盘前信息早知道（06.13）

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盘前信息早知道（06.13）【资讯导读】

○北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快
○湖南积极抱团央企合力开拓“一带一路”商机
○两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注
○渤海股份：计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目
【今日头条】
○北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快
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日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。今年共安排255项重大工程项目，截至4月底，在施工达140项，完成投资163.5亿元。
业内表示，与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。据公开报道，去年6月北京市委常委会会议强调，规划建设北京城市副中心是千年大计、国家大事。这一表述，也被写入了《北京市城市总体规划（2016 年—2030 年）》（草案）。通州副中心建设加速，基建和地产有望充分受益。
首开股份（600376）是北京龙头地产企业，在通州土地储备约115.27万平方米建筑面积。
福星股份（000926）与北京市通州区永顺镇小圣庙村村民委员会签订意向协议，合作建设小圣庙村棚户区改造，涉及土地面积约3000亩。
【投资聚焦】
○湖南积极抱团央企合力开拓“一带一路”商机
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据媒体消息，“湖南与央企对接会”定于6月21日至22日在北京举办。此次对接会主要活动采取“1+3”的方式进行，即安排1场主体活动，3场专题活动。拟对外发布项目319个，项目总金额1.42万亿元。拟签约27个项目，其中国际产能合作项目12个，PPP项目5个，与央企及金融机构的战略合作协议10个。
据悉，本次湖南与央企对接会根据中央“一带一路”高峰论坛的部署，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台。湖南省商务厅厅长徐湘平表示，央企在资金、项目、信息、技术、人才等诸多领域独具优势，湖南在工程机械、轨道交通、路桥房建、现代农业、能源开发、矿产资源开发、生物医药等领域也有自己的特色。本次湖南与央企合作对接会紧跟国家‘一带一路’建设，旨在重点打造湖南与央企对接、交流和合作平台，借助央企的资源和渠道，充分发挥湖南和湘企的特色，实现互利共赢。可关注湖南发展（000722）、湖南投资（000548）等湖南本地股。
○两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注
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近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。上周五恒大将所持全部15.53亿股万科A股转让给深圳地铁，此举令恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演；
二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台，深圳紧邻香港，凭借区位、人才和技术等优势将明显受益，深圳国企也将在前海合作区建设等深港合作领域扮演重要角色。
5月31日，深圳国资委召开会议，提出深入推进国企改革，要求围绕全市国企“1+12”改革系列制度文件，加快推进国资监管体制机制创新、混合所有制改革等重点改革工作，为全国国企改革探索经验。早在去年底，深圳市委深改组会议就审议通过了“1+12”深化国有企业改革系列制度文件，预计下半年将进入加快实施阶段。业内认为，随着深圳国企改革成功案例增多，以及区域发展利好政策出台，深圳国资上市公司将迎来新一轮发展机遇。可关注改革预期较强的深纺织A（000045）、深南电A（000037）等。
【独家参考】
○渤海股份：计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目
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据保定市环保局近日发布的《保定市全力开展渗坑污染排查整治工作》，安新县政府组织渤海股份（000605）公司，在综合监测水体、底泥、土壤的基础上，对2016年的整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。
