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操盘必读 6月15日证券市场要闻级简评

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发表于 2017-6-15 08:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、6月15日早间新闻精选

  宏观新闻:1)美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至1%-1.25%,与市场预期一致。预计2017年再加息一次,今年开启缩表。2)中国5月份M2货币供应量同比增长9.6%,预估10.4%,增速创该数据有史以来新低。央行称,近期M2增速有所放缓,这主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。3)李克强主持召开国务院常务会议,决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区,鼓励创投等境内外资本参与绿色投资,要支持绿色企业发债和上市融资。

  行业新闻:1)5月规模以上工业增加值同比增6.5%持平于前值,前5个月全国房地产开发投资增速下滑至8.8%;2)习近平要求深化足球管理体制改革,逐步提高中国足球水平;3)公募基金参与港股通迎新规:非"港股"基金股票资产最多50%能买港股;4)深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮;5)河北省政府称雄安新区设立给大力发展装配式建筑带来历史机遇;6)能源局称研究制定2050年能源转型路线图,持续深化电力、油气体制改革;7)“十三五”健康产业科技创新专项规划印发;8)十三五中医药科技创新专项规划:促进中药工业绿色智能升级;9)安徽5年投资4万亿升级工业,新一轮技改聚焦高端制造;10)环渤海动力煤价格指数十连跌后首次反弹,环比上涨2元/吨

  公司新闻:1)特力A五天收四涨停,停牌核查;2)煌上煌股价4日大涨43%,波动异常日停牌核查;3)宇顺电子获中植产投举牌持股比例达5%;4)百川能源:核实相关事项,停牌一天;5)坚瑞沃能:公共传媒报道需澄清,股票停牌;6)东方明珠:与微软、腾讯签署的协议仅为框架协议,15日复牌;7)招商公路拟换股吸收合并华北高速实现A股上市;8)国农科技被证监会立案调查,终止筹划重大资产重组;9)津劝业控股股东称坚决捍卫控股权,举牌方见势改口;10)华钰矿业:第二大股东拟减持3120万,占比近5.94%。

  新股申购:京泉华申购代码002885,申购价格15.53元;广州酒家申购代码732043,申购价格13.18元;日盈电子申购代码732286,申购价格7.93元。

  二、河北推进装配式建筑发展 雄安新区或成标杆

  河北省政府官网发文称,承接北京非首都功能,特别是雄安新区的设立,给全省大力发展装配式建筑带来历史机遇。据悉,河北省墙改节能办将进一步引导预制构件生产企业面向省区域中心城市、节点城市、京津和雄安地区合理布局。该办负责人建议,由北京市建委、天津市建委和河北省住建厅签订框架协议,共同推进装配式建筑在京津冀地区蓬勃发展。

  装配式建筑正面刺激因素不断,相关装配式建筑行业有望迎来腾飞机遇。

  北玻股份(002613)是超大规格高强度节能建筑玻璃生产龙头,此前公司业绩说明会上表示不排除在雄安设立子公司。富煌钢构(002743)是设计、制造和安装一体化经营的钢结构领军企业,北京子公司开拓承接京津冀相关市场业务。

  三、国资委密集调研国企 关注上海国企改革新攻势

  近期,国资国企改革又掀起新的风潮,国务院国资委密集调研国企公司。做为地方国资国企重镇的上海,也迎来了国企调研的风潮,查阅上海市国资委网站发现,近期共有上海市相关领导调研申通地铁集团、城投集团等。市场普遍预期相关部门密集调研国企,有阶段性总结改革经验,加速推动改革的深层次意义。

  在国资国企改革加速之际,建议关注:华建集团(600629)、上海临港(600848)、上工申贝(600843)、开创国际(600097)、嘉宝集团(600622)等。

  四、催化剂云集 人工智能关注有望升温

  近日,在云栖大会上海峰会上,阿里云发布了一系列云计算、大数据、人工智能等产品。其中“图像识别”和“人脸识别”两款视觉智能服务最受关注。未来随着人工智能基础研究逐步深化,应用领域将加速落地。

  技术进步叠加政策扶持,人工智能或将成为撬动“互联网下半场”的机会,其产业前景值得高度看好。就短期而言,未来一个月左右,人工智能相关盛会接连不断,如“2017未来医疗科技大会暨人工智能前沿高峰论坛”、“2017机器人及人工智能产业发展论坛”、“首届世界智能大会”、“2017中国人工智能大会”等先后召开,人工智能主题短期有望迎来博弈机会。

