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11月9日绝参三大早知道(时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道)

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发表于 2015-11-9 08:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
上证早知道   ·今日导读·
      
       >新股发行制度再改革 将平滑市场资金面波动
       >恒泰艾普拓高端制造  万润科技投互联网广告
       >科恒股份等获新价值举牌  黑牛食品换实控人
       >医疗信息化 迎大发展 辽宁多地雾霾 引发关注
      
       ·上证聚焦·
       ○新股发行制度再改革 将平滑市场资金面波动
       ------
       证监会新闻发言人6日盘后表示,近期将重启A股IPO,先行恢复此前已获得批文并启动发行程序的28家公司。其中10家预计在两周后率先启动发行,另18家拟在今年年底前分两批发行。IPO初审会、发审会也全面恢复,将合理安排审核进度。证监会还提出了五方面改革完善新股发行制度的政策措施,未来申购时将无需缴款,只需在配售后按照实际获配的数量缴纳资金。
      
       点评:以往每到新股发行总会冻结巨额资金,甚至有部分投资者卖老股打新股。据测算,今年上半年冻结资金峰值最高达到5.69万亿元,如取消预缴款,仅需缴纳申购资金414亿元,可显著降低资金面波动。另外,新股发行的恢复也将打通创投 项目退出渠道,为创投和券商行业带来更多收入。鲁信创投(600783)、力合股份(000532)、大众公用(600635)、华仁药业(300110)等A股公司的创投业务占比较大。
      
       ·上证精选·
       ○证监会表示证券公司已基本完成场外配资相关清理工作,其中销户账户仅占12%。
       ○我国与新加坡将建立与时俱进的全方位合作伙伴关系,推进中新(重庆)战略性互联互通示范项目。
       ○国务院办公厅7日印发意见,提出用3年左右时间有效遏制互联网领域侵权假冒行为。
       ○农业 部部长出席了周末开幕的中国国际农交会,强调要大力推进农业现代化 。
       ○美国10月就业数据大幅好于市场预期,美元指数单日大涨1.24%创6个多月以来新高。
       ·公告解读·
       ○恒泰艾普拟购新锦化与川油设计 发力高端制造
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       恒泰艾普(300157)拟分别作价7.61亿、2.57亿元购买新锦华95.07%股权及川油设计90%股权,定增 价13.54元每股,同时定增,配套募资7.2亿元。新锦化主营离心式压缩机,川油设计主营石油天然气 工程。本次交易将使恒泰艾普把业务延伸到高端装备制造 业领域。
      
       交易对方承诺:新锦化2015-2017年净利分别不低于7080万元、8000万元、8850万元;川油设计2015-2018年净利分别不低于2365万元、2840万元、3265万元、3755万元。
      
       ○万润科技定增进军互联网广告
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       万润科技(002654)拟以23.59元每股,向交易对方定增共计1335万股,分别作价4.14亿元和3.24亿元,收购鼎盛意轩和亿万无线各100%股权。交易标的均属互联网广告领域。此外,公司拟以35.91元每股为底价定增,配套募资4.45亿元。
      
       交易对方承诺,鼎盛意轩2015年-2018年扣非净利分别不低于3000万元、3900万元、5070万元和5830万元,亿万无线2015年-2017年扣非净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元。
      
       ○新价值举牌科恒股份与大东海
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       科恒股份(300340)、大东海A(000613)同时公告,获新价值投资举牌,持股比例分别达5.70%和5.02%,买入账户均为新价值旗下“阳光举牌”系列基金。新价值对科恒股份明确表示并不谋求控股权。
      
       点评:新价值投资董事长罗伟广近期对媒体宣称,旗下的举牌基金和并购基金将采取一二级市场联动模式,在入股小公司后再帮其运作并购。
      
       ○黑牛食品易主 王文学上位实控人
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       黑牛食品(002387)实控人林秀浩以8.29元每股,将其所持公司5095万股(占股比10.85%)转让给知合资本。交易完成后,知合资本加上通过表决权委托方式间接持有公司18.97%的股权,合计拥有29.82%股权,为公司拥有单一表决权的最大股东,王文学将成公司新的实控人。据悉,王文学为华夏幸福的实控人,未来或借助上市公司平台整合优质资产。
      
       ○碧水源全控久安集团 深耕水处理
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       碧水源(300070)拟购买北京久安建设投资集团49.85%的股权,交易对价逾12.3亿元。交易完成后,碧水源将持有久安集团100%的股权。
      
       久安集团是以水处理工程建设和运营服务的龙头企业,交易对方承诺2015年-2017年,其业绩分别为1.73亿元、1.99亿元、2.36亿元。公司停牌期间,创业板显著上涨。
      
       ○和邦生物募资39亿投建碳纤维 项目
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       和邦生物(603077)拟以5.61元每股的底价定增7亿股,募资39.31亿,其中24.31亿用于3000吨PA N基高性能碳纤维项目,15亿偿贷。募投项目建设期为1.5年,达产后,预计年税后净利4.63亿元。上市公司前三季度净利仅1.65亿元。
      
       点评:我国碳纤维需求量中有80%为国外进口,替代空间巨大。随着航空航天 、汽车 、新能源 等领域对轻质高强材料需求的不断增加,碳纤维将步入快速发展的轨道。
      
       ○河池化工 控股股东拟转让公司股权
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       河池化工(000953)实控人中国化工集团拟公开征集受让方,协议转让控股股东广西河池化工集团持有的公司8700万股股权,占公司股比29.59%。广西河池化工集团持有公司1.25亿股,占股比42.34%。如本次股权转让成功,或致公司控股股东及实控人发生变更。
       ·产业情报·
       ○中国将建人口健康信息化网络 医疗信息化迎大发展
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       国家卫计委规划信息司副司长张峰近日透露,到2020年,中国人口健康信息建设将实现互联互通人口健康信息化网络体系,实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据 库基本覆盖全国人口信息动态更新。
      
