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盘前信息早知道(06.12)

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发表于 2017-6-12 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

【今日导读】
>政策预期窗临近 珠海“吃肉”行情开启
>畜禽养殖:把握个股超跌后的反弹机会
>半导体延续景气 国内企业受益产值增长
>核燃料研究获突破 铀利用率或大幅提高
>内外盘期铜反弹 市场预期中国需求较强
【中证视点】
编者按:本周粤港澳大湾区概念持续走强,尤其以港口股涨幅最甚,周二盘前推荐的珠海港最高累计涨幅超过32%,深圳本地股也异常活跃,充分验证了我们资讯的前瞻性和有效性。粤港澳大湾区建设既是“国家所需”,同时也能发挥“香港所长”。随着香港回归20周年庆的临近,政策预期窗打开。本期我们继续深度解读粤港澳大湾区概念。港珠澳大桥即将开通,作为国内唯一一个同时与香港、澳门陆路相连的城市,珠海本地上市公司“吃肉”行情仍未结束。
政策预期窗临近 珠海“吃肉”行情已开启
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日前,商务部与澳门特区政府经济财政司举行会议,就《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》的全面升级进行磋商。商务部代表指出将多方面支持澳门发展,其中强调支持澳门深化与内地合作,共享“一带一路”发展机遇。我们认为,珠海和澳门一衣带水相连,在与澳门深化合作方面有望首当其冲。
另外,港珠澳大桥即将开通,广珠城际延长线珠机城轨一期的5个地下车站全部封顶,二期长隆至珠海机场工程也将于第三季度正式动工。届时,珠海到香港、珠海市区到珠海机场的行程都缩短到30分钟,珠海成为珠江西岸交通枢纽城市的愿景将成为现实。
从珠海经济发展来看,今年一季度,珠海全市规模以上工业增加值同比增长15.1%,增速位居全省第一。上月,珠海市政府审议通过的《珠海市实施工业企业培育“十百千计划”工作方案》提出,按照珠海工业发展现状与趋势预测,通过培育形成10家以上超百亿级龙头企业、100家以上超十亿级骨干企业和1000家以上成长性好的中小企业,用5年时间力争2021年实现全市工业总产值从4000亿元达到8000亿元的目标。为此,珠海将出台大量政策措施,如实施专项扶持政策、加大招商引资力度、保证工业项目用地、完善园区载体建设、加大金融支持力度、做好产业人才保障6大政策措施。可以预见,珠海区域经济发展有望再上一个台阶,本地上市公司有望从中充分受益。
综上,珠海迎来了难得的历史性的中长期发展机遇,金融地产、仓储物流、高端制造等产业成长空间已经打开。就短期而言,随着香港回归20周年庆的临近,政策预期渐浓,珠海因在粤港澳大湾区特殊的地理位置备受资金关注。本周珠海港等涨幅较大,但仍有部分个股涨幅落后,可关注从事房地产开发与经营的世荣兆业(002016)、格力地产(600185)、珠江实业(600684),从事仓储业的恒基达鑫(002492),从事高端制造的东信和平(002017)。
【产业观察】
畜禽养殖:把握超跌后的反弹机会
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据中国养猪网数据,6月11日猪价全国范围内全线上涨,外三元为13.53元/公斤,较6月2日12.95元/公斤涨逾4%。近期的降雨致使生猪供应受阻,养殖户有了压栏挺价的空间。同时,猪价在跌破6.5元以后,生猪市场供需两端进入临界点,市场观望情绪浓厚,猪价开始了止跌反弹的态势。
但从中长期看,生猪市场整体处于下行周期。整个生猪供应量持续恢复,PSY效率、出栏体重、进口等因素对猪肉供应边际影响集中显现,且当下需求疲软依旧,所以猪价上涨态势恐难持续,短期或以稳中小幅震荡调整为主。而鸡价紧跟猪周期,今年以来我国禽类市场遭遇了异常严酷的生存环境,禽类养殖效益总体呈现出亏损的局面,尤其是蛋鸡养殖业在供应过剩的大环境下,周期性亏损严重来得十分猛烈。经过近几个月的去产能化过程,蛋鸡养殖供需状况还没有明显的改善。
从二级市场来看,畜禽养殖中禽类个股跌势惨烈。自去年7月中旬以来呈现单边下挫走势,部分个股股价接近腰斩。在持续近一年的调整后,伴随着近期生猪市场和资本市场的行情转暖,超跌的禽养殖个股值得短线关注,如民生股份(002234)、益生股份(002458)等。
氧化铝价格快速反弹 环保压力仍未减
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据上海有色网数据,截至6月9日,四地氧化铝均价达到2645元/吨,不到1个月上涨了365元/吨。自5月下旬以来,国内氧化铝价格从2300元/吨左右快速反弹至2600元以上,5月底山西、河南和山东等地一度出现难寻现货的现象。
氧化铝近期触底反弹的主因是环保督查压力下供给不足。5月份中央环保督察组进驻山西、山东等地,国内氧化铝行业开启新一轮减产,导致国内氧化铝供给进入短缺状态。此外,从下游需求来看,下游电解铝厂家生产积极。据百川资讯统计,5月中国电解铝产量318.24万吨,同比增长18.10%,同比增速连续2个月保持18%以上,连续8个月保持在10%以上。
