盘前信息早知道（10.27）

股票王

【今日导读】
>交通强国顶层设计加快谋划 技术自主化率须提升
>iPhone X即将开启预购 产业链有望迎确定性增长
>首列氢燃料有轨电车投入运营 氢电池市场空间大
>*ST金宇收购电气设备商 沪电股份获养老金入驻

○交通强国顶层设计加快谋划 技术自主化率须提升
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交通部26日召开干部大会，提出要深刻领会“建设现代化经济体系”的新要求，着力深化行业供给侧结构性改革，加快建设交通强国。交通部党组书记杨传堂近日在参加央广电台节目时表示，要把创新作为建设交通强国的第一动力，全面建成更安全、更便捷、更高效、更绿色、更智慧、更可持续、更具竞争力的现代综合交通运输体系，下一步，将加快研究谋划交通强国建设的顶层设计和实施方案。
点评：从交通大国到交通强国，意味着必须摆脱对交通设备设施等产业链环节上国外核心技术的依赖。“复兴号”高速动车组实现自主研发，已成为对建设交通强国的有力回应，而民用客机领域对于国外技术的依存程度依然较高。今年5月C919完成首飞，ARJ21-700飞机也在不久前首次搭载北斗卫星导航系统进行试飞，技术自主化之路正在积极探索。航空发动机、机载设备、高端复合材料等配套产业链发展前景可期。

【上证精选】
○商务部近日召开重点工作部署的通气会，跨境电子商务、电子商务进农村等将获重点扶持。
○央行26日首次就2个月期限的逆回购品种进行询量，有助于降低市场对于年末资金面波动的顾虑。
○基金三季报显示多数沪港深主题基金的港股仓位继续上升，偏爱大金融及新兴科技两类板块。
○据澎湃新闻报道联通的混改战略投资者已全部完成近750亿元现金认购，彰显了对混改前景的信心。
○欧洲央行宣布延长购债进程但缩减每月购债规模，分析人士认为这反映其希望以尽可能谨慎的方式退出宽松。

【产业情报】
○iPhone X即将开启预购 产业链有望迎确定性增长
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苹果中国官网显示，iPhone X将于10月27日开始预购，11月3日开始发售。另据媒体报道，四季度富士康的iPhone X出货量将达到2500万部至3000万部，随着生产良率的改善，到明年第一季度时，出货量将环比增长50%。日前，iPhone X前置3D光学感测点阵投影器的镜片供应商AMS披露了强劲的四季度及明年指引，进一步验证了供应链核心厂商的业绩有望得到逐步兑现。
点评：机构认为，10月份iPhone X已经进入量产爬坡阶段，整机良率达到90%以上，关于3D sensing，夏普和LG本身的良率问题得到大幅改善，预计到10月底3D sensing将进入稳定供应阶段，目前时点来看，苹果产业链是未来两个季度业绩增长最为确定的板块。产业链公司中：
水晶光电（002273）生产3D sensing滤光片；
歌尔股份（002241）受益于声学升级；
蓝思科技（300433）受益于手机双面玻璃方案渗透率上升。

○世界首列氢燃料有轨电车投入运营 氢电池市场空间大
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据中新社报道，26日世界首列氢燃料电池有轨电车在河北唐山唐胥铁路首次投入商业运营。该列氢燃料电池有轨电车，无需架设接触网，不用沿途安装第三轨和充电桩，完整保留了百年唐胥铁路的原貌，建设工期短、无污染、零排放。电车采用2动1拖3辆编组，设乘客座位66个，最大载客量336人，可根据运营需求灵活增加编组和载客量。
点评：氢燃料电池在能量密度、续航里程、燃料加注时间等方面具有优势。根据Global Market Insights数据，燃料电池全球市场规模2015年为36亿美元，预计至2024年将达255亿美元，年均复合增速超过20%。我国相关公司已经开始布局燃料电池核心生产环节，如尤夫股份（002427）增资武汉众宇、雄韬股份（002733）研发燃料电池堆、大洋电机（002249）入股巴拉德等。

