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10月26日:绝参三大早知道(时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道)

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发表于 2015-10-26 08:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
中证决策
      
       ·今日导读·
      
      
       >乐观中保留一份敬畏风险之心
       >东北振兴 十三五 将会有大动作
       >工业4.0 有望再次成为聚风口
       >关注上海上市国企“壳资源 ”
       >登海种业 全年销售或略超预期
      
      
      
       ·信息追踪·
      
       乐观中保留一份敬畏风险之心
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         周五晚央行宣布降息降准,市场乐观情绪短期更加浓厚。此次双降是经济下行期宽松货币政策的延续,业内已有预期,预计对市场刺激效果有限,不宜过度乐观解读。上期投资参考我们曾提示本轮反弹中滞涨消费 股的后发优势,并重点推荐了低估值 医药股,随后两个交易日,医药股全面爆发支撑了我们的判断。我们认为,医药板块“主题刺激+后发补涨 ”的上升逻辑依旧有较强支撑,避开板块内连续涨停强势股,上期推荐的东阿阿胶、双鹭药业、上海凯宝、吉林敖东等仍可持续关注。
         此轮反弹至今并未经历过较大级别的回调,因此后续若指数继续上升,那么其蕴含的调整风险也将加大。作为市场参与者,在表面的乐观情绪蔓延,特别是短期涨幅偏高的市场中,需多一分谨慎、敬畏风险之心;需既能在上行的市场获取可观收益,也可在回调中降低回撤的幅度。我们认为,当下配置滞涨消费股为践行这种稳健策略的较好方式:估值抬升、滞涨的或将补涨,进可攻;弹性偏低,回调幅度将较小,退可守。首选医药、食品饮料 板块中估值偏低、业绩稳定的标的。本期重点推荐食品饮料 标的,如承德露露(000848)、今世缘(603369)、伊利股份(600887)、青青稞酒(002646)、张裕A(000869)。
      
      
       ·另辟蹊径·
      
       关注上海国企 “壳资源”
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         上海国资 国企改革 行至今日,传统上市国企的“壳资源”已经腾挪出不少。据中证资讯从上海市国资委了解到,腾挪出的壳资源与上海创新经济转型将紧密结合,一些新兴产业公司有望借道借壳 上市,深化改革。
         日前,上海华谊集团旗下上市公司氯碱 化工 公告称,公司将向华谊集团出售所持有的达凯塑胶90%股权和上海天坛助剂44%股权。此举说明上海华谊集团核心资产上市已选择双钱股份这一平台,氯碱化工在华谊集团中的地位尴尬,向集团剥离资产被认为是传递出氯碱化工“壳运作”的信号。
         在此之前,上海国企上市公司中,中纺机(现名中毅达)、飞乐股份(现名中安消)、金丰投资(现名绿地控股)、棱光实业、海博股份、自仪股份等已出现被借壳的情况。其中涉及上海国企资产优化以及其他资本方借壳上海国企平台等的情形。此外,氯碱化工(600618)、三爱富(600636)、华鑫股份(600621)等新近腾挪出的国企上市壳资源以及拥有被借壳预期的上市公司,近来面临着多方机会。
      
      
       ·中证视点·
      
         编者按:即将到来的“十三五”,是本届中央领导集体第一个完整开局的五年规划。与以往不同,“十三五”绝非是时间点的简单递推,而是被赋予了诸多新内涵。基于经济新常态的大逻辑,着眼于2020年实现小康社会的伟大目标,业内预计政府会推出更多经济刺激措施。
      
       东北振兴十三五将会有大动作
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         根据对目前我国经济形势分析,业内预计,即将到来的十八届五中全会会将经济议题作为重中之重。而东北地区作为曾经的工业基地,相比起西部地区有着良好的经济基础和文化基础,但近1年多,东北地区经济发展形势严峻,部分地市GDP增长下滑两位数,东三省经济增长全国垫底后5名。要确保我国经济增长底线,对增长落后地区采取强有力稳增长措施至关重要。
         另外,围绕十三五规划的编制,xi*总书记曾在5-7月份密集考察浙江、贵州和吉林,并召开周边省市负责人座谈会,谈及十三规划编制和新常态经济发展思路,其中在考察吉林时重点谈到振兴东北 。8月份,发改委东北振兴司司长周建平表示,在五中全会后,中央有望出台全面振兴东北的若干意见。
         我们梳理习总对振兴东北的指导,概括下来有加快产业优化升级、推进创新驱动、促进体制机制创新、推进生态文明建设 等几个方面。建议关注东北地区代表性工业的升级创新,如沈阳机床(000410)、东北电气(000585)、一汽轿车(000800)等;由于东北地区的开放明显滞后其他地区,以开放促发展也迫在眉睫,建议关注港口及边境贸易等标的如大连港(601880)、亚泰集团(600881);生态文明建设及农垦改革 关注北大荒(600598)等。
      
