盘前信息早知道（12.06）

股票王

导读】
>智能传感器三年行动指南将出 产业迎快速发展
>松下加码汽车电子布局 科技巨头频推大额并购
>怡亚通推员工持股计划 红豆股份实控人拟增持
>ST山水获股东增持 巨龙管业实控人提议高送转

【918上证早知道；聚焦】
○智能传感器三年行动指南将出 产业迎快速发展
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上证报资讯从工信部有关人士处获悉，工信部制定的“智能传感器产业三年行动指南（2017至2019年）”有望在2017年一季度推出。政策主要聚焦传感器智能化，将明确产业发展目标和技术发展方向，确定以市场应用为主导的产业发展路径和政策扶持重点。接下来，工信部可能还将推出传感器产业基金。
点评：三大因素的共同作用将驱动传感器产业快速发展：市场方面，汽车、高铁、消费电子都将为传感器带来巨大市场；
技术方面，MEMS等工艺技术正在日趋成熟；
政策方面，除了此次的三年行动指南，“十三五”规划也把先进传感器列为战略发展重点。专家预计，未来五年传感器总产量将超万亿只，到2033年，MEMS传感器产业链将超过1万亿美元规模。苏州固锝（002079）、通富微电（002156）、耐威科技（300456）等公司的传感器相关业务受到多家机构关注。
【上证精选】
○中央深改小组第三十次会议5日召开，审议通过了《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》等文件。
○国务院日前印发“十三五”生态环境保护规划，要求制定大气、水、土壤三大污染防治行动计划的施工图。
○工信部等五部门将于近期对新能源汽车安全、机动车排放标准升级执行情况进行专项督察。
○全国农垦工作会议5日开幕，农业部部长韩长赋提出明年农垦改革要在四个方面取得新突破。
○前海人寿因万能险业务整改不到位被保监会暂停万能险新业务，同时因产品开发管理存在问题被禁止在三个月内申报新产品。
【产业情报】
○松下加码汽车电子布局 科技巨头频推大额并购
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据媒体报道，松下电器计划以不超过10亿美元，收购欧洲汽车照明系统开发商ZKW集团，加快进军汽车电子市场，目前收购谈判已进入最后阶段。除了松下，三星电子也于上月宣布以80亿美元收购美国汽车零部件供应商哈曼国际，后者主营高端音响制造商；
高通去年以470亿美元收购汽车半导体公司恩智浦。
点评：诸多迹象显示，车载终端正在成为继手机之后，兵家力争的下一个移动互联网入口。机构预计在汽车智能化的推动下，2020年汽车电子渗透率将从现阶段的30%左右增至50%以上，汽车物联网、辅助驾驶系统、传感器等产业将步入快速发展期。
公司方面：
星宇股份（601799）正在积极推进智能车灯业务；
均胜电子（600699）通过收购德国普瑞、美国KSS，布局全球汽车电子业务；
万安科技（002590）已布局ADAS产业。
【公告解读】
○怡亚通拟推10亿元员工持股计划
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怡亚通（002183）拟推出员工持股一期集合资金信托计划，按照1:1的比例设立优先级和劣后级份额，规模上限为10亿份。其中，公司不超过400名员工（包括董监高7人）拟筹资总额不超5亿元，全额认购劣后级份额。公司控股股东怡亚通控股为优先级份额的本金和利息提供连带保证担保。该计划将通过特定产品以二级市场购买或大宗交易的方式取得并持有怡亚通股票。以10亿元上限以及公司最新股价11.81元计算，将可购入8467万公司股份，约占总股本的4%。
○红豆股份实控人推增持计划
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红豆股份（600400）控股股东及实控人拟计划自12月6日起12个月内，增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，不超过总股本的3%。增持的目的是基于对公司价值的认可和对公司未来的发展信心。
另外，莱克电气（603355）实控人于9月20日至12月5日期间，累计增持公司306万股。
○*ST山水获股东增持