渤海股份12日晚在投资者互动平台上回复称，公司控股子公司嘉诚环保2016年向安新县政府递交了保定市唐河污水库生态治理方案。2017年，河北雄安新区成立后，嘉诚环保对2016年生态治理方案做了调整优化工作，下一步公司将服从有关部门的统一部署，如公司实质性参与该项目，将根据相关规定对相关信息进行披露。
○坚朗五金：河北市场业务稳定增长
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怀新资讯获悉，坚朗五金（002791）12日在互动平台上表示，目前公司在国内设有三百多个销售联络点，河北地区是其中之一。公司在河北市场业务稳定增长，未来随着河北建筑市场发展，公司产品会更广泛地在该地区（新区）应用。同时，公司表示与恒大地产项目有合作事项。
随着国家对节能减排、推动产业转型升步伐的加快，以及人们对环保及生活质量要求的提高，中高端建筑五金市场需求持续扩大。受宽松的信贷政策和稳增长政策措施不断落地的影响，房地产开发投资和基础设施投资回暖，进一步促进建筑五金市场需求的增长。公司近年来凭借销售渠道布局和丰富公司产品线等优势，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，经营业绩同比实现稳定增长。
○启迪桑德：环卫业务持续扩大
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怀新资讯获悉，启迪桑德（000826）近年来加速布局环卫市场，环卫订单增加迅速。数据显示，公司去年新增76个环卫清运项目，合同总额达11.13亿，同比增长280.4%，新签订单总额共计181.46亿元，比2015年增长244.49%。目前公司已在河北、河南、内蒙古、海南等19个省/自治区实施环卫清扫保洁及垃圾中转运输的业务布局，涉及环卫项目149个，清扫保洁面积2.2亿平方米，垃圾清运量达1.0万吨/天，环卫业务持续扩大。
此外，公司历时13个月的非公开发行于日前获批。发行完成后，公司资金实力将大幅提升；
同时，此次定增募资中的10.5亿将用于环卫一体化相关项目投资，公司环卫产业布局将进一步加速。
○两市低开回调机构青睐益生股份
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周一，两市低开震荡，盘面呈现普跌态势，创业板全天未能翻红。两市共计成交3873亿元，较上个交易日减少181亿元；
主力合计净流出200亿元，仅家用电器、纺织服装、休闲服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.59%报3139点，创业板指跌1.15%报1775点。盘面上，仅白酒、养殖业、食品饮料、汽车板块收涨，氟化工、仪器仪表、次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构资金净买入前三是益生股份、珠海港、延江股份，金额分别达0.33亿、0.23亿、0.19亿元。生猪市场行情有转暖迹象，超跌养殖类个股获得资金关注，益生股份（002458）受益涨停。
【财经要闻】
○李克强表示有能力保持中国经济中高速增长。
○苗圩：从国家战略高度加快推进智能网联汽车发展。
○中国智能网联汽车产业创新联盟成立。
○环保部：强化污染治理、生态修复等领域关键技术共享。
○发改委要求加强汽车产能监测预警。
○国务院：加快推进畜禽养殖、废弃物资源化利用。
【公告淘金】
东方明珠（600637）与腾讯签订战略合作协议，双方及关联公司将在营销宣发渠道、版权（IP）和内容运营服务、物联网、云服务等方面进行全方位的合作。
人福医药（600079）拟出售中原瑞德80%股权，将获得约21亿元投资收益，公司2016年净利为8.32亿元。
中金岭南（000060）上半年预盈5-6亿元，同比增逾10倍。
海思科（002653）控股股东一致人增持7.58万股，拟3月内继续增持不超过1%的股份。华星创业（300025）董事长拟半年内增持1%的股份。
佳创视讯（300264）控股股东发出增持倡议书，并承诺兜底。
【热点数据】
○上周基金调研39家上市公司
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统计显示，上周有39家上市公司迎来基金公司调研。具体来看，被5家以上基金公司组团调研的公司有3家，其中安洁科技上周受到机构较多关注，招商基金、富国基金等5家基金公司调研该公司，同时参加调研的还有不少私募、券商等机构；
其次是视觉中国，调研的队伍包括易方达基金、长信基金等6家公募机构。
值得注意的是，工业机械行业又受到基金集中调研。其中永利股份上周有诺安基金、大摩华鑫、中科沃土等基金调研；
而宝盈、天弘等基金则调研了隆华节能；
星云股份则有博时基金、前海开源等拜访；
此外，烟台冰轮、伊之密、大冷股份、江苏神通等公司也获得了了基金调研。

