【呈点】盘前信息早知道（02.06）

股票王

 【今日导读】
  一号文件强调农业供给侧改革 结构优化空间大
  光通信系统研究取得突破 行业仍将保持高景气
  地热能开发利用规划印发 有望拉动千亿级投资
  东凌国际(000893)被袁启宏举牌 武昌鱼(600275)综艺股份(600770)获增持

  一号文件强调农业供给侧改革 结构优化空间大
  《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》5日发布，这是新世纪以来指导“三农”工作的第14份中央一号文件。全文共分6个部分，包括优化产品产业结构，推行绿色生产方式，壮大新产业新业态，强化科技创新驱动，补齐农业农村短板，加大农村改革力度等。上股资讯资讯近期已多次报道，支持农业供给侧改革的会议相继召开，农业供给侧改革成为今年重点工作。
  点评：与前几年中央一号文件的表述相比，农业供给侧改革说明农业工作不会只靠几条新政策，而是会有整体性、系统性的一揽子改革。机构研报认为，农业结构优化的重点包括调减非优势区玉米、提升适度规模经营比例、农村一二三产业融合发展、农业科技创新、推广节水技术等方面，看好现代种业、土地流转、农业机械、农田水利等投资主题。

  【上证精选】
  3日召开的国务院常务会议通过“十三五”国家食品和药品安全两个规划，要求完善检验检测体系。
  央行于3日上调各期限逆回购和SLF利率，机构对2月份资金面预期较为谨慎。
  国务院日前印发全国国土规划十五年纲要，提出建成高标准农田12亿亩。
  百川数据显示国内苯乙烯市场价格在3日至4日累计涨约每吨1250元，涨幅约12%。
  陕西省日前发文提出选择10户左右国有控股混合所有制企业，开展员工持股试点。
  海南省日前发文鼓励邮轮旅游产业发展，每航次最高奖励40万元。

  【产业情报】
  光通信系统研究取得突破 行业仍将保持高景气
  武汉邮电科学研究院4日宣布，在国内首次实现560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验，可以实现一根光纤上67.5亿对人（135亿人）同时通话，这标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上了新的台阶。本次实验采用具有自主知识产权的单模七芯光纤为传输介质，一根单模七芯光纤相当于七根普通光纤合而为一。
  点评：随着移动互联网、云计算、大数据、物联网应用的快速兴起，流量激增给信息通信网络带来巨大挑战。机构认为，在固网宽带建设、升级及数据中心需求的拉动下，2017年光通信市场仍将保持高景气度。烽火通信(600498)为武汉邮电科学研究院旗下公司；亨通光电(600487)因光通信主业增长，去年全年预增1.2至1.7倍。
  地热能开发利用规划印发 有望拉动千亿级投资
  发改委、能源局以及国土资源部日前印发《地热能开发利用“十三五”规划》，提出新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，新增地热发电装机容量500MW。到2020年，地热供暖(制冷)面积累计达到16亿平方米，地热发电装机容量约530MW。
  点评：据规划初步估算，“十三五”期间，浅层地热能供暖（制冷）可拉动投资约1400亿元，水热型地热能供暖可拉动投资约800亿元，地热发电可拉动投资约400亿元，合计约为2600亿元。此外，地热能开发利用还可带动地热资源勘查评价、钻井、热泵、换热等一系列关键技术和设备制造产业的发展。

  【公告解读】
  国购产控斥资5亿举牌东凌国际(000893)
  东凌国际(000893)披露，国购产业控股有限公司1月20日-26日累计增持公司3784.52万股，占公司总股本的5%，成交均价约13.2元，成交总金额约5亿元。国购产控此番买入是出于对东凌国际(000893)未来发展前景看好，未来12个月内将视情况决定是否继续增持或减持。
  国购产控由*ST中发(600520)前实际控制人袁启宏控制，目前国购产控持有司尔特(002538)25%股份，并已与安凯客车(000868)签署认购协议，拟认购安凯客车(000868)5154.64万股定增股份，占比为6.64%。
  武昌鱼(600275)等获增持
  武昌鱼(600275)股东长金投资自2016年9月29日起至2017年1月26日期间，增持公司2.50%的股份。目前，长金投资及一致行动人共持有公司9094万股，占公司总股本的17.87%。
  综艺股份(600770)实控人2月3日增持380万股，拟在未来6个月内增持不超2%的公司股份。森源电气(002358)控股股东2月3日增持488万股。益佰制药(600594)总经理1月26日增持公司100万股。金通灵(300091)控股股东1月26日增持44万股。
  棕榈股份(002431)与莱阳市住建局签订20亿元投资额的五龙河流域综合治理PPP项目，该项目投资额超过公司2015年营收的45%。

