盘前信息早知道（05.08）

股票王

【本期导读】
  循产业资本增持逻辑发掘投资机会
  多家上市公司获产业资本出手增持
  港口行业整合及功能升级有望加快
  智能传感器产业政策指明发展方向
  【主编观点】
  循产业资本增持逻辑发掘投资机会
  在历经了前期的绩优浪潮、雄安热点后，股指再回低位震荡。面对低迷市道，看淡二季度行情之声不绝于耳，部分机构甚至认为反弹就此完结。但据笔者观察，“机会是跌出来的”这一市场规律也正开始悄然起效，近日聪明资金尤其是产业资本增持动作陡增，投资者可循其背后逻辑，发掘和捕捉未来投资机会。
  梳理今年以来相关数据可以发现，在经过相当长时间的资金净流出后，产业资本在4月份开始转向，包括实际控制人、上市公司董监高在内的重要股东近期大举增持，净买入股份参考市值近30亿元。
  实际上，二级市场整体火热时减持离场、萧条冷清时大举增持，是产业资本的惯常动作。之所以能做到如此敏锐和理性，原因在于产业资本运作逻辑和二级市场投资者有着本质区别。由于能更好地对所在行业周期性发展趋势进行精准预见，产业资本可以根据行业真实冷暖实际，“低价”建仓等待风口，而不是跟随市场风向而动。
  这意味着，产业资本的增减持时点，一定程度上更真实地反映了所在行业、企业的估值变化，循产业资本增持逻辑发掘投资机会或具有更高的确定性。具体来说，首先，被实际控制人、董监高大幅增持的公司，其增持股份数量越多，参考市值越大，越说明“自家人”对未来股价表现有信心；其次，增持前的下跌弹性、所处行业前景变化、公司行业地位及资质等因素均需综合考量，即需要确定相关标的有能力随行业共同成长。
  需要提醒的是，“救命式增持”需要警惕和排除。个别公司也获巨额增持，但并不代表实际控制人或大股东看好企业未来发展，而是由于前期质押股权迫近平仓线等因素，不得已增持而维护股价，此类“权宜之计”非但不是潜在投资机会，或还会置投资者于更大的潜在风险之中。
  【上证视点】
  多家上市公司获产业资本出手增持
  近期，多家上市公司宣布获得大股东或高管增持。基于“自家人”更熟悉行业及公司价值的逻辑，结合产业资本转为净流入的最新情况，资讯从“自家人”增持情况、个股近期股价跌幅、所处行业运行状态，以及是否存有质押平仓风险等条件入手，进行了梳理。
  红豆股份(600400)5月6日宣布，日前获得控股股东红豆集团及实际控制人周海江增持1243.6万股，占总股本的0.756%。交易后，红豆集团及周海江等合计持有公司54.128%的股权。公司近期宣布拟将旗下房地产业务剥离，放弃原双主业发展，回归服装业务。综合考量当前房地产市场政策和国内服装品牌升级趋势，红豆股份(600400)发展前景可期。
  克明面业(002661)5月6日公告称，员工持股计划于5月5日完成股票购买，总计买入股份股份数为1617.77万股，占总股本的4.81%，成交金额为2.69亿元。结合此前公告，该员工持股计划约有42%为5月份前4个交易日买入。公司预计今年上半年净利润同比增长0至40%，原因系进一步加大对市场的开发力度和对客户的营销政策支持，促进销售收入的持续稳步增长。
  皖新传媒(601801)5月3日公告称，公司控股股东新华控股计划6个月内增持公司不超过2%的股权。受到创新型资产项目收益等因素影响，公司今年一季度净利润同比增154.98%，且有望成为A股第一家收购K12（从幼儿园到高中）民办学校的公司。新华控股选择此时增持，表明其对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。
  【权威声音】
  重申险企规范经营有助市场稳健运行
  近一段时期，保监部门连续推出了系列旨在规范行业销售、投资等行为的监管举措。为帮助投资者更好地了解其对保险业发展，尤其是权益类投资行为的影响，资讯特专访了保险业知名分析人士进行解读。受访的分析人士表示，实际上，近期推出的系列保险监管举措，大部分是前期监管文件内容的再度重申，意在紧盯重点公司、严防激进风险等方面强化震慑，对持续规范运营的大中型险企来说影响并不大。监管部门在进一步规范恶意举牌与收购等行为的同时，鼓励保险资金长期投资、价值投资的政策方向并没有变；在强调防资金风险守住基本底线的同时，对正常的市场资本行为也不会进行干涉。
  更为重要的是，保险资金开展权益类投资的动力依然旺盛。考虑到未来五年我国保险消费的规模和质量的持续提升，相应投入资本市场的绝对规模提升是大概率事件，且产品结构从中短期向中长期转换，也将在一定程度上会改变部分保险资金的风险偏好，短炒、快进快出等行为将减少，而更注重长期和稳健投资，这有利于资本市场的稳健运行。
  【热点调查】
  港口行业整合及功能升级有望加快
  “一带一路”国际合作高峰论坛将于不久后在京举行。作为水陆交通及物流枢纽，港口是“一带一路”战略中的重要参与者和直接受益者。资讯近期对该行业进行了实地调研。调研显示，在“一带一路”战略推动，及供给侧改革的背景下，港口行业整合及功能升级有望加快，行业竞争格局存在改善预期。