       点评:目前,卫计委正在研究2016年到2020年健康中国 建设规划。机构预计,在政策、资金及行业需求的激励下,医疗信息化市场规模年复合增长率达24%,到2020年市场规模预计将突破1000亿元。公司方面,东软集团(600718)应用于盛京医院 的东软电子病历系统率先通过卫计委认证,并获行业高度认可;东富龙(300171)7月新收购的致淳信息主营医疗信息化,产品包括药品生产自动化监控系统等。
      
       ○辽宁多地雾霾引发关注 环境监测 投入有望加大
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       据新华社报道,供暖季开始一周后,辽宁多地迎来持续的六级严重污染天气。沈阳PM2.5 浓度爆表,一度超过1000微克/立方米。
      
       点评:随着北方进入供暖季,未来雾霾天气或频现,市场对环保 板块的关注度有望得到提升。从长远来看,社会对空气质量日益关注,也将使得政府及企业加大对环境监测的投入。上市公司中,雪迪龙(002658)、先河环保(300137)从事空气监测相关业务,前三季度业绩均增长30%以上。
       ·一周回顾·
       ○后徐翔时代投资法则
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       杭州湾跨海大桥抓捕事件热度正在减弱,但其影响却深邃而悠远。很多投资者会扪心自问,后徐翔时代,该如何投资?
      
       投资法则一:不要触碰法律红线。“白大褂”木讷的影像,深深地刺激着人们的神经。特别是游走在法律边缘的各类机构和个人投资者,震动和反思之下,投资行为更是趋于谨慎和理性。内幕交易和操纵股价,无疑将成为更多机构和个人的投资禁区。出来混,总是要还的,饶你有通天本领,也逃不出法律的五指山。
      
       投资法则二:挣该挣的钱。机会并不鲜见,君不见,本周众多券商股青云直上,“习马会”前福建本地股风起云涌。价值投资和事件驱动,在徐翔被捕后的这一周,交相辉映,并行不悖。踏实的投资,同样可以短平快,同样可以挣大钱。充分说明了,依靠信息敏感度和盘面感觉,你我他,人人都可以成为股神。
      
       立冬了,寒潮来袭,身处这喜怒无常的市场,秉承了正确的投资法则,未来就有希望。


       上证决策参考  ·本期导读·
      
       ○常态化市场重视被错杀重组 股
       ○新能源汽车 高景气度可望延续
       ○中国工业机器人 销量有望大增
       ○多家险资认为股市进入稳定期
      
       ·主编观点·
       常态化市场重视被错杀重组股
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         IPO重启表明,市场已回归常态,各方亟待资本市场助力经济转型 升级。与此相应的是并购重组 政策愈加规范与市场化,从国务院到证监会都不遗余力鼓励上市公司进行行业整合与并购重组,引领经济转型,这或将成为未来市场走牛的重要引擎和催化剂。随着投资机构及上市公司逐渐从股灾的惊慌中回过神来,那些在股灾前后推出优质并购重组方案却暴跌的个股值得高度重视。
      
         前期面对股灾带来的恐慌情绪,绝大部分高位停牌的公司尽管都推出了并购优质资产等计划,但仍无法抵御估值中枢的整体下移。但以中线观察,并购重组依然是产业升级、经济转型的重要抓手,也只有重组才能给上市公司带来彻底的变化。相信随着市场情绪逐渐恢复,因重组完成价值提升的公司,必将脱颖而出,再度成为市场的领涨者。
      
         从案例统计来看,前期完成重组的公司,多数都脱胎换骨了,不少传统产业上市公司借此完成了向新兴产业 的迁移和布局。对投资者而言,其与有着众多新兴概念的新股并无二致,随着前期资金不断回归市场,估值提升是其题中应有之意。相信在监管层不断鼓励和政策指引下,加之先知先觉的公私募已低位抢筹某些标的,此前被错杀者价值终将为市场重新感知。(邵好)
      
       ·上证视点·
       寻找被错杀的重组标的
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         在前期市场整体下跌中,推出并购重组计划的上市公司复牌后多难幸免,但其中不乏并购标的质地好、发展潜力较大的公司。并购标的决定了上市公司的未来业绩,行业属性决定了其在市场的估值位置。从这两个因素出发,更易寻找被错杀的重组股。
      
         西水股份(600291)拟以“定增 +现金”方式,作价69.07亿元收购天安财险26.96%的股权,同时募集不超69.07亿元配套资金。交易完成后,西水股份将从水泥类公司变身为保险类公司。考虑到此次交易后,西水股份仍仅控股天安财险,未来仍有进一步收购股权的可能。9月11日复牌后,公司股价曾连续跌停。
      
         飞利信(300287)拟以“定增+现金”方式收购精图信息、杰东控制及欧飞凌通讯 三家公司,并募集不超22.45亿元配套资金。通过前期不断收购,飞利信已在智慧城市 、大数据 等领域扎根布局。在外延式发展推动下,公司业绩有望大幅增长。9月18日复牌后,公司股价曾连续跌停。
      
         鑫龙电器(002298)今年8月已完成对中电兴发的收购,成功进入公共安防 、智慧城市等领域。中电兴发是行业内有技术支撑的综合服务商,发展潜力较大。根据业绩承诺:中电兴发2015年度扣非后净利润不低于1.15亿元。
       ·热点调查·
       [tag]新能源 汽车[/tag]高景气度可望延续
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         上证报资讯最新调查显示,受益于政府高度重视,以及产业链完善和锂电池 技术发展,新能源汽车销量持续攀升,行业发展正出现新的拐点,未来行业高景气度将延续,且有望成为“汽车强国”的突破口。
      