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*ST山水（600234）股东周晓艳、赵明贤、林宁耀、吴太交、深圳派德高公司等一致行动人，自9月21日至12月5日收盘，合计持有公司2024.46万股，持股比例从5%增至近10%。未来12个月内，拟再增持不少于100万股。
○英力特（000635）实控人中国国电收到国务院国资委的意见，同意控股股东英力特集团转让持有的英力特化工51.25%的股份，转让价格不低于19.52元每股。
○昆药集团（600422）投资300万美元获得美国RiMO公司9.91%股权及相关权益。双方拟共同开发RiMO产品中国市场。RiMO的新型“放疗-放射动态治疗”技术是全球首创的高效、低毒的、具有革命性的癌症治疗技术。
【财报快递】
○巨龙管业拟高送转
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巨龙管业（002619）实控人提议年报分配预案为10转15股。
【资金观潮】
○深港通首日北上资金热情高 青睐深市白马股
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深港通启动首日，深交所披露的信息显示深股通买入26.69亿元，港股通净流入8.81亿港元，北上资金热情高于南下资金。多位受访机构人士表示，深股通交易活跃度超出此前预期，深市白马股对于外资颇具吸引力。
个股方面，深股通买入额排名前三的个股分别为格力电器、美的集团和海康威视，买入额均超过2亿元。其中格力电器达3.72亿元，在该股龙虎榜的前五大买入席位上居于首位。此外，潍柴动力、京东方A、平安银行、五粮液等个股也均获得6千万元以上的资金流入。
【交易闹铃】
○武进不锈、中旗股份两新股6日发行
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武进不锈（732878）发行价14.87元，申购上限2万股，主营不锈钢管。
中旗股份（300575）发行价22.29元，申购上限1.8万股，主营农药等化工产品。
盘中主要题材热点
       1、  新股：海天精工、东方中科、神宇股份、乐心医疗、汇金科技、徕木股份、凯莱英、康德莱、精测电子、科信技术、通灵珠宝 、宏辉果蔬、凯中精密、天能重工、神力股份、纳尔股份、中装建设、湘油泵、星源材质、苏州科达、中通国脉
       2、  年报 高送：易事特、大连电瓷
       3、  妖股+填权 ：煌上煌、名家汇
       4、  其他
       重组 +填权：全信股份
       要约收购：云南旅游
       股权转让：昌九生化
       重组：新疆城建
       收购：奥克股份
       军改 ：中航 三鑫
       庄股：上峰水泥
游资和机构龙虎榜
       中电广通（600764）：两家机构席位买入1915万
       金风科技（002202）：一家机构席位买入2.12亿，一机构卖7758万
       吉林敖东（000623）：一家机构席位买入1.97亿，一机构卖4655万
       格力电器（000651）：一深港通买3.72亿，三机构买5.74亿，三机构卖3.9亿
       中航三鑫（002163）：中信上海淮海中路及安信南昌胜利路游资封板
       奥克股份（300082）：光大佛山季华六路及华泰太原体育路游资封板
       易事特（300376）：华福厦门湖滨南路及西南杭州庆春东路游资封板
       全信股份（300447）：中信上海古北路及华泰厦门厦禾路游资封板
       煌上煌（002695）：中信温州分公司及浙商临安万马路游资封板
       上峰水泥（000672）：温州帮类资金封板
      
晚间重要资讯
       ○  xi*主持召开深改组会议：深化国有资本审计监督，不能留死角
       ○  li*：落实好鼓励私营经济发展政策措施解决融资难问题
       ○  保监会要求前海人寿停止万能险新业务，叫停恒大人寿等6家公司的互联网渠道保险业务
       ○  深交所：上周对35起证券异常交易行为进行调查
       ○  国务院印发“十三五 ”生态 环境保护 规划
      
       ○  OLED 面临全球性短缺，产业链公司受益扩产潮
           OLED概念股：濮阳惠成（300481）、万润股份（002643）、中颖电子（300327)、锦富新材（300128）
       ○  松下加码汽车 电子布局，科技巨头频推大额并购
