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操盘必读 6月8日证券市场要闻级简评

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发表于 2017-6-8 09:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、6月8日早间新闻精选
宏观新闻:1)李克强6月7日主持召开国务院常务会议,决定推出新的降费措施,要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺,暂免征银行业和保险业监管费;部署新建一批大众创业万众创新示范基地,推动体制机制创新和经济转型升级。2)据了解,并购重组的从严审核趋势还将继续。一方面是并购重组终止、被否项目数量持续增加;另一方面,监管层将继续治理并购重组乱象的毅力和决心。短期来看,并购重组的监管松紧仍将持续此前态势,盲目跨界重组仍无市场空间,加强对借壳上市的监管是主旋律。
行业新闻:1)中国5月外汇储备增240亿美元至30535.7亿美元;2)证监会称引导社会资金参与“责任投资”;3)张高丽要求推动世界清洁能源高效智能共享发展;4)小型微利企业年应纳税所得额上限提高至50万元;5)三部门将出台两化融合管理体系顶层设计;6)雄安新区交通布局已经有了整体设计,部分规划内容已经开始建设;7)保定市召开雄安新区产业转移对接会;8)中国自动驾驶标准即将征求意见;9)基金业协会将徐翔和泽熙投资列入黑名单;10)前5月铁路货运量高速增长。
公司新闻:1)证金公司举牌雅戈尔:因红股到账时间晚导致权益变动;2)国际医学、罗牛山:董事长号召增持并承诺兜底;3)国信证券力推中国国旅,5个半月发18篇研报引交易所关注;4)乐视网20亿公司债终止发行;5)**ST智慧:控股股东筹划股权转让事项,8日起停牌;6)滨江集团:控股股东拟增持至多20亿元;7)国电南瑞:265亿元收购输电业务资产,8日起复牌;8)上港集团:第三大股东筹划股权转让,8日起起停牌;9)**ST德力称质押股份爆仓风险有效降低,股票复牌;10)海利得:股东万向创投拟减持不超过7308万股,终止原减持计划;11)红墙股份称股价异动,无应披露事项;12)三利谱涨幅异常,停牌核查。
新股申购:中设股份申购代码002883,发行价15.67元。
二、雄安新区规划绿地要超50% 建设世纪性地下管廊设施
在6日举办的中国城市百人论坛2017年会上,京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪透露,雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落,将提交到中央审查。徐匡迪介绍,新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态宜居城市,绿地要超过50%。在城市规划方面,新区建设一大亮点是要建设21世纪的地下管廊式基础设施,把城市交通、水电气、城市灾害防护系统等都放到地下,把地面让给绿化和人的行走。
新区建设生态环保先行,雄安新区园林业务相关上市公司有望迎来腾飞机遇。岳阳林纸布局生态园林产业。大股东诚通集团成立雄安新区建设小组,积极涉足雄安发展,公司生态园林发展迎来机遇。元成股份(603388):是国内少数同时拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质和旅游规划设计甲级资质的园林绿化工程施工领域的领先企业之一,公司在河北地区拥有相关业务。京蓝科技(000711)雄县全资设立京蓝园林、京蓝生态,从事园林绿化和生态环境治理、水污染治理等业务,公司拟收购北方园林综合实力的增强以及在雄安新区卡位布局。
随着地产投资和经济增速持续走弱,基建投资仍是稳增长主要抓手,海绵城市、地下管廊成为新方向。进入夏季防汛压力加大,海绵城市、地下管廊建设更是引起高度关注。上市公司中,青龙管业(002457)曾中标南水北调工程。公司在河北三河燕郊设立控股子公司,其主要产品RCP和PE管道等已成功地进入“京津冀”市场。
三、京津冀大气污染防治政策密集落地 煤改电市场加速推进
京津冀大气污染防治政策密集落地,煤改电、煤改气加速推进,相关领域市场机会爆发进入倒计时。机构认为,进入6月,京津冀大气污染治理政策持续趋严,“2+26”城市新建项目已开始全面执行大气污染物特别排放限值。
2017年“大气十条”地方政府考核在即,京津冀区域治理将成为今年环保治理的重中之重,建议关注煤改电等细分领域。空气源热泵采暖具有环保、节能、安全、智能等优势,成为“煤改清洁能源”的首选。2017年北京、天津煤改电市场将继续增长约2倍,河南、河北、山西、山东等地也将持续增长,这为空气源热泵供暖市场提供巨大的增量空间。
日出东方(603366)是国内空气源热泵行业10大杰出品牌,多次中标北京“煤改电”项目,今年再度中标北京和石家庄“煤改电”项目。海立股份(600619)中标北京房山区“煤改电”项目第四包(空气源热泵)。
四、全球科技巨头争相涉足 智能语音市场处于爆发前夜