  按照相关规划，日照港(600017)将以改革为推手，进一步提高资本运作质量和效率，积极推进港口业务板块一体化发展，逐步实现主业整体上市。目前日照港(600017)已实现铁矿石、煤炭、粮食、非金属矿、木材等货种及业务的上市。
  另据了解，连云港(601008)港口控股集团将联合中远海运集团，收购哈萨克斯坦“霍尔果斯—东门”经济特区无水港项目49%股权。哈萨克斯坦东门毗邻“中哈霍尔果斯国际边境合作中心”南侧，与我国新疆霍尔果斯口岸仅隔15公里，地域优势明显。
  【产业观察】
  智能传感器产业政策指明发展方向
  工信部电子信息司副司长彭红兵日前透露，《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019）》已获部长办公会正式审议通过。按规划，到2019年，我国智能传感器产业取得明显突破，形成较大产业规模、较完善的产业生态、一批创新能力较强的国际先进企业。此外，指南还确立四大任务：一是补齐设计、制造关键环节短板，推动基于MEMS工艺的新型智能传感器设计研发；二是面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点领域开展智能传感器应用示范；三是建设智能传感器创新中心；四是促进产业集聚发展。工信部下一步将推动落实相关工作，包括加快智能传感器创新中心建设，加大资金支持力度等。
  智能传感器产业政策已经指明了行业发展方向，在业内人士看来，根据指南，一是可重点关注MEMS传感器技术和智能传感器发展，尤其是面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点领域的应用；二是关注产业集聚区和龙头公司。上市公司层面，苏州固锝(002079)MEMS传感器稳步推进，营收已突破亿元大关，公司的目标是将市场占有率从现在的5%-7%提升至25%-30%；汉威电子(300007)占据国内气体传感器市场龙头地位，并在打造汉威云数据平台。
  【编者感言】
  寻找跌出来的机会
  “日中则昃，月盈则食”。这一古已有之的哲理，在现今的资本市场中同样适用，甚至每天都以不同的面貌呈现。没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，变化本身才是其本质特征与魅力所在。“漂亮50”也曾备受冷落，“要命3000”也有过无限风光。资本市场不存在绝对的好标的与坏标的，改变的是逻辑，需要的是时间。
  价格发现是资本市场的基本功能，而资金偏好则起到了重要推动作用。在某个时间段内，特别是在存量资金博弈的背景下，某些板块或风格在被疯狂追逐的同时，非理性杀跌也就开始局部出现，这一过程中孕育出的机会不容忽视。资讯此前通过数据梳理发现，中小创品种高估值态势已有明显改善，按照滚动市盈率整体法计算，中证500指数最新市盈率为37倍，较历史中值水平低10%。当然，这并非意味着整体性机会已在眼前。但它提醒我们，需要不断审视和更新逻辑变化，那些有业绩支持且在此轮下跌中估值明显改善的公司，其优势已逐步显现。
  如何寻找此类公司?思路之一就是盯住产业资本。对于公司及行业的成长性和发展前景，没有谁比产业资本更具洞察力。在经历了此轮调整之后，产业资本已陆续出手增持或推出增持计划，向市场发出了积极信号。

中证投资参考20170508

  【今日导读】
  弱市下银行股受大机构青睐 关注上市城商行
  雄安首个交通项目将完工 京津冀一体化提速
  上海凤凰(600679)与ofo达成合作 共享单车前景向好
  厂商产能扩充保守 存储芯片供不应求迎涨价
  集成电路资产证券化加速 资产重组预期提升
  【热点聚焦】
  弱市下银行股受机构青睐 建议关注上市城商行
  上周五大盘低开低走，全天弱势震荡，盘中一度跌近年线，尾盘银行股拉升护盘，工农中建均收红，沪指险守3100点。由于金融去杆杠压制了A股市场整体的风险偏好，近期市场持续弱势，机构等大资金纷纷选择防御板块避险，一季报数据显示，险资、QFII等机构均偏爱低估值的银行股，在QFII持股占A股流通股比例最高的前十家公司中，排名前三的均为银行股。截至上周五收盘，25只上市银行共有19只PE低于10倍。
  从业绩来看，A股25家上市银行一季报业绩分化趋势明显，城商行及农商行净利增速显著高于国有大行。2017年一季度，25家上市银行实现净利润3841.23亿元，较2016年同期增加103.93亿元，同比增长2.78%。其中国有银行同比增长1.67%，股份制银行同比增长4.68%，城商行同比增长9.11%，农商行同比增长7.83%。业绩分化的原因之一与各银行资产结构有关，从负债端来看，国有大行存款占比较高，在市场利率上行的背景下，负债成本高于城商行及农商行。数据显示，贵阳银行(601997)、宁波银行(002142)、南京银行(601009)净利润增速在一季度占据前三名的位置。