   上证早知道
      
      
       今日导读·
       >新能源 车持续热销 物流车成为投资新热点
       >智能网联汽车 联盟成立 5G 核心技术获突破
       >佳创视讯倡议增持  人福医药售血制品资产
       >楚江新材推员工持股  中金岭南半年报 预增
      
       ·上证聚焦·
       ○新能源车 持续热销 物流车成为投资新热点
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       中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车 产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车 同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型 升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车；京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车 ；工信部公布的今年第五批新能源汽车 推广目录中，纯电动物流车数量达到79款，占据了新能源专用车的87%。
      
       点评：分析人士认为，随着电商和快递业的迅速发展，新能源物流车已站上风口；政策对新能源物流车的扶持力度坚定，产销有望大幅增长。整车生产方面，东风汽车（600006）进入推广目录的车型数量居于榜首；物流车运营方面，科泰电源（300153）子公司捷泰新能源已与顺丰、EMS等建立合作关系。
      
       ·上证精选·
       ○发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。
       ○环保部、证监会12日签署《关于共同开展上市公司环境信息披露工作的合作协议》，督促上市公司履行环境保护 社会责任。
       ○国办印发关于加快推进畜禽养殖 废弃物资源化利用的意见，要求到2020年使全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。
       ○港交所行政总裁李小加表示债券通的准备工作已进入最后冲刺阶段，各方都在努力争取尽快推出。
       ○东方明珠分别与腾讯、微软中国签署战略合作协议，在渠道合作、云服务 、人工智能等方面开展合作。
      
       ·产业情报·
       ○智能网联汽车联盟成立 产业发展升至国家战略
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       12日中国智能网联汽车产业创新联盟成立大会在北京举行。工信部部长苗圩在会上指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。近日，工信部正在加紧研究促进产业发展的指导意见，推动在制造强国领导小组下建立部际协调机制，下一步将重点在加强顶层设计、制定标准法规、突破关键技术、升级基础设施、加强国际交流、提升信息安全 等几方面开展工作。
      
       点评：在日前举行的CES Asia上，智能驾驶 与车联网 成为展会上的绝对主角。机构认为，随着自动驾驶、智能化、网联化进程日趋加快，带动各类汽车电子 产品在新车型上应用越来越广泛，汽车电子占整车价值的比重不断提升。欧菲光（002456）基于在触控及光学摄像头的技术优势进入智能汽车 业务，布局智能中控、ADAS及车身电子；万安科技（002590）年报中提出，在车联网、ADAS等汽车高新技术领域积极布局。
      
       ○中国在5G核心技术取得突破 行业加速走向商用
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       2017年IMT-2020（5G）峰会12日在北京召开。工信部副部长陈肇雄透露，中国已在大规模天线、超密集组网等5G核心技术上取得重要突破。陈肇雄提出，面向2020年5G商用的目标，重点开展无线传输、网络架构及安全技术创新，力争尽快突破超高速、大容量、低时延、高可靠的5G设备、终端芯片及核心元器件 的研发，不断提升产业链协同创新能力。
      
       一位参会的公司代表认为，5G到来只是时间问题，届时网速百倍提升，有望带动互联网新一轮物种大爆发。陈肇雄指出，5G作为新一代移动通信技术发展的主要方向，不仅能大幅提升移动互联网 用户高带宽的业务体验，更契合物联网 大连接、广覆盖的海量应用需求，对加快生产活动数字化、网络化、智能化发展，促进实体经济转型发展具有重要作用。
      
       ·公告解读·
       ○佳创视讯倡议员工增持 承诺保底
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       佳创视讯（300264）控股股东、董事长陈坤江鼓励内部员工增持公司股票，其承诺，凡6月13日至6月16日期间净买入的公司股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持公司股票造成的损失，其将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。
      
       正邦科技（002157）控股股东拟在首次增持后的12个月内，累计增持不低于1.5亿元、不超2亿元。
      
       海思科（002653）控股股东一致行动人12日增持7.58万股，拟在未来三个月内，增持不超1%的股份，且不超1亿元。
      
       华星创业（300025）控股股东一致行动人、公司董事长拟在6月29日-12月31日期间，增持不超1%的股份。
      
       德豪润达（002005）参股公司雷士照明 拟在12月31日之前，以不超5.45元每股，增持公司不超1.1亿元。
      
       凯瑞德（002072）董事长9日、12日共买入481万股。
      
       嘉化能源（600273）控股股东12日增持427万股。
      
       滨江集团（002244）控股股东12日增持272万股。
      
       ○人福医药拟出售中原瑞德80%股权 预计获益21亿元
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       人福医药（600079）与杰特贝林（亚太区）有限公司签署《股权购买协议》，拟将全资子公司中原瑞德80%股权以约3.52亿美元价格转让给后者。交易完成后，公司将持有中原瑞德20%股权。中原瑞德主要从事血液制品 业务，人福医药收购中原瑞德100%股权累计耗资约2.52亿元，此番转让80%股权将为公司带来21亿元左右的投资收益。
      