6月9日,环保部正式启动第五轮强化督查工作,预计未来一段时间内,减产压力仍将继续支撑氧化铝价格。建议关注南山铝业(600219)、中国铝业(601600)。
【行业动态】
中国核燃料研究获突破 涉核电铀资源企业获益
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6月8日,中国科学院公开表示,由该院近代物理研究所原创提出的全新加速器驱动先进核能系统,可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”,处理后核废料量不到乏燃料的4%,放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础,有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。
根据国家能源局规划,2020年我国核电在运机组装机容量须达到58GW,在建装机容量30GW;
即“十三五”期间我国需新开工/投运33GW/30GW,国内年均核电投资900亿元,设备投资495亿元。铀利用技术的突破,有望促进我国核电行业加快发展步伐,相关涉及核电铀资源公司有望受益。
◆福能股份(600483):作为福建主要能源企业,持续积极参与福建核电建设,未来有望享受核电运营的长期增长。通过与中陕核合作,公司获得投资勘探、开发铀矿资源的机会,将产业结构延伸至核能燃料行业。
◆中核科技(000777):中核集团为中国获取海外铀资源的主要主体,公司长期承担国家重点科研项目,包括核能建设专用阀门主蒸汽隔离阀、爆破阀和其他相关行业的关键阀门国产化等项目。
【信息追踪】
半导体行业延续景气 国内企业受益IC制造产值增长
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日前,美国半导体行业协会(SIA)发布报告称,今年4月全球半导体销售额达到313亿美元,同比增长20.9%,创下2010年9月以来最高同比增幅。另外,来自行业内部的预期显示,2017年全球半导体销售额有望增长11.5%,2018年增长2.7%,2019年小幅下滑0.2%。另据国际半导体产业协会(SEMI)的最新数据,今年第一季度全球半导体生产设备销售额同比大幅增长58%,达到131亿美元;
4月份北美半导体设备出货金额达21.7亿美元,同比增长48.9%,创下2001年以来新高。
由于2016年上半年较低的基数以及今年上半年存储器持续涨价,4月份全球半导体销售额同比增长20.9%,再创近7年新高。在各细分领域中,存储器占半导体销售额的22-25%,今年一季度存储器价格同比上涨50%以上,扣除存储器涨价影响,全球半导体市场今年上半年呈小幅复苏的趋势。预计全球半导体景气大幅改善将持续,8月份以后随着存储器供需改善、2016年基数走高以及季节性等因素影响,同比增速将逐步下降。
全球半导体产业景气度处于持续扩张中,HIS预测,2016-2020年,中国本地IC制造产值将以20%复合增速增长。在晶圆厂密集建设以及国产化推动下,国内半导体设备、材料、以及封测和制造等细分领域的企业将获益。可关注集成电路设备龙头北方华创(002371)、半导体芯片封测龙头华天科技(002185)、半导体晶圆材料企业上海新阳(300236)。
【另辟蹊径】
内外盘期铜双双上涨 市场预期中国需求较强
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近期内外盘期货市场铜价均明显上涨。其中,伦铜最近两个交易日累计涨幅为3.64%,沪铜自6月7日起更是累计上涨了3.75%。此轮铜价反弹,首先是因为中国进出口经济数据好于预期,市场预期中国需求较强,这刺激了铜价上涨。其次,供应方面,近期智利北部出现强降雨、强降雪及强风天气,部分地区受灾较为严重,这使得铜矿生产受到一定影响。
分析人士指出,近期铜价涨势明显,走出相对独立的上涨行情,有望突破震荡区间,涨势值得关注。A股方面,概念股有望受到提振,包括云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)、江西铜业(600362)等。
【个股看台】
时代出版:内生与外延发展并举
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时代出版(600551)新一届领导班子上台,未来公司发展战略将内生与外延发展并举。内生方面,今年将对时光流影进行转型,形成板块,记录生活轨迹,并让其回归初衷,做写手们的网站,一键成书。同时,公司对在线教育进行升级,将努力提升教育出版盈利总额,但尽量降低其在公司的业绩比例。外延方面,通过收购和重组,在数字出版领域发力。公司与江苏名通重组,将电子游戏加入发展板块,有利于公司构建比较全面的数字出版。同时公司可以借助江苏名通研发团队的力量,降低时光流影和时代e博的研发成本。延伸产业链,弥补研发的不足。相关负责人表示,争取在3年后,新媒体业务与传统出版业务盈利比例各占50%。