  投资标的建议选择一季报净利润高增长的南京银行(601009)、宁波银行(002142)。
  【行业动态】
  雄安首个交通项目6月底完工 京津冀一卡通或将提速
  据媒体报道，河北省交通运输系统在雄安新区实施的第一个建设项目，荣乌高速容城收费站扩建工程日前正式启动，预计今年6月底完工。该收费站位于容城县城东南4公里处，是通往雄安新区的重要高速出口，北通容城县城，南连安新县城和白洋淀核心景区，目前日均车流量达1.2万至1.5万辆。每年七八月旅游旺季时，每天车流量最高可达2万辆。相关人士表示河北交投集团正在加大研发移动支付、智能发卡等新技术、新设备，最大限度提高通行效率。
  此前，交通运输部综合规划司副司长彭思义表示，今年将加快打造“轨道上的京津冀”，推进“京津冀交通一体化”。同时，交通运输部将积极参与“一带一路”规划制定和机制建设。将深入推进运输服务一体化，推动京津冀客运联网售票，深化交通一卡通互联互通，进一步增加覆盖范围和功能应用，推进高速公路电子不停车收费（ETC）系统拓展应用。京津冀一卡通将迎来加速，相关上市公司中，捷顺科技(002609)中标京津冀一卡通项目，天喻信息(300205)公司曾在互动易上表示进行京津冀交通一卡通相关技术规范的产品测试工作。
  上海凤凰(600679)与ofo小黄车达成战略合作
  共享单车ofo小黄车6日在第27届中国国际自行车展览会上宣布与国际知名自行车品牌凤凰达成战略合作。双方将在共享单车研发制造、产能及供应链、品牌战略合作、海外市场布局等多个领域展开深入合作。今年双方合作的海外共享单车产能将达到100万辆。
  上海凤凰(600679)公告显示，共享单车ofo小黄车运营方东峡大通将在12个月内向凤凰采购不少于500万辆自行车，按照公司2016年度运行情况，协议约定的500万辆采购量将给凤凰自行车带来约4000万元人民币的收益。公告称此次合作将提高公司在自行车行业的品牌知名度和市场影响力，提升公司产能利用效率，提高产品市场占有率，对公司未来发展产生积极作用。
  从共享单车目前的市场格局来看，行业仍处于跑马圈地的阶段，预计未来一段时间内，运营商与硬件供应商之间的产能供应链以及品牌等方面的合作仍将深入推进，相关上市公司的投资机会值得关注，建议关注上海凤凰(600679)以及摩拜单车硬件供应商信隆健康(002105)。
  【产业观察】
  厂商产能扩充保守 存储芯片迎涨价潮
  近日国内多家手机厂商上调其手机产品价格，此期间，存储芯片也迎来了一波涨价潮。根据研调机构WSTS及IC Insight统计，今年第1季DRAM存储器报价较去年第4季上涨26%，较去年同期上涨45%，NAND Flash报价季增8%，年增超过40%；手机内存中，8G DDR4内存价格上涨一倍以上，DDR3内存价格也奖金翻番。
  业内认为，目前产能不足，出货量跟不及需求增速导致存储芯片价格上涨。在存储器芯片市场中，三星、镁光、海力士等五家外资企业占据了90%以上市场份额，内存厂商当前产能扩充及出货量提升幅度都非常保守，存储芯片供不应求的局面料将延续。
  根据IDG数据，2016年中国存储市场172亿人民币，预计到2017年达到203亿，2016~2020年年复合增长率将为20.1%。当前半导体产业国内厂商享有国产替代的巨大增长空间，存储器需求强劲，国内存储器产业陆续启动重大项目，如长江存储投资240亿美元、紫光集团投资300亿美元建存储器基地，项目建设将推动国内半导体存储设备及材料产业发展。建议关注受益于存储器芯片涨价的存储芯片设计龙头兆易创新(603986)以及长期受益国内存储产业发展的公司同有科技(300302)、易华录(300212)等。
  集成电路产业资产证券化加速
  集成电路近期热点不断。华虹宏力消息，5月6日，国务院副总理马凯、国务院副秘书长丁学东、工业和信息化部部长苗圩、财政部副部长刘伟等一行视察调研了华虹集团。马凯副总理询问了企业对当前我国集成电路产业的政策建议。此外，近期上海集成电路产业资产证券化进一步加速，上海又一集成电路企业韦尔股份在上交所上市。
  数据显示，截至2016年底，国家集成电路产业投资基金共投资超过800亿元来支持集成电路产业。在国家基金的带动下，地方基金、社会资本、金融机构等更加关注集成电路产业。2016年，国内集成电路设计企业进入全球前50大的数量达到11家，其中两家进入前10。
  当前，集成电路企业正在迎来自主化、资产证券化潮流，对于已上市集成电路企业来讲，资产重组等预期进一步提升。建议关注：华虹计通(300330)、上海新阳(300236)、上海贝岭(600171)、华虹半导体（01347）等。

时报早知道20170508

  【资讯导读】
  沪指周线四连阴 热点匮乏宜谨慎
  高层调研雄安规划建设 智慧雄安将建两大平台
  共享单车专委会成立 行业步入规范化发展
  智慧松德(300173)积极布局3C自动化业务
  【主编视角】
  沪指周线四连阴 热点匮乏宜谨慎