         从最新情况来看,新能源汽车11月仍产销两旺,且全年业绩锁定能力强。受访的部分新能源汽车企业负责人表示,动力电池、电控、整车等各领域,10月以后订单 出现成倍爆发增长,其中动力电池企业具备较强的业绩锁定能力,同时部分整车销量超预期。
      
         基于行业特点,布局新能源汽车通常有两个时点,一是年末产销两旺期,二是每月中旬数据期的脉冲波动期。有机构根据上半年的销售数据推算,预计2015年销量达到24万辆,2016年销量超40万辆。眼前正处于年末汽车行业高景气期,叠加新能源汽车数据公布前的乐观期,或不失为布局新一轮新能源汽车投资合适时机。
      
       ·产业观察·
       中国工业机器人销量今年有望大增
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         世界机器人大会将于11月23日首次在中国召开,智能制造 有望再受瞩目。在7日闭幕的中国国际工业博览会上,智能制造就成为最大亮点。据了解,今年来全国多地纷纷上马机器人项目。据不完全统计,2015年全国已建和在建的工业机器人产业 园近40家。我国工业机器人今年销量有望增长70%。
      
         双环传动(002472)已实现工业机器人减速器的小批量生产,目前正在接受全球工业机器人龙头ABB的认证,通过后可正式供货。该产品明年将正式对外销售,价格区间在4000至2万元之间,有望成为公司新的业绩增长点。
      
         黄河旋风(600172)通过收购明匠智能全部股份进入智能制造领域。后者近年来发展势头迅猛,订单增长预期明确,未来有望获得海尔电器等公司订单。2016年销售收入也因此有望实现大幅增长。
      
         此外,数据还显示,3C(电脑、通讯和消费 性电子)行业目前已占据全球机器人市场的21%,仅我国规模就超2000亿元。而苹果公司作为3C自动化的引领者,已推动了产业链的自动化改造,越来越多企业开始布局该领域。A股公司中,智云股份(300097)通过收购鑫三力进军3C自动化设备领域。鑫三力主营平板显示模组自动化组装及检测设备,核心客户覆盖欧菲光、TCL、深天马等国内一线厂商。
       ·机构动向·
       多家险资认为A股进入稳定期
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         京沪多家大中型险资在接受上证报资讯调查时表示,过去一周,央行、财政部和证监部门都发布了系列重要政策信号,尤其是IPO重启,预示着股市运行进入正常化,A股走势进入稳定期。在流动性充裕、无风险利率下降、资产荒、风险偏好修复、投资者情绪回暖等背景下,包括险资在内的机构投资者资产配置有望向权益类资产倾斜,继续看好国资国企试点、[tag]军工 改革[/tag]及大盘金融股,并密切关注因增量资金入市可能带来的风格切换。
      
       ·编者感言·
       拥抱“水牛” 警惕“吹牛”
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         6日,证监部门意外宣布IPO重启。从周末舆情调查来看,投资者情绪在经过短暂的错愕后,立刻恢复了平静,甚至对未来行情走好的期许颇占上风。实际上,有关IPO重启属利好利空的判断,更多取决于现实的市场环境,时下乐观情绪一方面反映出A股确在走出年中暴跌以来的整固阶段,开始积极地自我修复;另一方面IPO重启可让部分长线资金觉得靴子落地,毕竟没有新股发行的市场是非常态的。
      
         正如1日“股市走向或与经济表现逆向而行”的主编观点所言,从去年下半年开始,经济已明显表现出疲态,而在决策部门向社会明确发出货币政策将进入宽松通道之后,沉寂已久的股市开始成为社会各路资金竞相进入的乐土。虽然这一趋势因清理不法配资等因素中断,但趋势犹存。近期投资者信心的逐步稳定、缓慢修复就显示,前期被股灾吓走的资金正陆续回归股市。
      
         但有必要提醒的是,随着市道回暖,各种来自市场、产业、企业层面的“史上最啥啥”也必将卷土重来。投资者在再次热情拥抱“水牛”的同时,还应始终秉持理性投资的“正确姿势”。盈利时盲目乐观与亏损时指望拯救,都不是一个成熟投资人该有的心态。敬畏市场、敬畏规律,不轻信传言,不将缺乏根据的传言简单当作利好或利空,以谦卑的心态、更理性的方式开启新的投资征程。


     时报财富资·今日导读·
      
       >IPO重启影响有限 沪指强势或延续
       >IPO重启 两条线掘金
       >[tag]油气改 革[/tag]整体方案进入最后阶段 关注受益股
       >东港股份积极改善线下售彩渠道
       >三维通信加大海外市场扩张步伐
       >和邦生物定增 39亿投建碳纤维 项目
      
       ·主编视角·
       >IPO重启影响有限 沪指强势或延续
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         周五,沪指再度大涨1.91%,报3590.03点,过去一周沪指涨幅逾6%。至此,沪指自6月最低的2850点算起,累计已反弹26%。过去一周,市场最引人关注的是,蓝筹股,尤其是券商股临近年底再一次逆袭了。就在大家纷纷猜测券商股为何连续暴涨三天之时,证监会周五下午的例行发布会上给出了答案:先恢复前期暂缓发行的28家已缴款的企业的发行,并考虑年底前重启IPO;同时改革新股发行体制,取消新股申购预缴款制度。这是A股史上经历的第九次IPO重启,从此前八次数据分析,IPO重启或暂停前后,市场大多延续之前的趋势。从另外一个角度来看,IPO重启给市场释出一个明显信号:长达四个月的救市工作已基本告一段落,股市已恢复正常运行。从技术上看,本周A股先抑后扬,周五大盘一举突破牛熊生命线的年线。沪指在回补掉上方3500点附近缺口后,上方的压力位集中在120日均线,即3800点附近,大盘下周有望继续上攻。从交易机会来说,IPO重启可带来相关影子股的交易机会,可以低吸年报 高送转 个股,以及十三五 规划的受益板块,比如互联网+ 、大健康 等。
      
