盘前信息早知道（06.09）

股票王

·资讯导读·
>京津冀 实现试点法院跨域立案服务 关注相关公司
>恒大地产概念股掀涨停潮 继续挖掘参股供应商
>嘉凯城：恒大回归后将加快解决同业竞争问题
>洋河股份：消费 升级驱动梦之蓝高增长

·今日头条·
>京津冀实现试点法院跨域立案服务 关注相关公司
－－－－－－
据媒体报道，从7日起，北京法院全辖区及津冀试点法院实现跨域立案服务。该服务实施后，将有助于进一步缓解三地当事人奔波立案难题，便利诉讼。最高人民法院立案庭庭长姜启波表示，今后将加快推进京津冀三地法院立案服务一体化 进度，尽快实现京津冀三地法院全域立案服务一体化，推动全国法院异地立案服务一体化。
跨域立案流程为当事人及其代理人通过京津冀三地任一协作法院自助立案平台提交起诉材料及证据，通过网络系统传输至管辖法院。管辖法院经审查符合受理条件的，直接予以登记立案。业内表示，随着京津冀协同发展战略推进，三地人员、企业、资金、信息互动频繁，异地诉讼易发、多发。当事人在异地打官司需要往返法院多次，异地诉讼成本大、诉讼累的问题比较突出。探索京津冀三地法院跨域立案服务一体化对促进三地法院统一立案标准、便利当事人诉讼意义重大。华宇软件（300271）业务覆盖河北各级法院，为雄安新区法院提供技术支持，公司在全国法院、检察院、司法行政、党政办公等细分市场具有领先优势。美亚柏科（300188）是电子数据取证与网络空间安全专家，主要服务国内各级司法机关以及行政执法部门。

·投资聚焦·
>恒大地产概念股掀涨停潮 继续挖掘参股供应商
－－－－－－
恒大地产借壳 深深房A重组 预案6月14日前即将公布，怀新资讯周三提示的宝鹰股份、广田集团等参股恒大地产供应商概念股受到资金追捧，纷纷涨停。深深房A停牌近9个月，停牌前股价11.17元，市值仅113亿元。停牌期间，港股中国恒大(03333.hk)上涨超过2倍，估值大幅提升。市场对深深房A复牌后预期很高，未来表现或超原有预期。
业内表示，恒大土地储备 达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。今年一季度恒大的销售额为1069亿元，同比大增63%，增长势头强劲。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单 。嘉寓股份（300117）关联方嘉寓投资出资20亿元增资恒大地产，恒大地产目前是公司建筑外装饰业务第一大客户，双方是战略合作伙伴关系。友邦吊顶（002718）出资3亿元通过睿灿投资增资恒大地产，并与恒大地产子公司签订战略合作协议，成为恒大地产重要的吊顶供应商。

·独家参考·
>嘉凯城：恒大回归后将加快解决同业竞争问题
－－－－－－
嘉凯城（000918）作为目前中国恒大持股比例最高的A股公司，是恒大系重要一员。由于嘉凯城与恒大地产及其实控人所控制的企业在房地产 业务方面存在同业竞争，为确保恒大地产顺利借壳回归A股，嘉凯城在今年4月完成了股权内部转让，大股东变更为恒大地产的控股股东广州凯隆。这意味着，嘉凯城与此次借壳回归的恒大地产成为同级公司。
不过，在完成股权关系调整后，嘉凯城与广州凯隆及其实控人控制的下属公司在房地产开发 及销售、商业物业运营及物业管理方面仍存在重合，重合区域包括上海、浙江、江苏、重庆、山东、湖北、河南、海南 等省份，同业竞争问题仍未消除。按照大股东收购股权时的承诺，将在2019年6月14日前解决同业竞争问题，并且在此期间许家印先生直接或间接控制的公司不在新的业务领域出现与嘉凯城同业竞争的情形。分析认为，基于上述承诺，解决与嘉凯城同业竞争问题将成为恒大回归后的当务之急。值得注意的是，恒大在最初收购嘉凯城时做出的12个月不改变房地产开发主业的承诺即将在今年6月14日到期。