       工业4.0有望再次成为聚焦风口
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         据中国外交部称,德国总理默克尔将于10月29-30日对中国进行正式访问,中德工业4.0的合作将是此次双方洽谈重点。下周恰逢中国十八届五中全会召开,十三五规划中关于中国制造2025 以及新兴产业的政策大方向的论调有可能被重点提及;诸如机器人十三五规划、智能制造 十三五规划均有可能同步推出。短期而言,在市场存量博弈和增量布局的大背景下,工业4.0催化剂强劲,并吻合政策大力扶持、行业快速增长的大趋势,近期有望持续得到市场关注。二级市场上,对工业4.0有深入布局或成长空间巨大的公司值得重点跟踪,如海伦哲(300201)、博实股份(002698)及机器人(300024)等。
      
      
       ·行业动态·
      
       四季度低碳 节能迎多重催化剂
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         10月25日,吉林省出现大范围雾霾 天气,空气质量达到中至重度污染。此前环保 部通报,10月23日至25日京津冀 及周边部分城市可能再次出现空气重污染过程。冬季将至,雾霾出现的几率大及持续的时间偏长,除了污染治理力度被迫加强外,节能减排 才是更有效的源头解决办法。
         从各国高层动向看,2015年度联合国气候变化大会将于12月上旬在巴黎召开。据悉,已有多个缔约国提交了国家自主减排方案,大会期间有望达成一项灵活可信的全球气候变化协议。法国总统奥朗德将于11月初访问中国,法方此行重要议题将聚焦于环保与碳排放 方面,两国领导人将就气候大会共同探讨相关议题并发出行动呼吁,四季度节能减排的市场关注度有望持续升温。
         短期而言,日前清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵透露,十三五规划在节能减排等领域将启动重大改革举措,随着十八届五中全会的召开,预计改革举措很快公布。上市公司方面,除了关注光伏风电等清洁能源及新能源汽车 外,还可关注:一是节能环保装备制造 及服务业企业如浙大网新(600797)、置信电气(600517)、华光股份(600475);二是A股市场布局低碳、碳交易 及碳排放业务的上市公司,如华银电力(600744)、巨化股份(600160)、深圳能源(000027)等;三建筑节能。涉及上市公司如万华化学(600309)、红宝丽(002165)、双良节能(600481)等。
      
      
       ·个股看台·
      
       登海种业:全年销售或略超预期
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         登海种业(002041)作为种业龙头,公司具有较强的种子研发能力,品种储备齐全,后续品种不断,支撑公司长期成长。公司受粮价下降影响不大,因采用以子公司为推广载体的新品销售方式,销售略超预期,预计全年实现15%左右增长。
         据了解,新版种子法预计在10月底过二审,12月底过三审,未来新版种子法的出台对具有独立研发能力的公司形成利好。此外,为提升研发能力和未来长远发展,公司不排除进行兼并收购的可能。
      
       京东方A:智慧健康医疗开始起步
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         京东方A(000725)主营光电子与显示器件 等,已经在全球面板产业中占有一席之地。公司还积极拓展智慧系统与健康服务业 务,目前公司推出的智能系统产品Alta获得iF产品设计金奖;且在智慧健康的布局上动作频频,以收购明德医院迈出智慧健康医疗事业的第一步,并积极与Dignity、IBM合作建设尖端数字医院及研发中心。另据了解,公司裸眼3D 产品开发完成,已向知名厂家供货,为了拓宽产品市场,目前正在检讨更优画质、更低成本的产品,同时开拓新的应用领域。


时报早知道
      
       ·今日导读·
       >慢牛格局下聚焦主题投资
       >“美丽中国 ”纳入十三五 目标 林业 板块值得关注
       >中日韩首脑峰会召开在即 关注利好叠加板块
       >永安药业加大健康 产业布局力度
      
