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天机8月15日早报

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发表于 2016-8-15 08:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、【绝参8月15日要闻精选】
宏观:(1)中国7月末人民币外汇占款23.44万亿元人民币,环比下滑1905.08亿元,连续第九个月下滑;(2)四万亿国资划转社保路径渐明。
行业:(1)银监会向银行下发P2P资金存管指引,行业或掀大规模退出潮;(2)中国城市轨道开启“永磁时代”;(3)我国获电竞世界冠军;(4)智能网联汽车标准体系方案将出台;(5)神舟十一号载人飞船已于13日运抵酒泉卫星发射中心。
个股公告: (1)宝鹰股份与恒大人寿战略合作;(2)中欧体育收购AC米兰已经完成签约 永大集团成为拟参与方;(3)正邦科技上半年业绩大幅扭亏,拟10转20;(4)互动娱乐募资逾15亿投资游戏、体育产业。
特别关注:今日无新股申购,上午十点外交部举行中外媒体吹风会,介绍G20领导人第十一次峰会有关情况。
二、【中国城市轨道开启“永磁时代”  概念股望爆发】
据媒体报道,在通过评审后,中国首列“永磁地铁”已在长沙地铁1号线正式投入载客运营。这是中国首列具备载客运营资质的自主化“永磁地铁”,开启了中国城市轨道交通的“永磁时代”,其综合节能率高达三成以上。随着首列自主化“永磁地铁”投入使用,中国城市轨道交通装备的国际竞争力也显著增强,将给未来城市轨道交通带来良好的经济和社会效益。
分析认为,中国首列“永磁地铁”成功运营,标志着中国磁浮技术实现了从研发到应用的全覆盖,为今后的城市轨道交通建设市场打下良好基础,在广阔的市场前景及政策大力扶持的背景下,站在风口上的永磁概念股值得长期关注。
建议关注:银河磁体(300127);正海磁材(300224);江粉磁材(002600)。
三、【深港通开通在即 两方面把握投资投资主线】
深港通是今年下半年以来市场最为期待的利好之一。8月12日证监会表示,积极推进深港通准备工作,今年将择机开通。同时,近期香港证券业协会表示预计8月公布深港通,使得近期对于开通深港通的预期正在逐步加大。
深港通开通有望带来一些结构性的投资机会。机构认为,应该把握两条投资主线:一是深市的AH折价股;二是深市的稀缺品种。从以往沪港通的投资情况来看,稀缺性品种,比如白酒、中药等板块,有望成为深港通开通后最大的受益标的。
白酒股建议关注五粮液(000858);中药股建议关注东阿阿胶(000423)等。
此外,“深港通”开通将给券商带来积极影响,将对券商交易系统再次提出挑战。恒生电子(600570)深港通系统的研发已经完成,其在金融IT领域的霸主地位将保证直接受益于深港通的开通。
四、【我国获电竞世界冠军  产业空间巨大】
队Wings电子竞争团队最终战胜西方诸强夺得冠军。
点评:体育产业发展“十三五”规划要求,加快以电竞等运动项目为重点,引导具有消费引领性的健身休闲项目发展。据艾瑞数据显示,国内目前有着4.08 亿的手游用户,预估2018年中国移动电竞市场规模将达到135.6 亿元,2015-2018年复合增速为38.6%。在娱乐互联网时代,电子竞技产业可变现渠道多样。除了电竞赛事收入,包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入外,电竞衍生收入,包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入,也都非常可观。
A股相关上市公司可关注浙报传媒(600633)、掌趣科技(300315)3、深赛格(000058)等。
五、【智能网联汽车标准体系方案将出台 产业链爆发在即】
据媒体报道,目前工信部正组织起草智能网联汽车标准体系方案,修改完善以后将对外公开发布。华为、大唐等国内巨头力推的LTE-V,有望成为中国技术路线图标准。
机构认为,车联网标准LTE-V预计在 2016下半年和 2017上半年分步冻结,2018年开始商用推广,这将为国内通信产业在车联网领域的发展带来重大机遇。随着窄带物联网标准NB-IoT、车联网标准LTE-V的制定,物联网正迎来快速发展机遇。