>洋河股份：消费升级驱动梦之蓝高增长
－－－－－－
洋河股份（002304）持续加大梦之蓝系列的推广力度，事件营销效果显著。白酒 行业经过近几年的调整，正在逐步复苏，中高端酒销售增长较快，消费升级趋势明显。2016年，公司强化梦之蓝社区自媒体运营，通过创新多样的品牌传播方式增强公司品牌影响力。2017年预计梦之蓝在江苏省内将保持近20%左右增长，特别是苏南地区经济基础好，消费升级更为显著，有望成为梦之蓝的主要增长点。同时，受益于公司新江苏市场战略的有效推进，省外市场增长迅猛，预计梦之蓝在省外市场将保持50-100%左右的增速。梦之蓝作为公司收入增长的核心驱动力，预计2017年梦之蓝增速将在40%左右，有望带动公司整体白酒收入10-15%的增长。

·财经要闻·
>li*：将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式。
>上交所：将调整上证一带一路 主题等指数样本股。
>深交所：增持 倡议书应披露员工薪酬与资金来源，要求提示大股东质押风险。
>欧洲央行维持三大利率和QE规模不变。
>阿里巴巴：预计2018财年利润增长45-49%。

·公告淘金·
>津劝业（600821）获润盈投资及其一致人二度举牌 ，合计持股达10%，拟未来1年内继续增持不低于100万元。

>三联虹普（300384）签订4.21亿元工程项目合同，约占2016年营收的170%。

>富煌钢构（002743）中标重大合同中标金额共计约8.141亿，占2016年营收的34%。

>中青宝（300052）董事长倡议员工买股并兜底，每位员工限购50万元。

>胜利股份（000407）获大股东增持 2015万股，占总股本的2.29%。合纵科技（300477）实控人及持股5%以上股东拟4月内增持不超2亿元。

>宁波东力（002164）、健盛集团（603558）、新能泰山（000720）并购重组 获证监会审核通过。

>世纪游轮（002558）9日起更名 为巨人网络。

·热点数据·
>25家银行分红季派出3536亿大红包
－－－－－－
6、7月份上市银行又迎来了自己传统的“分红季”，上市的25家银行已全部给出自己的分红方案。据统计，25家上市银行合计将派现3536亿元(转增和派股未计入)，平均分配现金分红比例达到26.7%。
工商银行为分红大户，合计分红835.06亿元。工商银行的大手笔分红，也让持有股东赚得盆满钵满。其中汇金、证金、梧桐树投资以及两只基金易方达瑞惠灵活、招商丰庆灵活合计持有工商银行1296.2亿股，按照分红方案，上述股东合计得到分红303.7亿元，占据此次分红的36.36%。除了工商银行外，建设银行、农业 银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行和中信银行的分红也都超过百亿。

·资金风向·
>沪指冲上3150点 资金青睐深深宝A
－－－－－－
周四，大盘低开震荡上行，沪指尾盘快速拉升站上3100点，创业板表现较弱。两市共计成交4265亿元，较上个交易日增加293亿元；主力合计净流出133亿元，仅食品饮料 、家用电器 、家用电器呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.32%报3150点，创业板指跌0.28%报1794点。盘面上，粤港澳 概念、机场航运 、白酒等板块涨幅居前，农机 、新材料 、次新股 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是珠海港、英维克、深深宝A，金额分别达1.17亿、0.82亿、0.52亿元。受前海 扩容的消息刺激，深圳本地 股普涨，深深宝A（000019）涨停。

上证早知道


·今日导读·
>港珠澳大桥全线贯通在即 前海 建设有望提速
>国家海底科学观测网立项 海缆业发展前景佳
>手术机器人 市场空间广阔 持续高速增长可期
>津劝业再获举牌  中青宝实控人倡议员工增持