       ·主编视角·
       >慢牛格局下聚焦主题投资
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         上周,800多只个股跌停的“黑色周三”未能阻挡A股向上步伐,经过两日反弹,沪指近4个月以来首次站上60日均线,创业板指创出9月反弹以来新高,周线六连阳。两市成交趋于活跃,全周日均成交攀上万亿,周环比增长17%。从市场特征看,五中全会、高层出访等事件衍生出的主题投资受到资金热烈追捧,相关板块轮番表现,赚钱效应持续提升。
         短期看,有利于A股走出慢牛行情的大环境继续向好,央行周末“双降”确认了新一轮宽松周期重启,有利于提升股市估值。同时,五中全会召开、十三五规划公布以及12月初中央财经工作会议等一系列事件引发的改革预期将对相关行业板块形成持续刺激。另外,随着三季报 公布临近尾声,上市公司将进入业绩真空期,市场对盈利情况担忧将有所下降。在慢牛行情下,主题投资仍将是市场关注焦点,健康中国、中国制造2025 、长江经济带 、环保、航空发动机 和中日韩自贸区 等概念板块可持续关注。
      
       ·投资聚焦·
       >“美丽中国”纳入十三五目标 林业板块值得关注
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         25日,《人民日报》官方微博 公布“十三五”规划的十个任务目标,包括保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构等,其中加强生态文明建设 是首度写入五年规划。另据媒体报道,“林场改革 ”有望写入“十三五”规划相关议题,为国有林场、林区未来发展进一步指明方向。
         “美丽中国”于2012年首次出现在党的文件中,提出大力推进生态文明,努力建设美丽中国。十八大将生态文明建设提升到中国特色社会主义五位一体总体布局的战略位置。今年5月,《关于加快推进生态文明建设的意见》公布,进一步明确了生态文明建设的总体要求、目标愿景,成为纲领性文件。生态文明建设涵盖多个领域,其中林业以其生态建设保护的主体功能和绿色生产的经济功能成为重中之重,随着行业改革推进,将迎来重大发展机遇,岳阳林纸(600963)、永安林业(000663)、丰林集团(601996)等林业上市公司有望受益。
      
       >中日韩首脑峰会召开在即 关注利好叠加板块
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         据外媒报道,由于关系恶化中断超过三年的中日韩首脑会谈将于11月1日在韩国首尔举行,中国国务院总理li*、日本首相安倍晋三、韩国总统朴槿将出席会谈。目前三方正探讨将恢复三国首脑峰会定期化举行机制写入共同文件并于会后宣布。会谈还将讨论努力推动中日韩自由贸易协定谈判取得进展等,为12月在日本举行的第九轮中日韩自贸区谈判做准备。
         业内认为,建立中日韩自贸区有助于充分发挥三国间的产业互补性,促进区域价值链进一步融合,进而促进中国对外经济发展,尤其是毗邻日韩的环渤海 区域。国家发改委最新印发的《环渤海地区合作发展纲要》就将研究推进中韩铁路轮渡纳入其中。另外,辽宁作为环渤海地区之一,还有望受益纳入十三五规划的东北振兴 战略,政策叠加效应明显。相关公司有渤海轮渡(603167)、大连港(601880)等。
       ·独家参考·
       >永安药业加大健康产业 布局力度
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         永安药业(002365)正加大力度布局以保健品 为主的健康产业,公司全资子公司永安康健一方面加强自主研发,依托主业牛磺酸原料药优势开发的牛磺酸泡腾片已获得国产保健食品批准证书,经过前期测试后将择机上市。公司还有13个品种的健字号批文正在申报中。牛磺酸以其补充体力、抗疲劳的功效是红牛等功能性饮料 的主要成分。另一方面,公司今年获得加拿大知名保健品健美生(Jamieson)在中国大陆的独家代理权,健美生是有90多年历史的加拿大健康食品第一品牌和世界三大维生素 营养保健品企业之一。目前,公司已完成健美生线上品效推广工作,围绕天猫平台,逐步形成以葡萄籽、维生素C和维生素D3 钙片为主的产品格局,产品门类进一步增加。另外,今年7月,公司投资人民币1亿元设立全资子公司用于管理健康养老 领域的实业及股权投资,大健康布局进一步完善。
      
       >鲁西化工 复合肥 满负荷稳定运行
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         怀新资讯获悉,鲁西化工(000830)复合肥业务满负荷稳定运行,产品产出质量稳定。随着公司复合肥销售策略的调整,区内市场占有率逐渐提升,公司鲁西品牌已经得到广大客户的认可;再加上近期中原地区处于秋种时期,公司加强了销售力度,目前实现了产销平衡。
         此外,公司的鲁西商城运行以来,产品全部实现了线上销售。随着“互联网+ ”时代的到来,公司表示,将积极顺应社会发展完善电商平台 ,探索新常态下的销售新模式。
      