2017-06-12时报早知道 (星期一)

【资讯导读】
○上证50指数创1年多新高大盘蓝筹股已进入高位
○中国核燃料研究重大突破新核能系统构建清洁能源新战略
○阿里成立首个生态化IoT联盟关注相关物联网概念
○金字火腿布局医疗健康产业前景可期
【今日头条】
○中国核燃料研究重大突破新核能系统构建清洁能源新战略
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据媒体报道,中国科学院原创提出的全新加速器驱动先进核能系统(ADANES),可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”,处理后核废料量不到乏燃料的4%,放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础,有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。
发展清洁高效、安全可靠的核裂变能,是解决未来能源供应、保障我国经济社会可持续发展的战略选择。然而,核裂变能可持续发展必须解决核燃料的利用效率和乏燃料的安全处理处置问题,这是国际核能界面临的共同挑战。中科院重大科技任务局局长王越超表示,加速器驱动次临界系统(ADS)是国际上公认的一种最有前景的核废料安全处理技术途径,但尚未有建成的装置。中科院这一突破性技术,为我国率先建成实验装置奠定了技术基础。中科学院近代物理研究所副所长徐瑚珊表示,应用ADANES这一系统可让铀资源的利用从目前的约百年提升至数万年。福能股份(600483)与中陕核工业集团打造国内最大新能源核燃料开发基地,是A股唯一的核燃料供应商。中广核技(000881)是中广核集团发展核技术应用产业的战略性产业化平台。
【投资聚焦】
○阿里成立首个生态化IoT联盟关注相关物联网概念
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据媒体消息,在6月10日IoT合作伙伴计划大会2017(ICA)上,阿里云联合近200多家IoT产业链企业宣布成立IoT合作伙伴联盟,明确了联盟目标、工作机制和组织架构。这是去年阿里发布全球IoT生态伙伴计划后的第一次联盟大会,标志着IoT将进入生态化发展的快车道。
物联网(IoT)产业已经进入爆发的临界点,但场景的碎片化令产品与服务难以互联互通,以及安全问题,都是目前影响IoT发展的最大痛点。首届联盟理事长、阿里云IoT事业部总经理库伟在大会上表示,联盟的目标就要是建立和培育开放、互通、安全的IoT产业生态,并开放阿里巴巴的生态资源,做大做强整个IoT产业。为此IoT联盟将致力于用互联网思维建设标准与生态,作为粘合剂,打通已有技术标准,撬动国际标准进而推动整个IoT行业发展。行业观察家认为,通过阿里巴巴的生态资源以及云计算服务,联盟具备极强的商业变现和市场号召力,这将有力的推动中国乃至全球IoT市场走向成熟和标准化。金卡智能(300349)与阿里云合作伙伴,借助阿里云相关技术和中间件,使得公司易联燃气行业云迅速成长壮大。新天科技(300259)与阿里云在智慧水务领域展开合作,共同建设基于阿里云的“新天智慧水务云服务平台”。
【独家参考】
○金字火腿布局医疗健康产业前景可期
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怀新资讯获悉,金字火腿(002515)正通过外延并购等方式积极寻求转型,以突破肉制品产业发展的瓶颈期。2016年下半年公司通过先后注资中钰资本一举成为其控股股东,正式进军大健康产业。中钰资本专注于医疗大健康产业投资与实业控股,截止2016年底,中钰资本已签订协议的并购基金规模超200亿元、已投创投基金规模逾30亿元,为国内领先的专业大健康股权投资机构。
2017年中钰资本将按计划实现部分基金投资项目退出,金字火腿Q1实现净利3440万元,同比+182%。其中中钰资本Q1实现9950万元收入,利润约6000万元,贡献主要业绩。随着哈三联药业、万高药业等项目进入退出期,中钰资本业绩将逐步释放,有望大幅提振公司整体业绩。
○莱宝高科:OGM产品下半年销量将进一步增长
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怀新资讯获悉,莱宝高科(002106)自2017年3月起已实现首款OGM产品批量生产供应,结合目前与客户的沟通情况,公司预计OGM产品今年下半年销量将进一步增长。公司生产的OGM是OGS的升级版本,具有支持窄边框、手写笔操作、悬浮触控等特点,主要用于中高档的二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑等产品。公司是国内目前第一家自主研发并批量生产OGM产品的厂商,自2016年第四季度以来,已为包括联想、惠普、戴尔等多家客户开立数款OGM产品,具有一定的先发和技术竞争优势。公司表示,今年将加大OGM产品的市场推广力度,提升公司在中大尺寸电容式触摸屏的市场竞争力和巩固市场地位,努力培育新的利润增长点。
【财经要闻】两市震荡整理机构青睐巨人网络
上周五,两市震荡整理,权重股展开分化。两市共计成交4054亿元,较上个交易日减少211亿元;
主力合计净流出70亿元,化工、电子、家用电器资金净流出居前。截止收盘,沪指涨0.26%报3158点,创业板指涨0.08%报1796点。盘面上,国资改革、特高压、养殖业、饮料制造等板块涨幅居前,酒店餐饮、采掘、农业、油改等板块跌幅居前。
龙虎榜上,机构资金净买入前三是珠海港、巨人网络、三维丝,金额分别达0.19亿、0.13亿、0.04亿元。巨人网络(002558)完成重大资产重组事项,定位为综合性互联网企业,9日起正式由“世纪游轮”更名。
【财经要闻】
○工信部:培育参与全球竞争的工业云平台。
○全国首个“变电站+充电站”在深圳正式投运。
○发改委副主任:今后将加快修订一批节能标准。
○我国海域可燃冰试采“满月”,日均稳产气近7000立方米。
○四川拟全面放开养老服务市场,境外投资者享同等政策待遇。
○特色小镇“地产化”被叫停,产业立镇考验资本现金流。
○山东生猪价格连跌10周,迫近成本线。
○全球86国家地区参展2017商洽会,签约总额预计超4000亿元。
【公告淘金】
长安汽车(000625)与标致雪铁龙集团(PSA)达成战略合作,拟各18亿元增资长安PSA,推动其发展。
奥特佳(002239)被确定为一汽大众新能源汽车电动压缩机供货商,相关车型预计于2018年始批量上市。
北方国际(000065)签订7.1亿美元选矿厂建设合同,公司2016年度营收为87.62亿元。
宝色股份(300402)中标1.69亿元设备采购合同,占2016年营收的66.77%。文科园林(002775)签署7.3亿元EPC合同,占2016年营收48.12%。
骅威文化(002502)实控人号召员工增持,承诺收益不低于10%。新莱应材(300260)实控人倡议员工增持承诺兜底,其持股无质押。
新亚制程(002388)收到深圳富源实业3810万补偿款,上修业绩预增23倍。
【热点数据】
○上周共有26股筹码全换手
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数据统计显示,剔除近三个月上市的次新股,上周共有26只个股换手率超过100%;
换手率在50%-100%之间的有79只;
换手率在10%-50%的有685只。其中,红墙股份换手率最高的个股,一周换手率为201.46%,该股不仅高换手,股价多次涨停,一周收获近三成涨幅。除红墙股份外,新宏泽、泰嘉股份、英维克等25股上周换手率也在100%以上。另外,26只高换手个股上周平均大涨8.24%,跑赢市场各核心指数。

