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操盘必读 7月7日证券市场要闻及简评[2016-07-07 08:27:48]

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发表于 2016-7-7 08:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、【万科A:宝能系连续2日增持 持股比例达25%构成五次举牌】


万科A公告称,钜盛华7月5-6日通过资管计划增持A股7839.23万股,占公司总股份的0.710%。本次权益变动完成后,钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有公司A股27.60亿股,持股比例上升至25%,构成五次举牌。同时公告称,此次权益变动不触及要约收购,且未导致公司第一大股东发生变化。


按照《上市公司收购管理办法》第十三条规定,宝能系必须停止增持并履行公告义务,在公告期限内和公告后2日内,不得继续交易万科A。


二、【锂电投资半年破千亿 概念股炒作再迎强催化剂】


据中国电池网的不完全统计,仅今年上半年,在锂电池细分领域,中国已有54家动力电池的上中下游上市公司发布了投资扩产计划,投资金额累计近1160亿元人民币。需求旺盛,是井喷的主因。中汽协数据显示,2015年,中国新能源汽车累计销售33.1万辆,到2020年,自主新能源汽车年销售量有望突破100万辆。分析人士指出,动力电池是电动汽车的心脏,是新能源汽车行业发展的关键,锂离子蓄电池被目前的主流新能源汽车所广泛使用,并受资本的热烈追捧。


统计数据显示,目前已有52家汽车零部件及动力电池相关企业预告,上半年业绩将实现增长,其中24家企业预增幅度在50%以上,它们多处于锂电池细分领域。此外,从资金炒作路径来看,锂电池板块炒作有蔓延迹象,部分领域目前尚未被市场充分挖掘,未来有望成为资金重点关注的细分领域。


相关概念股:拓邦股份 (002139)新能源业务目前主要产品为纳米磷酸铁锂电池,主要应用方向为新能源汽车及储能系统。万顺股份(300057)以铝箔、纸包装材料、功能性薄膜为“三驾马车”多元化发展,积极布局电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容池箔的研发和应用。


三、【医疗健康热门趋势发布 移动医疗潜力巨大】


5日上午,国际咨询公司普华永道发布2016中国医疗健康十大热门趋势,分别为提高社区医疗水平、高科技数据库助力医疗发展、并购热潮持续升温、掌上医疗时代来临、商业健康保险发展迅猛等。


医药基金投资界人士也认为,这十大领域发展潜力较大。在移动医疗方面,2012年至2015年,我国移动医疗的市场规模增长率均保持在45%以上,2016年市场规模有望突破100亿元大关,增长率达到128.6%。


A股公司中,东软集团(600718)的移动医疗解决方案以电子病历为核心,通过提供全流程的移动业务支持,实现移动医疗数据统一存储和管理。爱尔眼科(300015)、复星医药(600196)等医疗服务企业也纷纷与支付宝签约合作,移动医疗助力传统企业改善用户体验,提高经营效率,最终有望成为提升医药企业业绩新引擎。


四、【短期疫苗供应短缺 关注行业格局新变化】


3月份山东假疫苗事件爆发以来,疾控中心做了严肃处理同时对疫苗供应体系进行整顿。最近,部分基层医院透露出疫苗供应短缺,据悉,部分疫苗到8月份左右才能缓解。“疫苗荒”的情况与早期“血荒”类似,这将导致疫苗产业链商业格局洗牌,对已上市优质疫苗公司构成重大利好。


另外,近期,湖北等地洪水灾害严重,经验表明大涝必有大疫,对疾患的防控也摆在突出位置,相关疫苗的需求也将增加。随着市场波动增加,国际市场避险情绪上涨,对于A股而言,生物医药类公司经营稳定,是较好的稳健配置品种。综合以上多种因素,建议近期关注部分生物疫苗类公司如天坛生物(600161)、智飞生物(300122)等。


五、【需求旺季提前 面板量价齐升可期】


最新了解,目前面板产业景气走扬,群创、友达及华映均释放出“产能满载、供不应求”的消息。此前京东方A在互动平台上表示,随着市场的回暖,小尺寸面板公开市场价格有所回升;TCL集团本周二也表示,目前32寸面板价格有所回升,有助于提高华星光电的盈利。


另外,下游主要厂商7月起提前购入面板,进入量产、出货高峰期。有机构预计,大陆电视厂在第三季的面板需求环比将大幅成长,预估可达1900万片至2000万片,季增11%;海外市场三星第三季的面板拉货力道也十分可观,三星可达1500万片,季增25%。在价格方面,7月的电视面板报价,除了48寸到50寸、65寸持平外,其余尺寸几乎全数上涨。