正在召开的苹果WWDC 2017开发者大会将智能音箱助手HomePod作为压轴戏推向台前。虽然姗姗来迟,但携Siri加入智能家居入口竞争的苹果,无疑将激发人们对智能语音技术支撑下的未来世界保持更高期待。至此,亚马逊、谷歌、微软、苹果四大巨头都已经把智能音箱配齐。而在今年CES展上,支持语音交互的智能产品更是大出风头,通用电气推出了兼容亚马逊Alexa的电灯,LG推出了可以用语音控制的智能冰箱。
据拓普研究所最新的数据显示,2016年到2021年全球语音识别市场的年复合增长将达到43.6%。预计到2020年,全球语音识别的市场规模将会从2015年的61.9亿美元增长到200亿美元。在国际巨头纷纷布局智能语音市场时,中国制造企业也正在蠢蠢欲动。中国企业拥有完善的硬件产业链,而这些行业智慧化升级的诉求愈发强烈。
A股上市公司中,科大讯飞(002230)是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商,核心技术全球领先。有数据显示公司在中文语音技术市场份额已达到70%以上。国光电器(002045)为国内电声龙头,已成立国光研究院,围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。
五、交通部召开会议 将雄安新区建成交通运输改革创新示范区
交通部全面深化改革领导小组召开会议,审议通过《交通运输领域PPP模式推广运用情况的报告》《深化港口价格形成机制改革方案》等改革文件、方案,强调深化交通运输供给侧结构性改革;认真做好雄安新区交通运输领域改革工作,将雄安新区建设成为交通运输改革创新示范区。
交通作为雄安新区三个率先突破领域之一,京津冀地区城际铁路网新的路网全部规划估算投资约2470亿元,高铁产业链企业迎来巨大机遇。
上市公司中,博深工具(002282)高速动车组制动闸片项目日前在石家庄高新区开工,为河北唯一,全国不多的专门供给高铁刹车系统的重大项目。鼎汉技术(300011)研制出适合城市轨道交通和高速客运专线需求的轨道交通信号智能电源设备。
六、河北将实施“制造业+互联网”系列工程 推进云平台建设
从河北省工信厅举办的河北省“制造业+互联网”试点示范项目经验交流推广会上了解到,今年河北省将实施“制造业+互联网”系列工程,深化制造业与互联网融合发展。
包括实施工业云与工业大数据试点示范工程,推进行业和区域工业云平台建设,开展工业大数据应用;实施工业电子商务推广工程,鼓励大型企业建立电子商务平台并向行业或区域平台转化。
上市公司中,中科曙光(603019)被河北省工信厅“邀请”参与雄安新区建设。东华软件(002065)与廊坊市政府签署《大智移云系统研发和推广应用项目合作协议》,据悉金额高达20亿元。
七、河北大力推进互联网+现代农业 相关公司受关注
河北省下发《关于推进“互联网+”现代农业行动的实施意见》提出,将推进农业生产智能化,实施农业物联网示范。加快农业经营网络化,加快实现农业管理数据化,推进农业电子商务融合发展,推进批发市场交易电子化等。
互联网+农业的多个细分领域的市场规模都是万亿级,潜力巨大,具有竞争优势的企业有望充分受益。
神州信息(000555)子公司北京中农信达是国内领先的三农信息化综合服务提供商。农产品(000061)是线上线下一体化的农产品流通平台。
八、粤港澳大湾区崛起 南海区位优势愈加凸显
据悉,佛山西站6月30日开通运营的条件基本成熟,并将在6月28日将进行开通演练。未来10分钟可达广州南站,30分钟可达广州白云国际机场,1小时可通达香港、澳门,4小时内可抵南宁、贵阳等地。佛山西站开通后,进一步发挥枢纽作用,联通港澳再提速。
佛山西站所在地南海区将成为大西南东向进入珠三角的桥头堡、港澳和珠三角西向辐射大西南的门户。
在粤港澳大湾区背景下,佛山西站的开通将带来大量客流,可以预见,南海凭借得天独厚的地理区位,商贸活动有望进一步活跃,区域经济社会的发展或迎来巨大改变。本地上市公司如瀚蓝环境(600323)、新劲刚(300629)、雄塑科技(300599)值得关注。
九、深圳前海有望扩容 助力粤港澳大湾区发展
据悉,深圳拟推动将广东自贸试验区中的蛇口区块、宝安中心区、大铲湾港区、孖洲岛及大小铲岛区域、大空港地区整合纳入深港现代服务业合作区,使扩大后的面积达到77.34平方公里,相较原面积增加4倍。目前,深圳已将扩容提议上报决策层。
预计前海合作区建设速度有望加快,助力前海在粤港澳大湾区发展中占据要塞位置。
分析认为,在前海及附近拥有土地储备的公司,以及深圳本地主营地产相关业务公司,如华联控股(000036)(000036)、深深宝A(000019)、深物业A(000011)(000011)等有望受益。
十、鱼价持续上涨 水产饲料企业受益
截至上周五,中国草鱼价格指数收报128.30点,周环比上涨1.1点,比去年同期高出27.75点,为三年来同期最高水平。今年以来草鱼为首的四大家鱼价格集体大幅反弹,近期草鱼等价格更是创历史新高。
业内人士表示,在6月底到7月随着商品存鱼量的下降,市场消费需的逐渐扩大,届时鱼价仍存上涨空间。而水产品价格持续上涨,水产养殖户积极性上升,将加大投苗量和单位面积的饲料投喂量,水产饲料景气度改善仍比较乐观。
上市公司中,海大集团(002311)2017年一季度饲料业务销量增速达到20-25%。此外,天马科技(603668)作为特种水产饲料行业龙头,属于A股稀缺标的。

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