上证早知道


·今日导读·
>8家企业获IPO批文 发行节奏寻找动态平衡
>阿里发布ET环境大脑 监测数据重要性凸显
>深圳地铁入主万科 骅威文化倡议员工增持
>北方国际签海外大单  新亚制程半年报 预增

·上证聚焦·
○8家企业获IPO批文 发行节奏寻找动态平衡
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9日,证监会核准了8家企业的首发申请,筹资总额不超过25亿元。而在上周,核发IPO批文的数量为4家。统计显示,今年以来共核发IPO批文21个批次,每次批文数量分布在4家到14家不等,共有207家企业拿到IPO通行证,累计筹资合计不超过1039亿元。

点评:市场人士认为,适度调整核发节奏,体现了监管层呵护市场的用意;推行改革的过程中,综合考虑改革力度和市场可承受程度,也更有利于市场平稳运行。IPO核发批文“变奏”的现象或可说明,监管部门正在综合研判改革力度与市场可承受程度,在新股发行常态化的基础上,寻找新股发行的动态平衡。

◆同日,证监会还集中公布了今年前4个月35家终止审查及18家未通过发审会的IPO企业情况,表示IPO审核将密切关注业绩粉饰问题。

·上证精选·
○证监会9日发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》,促使行业形成自我约束机制。
○《金融时报》10日发表时评文章称当前并未出现“揽储大战”,类似于2013年6月份的“市场异常波动”不会重演。
○保监会联合环保 部研究制订《环境污染强制责任保险管理办法(征求意见稿)》,拟要求环境高风险企业强制投保。
○我国珠江口神狐海域可燃冰 试采“满月”,平均日产6800立方米。
○深证成指、深证100等指数将从7月起调整样本股,顺丰控股、巨人网络等股票调入这两只指数。
○美股多只科技股大跌致纳斯达克指数9日收跌1.8%,而年初以来表现落后的金融股和能源股走强致道指再创历史新高。
·产业情报·
○阿里发布ET环境大脑 监测数据重要性凸显
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10日阿里云在云栖大会上海峰会上宣布推出应对全球环境恶化的技术方案:ET环境大脑。ET环境大脑可辅助政府、公益机构实现对生态 环境的综合决策与智能监管,并以服务形式对外开放。目前,ET环境大脑的客户已在江苏省实现对水、气、土、污染源的智能感知。在沿海多个省份的固废全程监管模拟推演中,政府使用ET环境大脑共预警131次,其中有效预警122次,有效率达93%,管理企业达2.5万家。

点评:海量监测数据是ET环境大脑的重要决策依据。此前深改小组会议曾通过了《关于深化环境监测 改革提高环境监测数据质量的意见》。机构认为,这将推动企业自测的刚性需求提升,以地方政府为主体的客户群也将更为重视数据的有效性和准确性。理工环科(002322)推出的“台州模式”在降低政府采购财政压力的同时提升了监测数据质量;聚光科技(300203)近期中标广西环境物联网 PPP 项目。

○白洋淀清洁专项行动开启 水处理 行业需求将提升
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据央广网10日报道,为改善雄安新区生态环境,河北省保定市安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动,预计用50天时间对白洋淀及其上游的河道废弃物进行清除。京津冀 协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪院士此前表示,雄安新区开发建设要以保护和修复白洋淀生态功能为前提。另外,6月6日全国政协副主席刘晓峰到雄安新区调研时也表示,要抓好白洋淀生态修复 保护工程。