       ·投资聚焦·
       >IPO重启 两条线掘金
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         11月6日证监会例行发布会上发言人邓舸发布表示,将完善新股发行制度、重启新股发行。先按现行制度恢复暂缓发行的28家公司IPO。业内认为,IPO暂停是应对股票市场流动性危机的应急措施,IPO重启是市场回暖的必然选择。
         根据统计,首批将上市的28只新股中,有多只新股被上市公司直接或间接持股,市场普遍认为,对于IPO重启,包括28只IPO影子股、券商股等这类股将直接受益。此外,IPO重启后,手握大批拟上公司项目的创投 公司也迎来春风,而参股创投的上市公司将分得一杯羹。可以从两方面关注交易机会:一是关注这28只新股中持股比例较多的上市公司,比如永太科技(002326)持有1326万股富祥股份,占发行前股本的24.56%,为第二大股东。远望谷(002161)持有思维列控2400万股,占发行前股本的20%。二是关注创投上市公司,比如鲁信创投(600783)、同方股份(600100)等。
      
       >油气改革整体方案进入最后阶段 关注受益股
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         媒体此前报道,由国家发改委、能源局牵头制定的《石油天然气 体制改革总体方案》已经形成初稿且正在加紧完善,有望在年底亮相。而中国能源研究会能效投资委员会副秘书长韩晓平10月在接受媒体采访时表示,11月可能新的油气改革方案就会推出。自去年6月,国家主席xi*提出“能源革命”,今年9月14日,国家发改委副主任连维良表示,年内将发布油气改革计划,随时间点临近,关于油气改革的总体方案的发布预期也迅速升温。据怀新资讯获悉,目前油改 方案已经上报国务院和深化改革领导小组,已经进入最后调整修改阶段,有望加快推出。油气总体改革的思路涉及石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格放开,其中核心是上游放开和管网分离。可关注石化 油服(600871),泰山石油(000554)等油改概念股。
       ·独家参考·
       >东港股份积极改善线下售彩渠道
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         近期机构调研东港股份(002117),重点关注公司新渠道彩票 业务的发展情况。反馈显示,公司自今年6月开始布局线下彩票业务,目前发力研究发展线下彩票自助投注设备,积极改善线下售彩渠道。自助投注设备既可以销售即开型彩票,也可以销售电脑票,目前在山东省已经有多台机器设备在试运营。公司拥有两项核心技术,包括历史数据分析系统和即开型彩票与电脑彩票自助一体终端,公司未来还将继续扩大自助售彩的布局。
         此外,公司智能卡 业务目前发展情况良好,已逐步成为新的业绩增长点。公司预计未来几年内,伴随行业的增长和市占率的上升,智能卡业务将逐步步入成熟期,毛利率也将逐步提升。
      
       >三维通信加大海外市场扩张步伐
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         怀新资讯获悉,三维通信(002115)凭借其iDAS产品的领先竞争实力,不断加大海外市场扩张步伐,确保其业绩高增长 趋势将得以延续。除日本市场外,目前公司在澳大利亚、东南亚、北美、南美等海外地区均有开展业务,且澳洲、东南亚地区订单 将在下半年相继完成交付。同时,公司已参加了新加坡和巴塞罗那的通信展,产品和技术受到海外客户一致好评。
         此外,公司凭借通信领域的技术积累,不断拓展行业信息化 应用业务,目前正在着力拓展公安、司法等新市场,在北京、辽宁等地的监狱司法系统中都有成熟的试点项目正在进行,预计将逐渐成为公司新的业绩增长点。
      
       ·财经要闻·
       >发改委规划司司长:“十三五”期间6.523%是增长底线。
       >11月8至10日,博鳌 亚洲论坛金融合作会议将在伦敦举行。
       >中日韩下月进行自贸协定新谈判。
       >农业 部财务司副司长:以财政手段为杠杆撬动农业金融。
       >上交所拟修改规则:重组 停牌最长不超5个月。
       >全面两孩政策最快12月底实施。
       >出租车 改革方案最后征求意见。
       >国办:3年左右有效遏制网络侵权假冒行为。
       >“互联网+”农业成十三届中国国际农交会亮点。
      
       ·公告淘金·
       >和邦生物定增39亿投建碳纤维项目
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       和邦生物(603077)拟以不低于5.61元/股募资总额不超过39.31亿元,其中24.31亿元拟用于3000吨PA N基高性能碳纤维项目,15亿元拟用于偿还银行贷款。
       点评:此次定增项目实施将有助于公司主营业务转向生物农药 、精细化工 、电子商务、农业,新材料等产业领域,推进公司战略布局,丰富公司产品结构,培育新的利润增长点。
      
       >碧水源(300070)拟出资12.32亿元收购久安集团49.85%的股权。交易完成后,公司将持有其100%股权。标的公司是以水处理 领域为主的环境工程建设和运营服务企业,其2014年实现净利润1.36亿元,并承诺2015-2017年净利润分别为1.73亿元、1.99亿元、2.36亿元。
      
