盘前信息早知道（11.10）

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盘前信息早知道（11.10）

【今日导读】
>深改组会议推进自由贸易区战略 提高开放水平
>美国移动医疗峰会将召开 医保控费迎广阔市场
>当代东方投九次方财富 小康控股溢价投ST景谷
>江特电机拟全控九龙汽车 新价值举牌科斯伍德

【上证聚焦】
○深改组会议推进自由贸易区战略 提高开放水平
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中央全面深化改革领导小组第十八次会议9日召开，审议通过了《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》等文件。会议提出，要逐步构筑起立足周边、辐射一带一路、面向全球的高标准自由贸易区网络，提高货物贸易等多个领域的开放水平。

点评：在TPP环伺的新形势下，自由贸易区建设已成为我国扩大开放、融入经济全球化的重要策略。中日韩自贸谈判、中国—东盟自贸升级均是近期国家领导人出访的重点议题。上海、广东、天津、福建等四个自贸区的创新带动作用也将逐步发挥。相关沿海省市的港口、园区、贸易公司有望得到更大发展空间。

◆深改组会议还审议通过了《推进普惠金融发展规划（2016－2020年）》，要让农民、小微企业等及时获取价格合理、便捷安全的金融服务。业界看好民营银行、网贷、小贷公司等面向小微的金融机构得到更多政策扶持，征信和支付清算系统等金融基础设施的建设得到加速。

【上证精选】
○国务院办公厅9日发文促进农村电子商务加快发展，鼓励各类社会资源参与。
○上证报资讯获悉发改委等管理部门将进一步加强政策引导，加快推进建立全国碳交易市场。
○上市险企普遍在10月份提前完成全年保费目标，预计保费高增速至少维持至今年年底。
○中远、中海集团旗下5家上市公司公告称，两集团正分别筹划下属公司相关业务板块资产整合。
○大恒科技和文峰股份齐发公告，徐翔母亲郑素贞所持公司股份被公安部门冻结两年。
【公司直击】
○新疆兵团推千亿PPP项目 国统股份乘时转战生态治理
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9日，新疆兵团发改委副主任乔永新表示，兵团将在农业水利、互联互通、市政设施、服务业和生态环保等领域集中推介一批PPP项目，拟定了176个项目，总投资1504亿元。由于新疆生态脆弱，水资源匮乏，经济发展环保先行已纳入规划。

这无疑为新疆唯一一家水处理公司国统股份（002205）带来发展机遇，公司正从设备供应商向生态环境治理服务商转型。公司董事长曾表示，采用PPP模式参与城市地下管廊的建设，已纳入转型计划，有望成为新的收入支撑。

【产业情报】
○美国移动医疗峰会召开 可穿戴设备成关注焦点
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mHealth移动医疗峰会将于10日在美国召开，主题为创新和提供更佳移动医疗健康解决方案。据介绍，美国目前仅有16%的人口比例拥有可穿戴设备，用于健康和运动数据的监测，预测到2018年这一数字会翻番，即从今年的4000万不到增长到8700万，市场处于起步阶段。

点评：据高通公司相关负责人预估，全球存在360亿美元的远程医疗监控市场，可穿戴设备市场大有可为。这也折射出中国市场未来的发展机遇。上市公司中，宝莱特（300246）7月上市的可穿戴设备产品“育儿宝”初步获得市场认同，机构预测有望到今年底实现盈利；九安医疗（002432）拟定增募资7.3亿打造健康管理云平台。

○政策严控医疗费用不合理增长 医保控费迎广阔市场
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国家卫计委等五部委日前联合下发《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》，提出到2017年底，公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全，个人支出占比逐步降低轻。

点评：为减少不合理医疗医药费用支出，需要大力推动医保控费。机构认为，在政策的大力推动下，医保控费将加速普及，潜在市场规模达千亿级别。上市公司中，海虹控股（000503）已与180多个地级市医保局签订协议，进行医保控费审核；卫宁软件（300253）积极布局医保控费业务，已与山西医保中心等地合作。
【公告解读】
○当代东方投资九次方财富
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当代东方（000673）终止筹划收购兆荣联合51%股权的重大资产重组事项，公司同时推出了股权激励方案，并将出资4500万元参与九次方财富资讯的B轮融资，获其1.5%的股权，九次方财富拥有数据清洗、建模、分析等领先技术，且力争打造成为中国的Netflix。停牌期间，公司公告已投资电影《碟中谍5：神秘国度》（已上映）等。

另外，北京利尔（002392）终止筹划收购青岛华冶高温材料有限公司100%股权的重大资产重组事项。

○小康控股溢价“入主”ST景谷
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ST景谷（600265）大股东景谷森达拟以每股25.37元的价格转让所持有ST景谷3202.67万股（占总股本的24.67%）给重庆小康控股，总价款为8.13亿元。11月6日收盘价为19.84元。小康控股及澜峰资本结为一致行动人，合计持有上市公司29.67%股权，将成为第一大股东。