  过去一周，沪指连跌四天，周五创出本轮调整新低，全周跌1.64%，连跌四周。创业板指表现类似，全周跌1.76%。两市全周日均成交4303亿元，较前周减少27亿元。全周2209只个股下跌，占比近74.5%。具体板块看，题材股炒作主要集中在一带一路板块中新疆区域振兴、雄安板块中城市管廊以及高送转等，军工、券商、煤炭有色等板块则跌幅居前。
  从技术面看，沪指周线四连阴，下跌趋势难改，多空短期将在年线3089点附近展开争夺。如果年线失守，调整时间可能会贯穿整个二季度。从市场运行特征看，雄安板块现阶段不仅无法提升整个市场人气，反而吸走了大量市场活跃资金。这批资金在此前大市调整时通过不同板块热点的切换维持市场人气，如今则是在雄安板块各子板快间切换，且节奏越来越快，赚钱效应随之走低。短期看，一带一路论坛即将召开，板块炒作即将告一段落，市场将进一步陷入热点匮乏的窘境，操作上宜谨慎。
  【今日头条】
  高层调研雄安规划建设 智慧雄安将建两大平台
  据新华社报道，国务院副总理张高丽6日在河北实地察看和调研雄安新区规划建设有关工作。张高丽先后到容城县、雄县和白洋淀等地了解查看当地交通、土地、生态环境整治等工作，并在安新县主持召开雄安新区规划建设工作会议。张高丽强调，要高标准高质量组织编制完善新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划、白洋淀生态环境保护和治理规划及各专项规划。
  据河北新闻网报道，河北省将加紧建设智慧雄安时空信息云平台和雄安新区生态环境监测平台。云平台主要依托数字城市建设基础，建成后新区的规划、项目、日常服务监管等工作将在平台上进行统筹和管理；生态监测平台可及时获取自然生态的变化情况，对环境污染进行预警。业内预计，雄安新区规划将陆续出台，智慧城市、生态环境保护等领域将成为规划重点领域优先发展。A股中，数字政通(300075)正加速拓展新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目，有望乘上雄安建设“东风”；先河环保(300137)是国内唯一拥有国家规划的环境监测网及污染减排监测体系所需全部产品的企业，在河北地区优势明显。
  【投资聚焦】
  共享单车专委会成立 行业步入规范化发展
  据媒体报道，5月7日，中国自行车协会宣布成立中国自行车协会共享单车专业委员会，这标志着共享单车被正式纳入自行车行业协会。上海永久、天津飞鸽、ofo、摩拜等企业代表入选专委会副主任委员。根据规则，专委会以建立和完善行业自律机制、协助政府部门加强行业管理共同促进共享单车有序发展等四项工作为宗旨，还将参与制定《共享单车团体标准》和试点，推动相关强制性标准制订。
  业内认为，此次专委会成立，结合北京、上海、南京等地相继出台共享单车《指导意见》，显示出行业野蛮生长的阶段即将结束，正进入规范化发展阶段，以ofo 、摩拜为代表的行业龙头竞争优势将进一步凸显。从行业发展看，机构预计今年国内共享单车用户规模将突破2亿人，增速超过600%，市场潜力巨大。A股中，上海凤凰(600679)最新公告与ofo签订战略合作协议，ofo将采购不少于500万辆凤凰自行车；合众思壮(002383)参股公司北斗导航位置服务有限公司（持股约48%）与ofo达成战略合作，将为ofo提供北斗智能锁。
  【独家参考】
  智慧松德(300173)积极布局3C自动化业务
  智慧松德(300173)积极把握下游消费电子领域技术变革所带来的市场机遇，整体业务发展情况良好，销售收入继续保持增长势头。公司全资子公司大宇精雕聚焦于消费电子自动化设备领域，自产的玻璃精雕机、钻攻机、高光机等3C自动化设备销售情况良好，并与合力泰(002217)、比亚迪(002594)签署了一系列购销合同，为其打包提供PDAF检测机、全自动清洗机等3C自动化设备。大宇精雕于近期与元生智汇签订5.1亿订单，目前在手订单6.24亿，公司预计今年订单将大幅增长。
  此外，公司为提升整体盈利水平，已启动对印刷机业务的剥离、处置工作。印刷机业务剥离后，公司将集中资源聚焦智能装备产业，充分利用大宇精雕在3C自动化设备领域的竞争优势，不断提升公司整体盈利水平。
  天翔环境(300362)：海外技术国内落地成效显著
  天翔环境(300362)日前预中标甘肃武威凉州区污泥处理EPC项目，标志着公司的海外技术成功在国内落地，通过收购海外先进技术拓展国内市场的策略成效持续显现。公司近年来通过海外收购，完成了污泥处理相关技术的储备：2014年公司收购拥有污泥热水解等专利技术的德国CNP公司45%股权；2015年收购北美领先的污水污泥处置设备与服务提供商美国圣骑士公司。美国圣骑士在污水污泥处理领域拥有多个项目成功经验，借鉴圣骑士在国外的成功项目经验和技术优势，公司成功从设备供应商转型工程总承包商，延伸了产业链，打开了新的市场空间。
  此外，公司近期调整了发行股份并募集配套资金的方案，预计增发收购AS公司将于今年7月份前后完成。
  【财经要闻】