       >科恒股份(300340)和大东海A(000613)均获新价值投资“举牌”。两家公司获新价值投资旗下证券投资基金各累积买入569.65万股和1829.39万股,分别占公司总股本的5.70%与5.02%。
       >恒泰艾普(300157)拟出资7.6亿元收购新锦化95.07%股权;拟出资2.57亿元收购川油设计90%股权。同时,公司采用询价发行的方式,向不超过5名符合条件的特定投资者,发行股份募集配套资金不超过7.2亿元。
      
       >万润科技(002654)拟作价4.15亿元收购鼎盛意轩100%股权;作价3.24亿元收购亿万无线100%股权。两家标的公司均为互联网广告营销公司。同时,公司拟发行股票募集配套资金4.45亿元。
      
       >巴安水务 (300262)拟出资3882万欧元收购奥地利KWI Corporate Verwaltungs GmbH 公司100%股权。标的公司为一家环保 企业,其2014年实现净利润353万欧元。
      
       >宗申动力(001696)拟以3.45元/股向神舟飞行器公司增资1.4亿元,占增资后神舟飞行器公司16.67%股权。标的公司主要从事航空无人机 及其相关产品的设计、制造、销售及与之相关的高新技术产品的研发和制造、销售。
      
       >保千里(600074)拟推4004.7万股限制性股票激励计划,占公司总股本的1.77%,授予价格为7.25元/股,主要业绩考核目标:公司2015年度归属于上市公司股东的净利润不低于2.85亿元,且2016-2017年净利润增长率分别不低于40%、70%。
      
       ·资金风向·
       >三大期指集体收涨 多空主力小幅减仓
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         上周五,三大期指早盘涨跌互现,午后集体震荡上行。截至收盘,IF1511涨3.14%报3753.0点;IH1511涨2.54%报2486.8点;IC1511涨3.36%%报7293.8点;主力贴水幅度有所收敛。中金所公开数据显示,IF1511合约多空主力双方持续减仓操作,前20名多头席位减持363手至1.73万手,前20名空头席位减持141手至1.67万手。
      
       >沪指逼近3600点 机构领衔买入商赢环球
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         上周五,沪深两市分化开盘后持续强势,一路上扬。截至收盘,沪指上涨1.91%收报3590.03点。两市合计成交11741亿元,较上一个交易日缩量近15%。盘面上,各板块全线上涨,券商、次新股 、软件服务 等板块领涨。龙虎榜上,商赢环球(600146)获资金关注,三家机构和两家证券营业部合计买入4.23亿元,占全日总成交额的28.86%。公司日前发布重大资产出售预案修订稿,加速剥离亏损黄金开采业务;同时公司正在进行非公开发行股份,若募投项目成功实施,则主营业务将向国际化的纺织服装 的生产、加工和销售拓展。
      
       ·一周回顾·
         上周大盘在券商等权重股的强势拉升下开启新一轮反弹模式,沪指剑指3600点,全周大涨6.13%,成功站上年线,而创业板涨幅更是达7.39%,逼近半年线,走势上异常强势成交量再破万亿,量价齐升特征明显。全周券商、次新股、智能[tag]穿戴 [/tag]、卫星导航 、互联网金融 等板块领涨两市。我们怀新资讯准确把握住了多个热点题材。
         11月2日,互联网安 全峰会即将召开,提示网络安全 概念股绿盟科技(300369)次日涨停;同日独家获悉蓝晓科技(300487)湿法冶金生产线产能利用率高,全周涨幅达近20%。
         11月3日,职业教育 有望率先突围教改,推荐的中国高科(600730)、罗牛山(000735)次日均涨停。
         11月5日,报道众业达(002441)预装充电 站第2笔订单近期交付以及豫金刚石(300064)加快拓展大单晶的销售渠道,次日分别上涨4.68%和6.06%。


       中证投资参考 ·今日导读·
      
       >大股票或成增量资金配置重点
       >集成电路 年内持续多事件驱动
       >新能源 整车牌照扩围机会显现
       >中药 国际化进程已进入快车道
       >美亚光电大力度拓展医疗设备
      
       ·中证视点·
       大股票或成增量资金配置重点
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       本周上证指数在以券商为首的大金融 强势上涨带领下,成功站稳年线,市场人气得到进一步提升。中证资讯在市场震荡期间一直秉承抓大放小的策略,投资者近期收效显著。对于接下来的市场,我们维持原有判断,大股票有望成为后市增量资金配置重点,继续看好以大金融为首的大股票。
       看好大金融基于以下三点:
       一是证监会宣布重启IPO,延续市场配售的办法,但取消了新股申购预先缴款制度,在一定程度上可缓解新股发行对市场资金面和投资者情绪的冲击,同时恢复二级市场直接融资功能,对后续市场健康运行有积极的正面推动意义;
       二是IMF对中国是否加入特别提款权(SDR)有望于11月择机宣布,市场预期通过可能性极大。中国为此做了诸多努力,资金项目放开力度空前,包括银行间市场开放、有外资控股的基金证券公司成立等。SDR对于人民币国际化来说具有里程碑的战略意义,不仅可快速提高国际资本对人民币的认可,同时有利于大幅提升国际资本配置人民币资产的比例。尤其是在中国无风险利率占据绝对优势且汇率稳定可控,经济增速相对稳定的背景下,外资进入中国的动机强烈,大金融权益类资产后续有望成为吸金霸主;
       三是2016年养老金投资有望携万亿资金入市,以此为首的本土大资金也有配置大金融的真实需求。
      