点评:券商研报认为,白洋淀是华北 地区最大的淡水湖,雄安新区建设将带来人口增长和产业转移,推升水资源需求,预计短期白洋淀直接水环境生态治理投资158亿元,中远期将超过350亿元,并带动整个华北水市场投资近5000亿元。膜技术处理龙头碧水源(300070)、京津冀水务 处理市场份额居前的首创股份(600008)有望受益水处理需求扩容。

·公告解读·
○深圳地铁集团将入主万科
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万科A(000002)公告确认,恒大方面拟将所持有的15.5321亿股万科A股以协议转让方式全部转让给深圳地铁集团,转让总价约为292亿元,约合18.8元/股,较恒大此前建仓时362.73亿元的成本“亏损”约70.73亿元。

转让完成后,深圳地铁集团将持有32.4281亿股万科A股,占万科总股本的29.38%,从而超越宝能系成为公司第一大股东。深圳地铁集团表示,将支持万科的混合所有制 结构,支持万科城市配套服务商战略和事业合伙人机制,支持万科管理团队按照既定战略目标,实施运营和管理,支持深化“轨道+物业”发展模式,并将依法依规推动万科董事会换届工作。

○骅威文化实控人倡议员工增持
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骅威文化(002502)实控人、总经理郭祥彬倡议全体员工增持公司股票,其承诺,凡6月12日-15日期间,员工通过二级市场买入公司股票且连续持有12个月以上且在职,若因增持公司股票产生的亏损,由其本人予以全额补偿,收益则归员工个人所有。郭祥彬还承诺,员工在持股期间(12个月),收益不足10%的,由其本人予以补足。公告还对员工增持额度上限予以了具体规定。

新莱应材(300260)实控人、董事长李水波倡议全体员工增持公司股票,其承诺,凡6月12日-16日期间,员工通过二级市场买入公司股票且连续持有12个月以上且在职,若因增持公司股票产生的亏损,由其本人予以全额补偿,收益则归员工个人所有。

华意压缩(000404)部分高管6月8日-9日合计增持71万股。

帝王洁具(002798)控股股东、实控人6月2日-9日,共计增持99万股,增持占比1.15%。

○北方国际等签大单
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北方国际(000065)签署7.1亿美元的哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石 选矿厂建设合同。

宝色股份(300402)中标中泰昆玉年产120万吨PTA 项目—超限钛设备项目,项目金额1.686亿元,占公司2016年营收的66.77%。

厚普股份(300471)中标3.5亿元迪庆天然气 支线管道工程EPC项目。

○阿里云与宝信软件、浙数文化达成战略合作
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在周末召开的上海云栖大会上,阿里云宣布分别与宝信软件(600845)、浙数文化(600633)达成战略合作(框架协议)。其中,阿里云与宝信软件的合作将主要面向工业云、企业云展开,双方将共建工业品电商平台 。阿里云与浙数文化则将共同建设云计算 服务平台,由阿里云提供“飞天”计算模块以及技术与人才支撑,浙数文化“富春云”数据中心提供云服务 基础设施,双方将联合在智慧城市 解决方案、企业上云和互联网大数据 云计算培训等领域展开合作。


2017-06-12中证早知道 (星期一)
【今日导读】

○电线电缆首届雄安峰会将召开 欲打造产业链优质平台
○河北省将突出抓好雄安水资源保障 力争率先完成治理
○骅威文化兜底增持承诺收益 新湖集团成大智慧二当家
○浙数文化与阿里云签订协议 在云计算等领域开展合作


【中证头条】

中国电线电缆首届雄安峰会将召开 打造产业链优质平台
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中缆联盟-中广核中联首届雄安峰会将于6月30日-7月2日在雄安新区召开。峰会主题为“不断升级产业新格局,打造电线电缆产业链优质平台,积极配合雄安新区建设”。峰会将着眼于打造业内“最为全面的、系统的产业链升级技术资料体系”。参会嘉宾包括中国电线电缆产业相关主管部门、协会、科研院所及雄安新区相关部门领导。

点评:国家电网公司已经成立服务雄安新区发展领导小组,正在加快组建雄安新区供电公司,加快研究编制雄安新区电网规划。新区建设,绿色智能电网将成最大亮点。业内普遍预测雄安新区的年用电量有望超830亿千瓦时,配电网投资有望达到千亿元以上。这将给优质电线电缆企业带来新的发展机遇。

◆上市公司中,宝胜股份(600973)是此次峰会主演讲嘉宾,集电线电缆产业科研、设计、制造、销售于一体,具备了为国内外各级重点工程提供全面、全方位服务的能力。京津冀是公司主要市场之一,首都机场、鸟巢、国家大剧院等国家重点工程都有公司的产品使用。公司在河北石家庄设有专门的营销公司,雄安新区市场拓展占得先机。另外,公司还拥有研制生产量子通信和超导用线缆的技术能力。中广核技()此次峰会主办方之一中广核中联是其全资孙公司,而中广核中联位于雄安新区。