  【财报快递】
  精华制药(002349)控股股东提议年报10转10派1.5元。
一、【盘中主要题材热点】
       1、  新股：熙菱信息、万里马、海辰药业、清源股份、至纯科技、泛微网络、江龙船艇、新雷能、天马科技、欧普康视、视源股份、翔鹭钨业、利安隆、泰嘉股份、诚迈科技、凯众股份、艾迪精密、吉大通信、雄塑科技、集友股份、张家港行、同兴达、会畅通讯 、华达科技、瑞特股份、法兰泰克、正裕工业、立昂技术、飞荣达
       2、  庄股：轴研科技、宝鼎科技、甘肃电投、南方轴承
       3、  庄股+次新：永吉股份、黄山胶囊
       4、  次新：荣晟环保 、元祖股份
       5、  高送转 ：赛摩电气、深大通
       6、  其他
       重组 +超跌：田中精机、合纵科技
       超跌+黄金 ：金一文化
       重组+军工：红相电力
       股权转让：赛摩电气
       军改 ：湖南天雁
游资和机构龙虎榜
       美联新材（300586）：一家机构席位买入542万
       移为通信（300590）：三家机构席位买入3348万
       深大通（000038）：国君成都北一环路及华泰无锡解放西路游资封板，一机构买371万
       田中精机（300461）：东方上海银城中路及中投宁波江东北路游资封板，三机构卖3286万
       合纵科技（300477）：中投无锡清扬路及东兴南平滨江中路游资封板，一机构卖4942万
       南方轴承（002553）：中投无锡清扬路及西南西宁西大街游资封板，一机构卖3880万
       轴研科技（002046）：浙商绍兴解放北路及中投广州体育东路游资封板
       红相电力（300427）：华泰成都南一环路及广发江门万达广场游资封板
       金一文化（002721）：浙商宁波四明中路及海通天津霞光道游资封板
       赛摩电气（300466）：中信上海古北路及中投广州体育东路游资封板
       湖南天雁（600698）：中投无锡清扬路及华泰南京中心北路游资封板
       甘肃电投（000791）：浙商临安万马路及中信淄博分公司游资封板
      
周末重要资讯
       ○  中短期政策利率全面上调，货币政策释放收紧信号
       ○  2017年中央一号文件 公布，深入推进农业 供给侧结构性改革
       ○  检察机关将严惩涉众型经济犯罪，加大打击证券期货 新型犯罪
       ○  下周新股发行8只，未来两周将有逾2万亿流动性到期
       ○  特朗普下令修改《多德-弗兰克法案》，以减轻金融监管
      
       ○  党政部门不得采购审查未通过网络产品，国产网络安全 概念股迎机遇
           网络安全概念股：拓尔思（300229）、任子行（300311）、浪潮信息（000977）、美亚柏科（300188）
       ○  我国实现一根光纤 可供135亿人同时通话，聚焦光通信
           光通信概念股：亨通光电（600487）、通鼎互联（002491)、通光线缆（300265）、光迅科技（002281）
       ○  年内将建2万所足球 特色学校，概念股站上风口
           足球概念股：雷曼股份(300162) 、双象股份(002395) 、江苏舜天（600287）、联建光电(300269)
       ○  美非农数据传利好，国际金价再获提振
           黄金概念股：西部黄金（601069）、金贵银业（002716）、中金黄金（600489）、湖南黄金（002155）
       ○ DRAM内存价格创18个月新高，供不应求贯穿上半年
           内存概念股：太极实业（600667）、长电科技（600584）、紫光国芯（002049）、深科技（000021）

