投资主要用于购买线路、变压器、杆塔、控制系统、通信系统等电力通用设备。因此，A股中相关电线电缆、变压器、控制通信系统等相关公司如许继电气（000400）、科陆电子（002121）等等在大盘调整启稳后可适当关注。
  
★发改委和能源局发布促进智能电网发展指导意见
    发改委和能源局7日发布《关于促进智能电网发展的指导意见》，提出到2020年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，加大投资支持力度，完善电价机制，营造产业发展环境，鼓励商业模式创新。
    点评：发展智能电网是我国电力的重要目标，在新能源快速发展的情况下智能电网更有着诸多优势。发展智能电网将拉动多方面的电力设备市场需求，特别是有关自动化方面的如智能电表、输配电网络的现代化设施建设、传感器、通讯系统和软件等，相关细分行业的龙头公司在大盘调整后可关注。如特变电工（600089）、平高电气（600312）、许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、思源电气（002028）等。
  
★行业整体效益大幅提升 军工板块中长期投资价值凸显
    在7日召开的中国上市公司协会国防军工板块发布仪式上，中上协党委书记、执行副会长姚峰在会上表示，随着我国国家安全战略的升级、国防军费投入的持续增加以及军工改革红利的不断释放，国防军工板块在资本市场上的重要性越来越高，军工经济整体规模和效益均获得大幅度的提升。随着军工改革深入推进，军民融合深度发展，核心军工资产有望陆续注入。目前，国防科技工业“2025”和国防科技工业军民融合“十三五 ”规划正在编制中。未来几年，包括武器装备社会化采购、军品市场化定价等关键事项有望逐步取得实质性进展。
    点评：随着军工主题炒作情况的减弱，军工板块中长期投资价值开始初步显现。特别是军民融合方面未来2-3年有望持续成为市场热点。相关标的如北斗导航、银河电子、四川九洲、海格通信、天和防务，以及四川九洲、中航飞机、中直股份、中航动力等。
  
★期指尾盘再度杀跌 国家队首选权重股
    周二，三大期指高开低走，午后低位震荡后走势出现分化，尾盘再度杀跌。IF1507跌231.2点收于3696.8点跌7.42%，转贴水231.2点，持仓量减少15124手至10.85万手。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别减仓7587手和14727手，空方减仓强于多头，机构持仓动向偏多。IC1507报6516.2点跌10%，转贴水247.33点。整体看，三大期指由升水转大幅贴水，恐慌情绪蔓延。得益于国家队护盘，IH1507尾盘小幅收涨。
    点评：三个品种的期指出现分化与现货的估值和近日护盘重点一致。国家队将主要火力都投入到了蓝筹、权重股中，但目前市场流动性问题主要出在成长板块，因此缓解危机的核心问题是扩大前期以50和300为主的托市范围至500，方可有效缓解流动性危机。
  
★股指期货三品种走势出现分化
    周二，上证50期指表现较为强势，主力合约IH1507最终报收于2747点，上涨11点或0.4%。相比之下，沪深300期指和500期指表现弱势，IF1507合约下跌296.4点或7.42%；
500期指四合约更是全线跌停，IC1507合约下跌724点至6516.2点。
    点评：三个品种的期指出现上述分化与现货的估值善和近日护盘重点一致，预计后市上证50与沪深300期指合约将会在资金流入影响下逐步企稳，而前期涨幅最大的500期指合约由于当前估值依然处于高位，将会继续承压。
  
★创业板指接近实质跌停
    周二，A股市场中沪市主板获得护盘力量支撑而维系平稳，但深市各个板块继续全线大幅下跌。其中，创业板指下跌了5.69%，但其实质上接近跌停。这主要是因为创业板指的计算是以成分股的加权平均所得，而其中个股几近跌停和大半停牌，导致指数整体呈现出这种情况。
    点评：短线来看，高估值个股集中的创业板仍处于风险释放的过程中，护盘力量主要围绕主板进行维稳，创业板的整体企稳仍需时日。