       ·信息追踪·
       集成电路年内持续多事件驱动
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       受同方国芯800亿巨额定增 带动,周五集成电路板块全线上涨。除了上市公司巨额融资外,四季度集成电路板块将持续受多事件驱动。
       据上海市集成电路协会消息,近日国务院副总理mk率工信部、发改委、财政部等领导调研了上海微电子 。调研中,进一步明确了国家对集成电路制造关健设备等的持续支持态度。此外,11月11-13日,IC China 2015将在上海举行,此次展会将为集成电路板块再次提供热度。紫光展讯、中芯国际、江苏长电、珠海艾派克微、上海微电子、深南电路、上海新阳、北方微电子等都将亮相。联发科、展讯通信、恩智浦等将发布IC新品;
       台联电、中芯国际、华力微电子将展示全球最新14nm的平台进展和技术路线图;
       封测业领衔代表长电科技、通富微电、华天科技积极扩充先进封装测试产能及产业化布局。此外,海峡两岸集成电路企业的合作也持续推进。
       行业监管部门人士认为,在当前形势下,集成电路成为重点投资领域,一方面支持国家重点发展产业,另一方面,各地也要完成相应投资。在此背景下,四季度集成电路产业以及投资等将获持续推动。
      
       特高压 及智能电网 建设将加速
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       根据日前召开的国家电 网第四季度工作会议部署,中国现有电网格局将实现重大变化,华北 、华中、华东、东北、西北等交流同步电网,到2020年将互联整合为东部、西部两大电网;
       到2025年,东、西部电网通过同步互联工程,形成一个同步电网。
       点评:作为世界上第一大电力生产国,由于经济增速趋缓,中国正面临电力过剩难题。西北、华北可再生能源丰富,部分地区出现弃风弃光情况,而电力负荷中心在东部经济发达地区,电力能源供需存在地理错配,为此国家电网拟通过构筑能源互联网 来破解这一难题。能源互联网的战略方向是让清洁能源转化为电能,通过特高压电网、智能电网优化能源配置,实现电网在全国乃至洲际的互联互通。可再生能源有效并网消纳的关键是构建局部智能电网,而特高压线路为电力长距离输送的主干道。
       在政府推出经济保增长措施之际,受相关政策推动,特高压、智能电网建设有望保持高增速,特高压设备 制造商如中国西电(601179)、特变电工(600089)、许继电气(000400)等以及主营能源互联网相关业务的公司将持续受益。
      
       ·行业动态·
       新能源汽车 整车牌照扩围机会显现
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       周五,上汽集团定增150亿元投入新能源汽车 引发市场追捧,股价无量封停。而就在周四,工信部新闻发布会期间工信部部长苗圩表示,已有几十家企业申请新能源汽车生产资质,未来会允许若干家企业进入新能源整车生产许可范围。国家对新能源汽车政策大力扶持,引发传统汽车厂商加速进入新能源汽车领域。同时,部分实力汽车配件厂商和新能源电池 厂商将借此机会获得新能源整车生产资质,加入这场激烈的竞逐。
       布局方面,一是据媒体公开报道,亿纬锂能(停牌)、乐视网(300104)等均表达了申请新能源汽车整车 生产资质的强烈意向;
       二是传统厂商不会坐以待毙,可关注东风汽车(600006)、一汽轿车(000800)、长安汽车(000625)等后续在新能源汽车领域的布局;
       三是部分动力电池厂商无疑受益于新能源汽车整车生产资质的扩围,同时其本身亦具有较强实力申请整车资质,如万向钱潮(000559)、杉杉股份(600884)等。
      
       ·产业观察·
       中药国际化进程已进入快车道
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       据了解,在全国进出口外贸下滑的情况下,[tag]中医 药[/tag]出口贸易却成为一枝独秀,今年1-7月中医药出口增长约10%。近年随着国家对于中药产业的重视与扶持,以及行业集中度水平和规模程度的不断提升,中医药走向世界的步伐也在不断加快。
       根据世卫组织2010年的一份报告,全世界有大约40亿人使用中草药进行治疗,中药在160多个国家和地区得以落地发展。而随着一带一路 建设,中医药在国际贸易中占据着越来越重要的地位。今年上半年,我国中医药出口154个国家和地区,亚洲地区是中药出口的主要市场。业内人士分析,全球对中医药的总体需求是增长的,增幅平均每年在5%左右。其中,人参 和枸杞是国外最受捧中药材。
       另外,由于化学药新药 研发遭遇瓶颈,全世界对于天然药物的需求在迅速扩大,而我国作为全球第三大医药市场,中药国际化的历史机遇已经到来。2015年中国本土科学家屠呦呦首次获诺贝尔 医学奖,更让中药出口看到希望。为增强海外对于中药价值的认可,我国从12月1日起将实施中药方剂、中药编码规则等三项中医药国家标准,填补了药品供应保障体系顶层设计制度上的空白,净化中医药市场。
       从长期看,中药板块在人口老龄化、就诊率和发病率提升以及政策扶持、中药国际化等发展背景下,仍属于成长性行业。可关注已完成中医药全产业链布局的康美药业(600518)、目前股价低于员工持股 价的香雪制药(300147)、产品优势明显的中新药业(600329)、坚持现代中药的发展路径的天士力(600535)、品牌中药企业同仁堂(600085)、阿胶行业龙头企业东阿阿胶(000423)。
      
       ·个股看台·
       美亚光电:加大力度拓展医疗设备
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       美亚光电(002690)核心技术是图像识别、软件、智能机械,主要业务发展在食品安全检测 设备、高端医疗 设备、工业检测设备三大领域。据悉,公司未来将加大高端医疗影像设备拓展,侧重口腔科、骨科、耳鼻喉科CT系列化产品。在医疗方面的外延发展主要考虑增加销售渠道和增强核心竞争力。
       此外,公司将深化主业,其中色选机板块,在更新换代和出口的拉动下,预计未来3-5年每年仍能保持20%的收入增长、30%的利润增长。此外,杂粮色选机、小麦 色选机开始投向市场,还有黄霉素色选机和重金属检测机也在试销,明年会投向市场。
      