高鸿股份(000851)已开发LTE-V车联网设备,并积极推动LTE-V标准的商用化,索菱股份(002766)收购三旗通信和英卡科技将实现“通讯设备-车载系统-车联网平台”全布局。
六、【精准医疗将带动大健康产业 关注概念股】
近期,新华社连发多文聚焦精准医疗。文章指出,有关部委、企业已在基因测序仪、质谱仪 、分子影像等精准医学核心设备上做出部署、展开攻关,加强仪器设备的自主研发,以期填补核心设备国产化的空白,掌握上游自主权。国家精准医疗战略专家委员会负责人、中国工程院院士詹启敏指出,大力推动精准医疗发展,对提高疾病诊治水平,带动大健康产业的发展意义重大。
A股公司中,迪安诊断(300244)、安科生物(300009)都凭借资本优势,通过外延并购等方式,深耕精准医疗领域。
七、【神舟十一号飞船运抵发射场 载人航天加速推进】
射中心,开展发射场区总装和测试工作,计划10月中旬实施发射。在轨飞行期间,航天员将开展航天医学、空间科学实验和空间应用技术、在轨维修技术、空间站技术试验以及科普活动。
点评:载人航天是我国航天军工技术的集中体现,空天资源已成为各国争夺的焦点。今年我国设立了“中国航天日”,一系列航天计划的加速推进也体现出国家对航天发展的高度重视。我国航天装备主要由航天科技集团和航天科工集团研制,广发证券研报看好中国卫星(600118)、航天机电(600151)、航天电子(600879)等航天器制造的“国家队”。
据央视新闻14日报道,我国首颗量子科学实验卫星的发射前准备工作已经基本完成,将于本月中下旬择机发射,成为酒泉卫星发射中心执行的第76次发射任务。
八、【7月乘用车产销量大增 后续增速有望保持强劲】-绝参早报
12日中汽协召开信息发布会,协会秘书长助理陈士华表示,7月乘用车产销同比增长31.8%和26.3%,中国品牌乘用车市场份额高于同期,商用车产销量同比继续保持增长。在购置税减半、SUV市场需求快速增长等因素推动下,汽车产销增速维持稳步增长。
点评:中金公司研报称,今年购车需求增量主要来自一线城市的换车需求,以及中部和西南省份的首次购车需求。高华证券预计,8、9月增速可能保持强劲,得益于比较基数较低以及去年9月底宣布的刺激政策(1.6升及以下排量乘用车购置税下调5%)带来的需求。
公司方面,上汽集团(600104)、长安汽车(000625)和长城汽车(601633)被多家主流券商给予买入评级。
九、【业内巨头加码自动驾驶 近期将迎政策刺激】
综合媒体消息,近日宝马公司公布了电动车和自动驾驶领域的未来路线图。未来全新的i20将会拥有全电动引擎,还会成为宝马自动驾驶车辆的领航者。另外特斯拉已经开始研发下一代的自动驾驶系统(Autopilot)。且特斯拉首席执行官马斯克最近表示,自动驾驶全面普及的时间将会早于人们的预期。目前来看自动驾驶已被摆在极其重要的战略位置,业内巨头纷纷涌入自动驾驶,未来将大力推动自动驾驶技术的研发和产业化应用。
据机构测算,2015年全球智能汽车市场需求1900亿元,自主驾驶和安全系统占据优势地位,至2020年总市场空间将达7000亿元。我国2015年市场需求700亿元,至2020年超2500-3000亿元,ADAS等辅助驾驶系统产品,有望迎来快速扩容。目前我国也在积极推进自动驾驶产业发展,工信部近日透露,智能网联汽车技术发展路线图研究已基本完成,或将于8月份底发布。
建议关注:天泽信息(300209)、保千里(600074)。
十、【旅游业消费投资两旺 大众旅游新时代加速到来】
据新华社报道,今年上半年,我国旅游经济平稳运行,国内旅游消费和投资两旺,入境旅游走出萧条,实现六个季度连续增长。国家旅游局近日宣布,2016年,我国将建设约500个自驾车房车营地,带动投资约350亿元。根据调查,今年三季度居民整体出游意愿为83.02%,较二季度有所增长。
点评:国家旅游局相关负责人表示,旅游业正成为拉动经济增长、带动转型升级、实现创业创新的“强劲引擎”。近年来,产业政策效应逐步显现,一个“大众旅游”新时代正加速走来。上市公司中,机构认为中国国旅(601888)有望中标首都机场免税业务,将增厚业绩;中青旅(600138)受益乌镇客流稳定增长,古北水镇客流迎来爆发。

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