【中证聚焦】

河北省将突出抓好雄安新区水资源保障 力争率先完成治理任务
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6月9日,河北省长许勤主持召开省地下水超采综合治理、水资源税改革试点工作领导小组会议。他强调,要认真贯彻落实习近平总书记关于生态优先、绿色发展的重要讲话精神,按照中央和省的部署要求,主动担当作为,扎实深入推进,高标准高质量完成各项试点任务,切实把水资源保护好、利用好,推动河北省实现更有质量更有效益可持续发展。突出抓好雄安新区水资源保障,力争率先完成治理任务。

点评:从河北省水利厅获悉,该省正在积极推进雄安新区水利规划建设各项任务,下大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理,力争在全省率先实现地下水采补平衡。强化水资源刚性约束,严格水资源论证和取水许可管理,积极推进白洋淀上游产业结构调整,大力发展节水产业,严控入淀污染源。围绕保障防洪安全、供水安全、生态安全,不断提升雄安新区水安全保障能力。在加快引黄入冀补淀工程建设,抓好新区南水北调配套工程建设管理,提升新区防洪减灾能力等方面进行了规划。

◆上市公司中,大禹节水(300021)在天津建有规模最大的全资子公司天津公司,业务辐射华北、东北等重要区域,同时近年来公司在石家庄、保定、廊坊、张家口、邯郸等地开展了农田水利工程建设、城市地下压踩工程等诸多项目。公司表示,未来将以天津公司为平台,积极参与雄安新区智慧水务项目建设。先河环保(300137)曾成功中标河北省水利厅“地下水超采综合治理试点第二批水资源监控系统建设”项目。


【要闻速递】

○中国恒大拟292亿元出售所持15.53亿万科A股至深地铁;深铁表示,支持万科的混合所有制结构。

○近日,保定市环保局成立对接雄安新区规划建设工作领导小组,抓紧谋划服务对接雄安新区的生态环保工程项目,编制对接雄安新区、借势发展保定的生态环保规划。

○近日,保定市政府召开重点工作调度会,安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动、南水北调中线防洪影响工程建设、南水北调水费征缴及配套建设三项工作。

○9日内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司发布6月稀土产品挂牌价格,上调幅度达5%。


【公司动向】

骅威文化实控人发出增持倡议 承诺收益不低于10%
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骅威文化(002502)公告,公司控股股东、实控人郭祥彬发出增持倡议书,号召全体员工积极买入公司股票,并承诺在6月12日至6月15日期间买入者,且连续持有达到12个月并在职的,如产生亏损由郭祥彬予以补偿。同时,如果期间员工收益不足10%的由郭祥彬予以补足。

ST智慧:新湖集团协议受让股份成二当家
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*ST智慧(601519)公告,新湖集团通过协议受让张长虹持有的上海大智慧股份有限公司4亿股股份,占大智慧总股本的20.12%。交易完成后,新湖集团成为公司第二大股东。新湖集团未来12个月内拟视市场情况适度增持上市公司股份,增持价格不超过5.5元/股,增持金额不低于1亿元。

点评:2014年新湖集团旗下的湘财证券曾拟通过重组大智慧而登陆资本市场。尽管最终失败,但双方关系一直非同一般。此次实力雄厚的新湖集团直接强势介入,*ST智慧的最坏日子或许已经过去。

金融街与石家庄政府携手建设“雄安新区金融服务桥头堡”
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石家庄日报消息,近日石家庄市政府与北京金融街投资(集团)有限公司签订战略合作协议,合作建设金融创新开发区。石家庄市长邓沛然表示,此次签约是石家庄深度融入京津冀协同发展、承接首都金融产业外溢的一项重大突破,希望通过几年努力,把金融创新开发区打造成“京津冀金融副中心”、“河北省金融中心”和“雄安新区金融服务桥头堡”,引领全省金融创新改革,服务和推进京津冀协同发展。金融街(000402)是金融街投资(集团)有限公司旗下唯一A股平台,也是其高端金融产业区建设的主要承接单位。此外,金融街还与石家庄签订协议,拟投入150亿打造中央商务区。

浙数文化与阿里云签订协议 在云计算领域开展合作
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浙数文化(600633)公告,公司与阿里云今日签署合作协议,约定双方将在云计算领域开展合作,提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力。共同建设云计算服务平台的合作;共同推进浙江省中小企业上云工程的合作;共同推进“阿里云学院”培训计划的合作。双方共同规划建设 “媒体云”、“医疗云”、“体育云”等行业云及专业云,通过试点辐射全国,争取在全国占有领先地位。

启明星辰与腾讯云签署战略合作协议
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启明星辰(002439)公告,公司与腾讯云于6月9日签署了战略合作协议,双方将在政企客户云计算项目建设、产业互联网等领域的多个层面展开深入合作,在技术合作、产品推广、运营维护等方面进行战略合作,共同带动和促进在全国范围内的政企客户、产业互联网等领域的建设和发展。

○洲际油气(600759)拟33.62亿元购买上海泷洲鑫科能源投资公司96.70%股权。北斗星通(002151)子公司拟6000万欧元收购德国汽车工程服务提供商股权。再升科技(603601) 拟4.4亿元收购悠远环境100%股权,标的公司是从事“室内干净空气解决方案”的环保型企业。金龙机电(300032) 拟11亿元收购兴科电子100%股权,此次收购有利于公司加速向智能硬件成品制造转型。