  国务院：十三五”末文化产业成为国民经济支柱性产业。
  工信部：智能传感器产业三年行动指南已获审议通过。
  新华社：金融监管保驾护航要统一监管标准，形成监管合力。
  外管局：我国外汇供求趋向基本平衡等推动外储规模回升。
  瑞信称中国的“一带一路”计划可能投资5000亿美元。
  未来一周为本月最大解禁周，解禁市值大增至749亿元。
  【公告淘金】
  格林美(002340)拟定增募资29.51亿元用于强化公司从废旧电池回收到动力电池材料再造的全产业链建设。
  北京科锐(002350)拟1亿元在雄安新区设立子公司参与智能电网建设。
  沃森生物(300142)子公司签署印尼17.5万剂脑膜炎疫苗的第一批产品销售合同，标志公司疫苗产品正式进入印尼市场。
  蒙草生态(300355)中标11.51亿元生态治理工程PPP项目，占2016年营收的40%。
  东方锆业(002167)拟5月8日起上调部分产品出厂价5-10%，涉及提价的产品2016年累计销售额约为3.82亿元。
  开创国际(600097)再获石榴集团旗下公司举牌，拟半年内继续增持0.5%-9.9%公司股份。
  拓邦股份(002139)获控股股东增持1%股份。大东方(600327)获控股股东增持1%股份。红豆股份(600400)获控股股东及实控人增持0.756%股份。滨江集团(002244)获控股股东增持0.21%股份。
  【热点数据】
  社保新进31股持股数超千万
  根据上市公司一季报前十大流通股东数据显示，654只股票出现社保基金身影。调仓动向显示，104只新进，171只增持，199只减持，另有180只股票与去年年末相比未发生变化。
  具体来看，社保基金新进股中有31只持股数超过1000万股，中国化学(601117)、石化油服(600871)、中国巨石(600176)排名前三。中国化学(601117)社保基金新进持有6500万股，占流通股本的1.32%；石化油服(600871)社保新进持有5626万股，占流通股本的2%；中国巨石(600176)社保新进持有5124万股，持股比例为2.11%。
  【资金风向】
  沪指险守3100点 资金青睐柳钢股份(601003)
  上周五，两市低开低走，沪指一度跌破3100点，再创调整以来新低，券商股集体大跌。两市共计成交4367亿元，较上个交易日减少164亿元；两市共计净流出262亿元，纺织服装、传媒、轻工制造呈现净流入。截止收盘，沪指跌0.78%报3103点，创业板指跌1.08%报1818点。盘面上，仅氟化工、高送转板块收红，大飞机、海工装备、煤炭、国防军工等板块领跌。
  龙虎榜上，营业部资金净买入前三是京汉股份(000615)、华斯股份(002494)、柳钢股份(601003)，金额分别达1.41亿、1.15亿、1.14亿元。柳钢股份(601003)2017年一季度实现净利2.03亿元，同比增长逾12倍。
  【一周回顾】
  五月首周，大盘连续下行，跌跌不休。截至周五收盘，沪指周跌1.64%，深成指跌2.05%，创业板指1.76%，沪指已退守年线附近。盘面上仅雄安新区等少数几个热点支撑，大多持续性较弱，而雄安板块分化也明显加大。活跃存量资金趋向保守，市场低迷缺乏动力，弱势震荡或仍是主基调。
  5月1日，制冷剂价格涨不停，巨化股份(600160)3日最大涨幅达11.19%。中国电建(601669)全面深度参与雄安新区规划建设，3日最大涨幅7.4%。
  5月3日，智慧交通成服务雄安排头兵，千方科技(002373)、银江股份(300020)次日涨停。首届中国管廊规划建设大会将召开，新兴铸管(000778)2日最大涨幅达15.52%。

上证早知道20170508

  【今日导读】
  巴菲特认可苹果护城河优势 创新带来产业链机遇
  多家氨纶企业上调产品报价 行业盈利将持续改善
  开创国际(600097)再获石榴集团举牌 上海凤凰(600679)获单车订单
  力帆股份(601777)等一批公司获增持 东方锆业(002167)产品再提价
  【上证聚焦】
  巴菲特认可苹果护城河优势 创新带来产业链机遇
  2017年巴菲特股东大会于北京时间6日晚在美国奥马哈召开。在被问及关于IBM和苹果公司的投资决策时，巴菲特表示，买苹果的原因是因为把它当成消费公司，而不是科技公司，他认为可以用护城河理论去分析苹果公司的商业模式。5日苹果公司股价涨1.66%，最新收盘价再创历史新高。苹果现金储备超过2500亿美元，其最新发布的2017财年第2季报告显示，公司业绩处于稳健提升阶段。
  点评：巴菲特认可苹果护城河优势，或预示产业链未来有望延续稳健增长，有助于提升市场对消费电子行业的信心。券商研报指出，在iPhone8等新产品的推动下，苹果公司将迎来升级周期，并引领新一轮消费电子创新，给相关细分产业链带来市场机遇。德赛电池(000049)为苹果提供电池模组；环旭电子(601231)的SiP模组有望受益苹果产业链发展；东山精密(002384)收购的MFLX公司是苹果FPC（柔性电路板）的供应商。