       ·财经要闻·
       >li*:合理运用降准、定向降准、降息等货币政策手段。
       >人民银行决定降息降准并放开存款利率上限。
       >肖钢苏州调研晶方科技等4家公司,要求推动多层次资本市场发展。
       >德国总理默克尔将于10月29日至30日访华,工业4.0 受关注。
       >中国将研制C929大型宽体客机,C919将于11月2日下线。
       >中国央行“双降”和欧洲央行暗示加码量宽,欧美股市上周五大涨。
      
       ·公告淘金·
       >紫光股份拟斥资240亿元入股西部数据
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       紫光股份(000938)全资子公司紫光联合拟以92.5美元/股认购西部数据新股4081.48万股,交易额37.75亿美元(约合240亿元人民币)。交易完成后,公司将持有其约15%股权,成为其第一大股东,并将拥有西部数据的1个董事会席位。西部数据为纳斯达克上市公司,为全球知名的存储解决方案提供商。
       点评:此次战略投资将进一步提升公司产业链整合能力及行业竞争力,以期打造一条完整而领先的“云-网-端”产业链,推动公司“云服务 ”战略的实施。
      
       >利亚德(300296)拟非公开发行不超过1.2亿股,募资总额不超过19.8亿元,主要用于收购PLANAR公司100%股权、设立文化产业投资公司等。PLANAR是一家包括DLP背投、拼接LCD及LED 显示在内的全品类显示产品解决方案及高端家庭影院供应商。公司自2015年7月27日起停牌。
      
       >大连圣亚(600593)拟以26.71元/股募集资金总额不超过8.12亿元,主要用于建设镇江魔幻海洋世界项目。公司自2015年7月15日停牌,停牌前股价为29.49元。
      
       >新开普(300248)拟向不超过5名特定对象发行不超过1300万股,募资总额不超过4.05亿元,主要用于高校移动互联 服务平台、职业教育 产业基地建设等项目。
      
       >万通地产(600246)拟以4.16亿元收购中融国富所持有的盈石正奇100%的股权,以拓展融资渠道,构建多元化的融资平台。
       >万福生科(300268)获自然人周岭松举牌。公司获周岭松于10月15-22日购入公司股份共计680.37万股,占公司总股本的5.08%。
      
       >同方股份(600100)拟将持有的同方国芯部分股权出售给清华控股下属控股子公司紫光集团。
      
       >恒华科技(300365)与河北宏创签订库尔勒20兆瓦光伏 并网发电工程EPC总承包合同,金额为1.43亿元,占公司2014年度营业收入的62.64%。
      
       >海马汽车(000572)拟投资DCT变速器项目,项目新增投资不超过5亿元,将用于七速DCT变速器的产品开发及工厂建设。
      
       >天奇股份(002009)、航天通信(600677)并购重组 事项获证监会通过。
      
       ·资金风向·
       >沪指收复3400点 机构领衔买入太极实业
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         上周五,沪深两市高开后震荡整理,午后一路上扬,截至收盘,沪指上涨1.3%收报3412.43点。两市成交量再破万亿,合计成交10409亿元。板块方面,健康中国概念依旧火热,医疗器械板块服务领涨,基因测序 、养老概念等涨幅居前,银行、高铁领跌。龙虎榜上,太极实业(600667)获资金关注,两家机构和三家证券营业部合计买入2.52亿元,占全日总成交额的66.61%。公司于7月以发行股份收购十一科技81.74%股权,借此实现向包括光伏电站在内的新业务领域的拓展。得益于十一科技在光伏发电 领域的业务优势,结合公司资本平台,有望打开光伏发电业务新的增长空间。
      
       >三大期指全线收涨 期现贴水小幅收窄
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         上周五,三大期指小幅高开后保持震荡态势,盘中涨跌互现;午后期指反弹冲高,全线收涨。截至收盘,IF1511涨1.91%报3476.8点;IH1511涨1.27%报2320.0点;IC1511涨3.58%报6908.0点。期现贴水较上个交易日小幅收窄。中金所公开数据显示,IF1511合约多空双方前20名继续增仓操作,分别增仓394手和167手,多头增仓力度稍强于空头。
      