二、【今年中央一号文件发布 聚焦农业供给侧改革】
2017年中央一号文件《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》于2月5日发布，这是新世纪以来指导“三农”工作的第14份中央一号文件。
中央一号文件发布将催化农业供给侧改革主题投资相关机会。农业供给侧改革旨在解决农产品供求关系结构性失衡、生产高成本和农业生态环境恶化等核心问题，改革的本质体现为确保粮食安全、农民增收、去库存的基础之上推进农业现代化与规模化。
A股相关上市公司可关注万向德农(600371)、登海种业(002041)、罗牛山(000735)等。
三、【国家网信办：重要网络产品和服务需经网络安全审查】
国家网信办近日发布《网络产品和服务安全审查办法（征求意见稿）》，称将会同有关部门成立网络安全审查委员会，负责审议网络安全审查的重要政策，统一组织网络安全审查工作，协调网络安全审查相关重要问题。
相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长，企业级市场有望从目前的约100亿元规模扩张到千亿以上。有业内人士预计，目前国内网安市场还在起步阶段，未来可能催生万亿级别市场。
相关概念股可关注拓尔思(300229)、任子行(300311)、旋极信息(300324)。
四、【国企改革迎来“两会”行情 关注去产能行业】
第十二届全国人民代表大会第五次会议和政协第十二届全国委员会第五次会议，将分别于2017年3月5日和3月3日在北京开幕。而在春节前全国30多个省市的地方“两会”上，各地纷纷对2017年国企改革工作进行了部署，混改、兼并重组、整体上市等改革方案有望带动万亿级投资。
清退散乱落后产能将提高行业集中度，改善龙头企业盈利水平，建议关注相关行业有国资改革预期的央企上市公司，如山东地矿(000409)、盐湖股份(000792)。
五、【四川今年基建投资计划超过2000亿】
四川省日前确定了2017年重点项目名单，总计有700个项目纳入名单，相比去年的631个有明显增长。700个省重点项目计划总投资3.99万亿元左右，年度计划投资4600多亿元。从700个项目的投资额度来看，基础设施项目247个，计划投资1.79万亿元，年度计划投资超过2000亿元。
2017年将是基建投资大年，十三五规划进入落实关键阶段，大量投资项目将在一季度密集获批；其次，PPP模式受地方政府欢迎，财政部3年推745个示范项目，总投资规模近2万亿，覆盖多个公共基础设施领域；此外，2017年恰逢十九大召开，从过往经验看，政府换届年往往有较多的新增基建投资需求。
投资标的建议关注省内工程施工上市公司如四川路桥(600039)，铁路基建可关注中铁二局(600528)。
六、【美非农数据传利好 国际金价再获提振】
美国劳工部2月3日公布的数据显示，美国1月非农就业人口增加22.7万人，失业率4.8%，不过平均时薪只增长3美分或0.1%，逊于预期，这削弱了美联储下个月加息的可能性。该非农数据公布之后，国际金价走强。
业内人士指出，在美国总统特朗普的政策方向有较大不确定性、美联储近期加息预期不强等因素刺激下，黄金走势强劲，这有望带动概念股上行，西部黄金(601069)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)等个股可关注。
七、【新能源车产销增长迅猛 充电桩建设将加速】
2016年我国新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，同比增长51.7%和53%，连续两年产销量居世界第一；另从国家能源局获悉，2017年为配合电动汽车推广，我国将力争新增充电桩达到80万个。
以物流车、公交车为代表的电动专用车产销量有望在2017年实现突破，受益专用充电市场需求稳定、盈利确定性强等特点，专用车充电服务商有望实现快速增长。
推荐在国网充电设备招标中持续中标且中标份额排名前列的中恒电气(002364)；充电模块核心技术过硬、在运营端布局初见成效的科士达(002518)以及业绩弹性大、充电设备业务出现转折点的和顺电气(300141)。
八、【苹果逆天新专利Apple Watch表带将成随身充电宝 相关产业链受益】
据国外媒体报道称，美国专利商标局（US Patent and Trademark Office）日前批准了一项有关苹果手表的专利申请，该专利描述了一个内置电池模块的苹果手表表带，而这一表带未来将可以为设备提供额外的电量供应。
在苹果产品生态的闭环效应下，服务产品需求将反过来带动对硬件上游供应商的产品需求，产业链相关的零部件企业将明显受益，相关个股主要有：立讯精密(002475)、环旭电子(601231)、德赛电池(000049)等。
九、【光通信技术取得重大突破 相关公司受关注】
武汉邮电科学研究院4日宣布，在国内首次实现560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验，可以实现一根光纤上67.5亿对人（135亿人）同时通话，这标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上了新的台阶。
机构认为，光通信将成为我国最有希望实现全面超越和领先的产业领域。国内光纤光缆需求2017年仍将保持20%以上的增长，而光纤价格将继续看涨。亨通光电(600487)、光迅科技(002281)等是光通信相关领域优势企业。
十、【DRAM内存价格创18个月新高 供不应求贯穿上半年】
据台湾媒体报道，DRAM内存价格近期持续走高，DDR4 4Gb颗粒现货最新均价报3.347美元，较年初上涨18%，创出2015年7月底以来近18个月新高。目前，全球DRAM内存供不应求仍未缓解，叠加PCB材料缺货致内存模组供应趋紧。
据专业机构预计，今年整体DRAM产能增长约19%，而需求增幅会超过22%，供不应求导致的涨价至少持续至上半年末，行业维持高景气。
A股公司中，太极实业(600667)子公司海太半导体主要为SK海力士DRAM产品提供后工序服务，受益明显；长电科技(600584)作为国内封测龙头，携手紫光布局DRAM业务。
十一、【教育部：年内将建成2万所足球特色学校】
从教育部全国青少年校园足球工作领导小组办公室了解到，今年，校园足球特色学校将争取提前完成建设2万所的任务。
尽管成绩不争气，但足球仍然国内第一大体育产业，市场空间巨大。按照国际体育产业中足球40%的占比测算，中国足球2025年产业规模将超过2万亿元，在国家顶层设计推动下，以足球运动为代表的中国体育产业的起步和发展，体育产业多样的主题性投资机会将会不断持续延伸。
相关上市公司建议关注当代明诚(600136)、雷曼股份(300162)、双象股份(002395)。
十二、【美国1月非农超预期 道指收于2万点上方纳指创收盘纪录新高】
上周五道指收于2万点上方纳指创收盘纪录新高，得益于银行股在非农和特朗普放宽监管后大涨；欧洲股市收高，结束走势反复的一周；期金本周涨逾2%，创七个月最佳单周表现；伦铜跌至两周低点，必和必拓智利矿工重启谈判之际中国央行加息