上市公司,可关注8.5代线正在建设中的东旭光电(000413)、第6代TFT-LCD生产线预计明年试投产的华映科技(000536)。


六、【运-20飞机列装空军部队 有望带动军工材料需求】


新华社消息,6日中国空军运-20飞机授装接装仪式在空军航空兵某部举行。空军新闻发言人申进科表示,中国自主发展的运-20飞机正式列装空军航空兵部队,标志着空军战略投送能力迈出关键性一步。运-20飞机是空军战略性、标志性、引领性装备,是中国依靠自己力量研制的一种200吨级大型、多用途运输机,可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。


点评:中投证券认为,运-20是中航飞机拳头产品,新型军机服役将带动军工上游材料需求,钛材、高温 合金和航空锻件需求将提升。万泽股份(000534)引入核心技术团队,在高温合金母合金技术研发方面,已成功熔炼近300炉;钢研高纳(300034)在航天发动机精铸件领域市场占有率90%以上,在高温合金产品领域优势明显。


七、【高规格网络问题研讨会将开 网络安全频获政策关注】


据外交部发言人介绍,中方将与联合国于本月11日至12日在北京共同举办网络问题国际研讨会。届时,外交部负责人、联合国副秘书长,以及近30个国家政府代表将与会。这是中方继2014年后,第二次与联合国在华共同举办网络问题国际研讨会。


点评:当前网络安全威胁复杂多元,尽快制定各方普遍接受的国际规则,维护网络空间稳定与繁荣,已成为国际共识。近期随着中俄发表联合声明共同推进信息网络空间发展、网络安全法草案启动二审,网络安全频获政策关注,有望加速打开千亿级市场空间。


密码和安全集成龙头卫士通(002268)、电子取证龙头美亚柏科(300188)、拥有舆情监测分析业务的拓尔思(300229)等公司受到机构看好。


八、【苹果将全面采用OLED屏行业迎来黄金发展期】


据报道,苹果将在2017年在iPhone中使用OLED屏幕,并且已通知了供应链 厂商,将在2018年在全部的iPhone中采用OLED屏。在苹果重要代工商鸿海旗下的夏普近日召开股东大会上,郭台铭透露,OLED将是夏普整合的一个新方向,将在2018年前出货OLED面板给客户。作为全球最大OLED制造商,同时也是苹果的核心显示屏供应商,三星 已将OLED业务彻底与LCD业务剥离。


OLED发明人邓青云教授近日表示,OLED会最终取代LCD成为未来最主要的显示技术,在手机行业OLED的应用前景是非常确定的,尤其是2017年以后苹果将采用OLED手机屏,将加快OLED技术的应用。工信部近日表示,将从六方面大力支持国内OLED产业发展。


随着苹果、三星等巨头OLED产品的爆发,行业迎来黄金发展期。A股公司中,彩虹股份(600707)、深天马A(000050)等OLED产业链个股有望受益。


九、【中航工业与保利集团筹划地产业务重组】


中航地产晚间公告称,中国航空工业集团正在与保利集团筹划关于所属地产相关业务资产的重组整合方案,其中可能涉及公司的业务资产。公司股票自2016年7月7日开市起停牌。


十、【美联储纪要显示鸽派情绪 美股6日收盘上涨0.4%】


标普500指数收涨11.18点,涨幅0.54%,报2099.73点。道琼斯工业平均指数收涨78.00点,涨幅0.44%,报17918.62点。纳斯达克综合指数收涨36.26点,涨幅0.75%,报4859.16点。


十一、【美联储会议纪要:应谨慎等待更多信息再加息】


美联储FOMC公布6月货币政策会议纪要,几乎所有官员认为5月份非农就业报告引发不确定性。大多数官员预计通胀率朝着2%通胀目标回升。大多数官员在6月份认为,如果增速回暖 ,那加息就会得到保障。许多官员判断中性利率或略低于此前估计。官员们在6月会议上总体认同,明智的做法是采取观望态度,等待更多就业数据出炉,以及英国公投决定退欧给全球金融状况和美国经济前景造成的影响。部分官员在会上反对加息等待过久。许多联储官员认为潜在的就业增速放缓,对于通胀率升向目标水平的信心降低。一些联储官员称中国构成金融稳定性风险。


要闻回顾:


(1)美联储理事塔鲁洛:美联储不会像市场预期那般大举宽松。

(2)文化部:进一步规范网络直播 正对网络直播企业集中排查。

(3)人民网中标518万元彩票销售营销推广项目。

(4)次新股三德科技明日停牌自查。

(5)深圳某银行下调首套房贷利率。

(6)基金业协会:8月1日前未备案产品将注销资格。

(7)中国要求境外远期卖汇头寸平盘时交风险准备金。

(8)宝能系能获得的资金最高可达到665.8亿元。

(9)两部委:强化福彩规范管理 形成电话互联网销售能力。

(10)两部委推进多能互补集成优化示范工程建设。


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