          汽车电子 概念股：万安科技（002590）、均胜电子（600699）、星宇股份（601799）、托普集团（601689）
       ○  票交所本周四试运行百万亿市场将开启
           票据交易概念股：赢时胜（300377）、华塑控股（000509）
       ○  氢燃料电池车 加快，商用千亿市场爆发在即
           燃料电池概念股：德威新材（300325）、雪人股份（002639）、华昌化工 （002274）、贵研铂业（600459）
       ○  智能传感器 三年行动指南将出，产业迎快速发展
           智能传感器概念股：苏州固锝（002079）、通富微电（002156）、华天科技（002185）、耐威科技（300456）
宏观新闻：1)保监会下发监管函，针对万能险业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿被停止开展万能险新业务，并在三个月内禁止申报新的产品。针对互联网保险领域万能险产品存在销售误导、结算利率恶性竞争等问题，先后叫停了前海人寿、恒大人寿等6家公司的互联网渠道保险业务;2)证监会主席刘士余5日出席深港通开通仪式。他表示，深港通将为国际国内市场注入正能量。两地金融监管机构将加大跨境执法力度，保证两地投资者权益;3)习近平5日主持召开中央全面深化改革领导小组第三十次会议。会议指出，深化国有企业和国有资本审计监督，要健全完善相关审计制度，加强国有资产监督。
行业新闻：1)国务院印发“十三五”生态环境保护规划，实施一批国家生态环境保护重大工程;2)中国11月财新服务业PMI创16个月新高;3)深港通今天正式开通，首日运行平稳;4)险资参与深港通仍在备战阶段，保监部门尚未发令枪响;5)发改委预计今冬明春煤炭等物资运输需求十分旺盛;6)智能传感器三年行动指南将出;7)票交所本周四试运行，百万亿市场将开启;8)生物质能发展“十三五”规划发布;9)世界智能制造大会将开，顶层规划将发布。
公司新闻：1)巨龙管业2016年度拟10转15;2)**ST山水获深圳派德及其一致行动人举牌，持股近10%;3)格力电器龙虎榜，深股通专用席位扫货3.72亿;4)英力特控股股东转让全部持股获国资委同意，控制权或变更;5)盛运环保称今年“10送20”传闻不属实;6)深交所追问新易盛“高送转”预披露;7)武钢与宝钢合并获得商务部反垄断局批复;8)吉林森工拟16.86亿元收购两公司股权;9)南玻A三监事辞职;10)中航地产拟20.3亿向保利出售地产业务。
新股申购：武进不锈申购代码732878，发行价14.87元;中旗股份申购代码300575，发行价22.29元。
二、【国务院印发“十三五”生态环境保护规划 实施三大行动计划】
国务院印发“十三五”生态环境保护规划，大力实施三大行动计划。制定大气、水、土壤三大污染防治行动计划的施工图。鼓励社会资本投资环保企业，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业与环保品牌。研究设立绿色股票指数和发展相关投资产品。鼓励银行和企业发行绿色债券，鼓励对绿色信贷资产实行证券化
十三五期间，环保产业市场潜力巨大。在国家政策的大力推动下，环保行业投资将步入加速期，设备需求有望提升。
可关注雪浪环境(300385)、万邦达(300055)、盛运环保(300090)、博世科(300422)、云投生态(002200)、雪迪龙(002658)等。
三、【生物质能发展“十三五”规划发布 扶持政策有望跟上】
能源局发布《生物质能发展“十三五”规划》，“十三五”生物质发电利用规模由1030千瓦时提高到1500万千瓦时，生物质成型燃料利用规模由800万吨提高到3000万吨。到2020年，生物质能产业新增投资约1960亿元，产业年销售收入约1200亿元。
随着新型城镇化的发展，生物质能源将是一个有力的支撑。十三五规划出台后，相关扶持政策有望跟上，为生物质能产业的进一步产业化、规模化发展保驾护航。
相关概念股可关注龙力生物(002604)、凯迪生态(000939)、迪森股份(300335)。
四、【智能传感器三年行动指南将出 产业迎快速发展】
从工信部有关人士处获悉，工信部制定的“智能传感器产业三年行动指南(2017至2019年)”有望在2017年一季度推出。政策主要聚焦传感器智能化，将明确产业发展目标和技术发展方向，确定以市场应用为主导的产业发展路径和政策扶持重点。接下来，工信部可能还将推出传感器产业基金。