【公告解读】
○*ST金宇收购电气设备商
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*ST金宇（000803）拟以3.83亿元收购智临电气55%股权。标的公司是致力于为新能源产业提供变电站、逆变站解决方案的一、二次系统集成商，交易对方承诺其今起3年扣非后净利润依次不低于6000万、9000万、12000万元。智临电气完成2019年的业绩承诺后，上市公司有权优先选择以现金方式收购其剩余的29.55%股权。

○嘉麟杰终止重组复牌 东旭集团拟增持
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嘉麟杰（002486）终止重大资产重组事项，27日复牌。实控人下属企业东旭集团拟自11月1日起12个月内增持，金额不低于1亿元，不超过4亿元。

○炼石有色吨位级货运无人机试飞成功
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炼石有色（000697）子公司朗星无人机参与研制的全球最大型吨位级货运无人机AT200于26日圆满完成试飞任务。随后将于近期举办首飞仪式，并积极推进适航取证工作以及后续批量生产和商业运行。

○通化金马成立投资基金 布局健康产业链
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通化金马（000766）拟与控股股东成立全球健康产业投资基金，作为公司进行先进医药研发制造、医疗服务、精准医疗、康复保健等健康产业链布局的平台。基金募集资金总规模不超过77.6亿元，公司或下属子公司首期认缴出资5亿元。基金设立后，将参与收购澳大利亚公司I-MED的全部股权或控股权项目的竞标。

【财报快递】
○沪电股份三季报获养老金入驻
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沪电股份（002463）三季报显示净利增1.5倍，全年预增45.59%至76.24%。基本养老保险基金八零二组合新进前十大股东，持股1220.53万股，占比0.73%。

【交易闹铃】
○两新股及林洋能源可转债27日发行
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安达维尔（300719）发行价12.19元，申购上限1.65万股，主营航空机载设备。
国立科技（300716）发行价12.14元，申购上限1.05万股，主营橡塑新材料。
林洋发债（783222）以每张100元发行，每10张为一个申购单位，申购上限5万张。中签缴款日与新股相同，均为31日（T+2日）。

二、【iPhone X即将开启预购 产业链有望迎确定性增长】

苹果中国官网显示，iPhone X将于10月27日开始预购，11月3日开始发售。机构认为，苹果产业链是未来两个季度业绩增长最为确定的板块。

产业链公司中，水晶光电(002273)生产3D sensing滤光片;歌尔股份(002241)受益于声学升级;蓝思科技(300433)受益于手机双面玻璃方案渗透率上升。

三、【世界首列氢燃料有轨电车投入运营 氢电池市场空间大】

26日世界首列氢燃料电池有轨电车在河北唐山唐胥铁路首次投入商业运营。该列氢燃料电池有轨电车，无需架设接触网，不用沿途安装第三轨和充电桩。

根据Global Market Insights数据，燃料电池全球市场规模2015年为36亿美元，预计至2024年将达255亿美元，年均复合增速超过20%。

我国相关公司已经开始布局燃料电池核心生产环节，如尤夫股份(002427)增资武汉众宇、雄韬股份(002733)研发燃料电池堆、大洋电机(002249)入股巴拉德等。

四、【亚马逊推出智能锁系统 家中无人仍可收快递】

亚马逊宣布，将推出一套智能锁系统，即使家中无人，快递人员仍可直接将包裹送到客户家中。无独有偶，上个月，亚马逊竞争对手沃尔玛也宣布，在硅谷测试一项新的快递服务，可以把用户购买的生鲜食品直接送进用户家中的冰箱里。

近年来，智能家居概念火热，而智能锁是智能家居的第一道入口。上市公司中，坚朗五金(002791)2012年即开始布局智能锁业务，品牌已得到市场充分认可。神思电子(300479)多模态生物特征识别与智能锁具已完成样品研制与试用。