  【上证精选】
  国新办将于8日上午10时举行新闻发布会，请国资委主任肖亚庆和中国石油、国家电网、中国移动、国机集团、中国中车、中国交建负责人介绍央企参与“一带一路”共建情况。
  为促进保险业持续稳定健康发展，保监会近日印发《关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知》。
  7日央行数据显示4月末我国外汇储备规模为30295亿美元，连续第三个月出现回升。
  《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》近日印发，提出“十三五”末文化产业成为国民经济支柱性产业。
  据经济观察报消息国土资源部、住建部等多部委正紧锣密鼓地推动不动产统一登记系统全国联网，目前超过1000个市县的不动产信息平台端口已经接入全国。
  【产业情报】
  多家氨纶企业上调产品报价 行业盈利将持续改善
  5日浙江地区部分氨纶企业上调出厂报价，20D/30D/40D各品种每吨涨500元至1000元不等，近期江苏等地区相关企业也集体上调氨纶报价，近一月累计涨幅近6%。目前氨纶价格已创出近一年来新高，自去年四季度至今，涨幅为20%至30%不等。
  点评：相关厂家表示，在原料成本上升推动下，企业调价意愿强烈。目前行业总产能在50万吨左右，在市场低迷和环保整顿下，小企业产能有望加速退出，龙头企业份额将提升。综合氨纶行业上市公司公告显示，相关企业一季报和半年报业绩大幅好转。
  【公告解读】
  开创国际(600097)再获石榴集团方面举牌
  开创国际(600097)4月14日至5月4日获小间科技、易诊科技、纳木纳尼、吴长会等一致行动方合计增持1043.51万股，增持比例5.15%，截至5月4日，前述股东合计持有开创国际(600097)10.15%股份。工商资料显示，小间科技等均属石榴集团旗下，于今年4月首次举牌开创国际(600097)，对于此次增持目的，其表示是为把握参与国企混改的战略性机遇。
  石榴集团总部位于北京，以房地产业起家，目前亦涉足科技创新、金融投资领域，其旗下小间科技等此前曾举牌首钢股份(000959)，目前持股比例9.209%。
  上海凤凰(600679)获OFO运营方500万辆自行车订单
  上海凤凰(600679)控股子公司上海凤凰自行车与OFO共享单车运营方东峡大通签订战略合作协议，东峡大通方面在12个月内，向凤凰自行车提供总量不少于500万辆的采购计划。公司预计该订单将给凤凰自行车带来约4000万元的收益。公司2016年实现营业收入6.30亿元，实现净利润5288.61万元。
  力帆股份(601777)等一批公司获增持
  近期市场呈连续调整态势，获增持的上市公司数量明显增多。
  力帆股份(601777)控股股东5日增持97万股，未来6个月内，将增持不超2%的股份。
  泛海控股(000046)控股股东5日增持523.7万股，未来12个月内将增持1000万股至1亿股，增持比例不超2%的股份。
  华邦健康(002004)控股股东于4月25日至5月4日期间，增持2576.5万股，占股比1.266%，未来6个月内，将继续增持不低于1000万股。
  中京电子(002579)实控人杨林5日增持377.8万股。
  银泰资源(000975)实控人沈国军5日增持403.5万股。
  拓邦股份(002139)实控人武永强于4日-5日增持680.2万股，占股比1%，或继续增持。
  滨江集团(002244)控股股东5日增持666万股。
  骆驼股份(601311)股东湖北驼峰于5月4日至5日增持51.58万股，拟继续增持。
  东方锆业(002167)部分产品再次提价
  东方锆业(002167)决定5月8日起上调硅酸锆、电熔氧化锆、二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆及陶瓷结构件等产品出厂价，在4月19日提价的基础上再次提价5%-10%。涉及提价的产品2016年销售额约3.82亿元。
  全信股份(300447)、佳讯飞鸿(300213)重组获证监会无条件通过，南方传媒(601900)获有条件通过。
  国瓷材料(300285)拟以现金6.88亿元收购王子制陶100%股权，交易对方承诺，王子制陶2017、2018年扣非后净利润分别应达7200万、8600万元。
  【交易闹铃】
  新天药业8日发行
  新天药业（002873）发行价18.41元，申购上限1.7万股，主营泌尿系统疾病类、妇科类等中成药产品。
  【一周回顾】
  关注市场的积极变化
  近期市场处于持续调整中，仅业绩稳健增长的蓝筹品种小幅上涨或相对抗跌，雄安新区等极少数题材相对活跃。统计数据显示，4月份中旬至今，跌幅超过10%的个股达1540只，占A股比例近半，跌幅超过30%的个股也有逾30只。