点评：小康控股成立于2010年，主营汽车制造、投资实业等。今年8月，小康控股以134亿元的营业收入在“2015中国民营企业500强榜单”中排名第344位。

○江特电机拟全控九龙汽车 拓展新能源车
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江特电机（002176）拟支付现金5.4亿元，购买九龙汽车18.38%的股权。另再付现金7.1亿元，及以9.07元每股定增7900万股，购买九龙汽车49%的股权。收购完成后，公司将借助九龙汽车优质的新能源汽车生产平台，延展锂电新能源产业链。今年9月，江特电机已收购九龙汽车32.62%的股权。

九龙汽车是一家集商用车、乘用车及相关关键零部件的研制、销售和服务于一体的民族自主品牌，交易对方承诺，九龙汽车2015年-2017年扣非净利分别不低于2亿元、2.5亿元和3亿元。

○新价值投资举牌科斯伍德
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科斯伍德（300192）公告，新价值旗下基金累计买入公司股票已达到5%以上。11月5日，新价值投资通过集中竞价增持公司124万股，占股比0.51%。此次增持后，其合计持有公司1331万股，占股比5.48%。

○联化科技等定增复牌
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联化科技（002250）拟以16.80元每股为底价，定增募资14.5亿元，投向三个医药及农药中间体扩产项目和补充流动资金。众兴菌业（002772）拟以32.21元每股为底价，定增募资11.27亿元，用于投资四个食用菌扩产项目和偿还贷款。众生药业（002317）拟以11.36元每股的底价，定增8803万股，募资10亿元，用于支付购买先强药业股权二至四期价款、1.1类小分子化学创新药的合作研发项目和补充流动资金。

○奥瑞金拟受让中粮包装27%股份
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奥瑞金（002701）拟以自筹资金16.16亿港元受让中粮包装27%股份，每股价格6港元。中粮包装最新股价为5.09港元。公司表示，参与中粮集团旗下企业混改，可发挥各方优势，实现共赢发展。中粮包装上半年净利润1.96亿元。

2015-11-10时报早知道 （星期二)

【今日导读】
>深改小组通过普惠金融发展规划　农村互联网金融受关注
>维生素B1持续涨价　关注受益股
>国民技术积极开拓行业卡市场
>国恩股份募投项目春节前后有望投产
>联化科技定增14.5亿投入医药中间体项目

【投资聚焦】
>深改小组通过普惠金融发展规划　农村互联网金融受关注
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习近平11月9日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第十八次会议并发表重要讲话，会议审议通过了《推进普惠金融发展规划（2016－2020年）》。会议强调，发展普惠金融，目的就是要提升金融服务的覆盖率、可得性、满意度，满足人民群众日益增长的金融需求，特别是要让农民、小微企业等及时获取价格合理、便捷安全的金融服务。
业内人士表示，互联网+为传统金融注入互联网基因：凸显长尾效应、放大鲶鱼效应、弱化马太效应，有望助力实现普惠金融。相关部门加快建立适应普惠金融发展的法制规范和监管体系，提高金融监管有效性，将为互联网金融，特别是农村互联网金融发展提供了重要的政策条件，相关公司有望受益。证通电子（002197）携手参股公司佩博利思与四川农信社联合开发互联网金融平台。新都化工（002539）携手平安信托与网信集团，进军农村互联网金融市场。

>维生素B1持续涨价　关注受益股
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2015年以来，维生素B1受环保影响，上游原料供应紧张，厂家减量生产，前三季度中国维生素B1出口量同比下降9.4%，国际市场供应紧张，价格远远高于国内，厂家更倾向于出口。10月底，国内厂家停报，市场报价在220元/kg左右，进一步提价意愿强烈。
数据显示，维生素B1从去年4月以来持续涨价，其价格从108元/kg涨至去年末185元/kg，今年以来仍然维持涨势。根据中国畜牧网的最新报价，11月6日报220元/kg。业内表示，当前国内维生素B1已呈现寡头垄断局面，受环保趋严未来不再新批产能等因素影响，维生素B1价格长期仍看涨。A股上市公司中，作为维生素B1的垄断企业之一的兄弟科技(002562)近日表示，由于市场货源供不应求，公司维生素B1已停止报价。东北制药（000597）主要产品有维生素B1、左卡尼汀、磷霉素钠系列产品等。
【独家参考】
>国民技术积极开拓行业卡市场
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怀新资讯获悉，近期多家机构调研国民技术（300077），重点关注公司金融IC卡芯片业务发展情况。反馈显示，公司加强对金融IC卡芯片的研发力度以及与封装厂商的合作，并加强在部分银行的试点发卡。同时，公司充分发挥金融IC卡芯片可灵活适用于具有金融需求的其他行业卡市场的产品优势，积极开拓行业卡市场，加大营销力度，截止2015年第三季度末社保卡芯片、居民健康卡芯片销售收入与销售数量均同比增长。
此外，公司已使用超募资金5亿元，投资设立了全资子公司“深圳前海国民投资管理有限公司”作为公司的投资控股平台，以寻求合适的时机进行产业布局。目前，该全资子公司已经成立，公司足额认缴了其5亿元注册资本。