       ·一周回顾·
         上周A股经过短暂的震荡后,再度开启大涨行情,强势站上3400点大关,两市量能再度突破万亿水平。全周主要围绕“十三五”规划,尤以“大健康”主题所带动医药、养老、智能医疗 等板块表现活跃。在市场热点层出不穷下,怀新资讯准确把握住了阿里收购优酷土豆、双十一 电商、能源互联网 、健康中国等多个热点题材。
         10月18日,阿里收购优酷土豆,推荐在线视频企业暴风科技(300431)全周大涨41.60%,位列周涨幅榜13名。
         10月19日,继续围绕双十一为题材所提示的报喜鸟(002154)是继快乐购(300413)推荐之后又一只牛股,连续四个涨停,全周大涨45.65%,荣登周涨幅榜前十;同日就能源互联网进行跟踪,提示的积成电子(002339)、彩虹精化(002256)涨幅均接近20%。
         10月20日,新疆油气勘探 开发开放,提示的海默科技(300084)全周大涨22.27%。
         10月21日,医疗服务 价改指导意见年内下发,所推荐的国际医学(000516)、信邦制药(002390)连续两天涨停。
         10月22日,机器人 产业规划顶层设计有望10月底出台,提示的机器人(300024)、埃斯顿(002747)和新时达(002527)次日均涨停。


上证早知道
      
       ·今日导读·
       >健康产业 触网 成共识 率先布局打开发展空间
       >机器人 十三五 规划本月完成 智能制造 前景佳
       >紫光股份入股西部数据 联创股份投数字营销
       >新乡化纤拓展氨纶主业 万福生科获牛散举牌
      
       ·上证聚焦·
       ○健康产业触网成共识 率先布局打开发展空间
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       25日,由20多位院士联合倡议、由中国医药卫生事业发展基金会等机构发起的健康大数据 产业技术创新战略联盟在北京成立。联盟旨在统筹国家战略规划、科技创新 、产业发展与国家行业治理等关键要素,推动“互联网+ 健康”战略行动。同日,百度总裁张亚勤宣布启动“医疗+互联网生态 联盟”,未来将为联盟成员提供线上流量分发与承接、互联网工具及技术支持、大数据的积累、分析和共享等帮助。
      
       点评:健康产业触网已成为社会各界共识。一方面,借助互联网实现远程医疗 ,可以降低医疗成本,提高医疗资源的覆盖程度。另一方面,通过互联网进行大数据分析,可提升医疗服务 效率和质量。率先布局相关领域的企业有望占据先发优势,并在盈利模式上寻求更多突破。上市公司中,汤臣倍健(300146)投资的上海臻鼎专注于临床营养、慢病管理和妇幼健康管理等领域信息化建设;海虹控股(000503)卡位医保 控费,机构看好其湛江模式的异地复制。
      
       ○央行超预期双降 有望提振市场风险偏好
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       央行宣布下调人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,同时对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。此外,为加大金融支持“三农 ”和小微企业的正向激励,对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。
      
       点评:机构认为,此前市场预计近期会有一次降息或降准,此次央行双降,且对“三农”等机构额外降准0.5个百分点,超出市场预期,有望进一步提振市场风险偏好。此外,放开存款利率浮动上限,意味着利率市场化改革迈出了关键性的一步,但利率不具备迅速走高的条件,央行利率调控会更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制。
       ·上证精选·
       ○当地时间23日,xi*参观了曼彻斯特大学国家石墨烯 研究院以及曼彻斯特城市足球学院。
       ○国务院副总理wanyan23日表示,要把旅游业培育成国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业 。
       ○国家邮政局局长马军胜日前提出要把快递业打造成“互联网+”的典范工程;邮政局官员表示今年全行业双十一 快递运量预计同比增40%达7.6亿件。
       ○工商总局官员透露去年中国互联网广告营业额到1500亿元,今后两年或超过电视、广告、报纸之和。
       ○23日证监会宣布对12宗操纵证券市场案件作出行政处罚,其中对涉嫌操纵特力A等股价人员处罚13亿元。
      
       ·产业情报·
       ○机器人十三五规划本月完成 智能制造前景可期
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       外交部23日表示,德国总理默克尔将于29日至30日对中国进行正式访问。德国率先提出的工业4.0 计划与《中国制造2025 》在提出背景、采取措施、发展方向上都较为相似,对机器人等智能制造技术给予了高度重视。工信部副部长毛伟明也于近日表示,机器人产业 十三五规划将于本月底完成。
      
       点评:在劳动力成本上升和政策支持的共同作用下,我国智能制造的巨大潜力正在迅速释放,于2014年成为全球最大的工业机器人 消费 市场。预计到2020年,机器人及系统产值可望达到1000亿元,带动3000亿元零部件市场,减速器、伺服电机等零部件的进口替代空间广阔。公司方面,秦川机床(000837)的工业机器人关节减速器项目已实现月产1000台目标;海伦哲(300201)拟定增 加码工业机器人集成和软件开发业务。
      