  但在市场整体低迷阶段，笔者观察到，一些积极的市场信号正在逐步涌现。一是公司股东和高管增持明显增多，4月份以来数十家公司密集发布增持公告，虽然有护盘定增、股权质押等现象，但整体上还是出于对公司价值的认可。二是此前热门的互联网金融、互联网医疗等领域，相对应的部分创业板指标股底部放量迹象明显，如银之杰(300085)、朗玛信息(300288)等。
  周末部分主流券商发布策略报告，由于金融去杠杆等因素，其防御性心态明显。但对于价值型投资者而言，景气度向好、估值相对合理的细分龙头，市场持续调整，反而使得公司的投资性价比更高。资讯近期重点报道的钨制品和制冷剂价格创新高、钢结构产业获政策大力扶持、央企一带一路订单劲增等稿件，获得市场高度认可。

中证早知道20170508

  【今日导读】
  国新办8日举行央企参与一带一路发布会
  忧虑美国加息及中国经济 大宗走势惨淡
  河北省将开展环境执法集中强化行动
  一季度国产手机三强市占率大幅跳升
  雄安板块走势分化，龙头现大笔净买入
  【中证头条】
  国新办8日举行央企参与“一带一路”发布会
  国务院新闻办公室将于2017年5月8日（星期一）上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆和中国石油、国家电网、中国移动、国机集团、中国中车、中国交建负责人介绍中央企业参与“一带一路”共建情况，并答问。
  “一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行，习近平主席将出席论坛开幕式，主持领导人圆桌峰会等相关活动。28位外国元首和政府首脑，及联合国古特雷斯秘书长、世界银行金镛行长、国际货币基金组织拉加德总裁将出席峰会，与会代表总人数将达1200多人。
  瑞信证券称，未来五年，一带一路计划有望使3130亿-5020亿美元的投资进入62个一带一路沿线国家，其中大部分资金会流向印度、俄罗斯、印度尼西亚、伊朗、埃及、菲律宾和巴基斯坦。最大的受益者会是中国的中型建筑和机械公司，以及亚洲国家与本国投资关系密切的基础设施公司。
  安信证券策略报告称，随着下周一带一路峰会的逐渐临近，一带一路主题处于最后冲刺阶段，需要关注峰会是否释放进一步实质性利好并时刻留意抢跑风险。
  重点关注：1）海外业务占比较高、竞争力突出的海外工程承包及基建企业：中工国际(002051)、北方国际(000065)、中国交建(601800)、中国中铁(601390)、中国建筑(601668)、中国电建(601669)；2）周边国家基建及国内配套区域基建将拉动钢铁、有色、水泥等原材料需求：八一钢铁(600581)、天山股份(000877)、达刚路机(300103)；3）中国与周边国家外贸增加，外运及集装箱需求提振：广州港(601228)、宁波港(601018)、连云港(601008)。
  【中证聚焦】
  忧虑美国加息，大宗走势惨淡
  美国公布4月就业报告，显示新增就业达21.1万人，失业率亦由3月的4.5%下降至4.4%，创衰退后低点。数据印证了联储认为第一季度的弱增长是短期现象的判断，市场认定六月加息几无悬念。市场担心美元走强对新兴市场及大宗商品形成冲击，中国经济反弹乏力也进一步加深了市场的担心，上周大宗商品市场风云惨淡。
  WTI原油期货本周累跌6.3%，布伦特原油本周跌5.6%。油价今年以来下跌了14%，完全抹去去年11月30日OPEC达成减产协议以来的涨幅。
  黄金本周跌超3%，创去年11月以来最大单周跌幅；白银收跌于年内新低，本周累跌5.7%，创去年10月以来最大单周跌幅。
  LME期铜周三收跌3.5%，创2015年9月以来最大单日跌幅；周四再跌1.0%，报5543美元/吨，一度刷新1月4日以来低点至5494美元/吨。伦铜本周累计下跌2.63%，整体跌幅创年内最高。
  周五青岛港62%品位的铁矿石价格大跌5.3%至61.73美元，为8个月新低，相较于上周五69美元的收盘价格，本周跌幅高达10.5%，且为连续第六周下滑。
  螺纹钢本周跌5.9%，今年整体收益率回落到不足3%；热卷本周跌幅达8.3%，创去年11月以来最大单周跌幅；大商所铁矿石期货价格本周暴跌11%。
  【要闻速递】
  国务院副总理张高丽调研河北雄安新区：坚决管住土地、管住房地产、管住周边区域，推动雄安新区规划建设开好局起好步。
  中国央行数据显示，中国4月外汇储备30295.3亿美元，环比增加204.3亿美元，连续第三个月上升，前值30091亿美元。这是外储自2014年6月以来首次连续三个月上升，也是连续第三个月站在三万亿以上。
  国办印发《关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》，提出14项研究制定文件工作和56项推动落实的重点工作任务，对70项重点工作任务都确定了具体落实部门，文件制定工作同时提出了时间限制。