       应流股份:航空业务有望迎来突破
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       应流股份(603308)主营专用设备 高端零部件。公司未来注重产业链的延伸和产品附加值的提升。产业链延伸方面,将加快对核电 核废料处理研究,看重中子吸收材料、屏蔽材料板块,目前中国此方面的市场尚未被开发,市场空间很大;
       产品附加值提升方面,公司主要是在航空发动机 和燃气叶片领域寻求突破。公司与中航 进行合作,主要包括国内航空发动机的高温 合金叶片,中航成熟的技术由公司代加工,明年公司通过给中航供货或将获得5000万-1亿元收入。
       公司表示三年后的收入或在目前基础上增长2-3倍,航空业务占比第一。


中证早知道  ·今日导读·
      
       ○证监会完善新股发行重启新股发行
       ○国办加强治理互联网侵权假冒行为
       ○出口旺季遇冷外贸稳增长将再发力
       ○证监会:场外配资清理已基本完成
       ○长江电力:拟巨资收购两大水电 站
      
       ·中证头条·
       证监会:将完善新股发行制度 重启新股发行
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       证监会新闻发言人6日表示,证监会将完善新股发行制度,重启新股发行。此次完善新股发行制度,重点围绕巨额资金打新、简化发行审核条件、强化中介机构责任、加大投资者合法权益保护等事项提出了进一步改革完善新股发行制度的政策措施。他表示,坚持网上市值申购的同时,取消预缴款,可大幅减少投资者在打新时需要动用的资金数量。同时,询价、定价、配售等环节基本保持不变。由于完成相关准备需要一定时间,在此次完善新股发行制度全部落实前,证监会决定先按现行制度恢复暂缓发行的28家公司IPO。其中,已经履行缴款程序的10家公司先行启动,剩余18家也将在年内重启发行。同时,证监会将恢复IPO审核会议,合理安排IPO审核进度。他还表示,推进股票发行注册制 改革的各项准备工作正在有序推进。
       点评:重新启动新股发行可能对投资者心理带来一定冲击,但继续市值申购并且取消预缴款,这利好也不小,因为大量资金不再被冻结,也不用先卖出股票再申购,特别是对券商应是利好,因为承销业务是券商的重要业务,而未来股票发行也将实行注册制,因此从中长线看,对券商板块仍可关注,相关公司如光大证券(601788)、国信证券(002736)、广发证券(000776)等,参股券商 的上市公司如吉林敖东(000623)等。随着新股发行的启动,次新股 以及参股新股 的相关上市公司也有望受到关注。
      
       ·中证聚焦·
       国办印发《关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见》
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       据新华社,近日国务院办公厅印发《关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见》,对打击互联网领域侵权假冒违法行为,营造开放、规范、诚信、安全的网络交易环境作出部署。《意见》提出四方面举措:一是突出监管重点。对网上销售假劣农资、食品药品、化妆品 、医疗器械 、电器电子产品、汽车 配件、装饰装修材料等开展集中整治,严厉查处利用互联网侵权盗版等违法行为。二是落实企业责任。三是加强执法协作。四是健全长效机制。
       点评:治理互联网领域的侵权假冒行为,对那些规范运作的互联网公司是有利的,同时对于能提供技术手段进行治理的公司也有利。A股相关公司如焦点科技(002315)、神州泰岳(300002)、飞利信(300287)等。
      
       ·要闻速递·
       出口旺季遇冷 外贸稳增长将再发力
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       海关总署8日发布的数据显示,前10月,我国进出口总值19.93万亿元,同比下降8.1%。其中,出口11.46万亿元,下降2%;
       进口8.47万亿元,下降15.2%;
       贸易顺差2.99万亿元,扩大75.3%。10月当月,我国进出口总值2.06万亿元,同比下降9%。其中,出口1.23万亿元,下降3.6%;
       进口8331.4亿元,下降16%;
       贸易顺差3932.2亿元,扩大40.2%。
      
       点评:根据以往经验,进入四季度后,我国出口通常会受到圣诞节 、元旦等节日订单 的提振,但今年10月的出口并未好转,同时进口继续大幅下滑。面对严峻的外贸形势,稳外贸亟待发力。中证资讯获悉,相关部门正在制定新一轮稳外贸措施,重点是支持外贸新型商业模式创新发展,包括尽快扩大市场采购贸易方式试点范围、年底前启动外贸综合服务企业试点等多项举措。目前相关部门已完成扩大跨境电子商务 试验区试点范围的实施方案,争取尽快发布实施。
      
       证监会:场外配资清理基本完成
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       中国证监会新闻发言人邓舸6日表示,目前证券公司已基本完成场外配资清理相关工作。针对场外配资活动出现的变换花样与手法,中国证监会表示将依法严肃查处。
      
       央行:继续实施稳健货币政策
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       央行6日发布《2015年第三季度货币政策执行报告》称,将继续实施稳健的货币政策,保持松紧适度,适时预调微调,增强针对性和灵活性,为经济结构调整与转型 升级营造中性适度的货币金融环境。
      
       证监会优化并购重组 审核流程
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       中国证监会新闻发言人邓舸表示,中国证监会将实施并购重组审核全流程优化工 作方案。11月9日后受理的并购重组申请将按照新流程审核;
       11月9日前已受理的并购重组申请,继续按原流程审核。
      