       ○中国高度重视生态文明建设  环保 部调研关注大气污染
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       国务院副总理wanyan25日会见了出席首届世界生态系统治理论坛的国际组织代表,表示中国政府历来高度重视生态文明建设,愿加强在全球生态系统治理等方面的国际合作。另据新华日报报道,环保部部长陈吉宁24日在南京进行调研,提出要重拳整治工地扬尘,贯彻落实黄标车淘汰,并做好空气质量预报。
      
       点评:考虑到新版大气污染防治 法将从明年起实施,限期达标规划将约束地方政府严格治理大气污染 。机构看好大气污染治理 作为生态文明建设的重要内容获得政策持续性重视。A股公司中,三聚环保(300072)主营石化脱硫 ;迪森股份(300335)是生物质供热行业龙头;启源装备(300140)通过收购获得央企中节能的烟气脱硫 脱硝 资产。
      
       ○政府部门力推[tag]中医 药[/tag]健康养老  行业再迎新机遇
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       全国老龄办近日与国家中医药管理局签署合作协议,推进中医药健康养老服务 发展。协议提出双方共同在“乐龄工程”中开展中医药相关活动,开发中医药健康养老服务包等。国家中医药管理局还将把中医药健康养老纳入中医药事业发展十三五规划。
      
       点评:上证报资讯从卫计委方面获悉,健康中国概念将从卫计委层面上升至国家战略,将健康的理念贯穿到政府的施政理念中,并成为中国梦的一部分。中医药健康养老服务作为其中的重要组成部分,也有望迎来快速发展机遇。据不完全统计,太极集团(600129)、羚锐制药(600285)等中药企业,目前都在积极布局大健康 业务。
       ·公告解读·
       ○紫光股份拟240亿元入股西部数据
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       紫光股份(000938)全资子公司紫光联合拟以92.5美元每股的价格,认购纳斯达克上市的西部数据4081.48万股,斥资约240亿元人民币,以获得西部数据约15%股权,成为其第一大股东。西部数据产品包括机械硬盘、固态硬盘 、公共和私有云数据中心的存储解决方案等,其机械硬盘市场占有率位居全球第一。
      
       同日,同方股份(600100)公告,为落实国务院深化国企改革 精神,控股股东清华控股拟将同方股份持有的同方国芯部分股权出售给清华控股下属控股子公司紫光集团。
      
       ○联创股份市价定增收两轻资产 进军数字营销
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       联创股份(300343)拟以58.37元每股向交易对方等定增,募资12.29亿元,收购上海激创与上海麟动各100%股权。前者预估值10.15亿元,增值率1355%;后者预估值7.16亿元,增值率3493%。上海激创、上海麟动主营分别为互联网营销和数字公关业务。
      
       据业绩承诺,上海激创2015-2017年扣非净利分别不低于7000万元、8750万元和1.1亿元;上海麟动2015-2018年净利分别不低于3400万元、5000万元、6250万元及7820万元。定增完成后,联创股份将形成聚氨酯产业与互联网营销服务业并行的双主业格局。公司最新收盘价58.37元。
      
       ○新乡化纤定增拓展氨纶主业
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       新乡化纤(000949)拟以4.21元每股,向控股股东白鹭集团等对象定增2.37亿股,募资10亿元,用于年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程及补充流动资金。项目达产后,预计可新增年净利1.04亿元。
      
       ○万福生科获牛散举牌
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       万福生科(300268)公告,自10月15日-10月22日,牛散周岭松购入公司680万股,占股比5.08%,触发举牌。周岭松近年多活跃于中板、创业板股东榜,截至6月末已持有三只中小创股票。近日,万福生科先后发生董监事离职、剥离资产、股东协议转让等事项,或为吸引牛散举牌的原因之一。
      
       ○利亚德10亿元并购纳市公司PLANAR
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       利亚德(300296)拟以现金收购纳斯达克上市公司PLANAR,使之退市,交易金额约10亿元。作为高端家庭影院供应商,PLANAR的电子专业显示系统解决方案在国际上尤其是北美市场拥有较高的市场占有率。
      
       ○溢价剥离大豆加工资产 东凌粮油有望扭亏
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       东凌粮油(000893)拟向控股股东出售旗下植之元实业和东凌销售各100%股权,合计作价7.28亿元。本次溢价出售陷于亏损状态的大豆加工资产,旨在实现战略转型,帮助公司扭转亏损局面。交易完成后,东凌粮油主业将包括谷物贸易、国际船务及物流、钾盐开采三大板块。
      