·上证聚焦·
○港珠澳大桥全线贯通在即 前海建设有望提速
------
上证报资讯从接近港珠澳大桥管理局的人士处获悉，作为粤港澳 大湾区的重头戏，港珠澳大桥将在7月1日前后全线贯通，预计今年底实现通车。令市场颇为关注的是，前海有望由15平方公里扩至77平方公里。

二、【京津冀实现试点法院跨域立案服务 关注相关公司】

从7日起，北京法院全辖区及津冀试点法院实现跨域立案服务。探索京津冀三地法院跨域立案服务一体化对促进三地法院统一立案标准、便利当事人诉讼意义重大。

华宇软件(300271)业务覆盖河北各级法院，为雄安新区法院提供技术支持，公司在全国法院、检察院、司法行政、党政办公等细分市场具有领先优势。美亚柏科(300188)是电子数据取证与网络空间安全专家，主要服务国内各级司法机关以及行政执法部门。

三、【雄安新区税收体制研讨会建立现代化征管网络】

近日，雄安新区税收体制研讨会召开。会议主题为健全雄安新区税收机制体制、建立现代化征管网络、国地税深度融合。

上市公司中，数字认证(300579)参与了河北地税网上纳税申报项目，在雄安新区中，有部分企业使用公司数字证书进行网上报税。久其软件(002279)在容城县开展政府单位大数据资产管理项目。

四、【阿里投资者日大会召开 全球顶级投资机构齐聚探讨新零售】

6月8日至9日，阿里巴巴集团将在杭州总部举行2017投资者日大会。据悉，从传统零售向新零售时代的升级，以及阿里巴巴集团新零售战略对于中国商业生态的重构，将是本次大会的重要探讨内容。今年应邀来杭州参会的投资者和分析师逾350名，覆盖全球最顶级投资机构，所管理的资金规模超过4万亿美元。

中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。

上市公司中，三江购物(601116)向杭州阿里巴巴泽泰发行1.37亿股，另外公司控股股东和安投资拟将所持公司9.33%股权转让给阿里巴巴泽泰。股权转让和定增完成后，阿里巴巴泽泰对三江购物持股比例达到32%。百联股份(600827)控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。控股子公司联华超市股东易果电商将转让其持有的联华超市2亿股给阿里巴巴。

五、【百度与多家汽车零部件 厂商签约共同开发智能驾驶量产方案】

近日，百度与德赛西威、联合汽车电子、航盛电子、博泰电子等行业领先的汽车零部件厂商签署合作协议，未来将共同开发智能驾驶量产方案。正在举办的第三届亚洲消费电子展(亚洲CES)上，汽车界向人们展示了智能化前景。

上市公司中，千方科技(002373)携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶V2X战略。亚太股份(002284)公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功，而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。

六、【国家海底科学观测网立项 海缆业发展前景佳】

我国海洋领域第一个国家重大科技基础设施—国家海底科学观测网已正式立项，建设周期5年，总投资逾21亿元。

券商研报认为，海底观测系统主要由海底光缆、传感器、海底观测节点、信号处理系统、岸边基站等组成，未来该领域需求的提升必将带动相关产业链的发展。此外，目前国际流量交互需求加速提升，传统海缆升级换代周期逐步来临。随着我国海缆技术实力大幅提升，相关企业或迎来最好发展时光。

上市公司中，亨通光电(600487)、中天科技(600522)较早布局了海底光缆技术。

七、【手术机器人市场空间广阔 持续高速增长可期】

全球市场研究机构集邦咨询8日发布的《全球手术机器人市场发展趋势》指出，2016年全球遥控型手术机器人市场规模约38亿美元，2021年可增长至93亿美元，复合增长率高达19.3%。