       ○楚江新材推员工持股计划
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       楚江新材（002171）披露第二期员工持股计划，资金总额不超2.25亿元。相关信托计划按照不超过2:1设立优先级份额和劣后级份额，员工持股计划拟认购全部劣后份额7500万元，公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司承诺兜底。按照12日公司收盘价13.89元测算，该信托计划可持有股票数量为1619.87万股，占公司总股本的3.03%。
      
       ○津劝业称润盈投资实控人增持意在公司控股权
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       津劝业（600821）回复交易所问询，公司表示，润盈投资与荟金三号实际控制人有意通过股份增持获得津劝业的实际控制权，但目前没有明确计划。目前，润盈投资及其一致行动人荟金三号持有津劝业股票10%，而公司第一大股东持股比例为13.19%。
      
       ·财报快递·
       ○中金岭南等预增
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       中金岭南（000060）半年报预增 1048%-1278%。
       乐金健康（300247）半年报预增123%-152%。
      
       ·交易闹铃·
       ○新股浙商证券、金龙羽13日发行
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       浙商证券（780878）发行价8.45元，申购上限10万股，主营证券类业务。
       金龙羽（002882）发行价6.2元，申购上限2.4万股，主营电线电缆 。

二、【北京四大机关将迁入通州副中心 相关公司受益建设加快】

日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。

业内表示，与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。通州副中心建设加速，基建和地产有望充分受益。

首开股份(600376)是北京龙头地产企业，在通州土地储备约115.27万平方米建筑面积。福星股份(000926)与北京市通州区永顺镇小圣庙村村民委员会签订意向协议，合作建设小圣庙村棚户区改造，涉及土地面积约3000亩。

三、【新能源车持续热销 物流车成为投资新热点】

中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车;京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车。

分析人士认为，随着电商和快递业的迅速发展，新能源物流车已站上风口;政策对新能源物流车的扶持力度坚定，产销有望大幅增长。

整车生产方面，东风汽车(600006)进入推广目录的车型数量居于榜首;物流车运营方面，科泰电源(300153)子公司捷泰新能源已与顺丰、EMS等建立合作关系。

四、【智能网联汽车联盟成立 产业发展升至国家战略】

12日中国智能网联汽车产业创新联盟成立大会在北京举行。工信部部长苗圩在会上指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。近日，工信部正在加紧研究促进产业发展的指导意见，推动在制造强国领导小组下建立部际协调机制，下一步将重点在加强顶层设计、制定标准法规、突破关键技术、升级基础设施、加强国际交流、提升信息安全等几方面开展工作。

机构认为，随着自动驾驶、智能化、网联化进程日趋加快，带动各类汽车电子产品在新车型上应用越来越广泛，汽车电子占整车价值的比重不断提升。

欧菲光(002456)基于在触控及光学摄像头的技术优势进入智能汽车业务，布局智能中控、ADAS及车身电子;万安科技(002590)年报中提出，在车联网、ADAS等汽车高新技术领域积极布局。

五、【湖南积极抱团央企 合力开拓“一带一路”商机】

“湖南与央企对接会”定于6月21日至22日在北京举办。此次对接会拟对外发布项目319个，项目总金额1.42万亿元。

本次湖南与央企合作对接会紧跟国家‘一带一路’建设，旨在重点打造湖南与央企对接、交流和合作平台，借助央企的资源和渠道，充分发挥湖南和湘企的特色，实现互利共赢。

可关注湖南发展(000722)、湖南投资(000548)等湖南本地股。

六、【两大利好接踵而至 深圳国资上市公司受关注】

近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演;二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台。