       银监会完善商业银行流动性覆盖率信息披露
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       中国银监会起草了《商业银行流动性覆盖率信息披露指引(征求意见稿)》,此举旨在推动商业银行提高流动性风险管理水平,增强市场约束的有效性。
      
       新三板 分层交易制度有望年底推出
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       日前在深圳举行第三届中国资本全球化投资论坛上,全国中小企业股转系统挂牌业务部总监李永春透露,新三板年底推出分层交易制度是大概率事件。
      
       中国10月外汇储备企稳回升
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       央行近日发布官方储备资产数据显示,中国2015年10月末外汇储备为35255.07亿美元,结束了自2015年5月份以来的五连降局面,并较2015年9月末的35141.20 亿美元上升114亿美元。
      
       ·公司动向·
       长江电力巨资收购水电站
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       长江电力(600900)拟购买大股东三峡集团等三家股东持有的金沙江云川公司100%股权,同时募集241亿元配套资金。根据重组预案,长江电力拟以12.08元/股发行35亿股,另外支付现金374亿元,合计出资797亿元购买中国长江三峡集团公司、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司合计100%股权。云川公司资产为溪洛渡水电站和向家坝水电站,本次交易完成后,长江电力自有装机容量将从2527.7万千瓦增加至4387.7万千瓦,增加比例约为73.58%。
       点评:此次重组主要是发挥联合调度效益,促进长江流域滚动开发。本次收购的溪洛渡电站、向家坝电站的发电量将主要送往上海、浙江、广东等地。交易完成后,公司在华东、广东电力市场的占有率进一步提高,市场竞争优势更加明显。
      
       华能开发1.45%股权拟6.5亿元转让
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       华能集团旗下华能国际电力开发公司1.45%股权公开挂牌转让,挂牌价为6.51亿元,转让方为中国长江三峡集团的全资子公司中国水利 电力对外公司。
       点评:华能国际电力开发公司为上市公司华能国际的直接控股股东。此次华能开发1.45%股权再度转让,或意味着华能集团资产整合加速。
      
       康耐特拟23.4亿并购旗计智能 涉足金融服务 业
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       康耐特(300061)拟以9.8元/股的价格向交易对方发行1.49亿股,同时支付8.80亿元现金,合计作价23.4亿元收购旗计智能100%的股权。同时,公司拟以9.8元/股的价格向铮翔投资、安赐共创、博时资本、君彤投资拟设立的合伙企业等不超5名对象非公开发行不超过1.26亿股,募集配套资金总额12.3亿元。
      
       ○中国交建(601800)拟以约93亿元优先股 募集资金对11家二级子公司进行增资。
       ○保利地产(600048)发布公告称,2015 年1-10 月,公司实现签约面积958.32 万平方米,同比增长15.23%;
       实现签约金额1211.99 亿元,同比增长13.40%。而10月份公司签约面积同比下降13.54%,签约金额同比下降24.37%。
       ○永新股份(002014)拟以14.72元/股的价格发行971.47万股,作价1.43亿元收购控股股东永佳集团旗下新力油墨100%股权。
       ○新钢股份(600782)拟向控股股东新钢集团转让公司两家全资子公司新余良山矿业有限责任公司和新余铁坑矿业有限责任公司100%股权,股权转让合计价格为8.44亿元。
      
       ·产经观察·
       十月车市全线回暖
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       1.6升及以下排量乘用车 购置税减半政策实施后,车市全线回暖。1.6升及以下排量乘用车快速放量,在整个乘用车市场中占比得到快速提升。10月份,全国共销售轿车114.7万辆,其中1.6升及以下排量轿车91.9万辆,占10月份轿车总销量的80.1%,同比增长3.5%,环比增长4%。从乘用车上市公司10月份产销快报看,长城汽车、上汽集团、长安汽车等1.6升及以下排量乘用车销量占比较高的上市公司显著受益。
       点评:乘用车板块业绩在三季度明显下滑后,四季度有望实现复苏。同时,在宏观经济步入新常态的背景下,国内车市稳增长调结构将成为长期主题。相关上市公司有上汽集团(600104)、长安汽车(000625)、广汽集团(601238)、东安动力(600178)等。
      
       新三板PE机构围猎A股公司
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       近期,新三板PE机构在A股市场动作频频。九鼎投资通过收购中江集团控股中江地产;
       中科招商已经举牌 16家A股公司,未来可能会举牌更多公司;
       思考投资已是两度举牌园城黄金 。
       点评:举牌和收购后续动作引发市场关注,九鼎投资经营主体昆吾九鼎有望注入中江地产;
       中科招商通过举牌A股公司拟打造产业集群。未来这些公司产业重塑存有较大想像空间。
      
       ·市场透视·
       七机构博弈北京文化
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       停牌两个交易日后,本周四复牌的北京文化连续放量大涨,周五更是逼近涨停。龙虎榜数据显示,周五有五家机构买入该股,两家机构卖出该股。
       点评:受北京文化收购世纪伙伴和浙江星河的利好刺激,机构抢筹迹象明显。周五虽有机构获利离场,但买盘力度更大,预计北京文化短期将延续强势。
      
       机构连续买入海德股份
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       本周股指强势上攻,一举站上3500点,并向3600点发起冲击,场内题材热点再度活跃,其中海德股份连续五个交易日上涨,从盘后交易信 息来看,机构连续买入该股。11月3日有三家机构追买,11月5日有两家机构追买,11月6日又有三家机构入驻。
       点评:本周机构连续买入,显示对该股后市颇为看好,不过在周五大幅放量且高位回落的态势来看,短期有震荡整固需要,可调整后关注。
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