>国恩股份募投项目春节前后有望投产
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怀新资讯获悉，国恩股份（002768）募集资金投资项目“年产28000吨改性塑料粒子项目”和“年产1400万件高效低噪空调风叶项目”目前建设进展顺利，预计春节前后可完成设备的调试工作，开始投产。项目建成后可实现销售收入5.48亿元、净利润7475.5万元，并有效缓解目前产能不足情况；同时，公司现在正在与国内部分知名家电厂家商谈合作事宜，并逐步开始试料、送样供货；公司预计未来订单量可以支撑产能消化。
此外，公司计划依托资本市场，积极寻求同行业内的并购机会，并根据公司发展战略进行整合，形成完善的产业链条，实现稳步、适度的规模化扩张。

【财经要闻】
>中央深改组：加快实施自由贸易区战略，促进加工贸易创新发展。
>习近平将出席G20领导人峰会和亚太经合组织会议。
>前三季度我国电子商务交易额达11.2万亿元。
>文化部：网络音乐产品审核通过后方可上线经营。
>国知智慧IP股权基金发布，首期规模达1亿元。
>“互联网+”安全食品溯源服务体系在京启动。

【公告淘金】
>联化科技定增14.5亿投入医药中间体项目
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联化科技（002250）拟不低于16.80元/股募资不超过14.5亿元，主要用于年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目等。
点评：此次定增可以深化公司在农药中间体、医药中间体和精细与功能化学品三大战略业务方面的生产、研发能力，优化产品结构，提升公司核心竞争力，增强可持续发展能力，巩固行业龙头地位。

>众兴菌业定增11.3亿扩充菌类产业链
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众兴菌业（002772）拟不低于32.21元/股募资不超过11.27亿元，用于投资多项食用菌生产项目以及偿还银行贷款。
点评：本次定增将有助于公司充分利用已成功掌握的其他食用菌生产技术，积极向双孢蘑菇、蟹味菇、白玉菇等新品种拓展，进一步丰富产品结构。
>紫光股份（000936）拟出资8058万美元与西部数据共同设立紫光西部数据有限公司，其中公司占合资公司注册资本总额1.58亿美元的51%。

>科斯伍德（300192）获新价值投资举牌。公司获新价值投资通过旗下证券投资基金累计买入公司1331.06万股，占公司总股本5.48%。

>滨化股份（601678）拟以自有资金2.38亿参与筹建滨州农商银行，该银行注册资本为15亿元，公司占其注册资本的9.93%。

>卫宁软件（300253）拟3000万元收购深圳市医点通90%的股权。标的公司一直致力于提供全面的数字化医院信息系统解决方案。

>维力医疗（603309）拟出资3000万元与华域实业共同设立一家医院投资管理公司，主要从事医院和血液净化中心的投资、经营和管理等业务。新公司注册资本为5000万元，公司持股60%。

【资金风向】
>期指全线收涨　主力贴水再度扩大
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周一，三大期指分化开盘，随后震荡向上，临近尾盘回落整理。截至收盘，IF1511涨0.85%报3775.4点；IH1511涨1.15%报2507.0点；IC1511涨1.02%报7353.8点；主力期现贴水状况较上个交易日有所扩大。中金所公开数据显示，IF1511合约前20名多头席位减持75手至1.72万手，前20名空头席位增持154手至1.68万手，主力资金“增空减多”。