       ○航天 通信等五公司购买资产获通过
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       航天通信(600677)购买智慧海派、江苏捷诚股权、天奇股份(002009)收购力帝集团、宁波回收股权、新华都(002264)收购久爱致合、久爱天津、泸州致和股权、智云股份(300097)购买鑫三力100%股权、浦发银行(600000)并购上海信托获证监会无条件通过。
       ·财报快递·
       ○经纬电材上海贝岭等获证金系大笔持股
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       经纬电材(300120)三季报披露,汇金持股占比4.99%,十只中证金资管计划分别持股1.7%,两者合计持股比例21.99%。上海贝岭(600171)披露,汇金持股占比4.54%,十只中证金资管计划分别持股1.36%,两者合计持股比例18.14%。南京高科(600064)披露,汇金持股占比2.72%,证金持股占比1.29%,十只中证金资管计划分别持股占比0.78%,三者合计持股占比11.81%。
      
       海信电器(600060)披露,证金持股占比2.99%,汇金占比1.73%,10只中证金资管计划持股比例均为0.66%,三者合计持股占比11.32%。盐田港(000088)披露,汇金持股3.21%,8只中证金资管计划共持7.68%股份,两者合计持股比例达10.89%。承德露露(000848)公告,汇金持股占比2.36%,证金占比1.72%,10只中证金资管计划分别持股0.64%,三者合计持股比例达10.48%。
      
       ·一周回顾·
       ○生活小视角中的投资大趋势
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       不知从何时起,我们的生活悄然发生着这些变化:马路两边,各健身场馆的宣传广告越来越多;微信朋友圈里,“晒跑”逐渐成为继晒美食、晒旅游之后的又一热门主题;如果生病,去医院 排队挂号已不再是唯一选择,能实现网上挂号问诊的手机APP正如雨后春笋般兴起……在这些现象背后,“健康”二字日渐清晰。
      
       从古至今,健康始终是人们最重要的追求之一,神州大地也曾出现过气功热、保健品 热。但只有到了近几年,在消费水平提升、新科技发展、人口结构变化的共同作用下,健康产业的巨大“钱景”才真正显现。与2007年牛市最高点相比,A股制药板块的整体涨幅超过150%,民营医院 、医药电商 、保健设备等新兴产业涨幅更为可观。只要你留意到生活中人们纷纷增加健康投入的种种现象,就不难发现这一投资大趋势。
      
       当然,基本面的长期趋势并不能直接拿来指导股市短线操作。大健康产业即使“万事俱备”,也需要事件资讯的“东风”吹动。上证报资讯在上周独家报道,健康中国有望写入中央文件,随后大健康板块全线爆发。这正是行业长期趋势与短期政策前景共振的典型体现。


       上证决策参考
      
       ·本期导读·
       ○信息经济助推国民经济转型 升级
       ○健康中国打开医疗信息化 新空间
       ○险资看好多元及创新金融 成长股
       ○私募:关注定增 倒挂股反弹机会
      
       ·主编观点·
       信息经济助推转型升级 产业高速发展值得期待
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         信息经济已经成为我国经济转型升级的创新点与突破口,亦将成为我国经济发展的新引擎。工信部电信研究院研究数据显示,预计2015年我国信息消费 规模将超过3.4万亿元,信息经济占GDP比重将超过8%,行业增速将再度超过20%。
      
         信息经济包含的领域非常广阔,从我们熟知的类似淘宝 、eBay等互联网商贸流通,至十年前兴起的搜索引擎 、即时通讯、网络娱乐等产品,到近年来互联网金融 、云计算、大数据 等信息服务业,无一不在影响着我们的生活。在全球互联网企业十强中,中国占据了的四席,在电商、搜索、社交 、移动互联 领域成绩斐然。
      
         从目前来看,信息经济更多的作用是信息的快速传播,起着加快信息传递和沟通,协助更多的传统企业优化其业务运作,突破空间和组织封闭性的制约扩大企业的社会地位,从而转化成更为快速的生产效率。随着信息技术的快速发展,信息经济将更多的体现出集体智慧,通过实时数据做出更精确的短链管理,掌握企业的全部信息实现满意决策。
      