业内认为，随着深圳国企改革成功案例增多，以及区域发展利好政策出台，深圳国资上市公司将迎来新一轮发展机遇。

可关注改革预期较强的深纺织A(000045)、深南电A(000037)等。

七、【2017全球无人驾驶大会将开 促进产业化进程加速】

据悉，“2017全球无人驾驶大会暨展览会”将于6月14至15日在北京国家会议中心召开。本届大会主题为：“无人驾驶、驱动未来”。本届大会涉及领域包括智能汽车、无人驾驶整车、ADAS辅助系统、传感器、毫米波雷达、激光雷达、卫星导航、精准地图定位系统、自动泊车系统、车联网、大数据、图象识别系统、人工智能等相关领域。

无人驾驶大会有望推动企业深度交流，促进无人驾驶产业化进程加速，行业龙头如亚太股份(002284)、千方科技(002373)等有望受益。

【宏观经济】     

  李克强：有信心实现今年发展目标；有能力保持中国经济中高速增长；将进一步扩大外资市场准入。
  发改委、工信部：发布完善汽车投资项目管理的意见，支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车，增强新能源汽车产业发展内生动力。

  工信部部长：从国家战略高度加快推进智能网联汽车发展。

  交通部：加快推进京津冀交通一体化率先突破，有力支持雄安新区综合交通运输建设。 

  【股市要闻】  

  新华社：减持新规正式实行以来漏洞得到了一定填补。

  环保部、证监会：12日签署《关于共同开展上市公司环境信息披露工作的合作协议》，督促上市公司履行环境保护社会责任。

  李小加：债券通的准备工作已进入最后冲刺阶段，各方都在努力争取尽快推出。

  上期所：原油期货6月13日起正式受理客户申请交易编码。

  新股申购：浙商证券（780878）发行价8.45元，申购上限10万股，主营证券类业务。
  金龙羽（002882）发行价6.2元，申购上限2.4万股，主营电线电缆 。

  【机会情报】

  通州副中心：日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。今年共安排255项重大工程项目，截至4月底，在施工达140项，完成投资163.5亿元。

  建议关注：首开股份、福星股份。(来源：时报财富)

  湖南：据媒体消息，“湖南与央企对接会”定于6月21日至22日在北京举办。此次对接会主要活动采取“1+3”的方式进行，即安排1场主体活动，3场专题活动。拟对外发布项目319个，项目总金额1.42万亿元。拟签约27个项目，其中国际产能合作项目12个，PPP项目5个，与央企及金融机构的战略合作协议10个。

  建议关注：湖南发展、湖南投资。(来源：时报财富)

  深圳国资：近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。上周五恒大将所持全部15.53亿股万科A股转让给深圳地铁，此举令恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演；二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台，深圳紧邻香港，凭借区位、人才和技术等优势将明显受益，深圳国企也将在前海合作区建设等深港合作领域扮演重要角色。

  建议关注：深纺织A、深南电A。(来源：时报财富)

  物流车：中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车 产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车 同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型 升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车；京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车 ；工信部公布的今年第五批新能源汽车 推广目录中，纯电动物流车数量达到79款，占据了新能源专用车的87%。

  建议关注：东风汽车、科泰电源。(来源：上证早知道)

  车联网： 12日中国智能网联汽车产业创新联盟成立大会在北京举行。工信部部长苗圩在会上指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。近日，工信部正在加紧研究促进产业发展的指导意见，推动在制造强国领导小组下建立部际协调机制，下一步将重点在加强顶层设计、制定标准法规、突破关键技术、升级基础设施、加强国际交流、提升信息安全 等几方面开展工作。

  建议关注：欧菲光、万安科技。(来源：上证早知道)

  无人驾驶：据悉，“2017全球无人驾驶大会暨展览会”将于6月14至15日在北京国家会议中心召开。本届大会主题为：“无人驾驶、驱动未来”。本届大会涉及领域包括智能汽车、无人驾驶整车、ADAS辅助系统、传感器、毫米波雷达、激光雷达、卫星导航、精准地图定位系统、自动泊车系统、车联网、大数据、图象识别系统、人工智能等相关领域。