专家预计，未来五年传感器总产量将超万亿只，到2033年，MEMS传感器产业链将超过1万亿美元规模。
苏州固锝(002079)、通富微电(002156)、耐威科技(300456)等公司的传感器相关业务受到多家机构关注。
五、【世界智能制造大会将开 顶层规划将发布】
世界智能制造大会将于12月6日至8日在南京举行。会上，工信部将在大会上正式发布并解读国家智能制造“十三五”发展规划，为未来5年中国智能制造指明推进的重点和路径。
2016年是“十三五”的开局之年，也是“中国制造2025”战略实施的头年，作为国家战略级别的任务和工程，智能制造相关的政策扶持或利好消息不断。智能制造主题已经迎来了从概念到成长性转变的契机。
A股相关上市公司可关注金明精机(300281)、劲拓股份(300400)、巨星科技(002444)。
六、【氢燃料电池车加快商用 千亿市场爆发在即】
本田量产氢燃料电池车Clarity已于上周运抵欧洲，即将在英国、丹麦开售。该车是全球首辆将电池组和驱动系统成功收纳进发动机罩内的燃料电池车。美国尼古拉汽车发布采用氢燃料电池的半挂式卡车，该车续航里程约1900公里，预计明年量产。
根据美国能源部预测，燃料电池系统成本到2017年将与内燃机成本相当，商业化应用将明显提速，预计未来10年市场空间将超过3400亿元。
A股中，雪人股份(002639)、德威新材(300325)可关注。
七、【OLED面临全球性短缺 产业链公司受益扩产潮】
中国厂商三巨头(vivo、OPPO和华为)近日成立联盟，推动其他OLED屏幕供应商提高产能。目前三量在OLED屏幕市场上占据了90%以上的份额，三星已经与苹果签署协议，明年将为其供应1亿块OLED屏幕。这就意味着在保证自家产品供应充足的情况下，三星的产能已经无法满足其他厂商对OLED屏幕的需求了。
随着苹果开始全面转向OLED屏幕，将进一步加剧OLED供应紧张的局面。产业链迎来扩产潮，上游材料公司望率先受益。
可关注濮阳惠成(300481)、万润股份(002643)。
八、【多地要求明年起新建住宅实行全装修 龙头企业或进一步提高行业集中度】
据齐鲁网消息，山东省建筑设计和装修服务业转型升级实施方案近日出台，方案提出，明年全省设区城市新建高层住宅实行全装修。在此之前，上海市提出自2017年1月1日起，外环线以内城区新建商品住宅实施全装修比例达到100%，其它地区达到50%。浙江省衢州市要求明年起，市、县中心城区出让或划拨土地上的新建住宅，全部实行全装修和成品交付，鼓励在建住宅积极实施全装修。
山东、上海、衢州三地的政策均提出推进装配式建筑和装饰产品工厂化生产，装配式建筑为传统建造方式带来的重大变革正在持续推进中，装修行业在此浪潮中迎为转型升级，将改变以小微企业为主的现状，龙头企业有望进一步巩固自身地位提高行业集中度。
相关股：东易日盛(002713)、亚厦股份(002375)、洪涛股份(002325)。
九、【铁路客运价格改革推进 意味着提价】
发改委公布《铁路普通旅客列车运输定价成本监审办法(试行)》，并向社会公开征求意见。《办法》首次明确了铁路普客的定价成本核定机制，为铁路总公司重新核定普客成本提供了依据。
考虑铁路普客价格超过20年未变，若启动成本重新核定即意味着提价。继高铁动车组和普客软席定价机制放松后，本《办法》的公布意味着国家层面为铁路客运价格改革做了进一步的松绑。
可关注广深铁路(601333)、大秦铁路(601006)等相关受益股。
十、【续航逾千公里氢燃料卡车问世 优势明显】
美国尼古拉汽车公司日前发布新产品“尼古拉一”型氢燃料电池半挂卡车样车，其续航里程逾千公里。尼古拉汽车公司表示，这款卡车预计2020年开始生产，迄今已收到价值近30亿美元的订单。
氢燃料电池汽车的发展日益受各国国家政策支持，都纷纷投入重金推进氢燃料电池汽车的研发，并制定了氢燃料电动汽车发展战略及规划。
A股相关概念股可关注长盈精密(300115)、雪人股份(002639)、德威新材(300325)。
十一、【票交所本周四试运行 百万亿市场将开启】
根据央行《关于做好票据交易平台接入准备工作的通知》，中国人民银行筹建票据交易平台并拟于2016年12月8日组织交易系统试运行。首批43机构进入一期试点名单。
据机构研报，随着资金面的紧张以及企业融资需求的增长，票据市场贴现交易愈发活跃，预计2017年交易规模可以达到百万亿级别，佣金收入规模将达到千亿，相关票据交易平台迎来黄金期。
华塑控股(000509)、赢时胜(300377)可关注。