五、【中俄将签署首份5年期太空合作协议 航天产业链公司受关注】

俄联邦政府总理梅德韦杰夫将于10月31日至11月2日对中国进行正式访问，期间举行中俄总理第二十二次定期会晤。中俄即将签署的首份5年期合作协议涵盖5个领域：月球和深空开发、特殊材料开发、卫星系统领域的合作、地球遥感、寻找航天器碎片。

随着中俄两国联合开发太空协议实施，航天产业链相关公司有望充分受益。航天科技(000901)是航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术的企业。航天通信(600677)从事航天配套产品的研制、航空器部件的设计，参与了我国长征7号火箭研制生产和嫦娥三号任务。

六、【草甘膦报价站上三万大关 行业迎来量价齐升】

据百川资讯监测，26日，国内草甘膦95%原粉高端报价至3万元/吨，市场主流成交至2.75-2.8万元/吨，个别高端成交至2.95万元/吨，创出2014年11月以来近三年新高。7月初至今，国内草甘膦价格从2万元/吨起涨，至今涨幅近50%。

开工受限引发的原料供应紧缺将推升草甘膦价格上涨，叠加四季度出口旺季，行业盈利或超预期。A股中，兴发集团(600141)拥有草甘膦产能13万吨/年，配套甘氨酸产能10万吨/年，受益明显;新安股份(600596)拥有草甘膦产能8万吨/年，目前开工维持高位。

七、【欧洲股市集体狂欢 欧央行审慎退出QE欧元暴跌】

美东时间周四，欧洲股市集体高歌，泛欧STOXX 600指数涨1.07%，德国DAX指数涨1.39%刷新收盘新高，道指小幅收涨0.31%。欧洲央行维持欧元区现行的零利率政策不变，但将把每月购债规模缩减一半。分析人士认为，此举表明欧央行审慎开启了退出超宽松货币政策的序幕，受此影响，欧元暴跌，美元创年内最大单日涨幅，金价跌近10美元报1269.60美元/盎司，创8月初以来新低。油价小幅收涨。趣店收跌13.60%首次跌破发行价。百度财报指引不及预期，盘后股价大跌逾12%。

【宏观经济】

  国务院：10月26日，国务院国资委党委召开会议，明确提出要完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失；深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

  发改委：10月26日上午，国家发展改革委召开党员干部大会。会议指出，重点把握好深化供给侧结构性改革、加强创新能力建设、实施乡村振兴战略、实施区域协调发展战略、宏观调控有度、深化经济体制改革、推动形成全面开放新格局、提高保障和改善民生水平以及大力建设美丽中国等九方面重点任务。

  外汇局：10月26日上午，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜同志主持召开党组扩大会暨中心组学习会议。潘功胜强调，适应我国经济和金融市场对外开放的需要，稳步推进资本项目可兑换，进一步提升贸易和投资的自由化便利化水平；深化人民币汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

  工信部：10月26日上午，工业和信息化部党组书记、部长苗圩主持召开党组会。提出一方面，要全面深入实施“中国制造2025”，构建国家制造业创新体系，推进绿色制造发展、制造与服务协同发展、大中小企业融通发展、军民融合深度发展。另一方面，要加强网络信息基础设施建设，加快5G、工业互联网等重大技术研发应用。

  商业部：10月26日上午，十九届中央委员、商务部党组书记、部长钟山同志主持召开党组会议，要全力办好首届中国国际进口博览会，努力将其打造成为国际一流博览会。

  环保部：10月26日召开党组(扩大)会议。提出，第一，坚决扛起推进生态文明建设的政治责任。第二，加快推动形成绿色发展方式和生活方式。第三，着力解决突出环境问题。第四，加大生态系统保护力度。第五，健全完善生态环境保护体制机制。

  卫计委：10月26日，国家卫生计生委党组书记、主任李斌主持召开党组会议。要求，要全面贯彻落实党的十九大提出的“实施健康中国战略”各项新要求。持续深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度，完善国民健康政策，传承发展中医药事业，大力发展健康产业，加强人口发展战略研究。