目前在美国，机器人做微创手术的比例已经超过全院外科手术的50%。据东北证券测算，假设中国也达到如此水平，每年机器人手术量将超245万台。

博实股份(002698)在年报中提出，今年将加快实施微创腹腔手术机器人的型式检验;复星医药(600196)从事“达芬奇手术机器人”的代理销售。

八、【恒大地产概念股掀涨停潮 继续挖掘参股供应商】

恒大地产借壳深深房A重组预案6月14日前即将公布，市场对深深房A复牌后预期很高，未来表现或超原有预期。

业内表示，恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。

嘉寓股份(300117)关联方嘉寓投资出资20亿元增资恒大地产，恒大地产目前是公司建筑外装饰业务第一大客户，双方是战略合作伙伴关系。友邦吊顶(002718)出资3亿元通过睿灿投资增资恒大地产，并与恒大地产子公司签订战略合作协议，成为恒大地产重要的吊顶供应商。

九、【美股收涨纳指创历史新高 英国大选民调出炉英镑大跌】

周四美股小幅收涨，纳指创历史新高，中概股阿里巴巴大涨逾13%，市值达3500多亿美元，超越腾讯，登顶中国市值最大公司。投资者静待英国大选结果，欧股收盘基本持平，另外，英国大选出口民调显示英国首相所在保守党没有拿到超过半数席位，丢失多数党地位，英镑大幅跳水。黄金期货周四大幅收跌，欧洲央行货币政策会议召开后欧元走软美元上扬，令金价承压。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌13.70美元，跌幅1.1%收于1279.50美元/盎司。原油期货延续了昨日暴跌趋势，美油收跌0.2%布油跌0.4%，收于约一个月来最低水平，并有可能录得连续第三周下滑。

【宏观经济】   

  李克强：将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式。

  统计局：5月份CPI今日公布。机构普遍预计，受非食品价格、翘尾因素上涨影响，5月份CPI同比涨幅或将继续小幅扩大，涨幅预计维持在“1时代”。

  一行三会：8日联合发布金融业标准化“十三五”规划，明确了金融风险防控标准化工程等五大重点工程。

  河北银监局：副局长陈炳华在银行业例行发布会上表示，近期河北银监局已组织对雄安新区三县经济、金融做摸底调查，并建立了统计制度等。

  【股市要闻】  

  证监会：宁波东力发行股份购买资产获有条件通过；健盛集团、新能泰山发行股份购买资产获无条件通过。

  深交所：增持倡议书应披露员工薪酬与资金来源，要求提示大股东质押风险。

  证券时报：统计显示，今年以来，两市共有231只股票创股灾（2015年6月30日）以来新高。仅今天一天就有22只股票创股灾以来新高，包括格力电器、伊利股份、美的集团、云南白药等大白马股。

  界 面：从多位业内人士处获悉，泽熙旗下所有产品或将难逃清盘命运。

期指成交持仓方面，IF1706成交13699手，持仓26121手，日增仓-1401手；IH1706成交8938手，持仓16090手，日增仓-767手；IC1706成交12267手，持仓21822手，日增仓-1653手。

  期指升贴水方面，IF1706贴水1.18点，IH1706贴水4.63点，IC1706贴水18.98点。

  证券时报社评：暂停IPO有失偏颇，顶住压力推进市场化改革。

  券商中国：在新股批文下发数量减半之后，IPO发审的节奏悄然减慢，本周仅有8家企业登上了发审会，较此前单周14、15家左右的上会企业数量大幅减少，发审节奏明显放缓。

  中国基金报：进入6月份以来，公募基金“迷你基金”处置似乎有加快迹象。上周五沪深两大交易所就基金上市新规征求意见，将加快小规模上市基金特别是分级基金终止上市的速度。

  新股申购：迪生力（732335）发行价3.62元，申购上限2.5万股，主营铝合金车轮。
  华体科技（732679）发行价9.44元，申购上限1万股，主营户外灯具。
  美格智能（002881）发行价8.96元，申购上限1.05万股，主营物联网 终端设备 和移动通讯 模块。