>沪指放量站稳3600点　机构领衔买入美亚柏科
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周一，沪深两市双双低开后一路震荡上行，沪指盘中大涨逾2%，尾盘小幅回落。截至收盘，沪指涨1.58%收报3646.88点；两市合计成交13682亿元，较上个交易日放量近17%。盘面上，银行、互联网、铁路基建等板块涨幅居前；农业、环保等少数板块下跌。龙虎榜上，美亚柏科（300188）获资金关注，三家机构和两家证券营业部合计买入3.06亿元，占全日总成交额的29.16%。公司作为电子取证行业的龙头，在公安市场拥有第一的占有率，并通过并购江苏税软和新德汇，将顺利把产品营销渠道拓展至税务和政法刑侦领域。此外，公司通过控股武汉大千，将快速进入视频采集和分析市场，并带动电子数据产品的关联销售，成为未来业绩的新亮点。
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盘中主要题材热点
       1、IPO重启
       创投：华仁药业、鲁信创投、钱江水利 、金字火腿、紫江企业、力合股份、大众公用
       新股影子股：远望谷、永太科技、华昌化工 、甘肃电投、海南 高速、时代出版、天通股份
       2、次新股 ：继峰股份、恒通科技、信息发展、光力科技、永艺股份、光华科技、金桥信息、东杰智能、龙马环卫、南威软件、昆仑万维、星徽精密、中广防雷、五洋科技、诚益通、易尚展示、恒锋工具、康弘药业
       3、互联网金融：久其软件、恒生电子、汉鼎股份、瑞茂通、中科金财、三六五网
       4、养老：双箭股份、凤凰股份、湖南发展、金陵饭店、延华智能、世荣兆业
       5、央企改革：宁夏建材、中粮地产、启源装备 、中粮生化、中粮屯河
       6、其他
       网络游戏 ：顺网科技、泰亚股份、天神娱乐、润和软件
       大金融 ：东兴证券、中信银行、光大银行、宁波银行
       集成电路：上海新阳、金莱特、中颖电子、深科技
       军工 ：华讯方舟、中航 电测、汉麻产业、华力创通
       基因：新开源、安科生物、北陆药业、南华生物
       IP：富春通信、中南重工、鹿港科技、美盛文化
       充电桩 ：动力源、荣信股份、上海普天、易事特
       锂电池 ：国轩高科、天齐锂业、西藏矿业
       并购重组 ：富临运业、商赢环球、和晶科技
       太阳能 ：旷达科技、协鑫集成、精功科技
       页岩气 ：宝莫股份、东华能源、神开股份
       深圳地产：天健集团、宝安地产
       智能交通 ：千方科技、易华录
       定增 +转型 资管：海德股份
       定增+郭台铭：安彩高科
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游资和机构龙虎榜
       光环新网（300383）：两家机构席位买入1.27亿
       光华科技（002741）：三家机构席位买入1.06亿
       美亚柏科（300188）：三家机构席位买入2.76亿
       西藏矿业（000762）：三家机构席位买入1.47亿
       全通教育（300359）：三家机构席位买入1.8亿，两机构卖5852万
       证通电子（002197）：三家机构席位买入1.33亿，一机构卖2626万
       中科金财（002657）：三家机构席位买入2.29亿，一机构卖1859万
       东杰智能（300486）：国君郑州黄河路游资封板，一机构买3328万
       华讯方舟（000687）：东方上海银城中路游资封板，四机构买2.74亿
       深科技（000021）：申万上海东川路游资封板，三机构买1.76亿，一机构卖9453万
       天齐锂业（002466）：中信上海恒丰路游资封板，一机构买1.22亿，三机构卖9060万
       中信银行（601998）：中信上海溧阳路及华泰上海福士广场游资封板，两机构卖4585万
       宁波银行（002142）：中信上海恒丰路及银河宁波翠柏路游资封板，两机构卖7928万
       中粮生化（000930）：中信建投重庆涪陵广场游资封板，一机构卖2859万
       昆仑万维（300418）：中泰宁波江东北路及华泰荣超商务中心游资封板
       紫江企业（600210）：中信上海溧阳路及光大佛山季华六路游资封板
       协鑫集成（002506）：华泰厦门厦禾路游资封板
       华鼎股份（600113）：兴业武汉青年路游资封板
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晚间重要资讯
       ○  深改领导小组会议：加快实施自由贸易区战略
       ○  媒体报道嘉实等四基金遭突击检查
       ○  沪股通 连续15个交易日净流出
       ○  “十三五 ”上海将实施8大工程，实现制造业全产业链联动发展
       ○  大恒科技和文峰股份齐发公告，徐翔母亲郑素贞所持公司股份被公安部门冻结两年
      
       ○  深改小组通过普惠金融发展规划，农村互联网金融受关注（作者：幽兰行天下）
           农村互联网金融概念股：证通电子（002197）、新都化工（002539）、辉隆股份（002556）、智慧农业 （000816）
       ○  美国移动医疗 峰会召开，可穿戴 设备成关注焦点
           智能穿戴 概念股：九安医疗（002432）、宝莱特（300246）、奋达科技（002681）、汉威电子（300007）
       ○  政策严控医疗费用不合理增长，医保 控费迎广阔市场
           医保控费概念股：海虹控股（000503）、卫宁软件（300253）、易联众（300096）、东软集团（600718）
       ○  维生素 B1持续涨价 ，关注受益股
           维生素涨价 受益股：兄弟科技(002562)、东北制药（000597）、广济药业（000952）、新和成（002001）