  水利部：10月26日上午，水利部召开干部大会会议指出，要全面推进农业水价综合改革，积极培育水权水市场，推进水流产权确权试点，进一步扩大水资源税改革试点范围。加大水利科技创新力度，积极推进“互联网+”现代水利和智慧水利建设，以水利信息化带动水利现代化。

  【股市要闻】

  银监会：银监会主席郭树清主持召开银监会党委(扩大)会议。会议指出，要在国务院金融稳定发展委员会领导下，把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，继续深入整治银行业市场乱象，积极稳妥处置重点风险，抓紧补齐监管制度短板，防止单体局部风险演化为系统性全局性风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

  保监会：中国保监会召开党委理论学习中心组学习扩大会议。会议要求，要把学习宣传贯彻党的十九大精神与坚持“保险业姓保”结合起来。充分认识党的十九大精神对于保险业改革发展的重大指导意义，坚决防范化解保险领域重大风险。

  证金持仓：在已披露的三季报公司中，证金公司出现在前十大股东中的公司有73家。其中，第三季度增持的公司8家，新进的公司1家，减持的公司18家，其他46家公司没有变化。

  发审委：新一届的发审委开工以来，对IPO的审核依然是“严格把关”。统计显示，上周至今，发审委审核了19家公司的首发申请，其中，3家被否，2家暂缓表决，14家获得通过，通过率为73.68%。

  中国联通：记者获悉，近日，中国联通混改战略投资者全部完成现金认购。这距离10月13日中国联通收到证监会正式核准文件还不足半个月，远远低于规定的非公开发行最长完成期限6个月。

  可转债申购：上市公司林洋能源发行的可转债今日申购。一个申购单位为1手，顶格申购最高可以申购5000手，1手为10张，1张面值100元。5000手就是5万张，相当于500万元。对于一般社会公众投资者来说，网上申购代码为783222，简称“林洋发债”。

  新股申购：

  国立科技：申购代码300716，申购上限1.05万股，申购价格12.14元，公司主营高分子材料制品。

  安达维尔：申购代码300719，申购上限1.65万股，申购价格12.19元，公司主营航空机载设备。

  【机会情报】

  航天产业链：据外交部消息，俄联邦政府总理梅德韦杰夫将于10月31日至11月2日对中国进行正式访问，期间举行中俄总理第二十二次定期会晤。外交部发言人表示，中方希望通过此次总理会晤，进一步加强两国发展战略对接，扩大和深化双方经贸、投资、能源、航空、航天、交通、农业、地方、人文等领域合作。另据中俄媒体此前报道，中俄将于2017年底俄中总理定期会晤召开前签署2018年至2022年联合开发太空的“里程碑式”的协议。中俄即将签署的首份5年期合作协议涵盖5个领域：月球和深空开发、特殊材料开发、卫星系统领域的合作、地球遥感、寻找航天器碎片。

  建议关注：航天科技、航天通信(时代财富)

  草甘膦：据百川资讯监测，26日，国内草甘膦95%原粉高端报价至3万元/吨，市场主流成交至2.75-2.8万元/吨，个别高端成交至2.95万元/吨，创出2014年11月以来近三年新高。7月初至今，国内草甘膦价格从2万元/吨起涨，至今涨幅近50%。从主流生产企业情况看，开工维持稳定，产品价格一单一谈，销售状况良好。本周，草甘膦原料甘氨酸价格也有所上调，幅度在500元/吨，最新报价达到1.7万元/吨，下半年涨幅近80%，对草甘膦价格形成支撑。

  建议关注：兴发集团、新安股份(时代财富)

  无人机：据媒体报道，美国总统特朗普周三签署了增加无人机试点项目备忘录，准许各州市和团体进行测试，以增加无人飞机的政府和商业用途。目前美国联邦航空管理局(FAA)禁止无人机飞越人群、在晚上作业，或离开操作者的视线，新的指令将豁免这类规定。白宫科技政策办公室表示将搜集资料，以便为低空飞行的无人机发展另一套航空交通管制系统，以扩大无人机在全国各地的飞行使用。