○北方国际(000065)签订7.1亿美元选矿厂建设合同。

○奥特佳(002239)成一汽大众新能源汽车电动压缩机供货商。

○日出东方(603366) 合资设立子公司,推广“太阳墙”采暖技术。

○东旭光电(000413)公告,拟发行股份并支付现金,合42.15亿元收购申龙客车、旭虹光电全部股权。

○新亚制程(002388) 收到业绩补偿款,上半年盈利同比增23倍。

○拓尔思(300229) 在互动平台表示,目前公司积极关注新区建设的各种政策落实的进展,根据新区需求在政府大数据,智慧城市,互联网政务等方面的业务机会保持密切关注和跟踪。宝鹰股份(002047)在互动平台表示,公司在建筑装饰设计与施工等方面具有一定的竞争优势。公司已经高度关注雄安新区的建设机会,并将积极参与其中;为雄安新区作建设已在计划中。安控科技 (300370)在互动平台上表示,2017年,公司将积极依靠自身业务优势,加快与雄安新区建设规划的对接,积极谋划智慧水务、智慧城市、智慧园区、智慧管廊、智慧粮库、智慧环保等各项业务。常山药业(300255) 已考察雄安地区及周边部分地块,尚未确定建设医院地点。科达利(002850) 在互动平台表示,已经开始为特斯拉小批量供货。


【产经透视】

河北省地税系统电子税务局试运行 即将全省推广
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据河北日报6月9日报道,今年4月开始,省地税局开发建设的电子税务局在石家庄、承德、沧州率先试运行,纳税人可以享受“足不出户”办税新体验。今后,省地税局将进一步加快电子税务局二期建设,推动基层办税网点与电子税务局无缝对接。从今年7月份开始将在全省推广。

点评:地税电子税务局的建立,是继网上办税服务厅之后,“互联网+政务服务”的又一次重大实践。电子税务局是集在线办税、电子报税、涉税查询、税企互动为一体的网络办税平台。电子税务局是优化营商环境的一项重要举措,降低了办税成本,提高了办税效率。上市公司中,数字认证(300579)参与了河北地税网上纳税申报项目,在雄安新区中,有部分企业使用公司数字证书进行网上报税。久其软件(002279)在容城县开展政府单位大数据资产管理项目。


【资金观潮】

9日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前2位的是深物业A(000011),净买入7565.89万元;东方中科(002819),净买入5557.58万元。

点评:深物业A为深圳国资改革概念股,临近下半年十九大的召开,国企改革作为今年改革领域的主要工作,下半年国资委、央企、地方国企都将加大推进力度。


【新股申购】

○易德龙:申购代码732380,申购上限1.60万股,申购价格10.68元,公司主营电子制造服务。

二、【白洋淀清洁专项行动开启 水处理行业需求将提升】

为改善雄安新区生态环境,河北省保定市安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动,预计用50天时间对白洋淀及其上游的河道废弃物进行清除。京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪院士此前表示,雄安新区开发建设要以保护和修复白洋淀生态功能为前提。另外,6月6日全国政协副主席刘晓峰到雄安新区调研时也表示,要抓好白洋淀生态修复保护工程。

券商研报认为,白洋淀是华北地区最大的淡水湖,雄安新区建设将带来人口增长和产业转移,推升水资源需求,预计短期白洋淀直接水环境生态治理投资158亿元,中远期将超过350亿元,并带动整个华北水市场投资近5000亿元。

膜技术处理龙头碧水源(300070)、京津冀水务处理市场份额居前的首创股份(600008)有望受益水处理需求扩容。

三、【中国电线电缆首届雄安峰会将召开 打造产业链优质平台】

中缆联盟-中广核中联首届雄安峰会将于6月30日-7月2日在雄安新区召开。峰会主题为“不断升级产业新格局,打造电线电缆产业链优质平台,积极配合雄安新区建设”。峰会将着眼于打造业内“最为全面的、系统的产业链升级技术资料体系”。

国家电网公司已经成立服务雄安新区发展领导小组,正在加快组建雄安新区供电公司,加快研究编制雄安新区电网规划。新区建设,绿色智能电网将成最大亮点。业内普遍预测雄安新区的年用电量有望超830亿千瓦时,配电网投资有望达到千亿元以上。这将给优质电线电缆企业带来新的发展机遇。

上市公司中,宝胜股份(600973)京津冀是其主要市场之一,首都机场、鸟巢、国家大剧院等国家重点工程都有其产品使用。在河北石家庄设有专门的营销公司;中广核技此次峰会主办方之一,中广核中联是其全资孙公司,而中广核中联位于雄安新区。

四、【河北省将突出抓好雄安新区水资源保障 力争率先完成治理任务】

6月9日,河北省长许勤主持召开省地下水超采综合治理、水资源税改革试点工作领导小组会议。他强调,高标准高质量完成各项试点任务,切实把水资源保护好、利用好,推动河北省实现更有质量更有效益可持续发展。突出抓好雄安新区水资源保障,力争率先完成治理任务。