  可关注“人工智能+医疗”各细分领域卫宁健康(300253)、思创医惠(300078),以及金融AI产品系列全面、涵盖金融服务全方位的恒生电子(600570),人工智能时代根正苗红的语音技术及产业化领跑者科大讯飞(002230)。

  五、5G技术研发加快 运营商争相布局

  近日,工信部副部长陈肇雄表示,为实现2020年5G商用的目标,下一步将加快5G技术研发试验。此前,工信部已经敲定了5G部署的初始频段,设备研发方向确定,5G商用落地有望加快。

  国内三大运营商正积极推动5G商用。业内报告预计,2020年,电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元,各行业在5G设备方面的支出将超过540亿元,车联网为代表的众多场景应用将为5G通信设备产业带来巨大的市场需求。

  A股上市公司中,特发信息(000070)是国内主要运营商的长期供货商;通宇通讯(002792)是国内通信天线及射频器件龙头,将受益于5G基站的大规模建设。

  六、健康产业科技创新获支持 创新药政策环境不断优化

  科技部联合发改委等印发《“十三五”健康产业科技创新专项规划》,提出重点突破新药发现、高端医疗器械、个性化健康干预等关键科技问题,攻克10-15项重大关键共性技术,发展20-30项前沿性技术;重点开发8-10个原创性新药产品、10-20项前沿创新医疗器械、50种高端健康产品等。

  规划将新药研发放在了重要位置,机构认为,国内创新药政策环境不断优化,将利好研发实力强、拥有核心品种的创新药企业。

  信立泰(002294)创新药苯甲酸复格列汀II、III期临床注册申请被CFDA纳入优先审评程序名单,创新药信立他赛完成临床前研究,并递交临床试验申请;众生药业(002317)2016年以来已有3个1类新药获得临床受理,日前申报的第二个1类新药获得临床批文,其他品种预计年内陆续获批临床。

  七、中医药科技创新规划出台 促进产业绿色智能升级

  科技部、国家中医药管理局最新印发的《“十三五”中医药科技创新专项规划》提出,促进中药工业绿色智能升级。

  随着一系列扶持政策出台,中医药行业迎来政策红利推动发展的时期。CFDA南方医药经济研究所预计,“十三五”中药工业规模将扩大一倍。到2020年,上规模中药工业企业主营业收入15823亿元。

  A股中医药股有中新药业(600329)、佛慈制药(002644)等。

  八、第九届中国云计算大会召开 产业进入高速成长期

  6月14日,第九届中国云计算大会在北京国家会议中心召开。业内表示,近年来,云计算产业在全球发展迅猛,根据贝恩咨询最新报告,2015年全球云计算产业规模已达1800亿美元,并预计到2020年将达3900亿美元,年均复合增速达17%。国内方面,《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》中预计到2019年云计算要发展到4300亿元,年均复合增速将达30%,大幅超过全球增速。

  我国云计算产业进入高速成长期,市场规模进一步扩大,产业链相关公司有望受益。

  光环新网(300383)是云计算基础设施互联网数据中心(IDC)龙头企业,已经与光环云、AWS、阿里云等云平台完成了基础网络建设。用友网络(600588)云服务国内领先。

  九、京霸铁路将连接雄安新区 京津冀交通一体化提速

  北京市交通委在“砥砺奋进的五年”系列发布会上表示,京霸铁路今年已进入全面建设阶段,力争2019年与新机场同步建成运营,将来要连接河北雄安新区。随着通州和雄安新区的发展和建设,未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。此外,今年年底,京津冀地区将实现轨道交通的互通。

  京霸铁路是京九客运专线的重要组成部分,未来也是连接北京新机场和雄安新区的铁路快速通道。围绕雄安新区的城际铁路网也在密集铺开。

  世纪瑞尔(300150)是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应商,主要产品广泛用于京九线等国内大部分既有干线铁路。新筑股份(002480)与铁三院签署战略合作协议,而后者负责建设北京至雄安铁路和新机场至雄安段项目。

  十、美联储如期加息 道指再创新高油价重挫

  北京时间15日凌晨2点,美联储宣布将基准利率上调25个基点,并表示将从今年开始缩表。美股收盘涨跌不一,道指收涨0.22%报21374.56点,再创历史新高。欧股小幅收跌,金融股及能源股跌幅居前。金价收涨0.6%报1275.90美元/盎司,结束之前连跌五个交易日的颓势。EIA原油库存降幅不及预期,油价重挫近4%创七个月以来收盘新低。


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