  建议关注：信质电机、隆鑫通用(时代财富)

  iPhone X：苹果中国官网显示，iPhone X将于10月27日开始预购，11月3日开始发售。另据媒体报道，四季度富士康的iPhone X出货量将达到2500万部至3000万部，随着生产良率的改善，到明年第一季度时，出货量将环比增长50%。日前，iPhone X前置3D光学感测点阵投影器的镜片供应商AMS披露了强劲的四季度及明年指引，进一步验证了供应链核心厂商的业绩有望得到逐步兑现。

  建议关注：水晶光电、歌尔股份、蓝思科技(上证早知道)

  氢燃料电池：据中新社报道，26日世界首列氢燃料电池有轨电车在河北唐山唐胥铁路首次投入商业运营。该列氢燃料电池有轨电车，无需架设接触网，不用沿途安装第三轨和充电桩，完整保留了百年唐胥铁路的原貌，建设工期短、无污染、零排放。电车采用2动1拖3辆编组，设乘客座位66个，最大载客量336人，可根据运营需求灵活增加编组和载客量。

  建议关注：尤夫股份、雄韬股份、大洋电机(上证早知道)

  智能锁：亚马逊宣布，将推出一套智能锁系统，即使家中无人，快递人员仍可直接将包裹送到客户家中。这套系统名为“Amazon Key”，由一把智能锁和摄像头系统组成。用户可远程控制。亚马逊相关负责人称，此举是未来购物体验中的一个核心部分。该系统除快递业务，也可推广至其他应用场合，如朋友、家政人员等。

  建议关注：坚朗五金、神思电子(中证快报)

  【公司要闻】

  业绩公告>>>

  沪电股份：养老金持股1220万股 三季报净利同比增长150.19%

  长城汽车：前三季净利同比降六成 证金公司增持

  万科A：前三季净利同比增34% 证金退出股东前十名单

  五粮液：前三季净利同比增近37% 证金三季度减持

  中国人寿：前三季净利同比增98% 证金继续减持

  中兴通讯：前三季度盈利39亿 证金公司减持1%股份

  安阳钢铁：前三季净利增近6倍 证金退出股东前十名单

  铁龙物流：前三季净利增44% 证金大幅减持

  建设银行：第三季度净利润629亿元人民币，同比增长4.1%

  重庆百货：前三季净利同比增近27% 社保基金小幅减持

  安凯客车：三季报亏损8382万

  重大事项>>>

  武汉凡谷：媒体部分报道与公司的实际状况存在偏差

  新华都：前三季业绩下滑99.4% 股票复牌

  华菱星马：控股股东终止转让股份 恒天集团入主告吹

  中国船舶：重大资产重组标的资产的行业类型初步确定

  炼石有色：子公司吨位级货运无人机试飞成功

  乐视网：不存在恒大集团和万达集团入股之事

  格力电器：董事徐自发辞职 曾违规减持

  南风股份：实控人终止筹划股权转让

  大东南：第二条光学膜新材料生产线将进入试生产

  增减持>>>

  卓翼科技：获上元星晖及其一致行动人增持 持股5%

  安德利：董监高拟合计减持约1.75%股份

  鹏翎股份：股东博正投资拟减持不超1%股份

  停复牌>>>

  停牌：现代投资、鸿特精密、赤天化、中远海控、中远海能、上海物贸

  复牌：胜利精密、印纪传媒、贤丰控股、吉峰农机、赫美集团、立昂技术、*ST金宇、天鹅股份、南风股份、新华都、嘉麟杰  

 期指成交持仓方面，IF1711成交12544手，持仓23796手，日增仓982手；IH1711成交8434手，持仓14333手，日增仓947手；IC1711成交11669手，持仓18351手，日增仓-284手。

  升贴水方面，IF1711升水0.22点，IH1711升水10.56点，IC1711贴水49.33点。