  建议关注：亚太股份、千方科技。(来源：中证快报)

  【公司要闻】

  业绩预告>>>

  中金岭南：上半年业绩预增逾10倍

  乐金健康：子公司业绩增长 公司上半年净利预增逾1.2倍

  增减持>>>

  共进股份：因个人改善生活需要 多位董监高拟合计减持约57.56万股

  正邦科技：控股股东拟增持1.5亿~2亿元

  凯瑞德：董事长耗资约1.3亿元增持481万股

  华星创业：董事长拟增持不超1%股份

  达意隆：公司董事披露138万股减持计划

  海思科：控股股东一致行动人增持7.58万股 拟继续增持

  深圳惠程：第一大股东及一致人完成增持计划 累计增持2.87亿元

  新元科技：高管潘帮南披露减持计划 拟6个月内减持不超35万股

  四通股份：董事黄奕鹏拟半年内减持不超20万股

  中颖电子：控股股东威朗国际拟减持不超380万股

  奋达科技：倡议增持期间员工合计买入2086万元

  安居宝：董事长倡议增持期间员工合计买入240万元

  重大事项>>>

  万科A：深圳地铁协议受让公司股份获深圳国资委批复

  津劝业：举牌方拟增持获得公司实际控制权但无明确计划

  珠江钢琴：控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业

  上港集团：上海同盛拟将持有的15%股份转让予中远海运集团 13日复牌

  国栋建设：拟斥资2.7亿参与新三板企业嘉泰数控定增

  量子高科：拟作价23.8亿元并购医药外包服务公司睿智化学 暂不复牌

  亿晶光电：公司无义务对控股权交易双方的私下约定负责

  科林电气：调整2016利润分配方案 拟10转2派2.5

  珠江钢琴：控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业

  百川股份：签署石墨烯应用研究合作协议 加码锂电池产业布局

  威华股份：控股股东与盛屯集团筹划公司控制权变更事项 明起停牌

  赣粤高速：前5月车辆通行服务收入12.84亿 同比基本持平

  鸿路钢构：签订逾4630万元钢结构加工合同

  中南建设：预中标21.7亿PPP项目 员工持股计划已买入逾1亿股

  江南嘉捷：停牌因控股股东或筹划涉及公司的资产重组

  锦旅B股：出售所持浦发银行501万股 预计获益5065万元

  朗科科技：起诉三星中国等四公司 涉嫌侵犯公司发明专利权

  人福医药：拟出售子公司中原瑞德80%股权 获益21亿元

  曙光股份：作价3438万元向大股东转让美国技术中心

  华建集团：联合体签署1.25亿元工程设计合同

  北京城建：收到国信证券6860万元分红 计入今年投资收益

  新时达：拟4.05亿元并购之山智控 加码机器人与运动控制系统产业链布局

  天茂集团：国华人寿前5月保费收入316亿元

  北新路桥：中标3.99亿元铁路线下工程施工项目

  宝信软件：与阿里云的相关合作目前仅为双方意向

  中国化学：前5个月累计新签合同额376.93亿元

  宏润建设：联合体中标9.5亿元水环境综合整治PPP项目

  停牌：宜通世纪、威华股份、辽宁成大、江南嘉捷、津劝业

  复牌：道氏技术、康缘药业、上港集团

  【全球要闻】

  外媒：马里兰州以及华盛顿特区起诉美国总统特朗普利用白宫牟利。

  美国第二巡回上诉法院：否决总统特朗普修订版的“禁穆令”。

  据CME“美联储观察”，美联储6月至少加息25个基点的概率为100%；9月进一步加息25个基点及以上的概率为29.3%。

期指成交持仓方面，IF1706成交13594手，持仓22221手，日增仓-2662手；IH1706成交8966手，持仓13691手，日增仓-1540手；IC1706成交13912手，持仓18212手，日增仓-2775手。

  期指升贴水方面，IF1706贴水6.39点，IH1706贴水12.37点，IC1706贴水20.65点。