从河北省水利厅获悉,该省正在积极推进雄安新区水利规划建设各项任务,下大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理,力争在全省率先实现地下水采补平衡。在加快引黄入冀补淀工程建设,抓好新区南水北调配套工程建设管理,提升新区防洪减灾能力等方面进行了规划。

上市公司中,大禹节水(300021)在天津建有规模最大的全资子公司天津公司,业务辐射华北、东北等重要区域。公司表示,未来将以天津公司为平台,积极参与雄安新区智慧水务项目建设。先河环保(300137)曾成功中标河北省水利厅“地下水超采综合治理试点第二批水资源监控系统建设”项目。

五、【中国核燃料研究重大突破 新核能系统构建清洁能源新战略】

中国科学院原创提出的全新加速器驱动先进核能系统(ADANES),可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”,处理后核废料量不到乏燃料的4%,放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础,有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。

中科院这一突破性技术,为我国率先建成实验装置奠定了技术基础。中科学院近代物理研究所副所长徐瑚珊表示,应用ADANES这一系统可让铀资源的利用从目前的约百年提升至数万年。

福能股份(600483)与中陕核工业集团打造国内最大新能源核燃料开发基地,是A股唯一的核燃料供应商。中广核技(000881)是中广核集团发展核技术应用产业的战略性产业化平台。

六、【阿里成立首个生态化IoT联盟 关注相关物联网概念】

在6月10日IoT合作伙伴计划大会2017(ICA)上,阿里云联合近200多家IoT产业链企业宣布成立IoT合作伙伴联盟,明确了联盟目标、工作机制和组织架构。这是去年阿里发布全球IoT生态伙伴计划后的第一次联盟大会,标志着IoT将进入生态化发展的快车道。

物联网(IoT)产业已经进入爆发的临界点。行业观察家认为,通过阿里巴巴的生态资源以及云计算服务,联盟具备极强的商业变现和市场号召力,这将有力的推动中国乃至全球IoT市场走向成熟和标准化。

金卡智能(300349)与阿里云合作伙伴,借助阿里云相关技术和中间件,使得公司易联燃气行业云迅速成长壮大。新天科技(300259)与阿里云在智慧水务领域展开合作,共同建设基于阿里云的“新天智慧水务云服务平台”。

七、【政策预期窗临近 珠海“吃肉”行情已开启】

商务部将多方面支持澳门发展,其中强调支持澳门深化与内地合作,共享“一带一路”发展机遇。珠海和澳门一衣带水相连,在与澳门深化合作方面有望首当其冲。另外,港珠澳大桥即将开通,广珠城际延长线珠机城轨一期的5个地下车站全部封顶。届时,珠海到香港、珠海市区到珠海机场的行程都缩短到30分钟,珠海成为珠江西岸交通枢纽城市的愿景将成为现实。

珠海迎来了难得的历史性的中长期发展机遇,金融地产、仓储物流、高端制造等产业成长空间已经打开。就短期而言,随着香港回归20周年庆的临近,政策预期渐浓,珠海因在粤港澳大湾区特殊的地理位置备受资金关注。

本周珠海港等涨幅较大,但仍有部分个股涨幅落后,可关注从事房地产开发与经营的世荣兆业(002016)、格力地产(600185)、珠江实业(600684),从事仓储业的恒基达鑫(002492),从事高端制造的东信和平(002017)。

八、【半导体行业延续景气 国内企业受益IC制造产值增长】

日前,美国半导体行业协会(SIA)发布报告称,今年4月全球半导体销售额达到313亿美元,同比增长20.9%,创下2010年9月以来最高同比增幅。另外,来自行业内部的预期显示,2017年全球半导体销售额有望增长11.5%,2018年增长2.7%,2019年小幅下滑0.2%。

全球半导体产业景气度处于持续扩张中,HIS预测,2016-2020年,中国本地IC制造产值将以20%复合增速增长。在晶圆厂密集建设以及国产化推动下,国内半导体设备、材料、以及封测和制造等细分领域的企业将获益。

可关注集成电路设备龙头北方华创(002371)、半导体芯片封测龙头华天科技(002185)、半导体晶圆材料企业上海新阳(300236)。

九、【阿里发布ET环境大脑 监测数据重要性凸显】

10日阿里云在云栖大会上海峰会上宣布推出应对全球环境恶化的技术方案:ET环境大脑。ET环境大脑可辅助政府、公益机构实现对生态环境的综合决策与智能监管,并以服务形式对外开放。目前,ET环境大脑的客户已在江苏省实现对水、气、土、污染源的智能感知。

海量监测数据是ET环境大脑的重要决策依据。机构认为,这将推动企业自测的刚性需求提升,以地方政府为主体的客户群也将更为重视数据的有效性和准确性。

理工环科(002322)推出的“台州模式”在降低政府采购财政压力的同时提升了监测数据质量;聚光科技(300203)近期中标广西环境物联网PPP项目。

十、【道指创收盘新高 科技股重挫纳指跌近2%】

上周五,欧洲股市全线收涨,英股值大选之际跑赢其他市场;道指创收盘记录新高,但纳指创年内最差单周表现,苹果股价跌近4%,带领科技股集体下挫,另外,金价上周累计跌0.7%,为连续第三周收跌。


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