  【机会情报】

  电子法院：据媒体报道，从7日起，北京法院全辖区及津冀试点法院实现跨域立案服务。该服务实施后，将有助于进一步缓解三地当事人奔波立案难题，便利诉讼。最高人民法院立案庭庭长姜启波表示，今后将加快推进京津冀三地法院立案服务一体化 进度，尽快实现京津冀三地法院全域立案服务一体化，推动全国法院异地立案服务一体化。

  建议关注：华宇软件、美亚柏科。(来源：时报财富)

  恒大供应商：恒大地产借壳 深深房A重组 预案6月14日前即将公布，怀新资讯周三提示的宝鹰股份、广田集团等参股恒大地产供应商概念股受到资金追捧，纷纷涨停。深深房A停牌近9个月，停牌前股价11.17元，市值仅113亿元。停牌期间，港股中国恒大(03333.hk)上涨超过2倍，估值大幅提升。市场对深深房A复牌后预期很高，未来表现或超原有预期。

  建议关注：嘉寓股份、友邦吊顶。(来源：时报财富)

  前海建设：从接近港珠澳大桥管理局的人士处获悉，作为粤港澳 大湾区的重头戏，港珠澳大桥将在7月1日前后全线贯通，预计今年底实现通车。令市场颇为关注的是，前海有望由15平方公里扩至77平方公里。

  建议关注：招商蛇口、华夏幸福、格力地产、华发股份。(来源：上证早知道)

  海缆业：据新华社8日报道，我国海洋领域第一个国家重大科技基础设施——国家海底科学观测网已正式立项，建设周期5年，总投资逾21亿元。该项目将在我国东海和南海 的海底，分别建立主要基于光电复合缆连接的海底科学观测网，实现从海底向海面的全方位、综合性、实时的高分辨率立体观测，重点开展生态 环境和海洋灾害的立体观测。

  建议关注：亨通光电、中天科技。(来源：上证早知道)

  手术机器人：全球市场研究机构集邦咨询8日发布的《全球手术机器人市场发展趋势》指出，2016年全球遥控型手术机器人市场规模约38亿美元，2021年可增长至93亿美元，复合增长率高达19.3%。其中，美国为最大市场，也是使用手术机器人执行手术比例最高的地方，其次为欧洲、亚洲以及其他地区。

  建议关注：博实股份、复星医药。(来源：上证早知道)

  新零售：6月8日至9日，阿里巴巴集团将在杭州总部举行2017投资者日大会，包括集团董事局主席马云 、CEO张勇在内的公司高管团队集体亮相，向逾350名全球机构投资者和分析师介绍阿里巴巴最新业务发展和战略目标。今年应邀来杭州参会的投资者和分析师逾350名，覆盖全球最顶级投资机构，如贝莱德、奥本海默基金、淡马锡控股等，所管理的资金规模超过4万亿美元。据悉，从传统零售向新零售时代的升级，以及阿里巴巴集团新零售战略对于中国商业生态 的重构，将是本次大会的重要探讨内容。

  建议关注：三江购物、百联股份。(来源：中证快报)

  智能驾驶：据中新网报道，近日，百度与德赛西威、联合汽车电子 、航盛电子、博泰电子等行业领先的汽车零部件厂商签署合作协议，未来将共同开发智能驾驶量产方案。百度表示，未来将拿出最大诚意为合作伙伴赋能，并将继续和更多厂商探索新的合作模式，要让中国智能驾驶提早步入量产阶段，实现“弯道超车”。

  建议关注：千方科技、亚太股份。(来源：中证快报)

  税收网络：近日，雄安新区税收体制研讨会召开。会议主题为健全雄安新区税收机制体制、建立现代化征管网络、国地税深度融合。中央决定并宣布设立河北雄安新区后，按照国家税务总局及河北省国税局的工作部署，保定市雄县、容城县和安新县国税局召开联席会议，提前商议服务京津迁入企业的具体措施，积极为新区建设贡献力量。