         信息经济的终极目标是让天下没有闲置的产能、没有难做的生意、没有寂寞的灵魂。随着移动互联网 的发展,信息经济已经成为我国经济最具活力的新鲜力量。“互联网+ ”已经成为经济转型升级的着力点,借助政府扶持政策的进一步出台,信息经济将实现再度腾飞。(穆龚)
       ·上证视点·
       健康中国打开医疗信息化新空间
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         作为信息经济的重要领域,我国医疗信息化产业近年来不断突破,从最初的医院 管理信息系统逐步转向临床信息系统、信息集成平台等发展。据IDC预测,到2016年,我国医疗行业IT市场规模将超过300亿元。
      
         在区域医院信息化这一细分领域,医疗IT企业已形成较强市场竞争力,并已启动了并购和深度布局步伐,健康、医药、医疗等成为医疗IT厂商布局的重点方向。
      
         达实智能(002421)深耕智慧医疗 、智慧交通、智慧建筑等三大智慧城市 业务,公司通过收购久信医疗切入数字化手术室、医疗信息化业务,从而拥有协和医院、华山医院、解放军海军总院等200余家三甲医院优质客户,未来将进一步加大医疗信息化业务的发展力度,并积极探索移动医疗 等商业模式,实现大健康战略的更大协同。
      
         东华软件(002065)近年来在医院信息化领域发展迅速,依托在医院信息化领域积攒的优质资源,公司正逐渐向云医院 、移动医疗、医疗大数据分析应用等多维度进行拓展,公司有望通过“云上医院”、健康乐APP等将居民和医疗资源有效连接,提供更广泛的医疗增值服务。
      
       ·机构动向·
       险资:挖掘多元及创新金融成长股
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         上证报资讯调查显示,基于对未来市场延续结构性震荡行情的预判,保险机构的投资偏好开始出现微变。一些主流大型保险机构正在积极挖掘多元及创新金融板块的投资机会。
      
         根据保险机构内部预判,在直接融资占比不断提升的大趋势下,未来非银行业的机会将持续增多。但在非银板块中,信托、券商分别受2013年钱荒和今年杠杆监管所影响,而租赁、金融信息化等板块在政策利好下存在大发展的机会。一家大型保险资管投资经理表示,尤其是在此次双降后,会把握反弹时多元及创新金融个股的弹性。
      
       私募:关注定增倒挂股反弹机会
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         上证报资讯调研显示,经历一轮反弹之后,沪上部分私募对上涨持续性仍持谨慎乐观态度,并重点关注“定增倒挂”的优质个股。
      
         在他们看来,定增倒挂幅度、实际控制人参 与及近期股价走势三因素可作为个股选取标准,目前市场人气已然趋热,这些个股的“价值缺口”将很快被填补。经过筛选,会稽山、金贵银业、通源石油可重点关注,首先,三家公司的市价与定增价格相差幅度均超过10%,倒挂情况明显;其次,三家公司的方案均有实际控制人或大股东以现金方式参与,会稽山大股东携员工持股计划 领衔定增、通源石油和金贵银业的实际控制人均以现金参与配套募资;再次,三家公司近期股价反弹幅度较小。
       ·信息雷达·
       鸿路钢构发力装配式钢结构 保障房
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         据悉,鸿路钢构(002541)有望承建安徽首个“装配式钢结构”保障房项目,这是公司继“蚌埠市大禹家园公租房项目”之后,在钢结构住宅项目上的又一斩获。安徽省目前已确定蚌埠、合肥、滁州为首批建筑产业现代化综合试点城市,公司今后有望发力这一新的增长点。
      
         在此类项目上,鸿路钢构采用钢结构“制造”商模式,即根据客户的个性化需求制造不同类型的钢结构产品,同时可提供配套的安装服务,具有容易实现复制,现金占用少等特点。
      
       ·编者感言·
       输赢只在一念之间
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         上周最终的结果想必让大多数持股者满意,也符合上周日主编观点“保持乐观”的判断。但21日的急杀应该是有不少投资者夺路而逃,当然有卖出也必然有抄底买入者,一瞬间做出的决策,很可能是一二十个百分点的输赢。
      
         巴菲特 的老师格雷厄姆有句名言,市场短期看是投票器,长期看是称重机。当下的A股,多数企业不景气,高安全边际的公司更是寥寥,而市场的钱又特别多。这逼得不少专业的证券分析人员也撇开价值,大谈主题投资、事件驱动。随着移动互联网和财经社交媒体的大发展,信息的传播空前快捷,散户形成一致预期、统一“投票”越来越频繁。
      
         这就造成局部热点很容易爆发,而利空也往往引发一哄而散。然而,预判投资者情绪变化是很难的一件事情,既吃到肉又不挨打,很重要的一点可能是不贪吃,风来了跟一把,控制仓位、果断收手很重要。

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