  保监会印发《关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知》指出，各级保险监管部门要深入排查梳理，找准并弥补存在的短板，切实完善监管制度，改进监管方式，深化改革创新，构建严密有效的保险监管体系，提升监管效能和权威性。
  河北省将加紧建设智慧雄安时空信息云平台和雄安新区生态环境监测平台。
  《土地管理法》修改起草工作目前已完成修改，即将开始征求意见。
  证监会回应叫停券商资金池业务传闻：并非新增要求。
  上周末，有消息称国开行打算暂停金融债发行。7日中午，国开行官方对此进行辟谣称，“暂停金融债发行”报道不实。
  证监会表示，按照清理整顿各类交易场所部际联席会议要求，对于“微盘”交易平台、严重违法违规的交易场所、违法违规且拒不整改的交易场所、未取得省级人民政府批文的非法交易场所，各地区各部门要下决心取缔关闭。
  【公司动向】
  上海凤凰(600679)控股子公司拟与OFO共享单车运营方东峡大通签订《战略合作协议》，在凤凰品牌宣传、自行车及零部件生产制造和技术研发等方面进行战略合作。协议约定的500万辆采购量将带来约4000万元人民币的收益，上海凤凰(600679)2016年净利润5289万元。
  开创国际(600097)于4月14日至5月4日期间获小间科技及其一致行动人增持5.15%股权，小间科技及其一致行动人持股比例升至10.15%。
  一汽轿车(000800)发布的一季度财报中，该公司再次“恳请”一汽轿车(000800)股东大会同意将一汽整体上市的承诺再延迟三年作为过渡期。这已经是一汽轿车(000800)第二次发出“恳请”。
  S佳通(600182)公告称，公司尚无确定的股改方案，尚未与保荐机构签定股改保荐合同，近一个月内不能披露股改方案。
  东方锆业(002167)上调公司硅酸锆、电熔氧化锆、二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆及陶瓷结构件等产品出厂价，在2017年4月19日提价的基础上再次提价5-10%。涉及提价的产品2016年累计销售额约为3.82亿元。
  拓邦股份(002139)实控人武永强继续增持公司股份1.00%，增持后持股比例达21%，不排除进一步增持的可能性。
  创新医疗(002173)公告，公司全资子公司千足养殖湖北洪湖市养殖基地近日遭当地政府有关部门强制拆除，初步估算经济损失不超1000万。
  国信证券(002736)发布4月月报显示，4月当月实现营收7.91亿元，净利润3.01亿元。该司去年同期营收9.80亿元、净利润3.74亿元。
  国金证券(600109)发布4月月报显示，4月当月实现营收3.38亿元，净利润1.003亿元。去年同期，该司的营业收入为4.29亿元，净利润1.5亿元。
  【产经观察】
  河北省将开展环境执法集中强化行动
  5月8日至17日，河北省将开展为期10天的环境执法集中强化行动，各市环保部门以钢铁、焦化、水泥、玻璃等排放V0Cs重点行业，“散乱污”企业聚集区等为重点，严厉查处超标排放等环境违法行为。5月10日后出现超标排放的，一律立即责令停产整治，并从严处理，顶格处罚；对于达标无望、偷排直排的工业摊点和小作坊、散落农村的“工业大院”关停取缔，做到“两断三清”要求。
  电子元器件行业2017年第一季度销售收入同比上升49.0%，净利润同比上升61.3%，实现快速增长，EPS同比增长32.9%，略低二净利润增速，净利润率为6.3%，同比提升0.5个百分点。
  2017年第一季度，中国智能手机市场共出货1亿560万部智能手机，同比去年的1亿120万部，增长了4%。具体到各个厂家，华为、OPPO、vivo 三强快速增长，作为市场的第一梯队，在中国市场占据了一半以上的份额，其中OPPO的增长率达到了骇人的81%；苹果、小米、三星的销量相比去年均大幅下降，三星的下降幅度更是达到了60%，可谓断崖。
  2017一季度调味品板块收入、归母净利同比分别增长 11.2%、25%。收入增速从高到低依次是千禾味业（36.3%）、中炬高新(600872)（24.5%）、海天味业（13.8%）；归母净利增速从高到低依次是梅花生物（172.5%）、千禾味业（68.3%）、中炬高新(600872)（53.1%）、恒顺醋业(600305)（48.2%）、海天味业（20.5%）。调味品主要子行业已从传统量价齐升阶段步入依靠提价带动的消费升级阶段，自2016年二季度恒顺提价以来，海天、中炬、千禾出厂价均有提高，此轮提价将带来毛利率稳步提升。
  【资金动向】
  雄安板块走势分化，龙头个股现大笔净买入
  5月5日沪深两市的龙虎榜个股中，前期热炒的雄安板块个股出现明显分化。板块整体跌多涨少，近期强势的韩建河山(603616)出现剧烈震荡，换手超50%，振幅超15%，净卖出超过3000万元；而华斯股份(002494)净买入1.15亿元，前期雄安板块龙头冀东装备(000856)经过数日调整之后震荡收阳，周五净买入近4300万元。