  建议关注：数字认证、久其软件。(来源：中证快报)

  【公司要闻】

  定增并购>>>

  荣之联：重组标的为赞融电子100%股权

  骅威文化：拟定增募资不超12亿元投资剧集制作 9日起复牌

  克明面业：竞得中粮五谷道场食品100%股权

  通光线缆：终止发行股份购买资产事项 9日起复牌

  健盛集团：重大资产重组获证监会审核通过 9日复牌

  凯中精密：终止收购汽车零件行业资产

  增减持>>>

  红豆股份：获控股股东及其一致行动人增持1239.95万股

  棕榈股份：栖霞建设拟减持不超1377万股

  荣之联：股东拟合计减持不超过1.10%股份

  金地集团：董事高管拟合计减持不超329万股

  中牧股份：中牧总公司计划减持不超3%公司股份

  中矿资源：控股股东增持45万股 国腾投资承诺半年不减持

  滨江集团：控股股东继续增持290万股

  南国置业：高管计划减持超75万股

  鹭燕医药：股东合计减持2.82%股份 不再是持股5%以上股东

  合纵科技：实控人增持100万股

  胜利股份：获大股东增持2.29%股份

  津劝业：获润盈投资及其一致行动人二度举牌

  嘉应制药：老虎汇及其一致人增持510万股

  利君股份：控股股东的一致行动人终止减持计划

  宝莱特：披露增持倡议补充公告 控股股东持股暂无平仓风险

  富春环保：公司部分董事、高管拟增持不低于3000万元

  同力水泥：控股股东提前终止减持计划 尚未进行减持

  数字政通：董事高管拟减持161万股

  华灿光电：股东华迅投资拟减持不超1%公司股份

  高送转>>>

  森远股份：实施10转8派0.3元方案

  重大事项>>>

  *ST云网：控股股东目前没有涉公司的业务、人员等方面计划

  美丽生态：收到行政处罚事先告知书

  *ST德力：实控人号召员工及供应商、销售商增持 承诺兜底

  中青宝：董事长号召员工增持 规定每人增持上限不超50万元

  龙净环保：员工持股计划完成股票购买 累计买入451万股

  世纪游轮：9日起更名为“巨人网络”

  蒙草生态：联合体预中标35.72亿元PPP项目

  双龙股份：收到控股子公司分红款3332万元

  三联虹普：签署4.21亿元重大合同

  宜昌交运：拟签征收补偿协议 料增利5800万元超去年利润总和

  *ST金宇：控股股东23.51%持股全数质押

  锦龙股份：重大事项停牌

  围海股份：预中标2.66亿元工程

  *ST前锋：出售一套北京房产 产生净利润约335万元

  珠海港：无应披露而未披露信息 近三日累计涨幅26%

  德豪润达：控股股东追加部分保证金 9日起复牌

  天康生物：1至5月生猪销量同比增长23.33%

  曙光股份：控股子公司收到3900万元新能源汽车推广补贴

  多喜爱：股权质押风险尚未解除 继续停牌

  弘信电子：拟投建柔性电子产业园 首期拟投入5亿元

  盛运环保：全资子公司签订1.07亿元合同

  万达电影：前五月累计票房36.6亿元 同比增12.4%

  大秦铁路：5月大秦线货物运输量同比增47%

  富煌钢构：中标8.14亿元棚户区改造项目

  停牌：上港集团、三利谱、*ST智慧

  复牌：国电南瑞、*ST德力、动力源、继峰股份、*ST云网、泸天化

  【全球要闻】

  欧洲央行：维持三大利率和QE规模不变，符合预期。
  阿里巴巴：预计2018财年利润增长45-49%。大涨13%，再超腾讯登顶亚洲市值最高公司。

  英国大选民调：英国首相May的保守党恐难赢得绝对多数席位。
  前美国FBI局长Comey：总统特朗普并未要求我阻止调查俄罗斯与美国大选之间的关系。